Торги на российском рынке акций в пятницу, 18 октября, начались ростом ведущих фондовых индексов, чему способствовал умеренно позитивный внешний фон, сложившийся к утру. Сессия в Японии завершилась снижением индекса Nikkei на 0,17% - после семидневного ралли инвесторы на токийской бирже перешли к фиксации прибыли. Между тем позитивной новостью для рынков стала опубликованная утром в пятницу китайская макростатистика: рост ВВП страны в III квартале составил 7,8%, что совпало с прогнозом. Это самый сильный показатель с конца 2012г. Признаки, свидетельствующие о наращивании темпов роста второй по величине экономики мира, всегда становятся хорошими новостями для инвесторов. Кроме того, промпроизводство Поднебесной в сентябре выросло на 10,2%, розничные продажи - на 13,3%.
Торги акциями в Европе 18 октября открылись повышением ведущих индексов на фоне благоприятных макроэкономических данных о Китае, а также корпоративных новостей. Европейские компании открыли сезон отчетности за III квартал, и первые результаты уже успели и порадовать, и огорчить инвесторов. Так, французский оператор сетей гостиниц и ресторанов Accor сообщил, что рост его прибыли в III квартале ускорился на фоне повышения спроса на номера в отелях экономкласса. При этом производитель автодеталей Valeo обнародовал данные о росте выручки в III квартале всего на 2,2% на фоне некоторого снижения прибыли от продаж за границей из-за ослабления бразильского реала и японской иены.
Продолжают отчитываться и американские компании, и здесь тоже не все однозначно. Так, до официального открытия сессии в США результаты своей деятельности за III квартал 2013г. обнародовал банковский гигант Morgan Stanley. Чистая прибыль, приходящаяся на долю владельцев обыкновенных акций банка, за отчетный период составила 880 млн долл. против чистого убытка на уровне 1,047 млрд долл. годом ранее. Скорректированная прибыль на акцию составила 50 центов, в то время как аналитики, опрошенные Reuters, ожидали показателя на уровне 40 центов. Согласно отчету американской многоотраслевой корпорации General Electric, ее чистая прибыль (за вычетом дивидендов по привилегированным акциям) снизилась на 9% - до 3,181 млрд долл. Прибыль на акцию составила 31 цент, а годом ранее этот показатель был на уровне 33 цента. Еще одной отчитавшейся стала американская корпорация Honeywell, производящая электронные системы управления и автоматизации. Согласно ее данным, прибыль на акцию составила 1,24 долл., что на 3,3% выше, чем показатель прошлого года в 1,20 долл. Чистый объем продаж увеличился до 9 млрд 647 млн долл. Результаты Honeywell немного разочаровали аналитиков: если прибыль на акцию совпала с ожиданиями, то продажи оказались ниже прогноза.
Российской макростатистики в пятницу было немного. Стоит отметить сообщение Росстата о том, что профицит внешней торговли РФ в январе - августе 2013г. составил 119,9 млрд долл., что на 10,1% меньше показателя за аналогичный период 2012г. на уровне 131,1 млрд долл. Экспорт из России за первые восемь месяцев 2013г. уменьшился в годовом выражении на 1,9% - до 338,2 млрд долл., а импорт вырос на 3,1% и составил 220,4 млрд долл. Росстат указывает, что, по данным Банка России, внешнеторговый оборот РФ в январе - августе 2013г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не изменился и составил 558,6 млрд долл.
После позитивного начала торгов российский рынок несколько часов топтался на месте, однако во второй половине дня готовность к риску все же пересилила страх, так что индекс ММВБ снова пошел вверх. К вечеру он вернулся в район максимума среды - 1536 пунктов, который одновременно стал и пиком более чем за семь месяцев.
По итогам торговой сессии 18 октября индекс ММВБ повысился на 1,39%, остановившись на отметке 1533,35 пункта, РТС поднялся на 1,66% - до 1516,62 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 379,7 млрд руб.
Рост некоторых акций превышал 5%
Российские акции завершили торги четверга со значительным преобладанием позитива. Лидером роста второй день подряд были акции Polymetal International, которые на этот раз взлетели на 8,25%, отыгрывая опубликованные ранее позитивные производственные рзультаты. Кроме того, значительный подъем показали акции НМТП и "Протека", потяжелевшие на 5,39% и 5,1% соответственно. Хороший спрос наблюдался в акциях "РусГидро" (+3,44%), РДР "Русала" (+3,44%), бумагах ЛСР (+3,38%), акциях Sollers (+2,45%), а также обыкновенных (+1,75%) и привилегированных (+2,2%) бумагах Сбербанка.
Продажи в пятницу были не очень активными - снижение в среднем не превышало 1%. Исключением стали лишь бумаги "Аптечной сети 36,6", которые подешевели на 3,45%, и "Мосэнерго", опустившиеся на 1,41%. Продажи в других акциях были менее значительными. Так, "Россети" потеряли 0,81%, "Интер РАО" - 0,46%, привилегированные акции "Мечела" - 0,27%.
Нефтегазовый сектор завершил торги ростом на фоне позитивной динамики нефтяных фьючерсов. Росту "черного золота" способствовали хорошие макроэкономические данные о Китае, поддержавшие ожидания повышения спроса на энергоносители. Кроме того, накануне нефть заметно подешевела из-за более существенного, чем ожидалось, увеличения ее запасов в США, что способствовало созданию благоприятных условий для технического отскока в пятницу.
Рост в нефтегазовом секторе по итогам дня показали все акции, а лидером стал НОВАТЭК, чьи бумаги повысились на 2,79%. Акции Газпрома подорожали на 1,75%, РН-Холдинга - на 1,3%, ЛУКОЙЛа - на 1,28%, "Газпром нефти" - на 0,14%, "Татнефти" - на 1,53%, "Сургутнефтегаз" - на 1,25%, привилегированные акции "Транснефти" - на 0,7%. Акции "Роснефти" поднялись на 1,59%. Как стало известно в пятницу, компания выставила оферту миноритарным акционерам РН-Холдинга (бывший ТНК-ВР). Как отмечается в сообщении "Роснефти", она предлагает выкупить обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 1 млрд 918 млн 701 тыс. 184 штук и привилегированные именные бездокументарные акции объемом 450 млн штук. Цену планируемого выкупа акций и другие подробности компания не сообщила. Между тем в пятницу также стало известно, что агентство Fitch Ratings вывело долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) "Роснефти" в иностранной и национальной валюте из списка Rating Watch, понизив их до уровня BBB- (с BBB). По рейтингам установлен "стабильный" прогноз.
Сопротивлением для ММВБ остается уровень 1550 пунктов
Российский рынок вновь демонстрирует восходящее движение, что во многом связано с частичным решением основных вопросов в США, отмечает старший персональный брокер ФГ БКС Александр Какаулин. Новости о повышении потолка госдолга были позитивно восприняты на глобальных рынках, что позволило индексу S&P 500 в очередной раз обновить исторический максимум. Ближайшим уровнем сопротивления по ММВБ является значение 1550 пунктов, в случае его преодоления есть все шансы протестировать уровень 1600 пунктов, считает эксперт. В противном случае, по его мнению, есть вероятность вернуться на отметку 1450 пунктов, где находится основной уровень поддержки.
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: накапливать
Норильский никель: накапливать
НК Роснефть: держать
Сбербанк России: накапливать
Сургутнефтегаз: накапливать
Аналитический взгляд на понедельник
В пятницу, 18 октября, мировые фондовые биржи захлестнула волна роста, и российские индексы двигались в русле общей тенденции. Поводами для покупок рисковых активов стали новый рекорд рынка США, сильная статистика по Китаю, а также тот факт, что ФРС теперь, вероятно, придется повременить со сворачиванием стимулирующих программ вследствие ущерба, нанесенного экономике страны простоем госсектора. Между тем аналитики предостерегают, что принятое американскими конгрессменами решение, в результате которого бюджетный вопрос снова встанет перед политиками уже в январе, может стоить рынкам рождественского ралли. Что касается ближайших перспектив российского рынка, эксперты не исключают коррекции на открытии сессии понедельника вследствие его перекупленности.
Акции по всему миру в пятницу росли на новостях из США и Китая, и российские фондовые индексы не стали исключением. Днем ранее американский рынок на позитиве от развязки бюджетно-долговой эпопеи установил новый исторический максимум по индексу S&P 500, что тоже способствовало 18 октября покупкам акций в России. Дефолт в Америке так и не случился, хотя его серьезно никто и не ожидал, но вряд ли инвесторы довольны сложившейся практикой принятия важных решений в последнее время, говорит портфельный управляющий УК "Райффайзен Капитал" Михаил Кузин. "Подобные затягивания переговоров между демократами и республиканцами могут в конце концов вылиться в понижение рейтинга, которое вряд ли повредит самим Соединенным Штатам, но способно вызвать временную турбулентность на остальных рынках", - предупреждает эксперт.
Между тем позитивным следствием американского shutdown для мировых рынков является отсрочка сворачивания количественного смягчения в США - этот факт тоже поддерживал в пятницу рисковые инструменты, которые купаются в ликвидности. "Очевидно, что после двухнедельного простоя госсектора в Америке говорить о сокращении программы QE3 на ближайшем заседании ФРС не приходится, - отмечает М.Кузин. - По оценкам экспертов, экономика могла потерять за это время до 0,5% ВВП за текущий квартал". А ведь сейчас каждая крупинка роста для Америки очень важна: развитие экономики страны замедляется, и хотя ее динамика за этот год будет положительной (около 1,6% роста), она ближе к движению по горизонтали, чем к восходящему, напоминает главный аналитик УК "Паллада Эссет Менеджмент" Евгения Канахина. При этом она предупреждает, что договоренности по бюджету и потолку внешнего долга в США краткосрочны и вполне могут стоить рынку рождественского ралли, ведь бюджет принят до 15 января и никто не гарантирует неповторение shutdown.
Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников согласен с тем, что завершения QE в этом году теперь можно не опасаться. "Учитывая, что остановка деятельности правительства нанесла США экономический ущерб, ФРС на своем заседании в конце месяца не решится на урезание программы покупки облигаций. В ноябре должны состояться слушания по назначению Джанет Йеллен на пост председателя ФРС, и в ходе этих слушаний она наверняка будет отстаивать адаптивную денежную политику", - добавил специалист.
Другим источником позитива для рынков в последнюю сессию недели стал Китай. В стране вышли благоприятные данные о ВВП - его рост в прошедшем квартале составил 7,8%, как и ожидалось. Позитив, по словам М.Кузина, заключается в том, что остановилось снижение показателя, наблюдавшееся в предыдущих двух кварталах. "На рост спроса в Китае завязано огромное количество индустрий во всем мире, начиная от металлургии и заканчивая производителями товаров класса люкс", - пояснил портфельный управляющий.
Пример пятничной реакции рынков на китайские данные свидетельствует о том, что инвесторы отходят от обыгрывания ситуации с госдолгом и бюджетом США и начинают уделять больше внимания макроэкономической статистике. По словам Александра Костюкова, аналитика ИК "Велес Капитал", на следующей неделе игрокам стоит обратить внимание на индексы PMI в Китае и Европе (выходят в четверг), на которые будут реагировать котировки металлургов. Главный аналитик аналитического департамента Промсвязьбанка Олег Шагов в свою очередь отмечает, что после завершения shutdown в США в фокусе внимания инвесторов оказался проходящий в стране сезон публикации квартальной отчетности. В его рамках в пятницу свои результаты представили более дюжины американских компаний, а на следующей неделе это сделает еще сотня. Кроме того, в ближайшее время будут опубликованы ранее задержанные в большом количестве данные статистики по США, способные породить на глобальных рынках всплеск турбулентности.
Что касается ближайших перспектив российского фондового рынка, А.Костюков, несмотря на в целом позитивный прогноз на начало недели, ожидает коррекции на открытии торгов в понедельник, 21 октября, из-за значительной перекупленности отечественного рынка в сравнении с Европой и США. М.Кузин тем временем отмечает, что биржи показали очень сильный рост после новостей о взаимопонимании демократов и республиканцев, в результате развитые рынки находятся вблизи своих верхних диапазонов по мультипликаторам. Дальнейший их подъем будет оправдан только в случае пересмотров прогнозов прибылей, то есть зависит от ускорения реального экономического роста и хороших квартальных результатов в корпоративных отчетах, считает эксперт. Рост же на развивающихся рынках кажется естественным на фоне высокого спрэда между их мультипликаторами и аналогичными показателями развитых рынков, полагает специалист.
Торги акциями в Европе 18 октября открылись повышением ведущих индексов на фоне благоприятных макроэкономических данных о Китае, а также корпоративных новостей. Европейские компании открыли сезон отчетности за III квартал, и первые результаты уже успели и порадовать, и огорчить инвесторов. Так, французский оператор сетей гостиниц и ресторанов Accor сообщил, что рост его прибыли в III квартале ускорился на фоне повышения спроса на номера в отелях экономкласса. При этом производитель автодеталей Valeo обнародовал данные о росте выручки в III квартале всего на 2,2% на фоне некоторого снижения прибыли от продаж за границей из-за ослабления бразильского реала и японской иены.
Продолжают отчитываться и американские компании, и здесь тоже не все однозначно. Так, до официального открытия сессии в США результаты своей деятельности за III квартал 2013г. обнародовал банковский гигант Morgan Stanley. Чистая прибыль, приходящаяся на долю владельцев обыкновенных акций банка, за отчетный период составила 880 млн долл. против чистого убытка на уровне 1,047 млрд долл. годом ранее. Скорректированная прибыль на акцию составила 50 центов, в то время как аналитики, опрошенные Reuters, ожидали показателя на уровне 40 центов. Согласно отчету американской многоотраслевой корпорации General Electric, ее чистая прибыль (за вычетом дивидендов по привилегированным акциям) снизилась на 9% - до 3,181 млрд долл. Прибыль на акцию составила 31 цент, а годом ранее этот показатель был на уровне 33 цента. Еще одной отчитавшейся стала американская корпорация Honeywell, производящая электронные системы управления и автоматизации. Согласно ее данным, прибыль на акцию составила 1,24 долл., что на 3,3% выше, чем показатель прошлого года в 1,20 долл. Чистый объем продаж увеличился до 9 млрд 647 млн долл. Результаты Honeywell немного разочаровали аналитиков: если прибыль на акцию совпала с ожиданиями, то продажи оказались ниже прогноза.
Российской макростатистики в пятницу было немного. Стоит отметить сообщение Росстата о том, что профицит внешней торговли РФ в январе - августе 2013г. составил 119,9 млрд долл., что на 10,1% меньше показателя за аналогичный период 2012г. на уровне 131,1 млрд долл. Экспорт из России за первые восемь месяцев 2013г. уменьшился в годовом выражении на 1,9% - до 338,2 млрд долл., а импорт вырос на 3,1% и составил 220,4 млрд долл. Росстат указывает, что, по данным Банка России, внешнеторговый оборот РФ в январе - августе 2013г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не изменился и составил 558,6 млрд долл.
После позитивного начала торгов российский рынок несколько часов топтался на месте, однако во второй половине дня готовность к риску все же пересилила страх, так что индекс ММВБ снова пошел вверх. К вечеру он вернулся в район максимума среды - 1536 пунктов, который одновременно стал и пиком более чем за семь месяцев.
По итогам торговой сессии 18 октября индекс ММВБ повысился на 1,39%, остановившись на отметке 1533,35 пункта, РТС поднялся на 1,66% - до 1516,62 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 379,7 млрд руб.
Рост некоторых акций превышал 5%
Российские акции завершили торги четверга со значительным преобладанием позитива. Лидером роста второй день подряд были акции Polymetal International, которые на этот раз взлетели на 8,25%, отыгрывая опубликованные ранее позитивные производственные рзультаты. Кроме того, значительный подъем показали акции НМТП и "Протека", потяжелевшие на 5,39% и 5,1% соответственно. Хороший спрос наблюдался в акциях "РусГидро" (+3,44%), РДР "Русала" (+3,44%), бумагах ЛСР (+3,38%), акциях Sollers (+2,45%), а также обыкновенных (+1,75%) и привилегированных (+2,2%) бумагах Сбербанка.
Продажи в пятницу были не очень активными - снижение в среднем не превышало 1%. Исключением стали лишь бумаги "Аптечной сети 36,6", которые подешевели на 3,45%, и "Мосэнерго", опустившиеся на 1,41%. Продажи в других акциях были менее значительными. Так, "Россети" потеряли 0,81%, "Интер РАО" - 0,46%, привилегированные акции "Мечела" - 0,27%.
Нефтегазовый сектор завершил торги ростом на фоне позитивной динамики нефтяных фьючерсов. Росту "черного золота" способствовали хорошие макроэкономические данные о Китае, поддержавшие ожидания повышения спроса на энергоносители. Кроме того, накануне нефть заметно подешевела из-за более существенного, чем ожидалось, увеличения ее запасов в США, что способствовало созданию благоприятных условий для технического отскока в пятницу.
Рост в нефтегазовом секторе по итогам дня показали все акции, а лидером стал НОВАТЭК, чьи бумаги повысились на 2,79%. Акции Газпрома подорожали на 1,75%, РН-Холдинга - на 1,3%, ЛУКОЙЛа - на 1,28%, "Газпром нефти" - на 0,14%, "Татнефти" - на 1,53%, "Сургутнефтегаз" - на 1,25%, привилегированные акции "Транснефти" - на 0,7%. Акции "Роснефти" поднялись на 1,59%. Как стало известно в пятницу, компания выставила оферту миноритарным акционерам РН-Холдинга (бывший ТНК-ВР). Как отмечается в сообщении "Роснефти", она предлагает выкупить обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 1 млрд 918 млн 701 тыс. 184 штук и привилегированные именные бездокументарные акции объемом 450 млн штук. Цену планируемого выкупа акций и другие подробности компания не сообщила. Между тем в пятницу также стало известно, что агентство Fitch Ratings вывело долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) "Роснефти" в иностранной и национальной валюте из списка Rating Watch, понизив их до уровня BBB- (с BBB). По рейтингам установлен "стабильный" прогноз.
Сопротивлением для ММВБ остается уровень 1550 пунктов
Российский рынок вновь демонстрирует восходящее движение, что во многом связано с частичным решением основных вопросов в США, отмечает старший персональный брокер ФГ БКС Александр Какаулин. Новости о повышении потолка госдолга были позитивно восприняты на глобальных рынках, что позволило индексу S&P 500 в очередной раз обновить исторический максимум. Ближайшим уровнем сопротивления по ММВБ является значение 1550 пунктов, в случае его преодоления есть все шансы протестировать уровень 1600 пунктов, считает эксперт. В противном случае, по его мнению, есть вероятность вернуться на отметку 1450 пунктов, где находится основной уровень поддержки.
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: накапливать
Норильский никель: накапливать
НК Роснефть: держать
Сбербанк России: накапливать
Сургутнефтегаз: накапливать
Аналитический взгляд на понедельник
В пятницу, 18 октября, мировые фондовые биржи захлестнула волна роста, и российские индексы двигались в русле общей тенденции. Поводами для покупок рисковых активов стали новый рекорд рынка США, сильная статистика по Китаю, а также тот факт, что ФРС теперь, вероятно, придется повременить со сворачиванием стимулирующих программ вследствие ущерба, нанесенного экономике страны простоем госсектора. Между тем аналитики предостерегают, что принятое американскими конгрессменами решение, в результате которого бюджетный вопрос снова встанет перед политиками уже в январе, может стоить рынкам рождественского ралли. Что касается ближайших перспектив российского рынка, эксперты не исключают коррекции на открытии сессии понедельника вследствие его перекупленности.
Акции по всему миру в пятницу росли на новостях из США и Китая, и российские фондовые индексы не стали исключением. Днем ранее американский рынок на позитиве от развязки бюджетно-долговой эпопеи установил новый исторический максимум по индексу S&P 500, что тоже способствовало 18 октября покупкам акций в России. Дефолт в Америке так и не случился, хотя его серьезно никто и не ожидал, но вряд ли инвесторы довольны сложившейся практикой принятия важных решений в последнее время, говорит портфельный управляющий УК "Райффайзен Капитал" Михаил Кузин. "Подобные затягивания переговоров между демократами и республиканцами могут в конце концов вылиться в понижение рейтинга, которое вряд ли повредит самим Соединенным Штатам, но способно вызвать временную турбулентность на остальных рынках", - предупреждает эксперт.
Между тем позитивным следствием американского shutdown для мировых рынков является отсрочка сворачивания количественного смягчения в США - этот факт тоже поддерживал в пятницу рисковые инструменты, которые купаются в ликвидности. "Очевидно, что после двухнедельного простоя госсектора в Америке говорить о сокращении программы QE3 на ближайшем заседании ФРС не приходится, - отмечает М.Кузин. - По оценкам экспертов, экономика могла потерять за это время до 0,5% ВВП за текущий квартал". А ведь сейчас каждая крупинка роста для Америки очень важна: развитие экономики страны замедляется, и хотя ее динамика за этот год будет положительной (около 1,6% роста), она ближе к движению по горизонтали, чем к восходящему, напоминает главный аналитик УК "Паллада Эссет Менеджмент" Евгения Канахина. При этом она предупреждает, что договоренности по бюджету и потолку внешнего долга в США краткосрочны и вполне могут стоить рынку рождественского ралли, ведь бюджет принят до 15 января и никто не гарантирует неповторение shutdown.
Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников согласен с тем, что завершения QE в этом году теперь можно не опасаться. "Учитывая, что остановка деятельности правительства нанесла США экономический ущерб, ФРС на своем заседании в конце месяца не решится на урезание программы покупки облигаций. В ноябре должны состояться слушания по назначению Джанет Йеллен на пост председателя ФРС, и в ходе этих слушаний она наверняка будет отстаивать адаптивную денежную политику", - добавил специалист.
Другим источником позитива для рынков в последнюю сессию недели стал Китай. В стране вышли благоприятные данные о ВВП - его рост в прошедшем квартале составил 7,8%, как и ожидалось. Позитив, по словам М.Кузина, заключается в том, что остановилось снижение показателя, наблюдавшееся в предыдущих двух кварталах. "На рост спроса в Китае завязано огромное количество индустрий во всем мире, начиная от металлургии и заканчивая производителями товаров класса люкс", - пояснил портфельный управляющий.
Пример пятничной реакции рынков на китайские данные свидетельствует о том, что инвесторы отходят от обыгрывания ситуации с госдолгом и бюджетом США и начинают уделять больше внимания макроэкономической статистике. По словам Александра Костюкова, аналитика ИК "Велес Капитал", на следующей неделе игрокам стоит обратить внимание на индексы PMI в Китае и Европе (выходят в четверг), на которые будут реагировать котировки металлургов. Главный аналитик аналитического департамента Промсвязьбанка Олег Шагов в свою очередь отмечает, что после завершения shutdown в США в фокусе внимания инвесторов оказался проходящий в стране сезон публикации квартальной отчетности. В его рамках в пятницу свои результаты представили более дюжины американских компаний, а на следующей неделе это сделает еще сотня. Кроме того, в ближайшее время будут опубликованы ранее задержанные в большом количестве данные статистики по США, способные породить на глобальных рынках всплеск турбулентности.
Что касается ближайших перспектив российского фондового рынка, А.Костюков, несмотря на в целом позитивный прогноз на начало недели, ожидает коррекции на открытии торгов в понедельник, 21 октября, из-за значительной перекупленности отечественного рынка в сравнении с Европой и США. М.Кузин тем временем отмечает, что биржи показали очень сильный рост после новостей о взаимопонимании демократов и республиканцев, в результате развитые рынки находятся вблизи своих верхних диапазонов по мультипликаторам. Дальнейший их подъем будет оправдан только в случае пересмотров прогнозов прибылей, то есть зависит от ускорения реального экономического роста и хороших квартальных результатов в корпоративных отчетах, считает эксперт. Рост же на развивающихся рынках кажется естественным на фоне высокого спрэда между их мультипликаторами и аналогичными показателями развитых рынков, полагает специалист.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба