С завершением пятничной сессии на американских площадках, являющейся последним торговым днем июня можно говорить о том, что индекс широкого рынка S&P500 показал самый внушительный рост за прошедшие полгода относительно последних 15 лет при этом июнь стал первым месяцем в текущем году закрытым в минус. На данный момент мы наблюдаем восстановление индикатора после коррекции от майских - исторических максимумов.
Непосредственно в пятницу общий отскок прошлой недели был несколько смазан снижением на больших объемах, которые, по всей видимости, являлись следствием закрытия квартала, полугодия и годовой ребалансировки в составах индексов Russell. Окончательные списки по индексам данного семейства будут обнародованы сегодня. Совокупный объем торгов на NYSE, NASDAQ и NYSE MKT составил порядка 10,1 млрд. акций, будучи вторым по величине в текущем году.
Помимо вышеупомянутых факторов, свою лепту в пятничную фиксацию привнесли комментарии отдельных представителей Федрезерва. Если от президента ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкера, типичного ястреба стоило ожидать соответствующих заявлений, то член управляющего Совета Джереми Стейн неприятно удивил рынки.
Лэкер говорил о том, что в настоящий момент выгоды от дальнейших покупок Федом не выглядят многообещающими, подчеркнув, что экономический рост ограничивают структурные проблемы, с которыми регулятор едва ли сможет что-то сделать. Также он отметил, что волатильность в связи с последними высказываниями представителей ЦБ нормальное явление, и она вероятна в дальнейшем.
Стейн же вслед за высказываниями Бернанке, обрушившими рынок в июне, также внес некие конкретизирующие сроки, говоря о сентябрьском заседании, как о гипотетическом сроке возможного объявления сокращения темпов стимулирования экономики. В то же время Стейн главным образом говорил об эффективной коммуникации ЦБ с участниками рынка.
Напомним, что ранее представители ФРС Дадли и др., напротив, пытались сгладить негативный эффект от выступления Бернанке, говоря о чрезмерной реакции рынков. На этом фоне выступление Стейна сразу после того как буря несколько стихла только подтверждает настрой Феда на сокращение стимулирования.
Таким образом, ожидаемая на текущей неделе публикация данных по американскому рынку труда за июнь будет весьма важным аргументом в пользу изменения настроений инвесторов. Пока прогнозы опрошенных аналитиков агентствами Reuters, Bloomberg по показателю Non-Farm Payrolls предполагают небольшое замедление темпов роста рабочих мест относительно майских цифр до 165-166 тыс. Если цифры превысят прогнозные уровни можно ожидать усиления активности продавцов в рисковых активах.
Предстоящая неделя для американских инвесторов будет укороченная - 4 июля в штатах биржи закрыты в связи с Днем независимости. Тем не менее, стоит обратить внимание на определенные события за океаном, как вышеназванная официальная публикация отчета по занятости за июнь, предвосхищающие его данные от ADP и отчеты ISM по деловой активности. Кроме того, во вторник Совет управляющих ФРС проведет открытое заседание по вопросу требований к капиталу банков в соответствии со стандартами Базель III.
Индекс S&P500: Продолжить отскок не удалось
По итогам предыдущей сессии индекс S&P500 понизился на 0,43%. Котировки остановились на уровне 1606,28 пунктов.
Результаты пятничных торгов оказались вполне ожидаемыми. После трех дней отскока американский индекс широкого рынка S&P500 вновь начал снижаться и приблизился к круглому уровню 1600п. Так уж сложилось, что в данный момент нет четкого и однозначного мнения по поводу дальнейших перспектив основных заокеанских площадок.
Тем не менее, выделим два основных варианта среднесрочного развития событий. Сразу же отмечу, что оба они в итоге предполагают еще одно финальное движение на новые исторические максимумы. Неопределенность вызвана тем, что пока не совсем понятно, пойдет ли индекс в район новых минимумов или же поступательный рост продолжится после периода консолидации на достигнутых отметках. В случае повторного спуска ниже 1595п. далее с точки зрения техники можно будет рассчитывать на еще одну волну распродаж. Целью этого снижения выступит серьезная зона торможения в районе 1530-1535п. В пользу этого сценария говорит тот факт, что по результатам предыдущих волн падения ни на RSI, ни на MACD (4 часовой и дневной интервалы) не сформировалось разворотных бычьих дивергенций.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с понижением на 0,22%, около отметки 1596 п.
Сопротивления: 1618 / 1635 / 1675 / 1700
Поддержки: 1595 / 1555 / 1535-1530 / 1480
Непосредственно в пятницу общий отскок прошлой недели был несколько смазан снижением на больших объемах, которые, по всей видимости, являлись следствием закрытия квартала, полугодия и годовой ребалансировки в составах индексов Russell. Окончательные списки по индексам данного семейства будут обнародованы сегодня. Совокупный объем торгов на NYSE, NASDAQ и NYSE MKT составил порядка 10,1 млрд. акций, будучи вторым по величине в текущем году.
Помимо вышеупомянутых факторов, свою лепту в пятничную фиксацию привнесли комментарии отдельных представителей Федрезерва. Если от президента ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкера, типичного ястреба стоило ожидать соответствующих заявлений, то член управляющего Совета Джереми Стейн неприятно удивил рынки.
Лэкер говорил о том, что в настоящий момент выгоды от дальнейших покупок Федом не выглядят многообещающими, подчеркнув, что экономический рост ограничивают структурные проблемы, с которыми регулятор едва ли сможет что-то сделать. Также он отметил, что волатильность в связи с последними высказываниями представителей ЦБ нормальное явление, и она вероятна в дальнейшем.
Стейн же вслед за высказываниями Бернанке, обрушившими рынок в июне, также внес некие конкретизирующие сроки, говоря о сентябрьском заседании, как о гипотетическом сроке возможного объявления сокращения темпов стимулирования экономики. В то же время Стейн главным образом говорил об эффективной коммуникации ЦБ с участниками рынка.
Напомним, что ранее представители ФРС Дадли и др., напротив, пытались сгладить негативный эффект от выступления Бернанке, говоря о чрезмерной реакции рынков. На этом фоне выступление Стейна сразу после того как буря несколько стихла только подтверждает настрой Феда на сокращение стимулирования.
Таким образом, ожидаемая на текущей неделе публикация данных по американскому рынку труда за июнь будет весьма важным аргументом в пользу изменения настроений инвесторов. Пока прогнозы опрошенных аналитиков агентствами Reuters, Bloomberg по показателю Non-Farm Payrolls предполагают небольшое замедление темпов роста рабочих мест относительно майских цифр до 165-166 тыс. Если цифры превысят прогнозные уровни можно ожидать усиления активности продавцов в рисковых активах.
Предстоящая неделя для американских инвесторов будет укороченная - 4 июля в штатах биржи закрыты в связи с Днем независимости. Тем не менее, стоит обратить внимание на определенные события за океаном, как вышеназванная официальная публикация отчета по занятости за июнь, предвосхищающие его данные от ADP и отчеты ISM по деловой активности. Кроме того, во вторник Совет управляющих ФРС проведет открытое заседание по вопросу требований к капиталу банков в соответствии со стандартами Базель III.
Индекс S&P500: Продолжить отскок не удалось
По итогам предыдущей сессии индекс S&P500 понизился на 0,43%. Котировки остановились на уровне 1606,28 пунктов.
Результаты пятничных торгов оказались вполне ожидаемыми. После трех дней отскока американский индекс широкого рынка S&P500 вновь начал снижаться и приблизился к круглому уровню 1600п. Так уж сложилось, что в данный момент нет четкого и однозначного мнения по поводу дальнейших перспектив основных заокеанских площадок.
Тем не менее, выделим два основных варианта среднесрочного развития событий. Сразу же отмечу, что оба они в итоге предполагают еще одно финальное движение на новые исторические максимумы. Неопределенность вызвана тем, что пока не совсем понятно, пойдет ли индекс в район новых минимумов или же поступательный рост продолжится после периода консолидации на достигнутых отметках. В случае повторного спуска ниже 1595п. далее с точки зрения техники можно будет рассчитывать на еще одну волну распродаж. Целью этого снижения выступит серьезная зона торможения в районе 1530-1535п. В пользу этого сценария говорит тот факт, что по результатам предыдущих волн падения ни на RSI, ни на MACD (4 часовой и дневной интервалы) не сформировалось разворотных бычьих дивергенций.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с понижением на 0,22%, около отметки 1596 п.
Сопротивления: 1618 / 1635 / 1675 / 1700
Поддержки: 1595 / 1555 / 1535-1530 / 1480
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба