По итогам торгов 3 июня, индекс ММВБ снизился на -0,95% до 1337,4, а RTS на -0,93% до 1319,01. В течение прошедшей сессии индекс ММВБ опускался ниже 1325 отметки, но именно в этих широтах нашел поддержку и начал мощно отыгрывать потери на объемах выше среднего. К середине дня рынок даже смог выйти в плюс, но удержать его не смог. Тем не менее, прошедшая сессия показала, что потенциал на отскок рынка имеется и для этого может быть использован уровень минимума осени 2012 года. Вновь самыми слабыми оказались секторы электроэнергетики и металлургии: «ФСК ЕЭС» -4,04%, «ИРАО» -4,76%, а вот «Мечел» -8,05% и НЛМК -0,87% упали на фоне исключения этих бумаг из индекса MSCI Russia. Впрочем, для металлургов были и неприятные известия из Китая, где PMI HSBC упал до 49,2 пункта в мае, указывая на спад. Более сильно смотрелся банковский сектор, который на прошлой неделе оказался среди лидеров падения. «Голубые фишки» смотрелись слабо: «Газпром» -2,15%, «Роснефть» -0,61%, «ЛУКОЙЛ» +0,28%, ГМК «Норникель» -0,39%, «Северсталь» -4,25%, «Сбербанк» -0,35%, «ВТБ» +1,35%, «Русгидро» -1,53%.
Американские торги вновь подтвердили применимость прежней тактики: «чем хуже статистика, тем лучше для рынка». Индекс ISM США в производственной сфере упал до 49 пунктов при ожиданиях 51 пункт. Это позволило американским спекулянтам пересмотреть свои ожидания относительно политики ФРС. Чем хуже статистика, тем меньше шансов преждевременного сокращения количественного смягчения. К тому же Денис Локхарт, возглавляющий ФРБ Атланты, сообщил, что члены Комитета по операциям на открытом рынке придерживаются текущей политики. Локхарт указал на слабый индекс ISM США в производственной сфере в качестве примера неустойчивости экономического роста. По его словам, на текущий момент он не может быть уверен в стабильности роста и относит время пересмотра политики ФРС на август и сентябрь. Фармацевтические компании Merck и Bristol-Myers прибавили более +3% на повышении рекомендаций JPMorgan, где полагают, что текущие тесты противораковых препаратов компаний указывают на хорошие результаты. На позитивных результатах тестов бумаги биотехнологической Clovis Oncology рванули вверх ракетой на +104%. Сектор производителей микросхем также показал существенный рост, а бумаги Intel подскочили на +4%. Хуже всех себя чувствовали акции банков, а аутсайдерами оказались бумаги строительных компаний. В итоге, DJIA +0,92% 15254,03, а SNP 500 +0,59% 1640,42.
Настроения в Азии были неоднозначными. Индекс MSCI Asia-Pacific метался из минуса в плюс и обратно. За две последние недели индекс потерял около -7,5%, что многие инвесторы посчитали неплохой коррекцией. Однако данные из США разочаровывают азиатских экспортеров. Японский рынок начинал день в минусе, но затем вновь оказался в зеленой зоне на фоне ослабления иены. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 подрастал на +0,8%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением на -1,16%.
Нефть накануне вернулась выше $102 за баррель Brent. Этому способствовало ослабление доллара, но и ситуация в Турции начинает внушать беспокойство. Локальная проблема защиты парка от строительства торгового центра вылилась в масштабные акции протеста по всей стране, десятки и сотни раненых, а также выдвижение политических требований. Турция не является заметным производителем нефти, но играет ключевую роль в стабилизации ситуации в регионе, а также является важным звеном в мировой логистике нефтяных поставок. Медь чувствовала себя достаточно оптимистично на фоне закрытия шахт Freeport-MCMoren в Индонезии. Естественно, что слабый доллар также отразился и на золоте. Резервы SPDR Gold Trust не изменились и остались на уровне 1013,15 тонн. Однако график золота вновь подошел к уровню $1420, где могут начаться продажи и сформироваться среднесрочная фигура «двойная вершина». С другой стороны, пробитие этого сопротивления может стать поводом для движения в район $1450. На азиатской сессии большинство сырьевых контрактов находилось в минусе. К 9:10 мск Brent -0,23% $101,57, WTI -0,38% $93,31, медь -0,03%, золото -0,06%, серебро -0,52%.
Фьючерс на индекс доллара подрастал на +0,1% до 82,79. AUD и NZD слабели на -0,6% относительно американской валюты. К 9:10 мск EUR-USD -0,08% $1,306, USD-JPY +0,39% 99,83.
Следующие события могут повлиять на рынок в течение дня: в 13:00 мск цены производителей еврозоны, в 16:30 мск торговый баланс США за апрель. Ситуация на внешних рынках перед открытием торгов в РФ можно назвать слабо негативной: сырьевые валюты слабеют, сырьевые контракты снижаются, азиатские индексы неустойчивы. Вероятно, что день на российском рынке начнется с легкого минуса. Однако в пользу «быков» говорит перепроданность и тот факт, что накануне поддержка в районе осенних минимумов устояла. Фьючерс на SNP 500 торговался в минусе менее чем на -0,1%.
Газпром (1 час)
Дублируем нашу рекомендацию по Газпрому. Покупка от уровня 119-120 руб. со стопом 117,6 руб. и целью 125,5-129 руб.
ГМК Норникель (1 час)
Акции ГМК проводят консолидацию в районе 4550-4700 руб. Мы рекомендуем открывать длинные позиции в рамках этого диапазона со стопом 4521 руб. и целью 4850-5050 руб.
Татнефть (4 часа)
Акции Татнефти подошли к поддержке 175 руб. Ситуация в бумаге аналогична вчерашней ситуации в Лукойле. Отскок отсюда должен быть быстрым и резким. Рекомендуем покупать со стопом 173,20 от уровня 175,5-177 руб
Американские торги вновь подтвердили применимость прежней тактики: «чем хуже статистика, тем лучше для рынка». Индекс ISM США в производственной сфере упал до 49 пунктов при ожиданиях 51 пункт. Это позволило американским спекулянтам пересмотреть свои ожидания относительно политики ФРС. Чем хуже статистика, тем меньше шансов преждевременного сокращения количественного смягчения. К тому же Денис Локхарт, возглавляющий ФРБ Атланты, сообщил, что члены Комитета по операциям на открытом рынке придерживаются текущей политики. Локхарт указал на слабый индекс ISM США в производственной сфере в качестве примера неустойчивости экономического роста. По его словам, на текущий момент он не может быть уверен в стабильности роста и относит время пересмотра политики ФРС на август и сентябрь. Фармацевтические компании Merck и Bristol-Myers прибавили более +3% на повышении рекомендаций JPMorgan, где полагают, что текущие тесты противораковых препаратов компаний указывают на хорошие результаты. На позитивных результатах тестов бумаги биотехнологической Clovis Oncology рванули вверх ракетой на +104%. Сектор производителей микросхем также показал существенный рост, а бумаги Intel подскочили на +4%. Хуже всех себя чувствовали акции банков, а аутсайдерами оказались бумаги строительных компаний. В итоге, DJIA +0,92% 15254,03, а SNP 500 +0,59% 1640,42.
Настроения в Азии были неоднозначными. Индекс MSCI Asia-Pacific метался из минуса в плюс и обратно. За две последние недели индекс потерял около -7,5%, что многие инвесторы посчитали неплохой коррекцией. Однако данные из США разочаровывают азиатских экспортеров. Японский рынок начинал день в минусе, но затем вновь оказался в зеленой зоне на фоне ослабления иены. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 подрастал на +0,8%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением на -1,16%.
Нефть накануне вернулась выше $102 за баррель Brent. Этому способствовало ослабление доллара, но и ситуация в Турции начинает внушать беспокойство. Локальная проблема защиты парка от строительства торгового центра вылилась в масштабные акции протеста по всей стране, десятки и сотни раненых, а также выдвижение политических требований. Турция не является заметным производителем нефти, но играет ключевую роль в стабилизации ситуации в регионе, а также является важным звеном в мировой логистике нефтяных поставок. Медь чувствовала себя достаточно оптимистично на фоне закрытия шахт Freeport-MCMoren в Индонезии. Естественно, что слабый доллар также отразился и на золоте. Резервы SPDR Gold Trust не изменились и остались на уровне 1013,15 тонн. Однако график золота вновь подошел к уровню $1420, где могут начаться продажи и сформироваться среднесрочная фигура «двойная вершина». С другой стороны, пробитие этого сопротивления может стать поводом для движения в район $1450. На азиатской сессии большинство сырьевых контрактов находилось в минусе. К 9:10 мск Brent -0,23% $101,57, WTI -0,38% $93,31, медь -0,03%, золото -0,06%, серебро -0,52%.
Фьючерс на индекс доллара подрастал на +0,1% до 82,79. AUD и NZD слабели на -0,6% относительно американской валюты. К 9:10 мск EUR-USD -0,08% $1,306, USD-JPY +0,39% 99,83.
Следующие события могут повлиять на рынок в течение дня: в 13:00 мск цены производителей еврозоны, в 16:30 мск торговый баланс США за апрель. Ситуация на внешних рынках перед открытием торгов в РФ можно назвать слабо негативной: сырьевые валюты слабеют, сырьевые контракты снижаются, азиатские индексы неустойчивы. Вероятно, что день на российском рынке начнется с легкого минуса. Однако в пользу «быков» говорит перепроданность и тот факт, что накануне поддержка в районе осенних минимумов устояла. Фьючерс на SNP 500 торговался в минусе менее чем на -0,1%.
Газпром (1 час)
Дублируем нашу рекомендацию по Газпрому. Покупка от уровня 119-120 руб. со стопом 117,6 руб. и целью 125,5-129 руб.
ГМК Норникель (1 час)
Акции ГМК проводят консолидацию в районе 4550-4700 руб. Мы рекомендуем открывать длинные позиции в рамках этого диапазона со стопом 4521 руб. и целью 4850-5050 руб.
Татнефть (4 часа)
Акции Татнефти подошли к поддержке 175 руб. Ситуация в бумаге аналогична вчерашней ситуации в Лукойле. Отскок отсюда должен быть быстрым и резким. Рекомендуем покупать со стопом 173,20 от уровня 175,5-177 руб
/Компиляция. 4 июня. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба