16 мая 2013 Архив Мальцев Олег
Ключевые факторы роста
1. Первая половина азиатской сессии проходит преимущественно в зеленой зоне. Гонконгский Hang Seng растет на 1%, индекс материкового Китая Shanghai Composite – на 0,4%. Японский Nikkei корректируется на 1,1%, прервав безостановочный марафон.
2. Контракт на индексы РТС подрос на вечерней сессии на 0,5%. Фьючерс на ММВБ подорожал на 0,3%.
3. Индексы США продолжили обновлять рекорды «вопреки и несмотря на». S&P 500 прибавил 0,5%, Dow Jones – 0,4%, высокотехнологичный NASDAQ – 0,3%. Сейчас фьючерсы на эти индексы демонстрируют слабые разнонаправленные движения.
Также в плюс:
К концу вчерашних торгов нефтяные котировки пошли вверх, в результате чего сессия завершилась ростом на 1,1% – до $103,68 за баррель.
Способствовали этому официальные данные о запасах нефти в США. На прошлой неделе они снизились на 0,6 млн баррелей, хотя аналитики прогнозировали рост. Но в то же время запасы бензина дисциллятов в хранилищах увеличились сильнее, чем ожидалось.
Опубликованные сегодня утром данные по экономике Японии оказались лучше прогнозов (рост ВВП в первом квартале составил 3,5% в годовом выражении, ожидалось 2,8%).
Подавляющее большинство европейских индексов завершило торги в плюсе. Британский FTSE 100 потяжелел на 0,1%, немецкий DAX – на 0,3%, французский CAC 40 – на 0,4%.
Банк Англии повысил прогнозы по росту экономики. Предполагается, в частности, что во втором квартале подъем национального ВВП ускорится до 0,5% с 0,3% в январе-марте.
Российские индексы все последние дни заметно отставали от индикаторов других развивающихся рынков. Так, вчера Россия была почти единственным красным исключением на общем зеленом фоне. Этот разрыв может быть отыгран.
ЕК предлагает предоставить Франции два дополнительных года для сокращения дефицита бюджета – более высокие госрасходы должны поспособствовать ускоренному росту ВВП.
Новости российских эмитентов
Миллер: у «Газпрома» есть ряд идей по повышению капитализации, «о которых мы в самое ближайшее время будем говорить». 21 мая совет должен обсудить данный вопрос.
Сегодня обратите внимание на акции «Э.Он Россия», у которой совет даст долгожданную рекомендацию по дивидендам, а также «Армады» - здесь ожидается решение о buyback.
Также есть вероятность (судя по опыту прошлых лет), что именно сегодня будет закрыт реестр «Мостотреста». Вероятны дивиденды не менее 7,5 рубля, доходность – 4,7%.
Михельсон пообещал не увеличивать капвложения «Новатэка» в этом году (без учета «Ямал СПГ»). Вышедшая ранее отчетность за первый квартал отразила их рост на 50%.
Еще «Новатэк» ждет, что у него никак не будут связаны руки при работе на зарубежном СПГ-рынке. Связанные с этим ограничения должны касаться лишь внутренних поставок.
«Аптечная сеть 36,6» теперь уже к 2015-му хочет увеличить долю высокомаржинальных товаров под собственными торговыми марками в общем объеме продаж с 18% до 39%. Прежняя цель была 30% в 2016-м. Это может помочь выбраться из долговой ямы.
Глава «Мегафона» Таврин не планирует продавать на рынке свой пакет. На днях он выкупит в рамках опциона еще 1,25% компании по крайне льготной цене $20 за акцию.
Вчерашняя попытка роста акций сетей связана с постановлением о компенсации выпадающих доходов из-за потери плательщиков «последней мили». Рынок еще будет переваривать эту новость.
Ключевые факторы падения
1. В эти минуты ставший крайне волатильным июньский фьючерс на Brent снижается примерно на 0,4% к цене вчерашнего закрытия.
2. В США статистика в основном была негативной. Индекс деловой активности Нью-Йорка в мае упал до -1,43 пункта вместо роста до отметки 4. Промпроизводство в апреле снизилось на максимальные за восемь месяцев 0,5%, ожидалось понижение лишь на 0,2%.
3. Объем иностранных инвестиций в Китай не оправдывает прогнозов – инвесторы не уверены в росте экономики. Показатель поднялся в апреле всего лишь на 0,4% в годовом выражении, стало известно сегодня утром. Ожидалось повышение на 5,7%.
Также в минус:
Экономика еврозоны сжалась в первом квартале на 1% в годовом выражении и на 0,2% в квартальном. Это чуть хуже консенсус-прогнозов в 0,9% и 0,1% соответственно.
Вчера существенно подешевели золото и серебро на фоне укрепления доллара – негативно для «Полюс Золота» и российских добытчиков, чьи бумаги котируются в Лондоне. Фьючерсы на промышленные металлы (медь, алюминий, никель) потеряли 0,7-1,3%.
Российский ЦБ не стал снижать ключевые ставки, что в целом было бы позитивным для фондового рынка. Впрочем, переоценивать значимость этого решения тоже не стоит.
Новости российских эмитентов
Посредственная отчетность Vimpelcom, вышедшая одновременно с более сильным отчетом «Мегафона», вызвала отток средств из акций первого, потерявших в Нью-Йорке 3,2%. Ее влияние должно ощущаться еще несколько дней.
МТС меж тем отчиталась за первый квартал по РСБУ. Цифры вышли не впечатляющие: прибыль снизилась втрое из-за переоценки активов, выручка выросла лишь на 4,5%. Ждем отчета по МСФО 21 мая.
«Газпром» тоже неважно отчитался по РСБУ за первый квартал. Чистая прибыль снизилась на 34% - здесь не помогло даже восстановление поставок в Европу. Выручка увеличилась на 7%.
«Квадра» снизила в первом квартале чистую прибыль по РСБУ в 4,3 раза – до 265 млн рублей при росте выручки на 0,6%. Сейчас ее акции интересны прежде всего с точки зрения ожидаемой оферты от «Газпрома». Но ожидание затягивается.
Из той же оперы: «МРСК Юга» в первом квартале сократила чистую прибыль по РСБУ в 4,3 раза до скромных 38 млн рублей, в частности из-за падения объемов передачи энергии.
1. Первая половина азиатской сессии проходит преимущественно в зеленой зоне. Гонконгский Hang Seng растет на 1%, индекс материкового Китая Shanghai Composite – на 0,4%. Японский Nikkei корректируется на 1,1%, прервав безостановочный марафон.
2. Контракт на индексы РТС подрос на вечерней сессии на 0,5%. Фьючерс на ММВБ подорожал на 0,3%.
3. Индексы США продолжили обновлять рекорды «вопреки и несмотря на». S&P 500 прибавил 0,5%, Dow Jones – 0,4%, высокотехнологичный NASDAQ – 0,3%. Сейчас фьючерсы на эти индексы демонстрируют слабые разнонаправленные движения.
Также в плюс:
К концу вчерашних торгов нефтяные котировки пошли вверх, в результате чего сессия завершилась ростом на 1,1% – до $103,68 за баррель.
Способствовали этому официальные данные о запасах нефти в США. На прошлой неделе они снизились на 0,6 млн баррелей, хотя аналитики прогнозировали рост. Но в то же время запасы бензина дисциллятов в хранилищах увеличились сильнее, чем ожидалось.
Опубликованные сегодня утром данные по экономике Японии оказались лучше прогнозов (рост ВВП в первом квартале составил 3,5% в годовом выражении, ожидалось 2,8%).
Подавляющее большинство европейских индексов завершило торги в плюсе. Британский FTSE 100 потяжелел на 0,1%, немецкий DAX – на 0,3%, французский CAC 40 – на 0,4%.
Банк Англии повысил прогнозы по росту экономики. Предполагается, в частности, что во втором квартале подъем национального ВВП ускорится до 0,5% с 0,3% в январе-марте.
Российские индексы все последние дни заметно отставали от индикаторов других развивающихся рынков. Так, вчера Россия была почти единственным красным исключением на общем зеленом фоне. Этот разрыв может быть отыгран.
ЕК предлагает предоставить Франции два дополнительных года для сокращения дефицита бюджета – более высокие госрасходы должны поспособствовать ускоренному росту ВВП.
Новости российских эмитентов
Миллер: у «Газпрома» есть ряд идей по повышению капитализации, «о которых мы в самое ближайшее время будем говорить». 21 мая совет должен обсудить данный вопрос.
Сегодня обратите внимание на акции «Э.Он Россия», у которой совет даст долгожданную рекомендацию по дивидендам, а также «Армады» - здесь ожидается решение о buyback.
Также есть вероятность (судя по опыту прошлых лет), что именно сегодня будет закрыт реестр «Мостотреста». Вероятны дивиденды не менее 7,5 рубля, доходность – 4,7%.
Михельсон пообещал не увеличивать капвложения «Новатэка» в этом году (без учета «Ямал СПГ»). Вышедшая ранее отчетность за первый квартал отразила их рост на 50%.
Еще «Новатэк» ждет, что у него никак не будут связаны руки при работе на зарубежном СПГ-рынке. Связанные с этим ограничения должны касаться лишь внутренних поставок.
«Аптечная сеть 36,6» теперь уже к 2015-му хочет увеличить долю высокомаржинальных товаров под собственными торговыми марками в общем объеме продаж с 18% до 39%. Прежняя цель была 30% в 2016-м. Это может помочь выбраться из долговой ямы.
Глава «Мегафона» Таврин не планирует продавать на рынке свой пакет. На днях он выкупит в рамках опциона еще 1,25% компании по крайне льготной цене $20 за акцию.
Вчерашняя попытка роста акций сетей связана с постановлением о компенсации выпадающих доходов из-за потери плательщиков «последней мили». Рынок еще будет переваривать эту новость.
Ключевые факторы падения
1. В эти минуты ставший крайне волатильным июньский фьючерс на Brent снижается примерно на 0,4% к цене вчерашнего закрытия.
2. В США статистика в основном была негативной. Индекс деловой активности Нью-Йорка в мае упал до -1,43 пункта вместо роста до отметки 4. Промпроизводство в апреле снизилось на максимальные за восемь месяцев 0,5%, ожидалось понижение лишь на 0,2%.
3. Объем иностранных инвестиций в Китай не оправдывает прогнозов – инвесторы не уверены в росте экономики. Показатель поднялся в апреле всего лишь на 0,4% в годовом выражении, стало известно сегодня утром. Ожидалось повышение на 5,7%.
Также в минус:
Экономика еврозоны сжалась в первом квартале на 1% в годовом выражении и на 0,2% в квартальном. Это чуть хуже консенсус-прогнозов в 0,9% и 0,1% соответственно.
Вчера существенно подешевели золото и серебро на фоне укрепления доллара – негативно для «Полюс Золота» и российских добытчиков, чьи бумаги котируются в Лондоне. Фьючерсы на промышленные металлы (медь, алюминий, никель) потеряли 0,7-1,3%.
Российский ЦБ не стал снижать ключевые ставки, что в целом было бы позитивным для фондового рынка. Впрочем, переоценивать значимость этого решения тоже не стоит.
Новости российских эмитентов
Посредственная отчетность Vimpelcom, вышедшая одновременно с более сильным отчетом «Мегафона», вызвала отток средств из акций первого, потерявших в Нью-Йорке 3,2%. Ее влияние должно ощущаться еще несколько дней.
МТС меж тем отчиталась за первый квартал по РСБУ. Цифры вышли не впечатляющие: прибыль снизилась втрое из-за переоценки активов, выручка выросла лишь на 4,5%. Ждем отчета по МСФО 21 мая.
«Газпром» тоже неважно отчитался по РСБУ за первый квартал. Чистая прибыль снизилась на 34% - здесь не помогло даже восстановление поставок в Европу. Выручка увеличилась на 7%.
«Квадра» снизила в первом квартале чистую прибыль по РСБУ в 4,3 раза – до 265 млн рублей при росте выручки на 0,6%. Сейчас ее акции интересны прежде всего с точки зрения ожидаемой оферты от «Газпрома». Но ожидание затягивается.
Из той же оперы: «МРСК Юга» в первом квартале сократила чистую прибыль по РСБУ в 4,3 раза до скромных 38 млн рублей, в частности из-за падения объемов передачи энергии.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба