Торги на российском рынке в понедельник, 1 июля, начались снижением цен большинства ликвидных акций, чему способствовал умеренно негативный внешний фон. Рынок еще находился под впечатлением от неплохой американской макростатистики, опубликованной в пятницу, 28 июня. Однако до начала российских торгов вышли поддержавшие продавцов макроданные в Китае, где уровень деловой активности в промышленности в июне опустился с 50,8 до 50,1 пункта и оказался минимальным за четыре месяца.
Утром в понедельник было объявлено, что Греция после двухнедельного перерыва возобновляет переговоры с международными кредиторами о получении транша в 8,1 млрд евро. Этот взнос является одним из последних денежных вливаний из кредита в 240 млрд евро, передача которого завершится к концу 2014г. Официальные лица Греции, в том числе премьер-министр Антонис Самарас, заявили, что ожидают достижения договоренностей, несмотря на неудачи в сфере программы приватизации и задержки в реформировании госсектора.
Фондовые торги в Европе 1 июля открылись ростом ведущих индексов. Из опубликованных днем европейских макроданных стоит отметить рост потребительских цен в зоне евро в июне 2013г. на 1,6% в годовом исчислении, что совпало с прогнозами. При этом уровень безработицы в зоне евро в мае повысился по сравнению с апрелем до 12,1% с учетом сезонности, но оказался лучше прогнозов (12,3%). Однако майские данные все же оказались хуже апрельских, когда безработица находилась на отметке 12,0%.
Ближе к окончанию торгов начала приходить статистика из США. Индекс деловой активности в производственном секторе вырос до 50,9 пункта вместо ожидавшихся 50,5 пункта. При этом рост объемов расходов на строительство в США оказался меньше ожиданий, а данные за предыдущий период были пересмотрены в сторону ухудшения.
Таким образом, отмечает аналитик ГК "Алор" Светлана Корзенева, статистика носила смешанный характер. Однако первая реакция инвесторов все же была положительной: слабые показатели строительного сектора снижают вероятность активных действий ФРС. Однако исход сессии в США может оказаться не столь однозначным: близость сопротивлений и смешанный характер статданных могут вынудить зарубежных коллег зафиксировать часть прибыли, считает эксперт. В целом вопрос в отношении стимулирующей политики ФРС по-прежнему открыт, а поступающие сообщения, в частности со стороны различных представителей американского регулятора, лишь повышают неопределенность в данном вопросе. И вплоть до публикации отчета с рынка труда США (пятница), который скорректирует ожидания, зарубежные коллеги могут не торопиться с активными действиями. К тому же в роли дополнительного сдерживающего фактора может выступить выходной день в Америке (4 июля).
На российском рынке акций после негативного открытия давление продавцов пошло на убыль, а публикация европейской макростатистики поддержала покупателей. В результате, оттолкнувшись от поддержки на отметке 1320 по ММВБ, куда индикатор успел уйти в первой половине дня, рынок двинулся вверх. Уже под занавес сессии ММВБ достиг отметки 1336,51 пункта, но близость сопротивления 1340 пунктов, видимо, смутила "быков" и заставила отступить.
По итогам торговой сессии 1 июля индекс ММВБ повысился на 0,43% и остановился на отметке 1336,17 пункта, индекс РТС - на 0,11%, до 1276,85 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 384,33 млрд руб.
КАМАЗ вернул себе внимание покупателей
Российские акции завершили сессию с преобладанием позитива. В лидерах роста снова оказались акции КАМАЗа, чья стоимость взлетела на 18,06%. Компания заявила, что намерена к 2014г. увеличить производство грузовиков в Литве до 490 штук. В перспективе их число может достичь 1,5 тыс. ежегодно. В компании отмечают, что к собранным в Литве российским грузовикам проявляют интерес партнеры из Словакии, которые планируют покупать до 40 машин в год, а также предприниматели из Бельгии, Латвии, Чехии и Эстонии.
Кроме КАМАЗа хороший спрос наблюдался на акции "Аптечной сети "36,6", подорожавшей на 8,64%, группы "Разгуляй" (+6,45%). Кроме того, на 4,57% выросла стоимость акций "Полюс золота", на 3,37% подорожала компания "М.Видео", компании металлургического сектора - "Северсталь" и НЛМК выросли на 2,96% и 3,05% соответственно.
Продажи в понедельник были не столь масштабными, как покупки. Так, на 2,06% подешевел "Акрон", на 1,76% - "Аэрофлот", на 0,75% - акции МТС.
Нефтегазовый сектор завершил торги разнонаправленно, при этом нефтяные фьючерсы в понедельник вечером торговались на положительной территории. Нефть марки Brent была на отметке 102 долл./барр., а в течение дня фьючерсу удавалось подняться к 103 долл./барр. Снижение по итогам дня показали акции "Сургутнефтегаза" (-1,01%), Газпрома (-0,02%) и НОВАТЭКа (-0,85%). Президент России Владимир Путин считает серьезным вызовом для Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ) желание некоторых импортеров газа изменить условия поставок трубопроводного газа. Такое мнение он высказал, выступая понедельник в Кремле на открытии II саммита ФСЭГ. По мнению В.Путина, в последнее время позиции газа на глобальном рынке серьезно укрепляются, однако при этом возрастает давление на страны-экспортеры.
"Вижу в этом серьезный вызов для всех нас. Прежде всего речь идет о попытках продиктовать экономически неприемлемые для производителей условия поставок трубопроводного газа. О желании изменить принципы поставок газа на основе долгосрочных контрактов, отвязать контрактные цены от стоимости нефти и нефтепродуктов как рыночного ценового индикатора. Снизить уровень обязательных к отбору объемов газа", - сказал В.Путин.
Лидером роста в секторе стали привилегированные акции "Башнефти", подорожавшие на 5,34%. "Роснефть" не обсуждает покупку нефтяной компании "Башнефть". Об этом сообщил президент "Роснефти" Игорь Сечин в кулуарах II саммита ФСЭГ. "Мы этот вопрос никогда не обсуждали. Понаблюдайте за манипулированием на рынке, если вы проанализируете, кто покупает акции в такие моменты, кто их продает, наверное, вам будет более понятно, чей интерес там является основным", - сказал И.Сечин. 25 июня в СМИ появилась неофициальная информация о том, что "Роснефть" интересуется покупкой "Башнефти". Согласно появившимся данным, "Роснефть" провела оценку этой компании, хотя официального предложения о покупке пока не делала.
Привилегированные акции "Транснефти" подорожали на 2,64%. Капитализация "Татнефти" выросла на 0,51%, "Роснефти" - на 0,69%, ЛУКОЙЛа - на 1,2%. Власти Ирака уверены, что ЛУКОЙЛ сможет расширить присутствие в стране. Такую позицию озвучили представители руководства Ирака в ходе переговоров с главой ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым. Стороны обсудили ход реализации проекта по разработке месторождения Западная Курна-2 и планы компании по освоению блока-10, а также другие перспективные проекты, в которых компания может принять участие.
Во вторник вероятна боковая динамика рынков
Понедельник в целом характеризовался преобладанием оптимизма на мировых фондовых площадках, который лишь частично охватил российские биржи, сохраняющие готовность развить краткосрочный рост, отмечает аналитик компании "Атон" Елена Кожухова. Зарубежным же индексам для этого еще предстоит закрепиться выше ключевых сопротивлений, за чем, по мнению аналитика, стоит внимательно следить и игрокам на российских площадках. Вторник в целом будет спокойным на события днем и вполне может обеспечить боковую динамику рынков с опасностью фиксации краткосрочной прибыли при появлении каких-либо негативных сигналов.
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: накапливать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: накапливать
Норильский никель: накапливать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: покупать
Аналитический взгляд на вторник
Несмотря на снижение в первой половине сессии понедельника, 1 июля, российский рынок все же сумел выйти в "плюс" и отыграть утренние потери. Постепенно на рынки приходит осознание того факта, что сворачивание QE3 является позитивным моментом, считают эксперты. Однако давление на настроение инвесторов продолжает оказывать не слишком впечатляющая макростатистика из Китая. Между тем на текущей неделе внимание рынков будет приковано к публикации данных о состоянии рынка труда в США, что, как считают аналитики, может усилить волатильность.
Торги на отечественном рынке акций проходили в понедельник довольно волатильно, отмечает аналитик ГК "Алор" Светлана Корзенева. В отсутствии дополнительных драйверов основные внешние ориентиры не спешили преодолевать сопротивления, что удерживало и отечественных инвесторов от активных действий. В частности, фьючерс на индекс S&P 500 не раз неудачно тестировал отметку 1610 пунктов в ходе прошедшей сессии. Не смогла придать импульс торгам и статистика из Европы, носившая смешанный характер. В результате в начале торгов индекс ММВБ опускался к отметке 1320 пунктов, но во второй половине сессии индикатор вновь вернулся в район уровня 1330 пунктов.
По словам аналитика УК "Уралсиб" Вадима Котикова, подобно многим другим развивающимся рынкам, российский рынок остается заложником падения цен на сырьевые товары, которое еще пока не в полной мере затронуло нефть, а также слабеющего рубля. Возможное прекращение QE3 и рост ставок в США будут поддерживать в глазах инвесторов привлекательность доллара по отношению к другим валютам, и рубль здесь не исключение. Хотя геополитические факторы, и прежде всего конфликт в Сирии, могут привести к временному росту цен на энергоносители, что благоприятно скажется на российском рынке. В долгосрочной перспективе "российский дисконт", связанный с плохим корпоративным управлением и политическими рисками, сохранится, считает эксперт.
Минувшая неделя на рынке акций завершилась ростом. После сильных продаж на фоне заявлений ФРС "отскок" наверх выглядит вполне логичным, отмечает аналитик УК "Альфа-Капита" Игорь Нуждин. Приходит, по его словам, осознание и того, что сворачивание программы QE3 при хорошем состоянии американской экономики - фундаментально позитивный фактор. Еще один момент, на который стали обращать внимание, - интервенции Банка Японии, которые по своим объемам не уступают покупкам ФРС.
При этом негативным навесом над рынками акций и сырьевых товаров, по словам эксперта, остается Китай, где статистика по экономике продолжает ухудшаться, но правительство, похоже, смирилось с неизбежной просадкой темпов роста, связанной со структурной перестройкой экономики. Важным событием этой недели станет публикация в США данных о рынке труда, которые могут подстегнуть спекуляции вокруг QE3, существенно повысив волатильность.
Утром в понедельник было объявлено, что Греция после двухнедельного перерыва возобновляет переговоры с международными кредиторами о получении транша в 8,1 млрд евро. Этот взнос является одним из последних денежных вливаний из кредита в 240 млрд евро, передача которого завершится к концу 2014г. Официальные лица Греции, в том числе премьер-министр Антонис Самарас, заявили, что ожидают достижения договоренностей, несмотря на неудачи в сфере программы приватизации и задержки в реформировании госсектора.
Фондовые торги в Европе 1 июля открылись ростом ведущих индексов. Из опубликованных днем европейских макроданных стоит отметить рост потребительских цен в зоне евро в июне 2013г. на 1,6% в годовом исчислении, что совпало с прогнозами. При этом уровень безработицы в зоне евро в мае повысился по сравнению с апрелем до 12,1% с учетом сезонности, но оказался лучше прогнозов (12,3%). Однако майские данные все же оказались хуже апрельских, когда безработица находилась на отметке 12,0%.
Ближе к окончанию торгов начала приходить статистика из США. Индекс деловой активности в производственном секторе вырос до 50,9 пункта вместо ожидавшихся 50,5 пункта. При этом рост объемов расходов на строительство в США оказался меньше ожиданий, а данные за предыдущий период были пересмотрены в сторону ухудшения.
Таким образом, отмечает аналитик ГК "Алор" Светлана Корзенева, статистика носила смешанный характер. Однако первая реакция инвесторов все же была положительной: слабые показатели строительного сектора снижают вероятность активных действий ФРС. Однако исход сессии в США может оказаться не столь однозначным: близость сопротивлений и смешанный характер статданных могут вынудить зарубежных коллег зафиксировать часть прибыли, считает эксперт. В целом вопрос в отношении стимулирующей политики ФРС по-прежнему открыт, а поступающие сообщения, в частности со стороны различных представителей американского регулятора, лишь повышают неопределенность в данном вопросе. И вплоть до публикации отчета с рынка труда США (пятница), который скорректирует ожидания, зарубежные коллеги могут не торопиться с активными действиями. К тому же в роли дополнительного сдерживающего фактора может выступить выходной день в Америке (4 июля).
На российском рынке акций после негативного открытия давление продавцов пошло на убыль, а публикация европейской макростатистики поддержала покупателей. В результате, оттолкнувшись от поддержки на отметке 1320 по ММВБ, куда индикатор успел уйти в первой половине дня, рынок двинулся вверх. Уже под занавес сессии ММВБ достиг отметки 1336,51 пункта, но близость сопротивления 1340 пунктов, видимо, смутила "быков" и заставила отступить.
По итогам торговой сессии 1 июля индекс ММВБ повысился на 0,43% и остановился на отметке 1336,17 пункта, индекс РТС - на 0,11%, до 1276,85 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 384,33 млрд руб.
КАМАЗ вернул себе внимание покупателей
Российские акции завершили сессию с преобладанием позитива. В лидерах роста снова оказались акции КАМАЗа, чья стоимость взлетела на 18,06%. Компания заявила, что намерена к 2014г. увеличить производство грузовиков в Литве до 490 штук. В перспективе их число может достичь 1,5 тыс. ежегодно. В компании отмечают, что к собранным в Литве российским грузовикам проявляют интерес партнеры из Словакии, которые планируют покупать до 40 машин в год, а также предприниматели из Бельгии, Латвии, Чехии и Эстонии.
Кроме КАМАЗа хороший спрос наблюдался на акции "Аптечной сети "36,6", подорожавшей на 8,64%, группы "Разгуляй" (+6,45%). Кроме того, на 4,57% выросла стоимость акций "Полюс золота", на 3,37% подорожала компания "М.Видео", компании металлургического сектора - "Северсталь" и НЛМК выросли на 2,96% и 3,05% соответственно.
Продажи в понедельник были не столь масштабными, как покупки. Так, на 2,06% подешевел "Акрон", на 1,76% - "Аэрофлот", на 0,75% - акции МТС.
Нефтегазовый сектор завершил торги разнонаправленно, при этом нефтяные фьючерсы в понедельник вечером торговались на положительной территории. Нефть марки Brent была на отметке 102 долл./барр., а в течение дня фьючерсу удавалось подняться к 103 долл./барр. Снижение по итогам дня показали акции "Сургутнефтегаза" (-1,01%), Газпрома (-0,02%) и НОВАТЭКа (-0,85%). Президент России Владимир Путин считает серьезным вызовом для Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ) желание некоторых импортеров газа изменить условия поставок трубопроводного газа. Такое мнение он высказал, выступая понедельник в Кремле на открытии II саммита ФСЭГ. По мнению В.Путина, в последнее время позиции газа на глобальном рынке серьезно укрепляются, однако при этом возрастает давление на страны-экспортеры.
"Вижу в этом серьезный вызов для всех нас. Прежде всего речь идет о попытках продиктовать экономически неприемлемые для производителей условия поставок трубопроводного газа. О желании изменить принципы поставок газа на основе долгосрочных контрактов, отвязать контрактные цены от стоимости нефти и нефтепродуктов как рыночного ценового индикатора. Снизить уровень обязательных к отбору объемов газа", - сказал В.Путин.
Лидером роста в секторе стали привилегированные акции "Башнефти", подорожавшие на 5,34%. "Роснефть" не обсуждает покупку нефтяной компании "Башнефть". Об этом сообщил президент "Роснефти" Игорь Сечин в кулуарах II саммита ФСЭГ. "Мы этот вопрос никогда не обсуждали. Понаблюдайте за манипулированием на рынке, если вы проанализируете, кто покупает акции в такие моменты, кто их продает, наверное, вам будет более понятно, чей интерес там является основным", - сказал И.Сечин. 25 июня в СМИ появилась неофициальная информация о том, что "Роснефть" интересуется покупкой "Башнефти". Согласно появившимся данным, "Роснефть" провела оценку этой компании, хотя официального предложения о покупке пока не делала.
Привилегированные акции "Транснефти" подорожали на 2,64%. Капитализация "Татнефти" выросла на 0,51%, "Роснефти" - на 0,69%, ЛУКОЙЛа - на 1,2%. Власти Ирака уверены, что ЛУКОЙЛ сможет расширить присутствие в стране. Такую позицию озвучили представители руководства Ирака в ходе переговоров с главой ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым. Стороны обсудили ход реализации проекта по разработке месторождения Западная Курна-2 и планы компании по освоению блока-10, а также другие перспективные проекты, в которых компания может принять участие.
Во вторник вероятна боковая динамика рынков
Понедельник в целом характеризовался преобладанием оптимизма на мировых фондовых площадках, который лишь частично охватил российские биржи, сохраняющие готовность развить краткосрочный рост, отмечает аналитик компании "Атон" Елена Кожухова. Зарубежным же индексам для этого еще предстоит закрепиться выше ключевых сопротивлений, за чем, по мнению аналитика, стоит внимательно следить и игрокам на российских площадках. Вторник в целом будет спокойным на события днем и вполне может обеспечить боковую динамику рынков с опасностью фиксации краткосрочной прибыли при появлении каких-либо негативных сигналов.
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: накапливать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: накапливать
Норильский никель: накапливать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: покупать
Аналитический взгляд на вторник
Несмотря на снижение в первой половине сессии понедельника, 1 июля, российский рынок все же сумел выйти в "плюс" и отыграть утренние потери. Постепенно на рынки приходит осознание того факта, что сворачивание QE3 является позитивным моментом, считают эксперты. Однако давление на настроение инвесторов продолжает оказывать не слишком впечатляющая макростатистика из Китая. Между тем на текущей неделе внимание рынков будет приковано к публикации данных о состоянии рынка труда в США, что, как считают аналитики, может усилить волатильность.
Торги на отечественном рынке акций проходили в понедельник довольно волатильно, отмечает аналитик ГК "Алор" Светлана Корзенева. В отсутствии дополнительных драйверов основные внешние ориентиры не спешили преодолевать сопротивления, что удерживало и отечественных инвесторов от активных действий. В частности, фьючерс на индекс S&P 500 не раз неудачно тестировал отметку 1610 пунктов в ходе прошедшей сессии. Не смогла придать импульс торгам и статистика из Европы, носившая смешанный характер. В результате в начале торгов индекс ММВБ опускался к отметке 1320 пунктов, но во второй половине сессии индикатор вновь вернулся в район уровня 1330 пунктов.
По словам аналитика УК "Уралсиб" Вадима Котикова, подобно многим другим развивающимся рынкам, российский рынок остается заложником падения цен на сырьевые товары, которое еще пока не в полной мере затронуло нефть, а также слабеющего рубля. Возможное прекращение QE3 и рост ставок в США будут поддерживать в глазах инвесторов привлекательность доллара по отношению к другим валютам, и рубль здесь не исключение. Хотя геополитические факторы, и прежде всего конфликт в Сирии, могут привести к временному росту цен на энергоносители, что благоприятно скажется на российском рынке. В долгосрочной перспективе "российский дисконт", связанный с плохим корпоративным управлением и политическими рисками, сохранится, считает эксперт.
Минувшая неделя на рынке акций завершилась ростом. После сильных продаж на фоне заявлений ФРС "отскок" наверх выглядит вполне логичным, отмечает аналитик УК "Альфа-Капита" Игорь Нуждин. Приходит, по его словам, осознание и того, что сворачивание программы QE3 при хорошем состоянии американской экономики - фундаментально позитивный фактор. Еще один момент, на который стали обращать внимание, - интервенции Банка Японии, которые по своим объемам не уступают покупкам ФРС.
При этом негативным навесом над рынками акций и сырьевых товаров, по словам эксперта, остается Китай, где статистика по экономике продолжает ухудшаться, но правительство, похоже, смирилось с неизбежной просадкой темпов роста, связанной со структурной перестройкой экономики. Важным событием этой недели станет публикация в США данных о рынке труда, которые могут подстегнуть спекуляции вокруг QE3, существенно повысив волатильность.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба