Вот и прошло главное событие не только текущей недели, но и всего месяца – заседание комитета по открытым рынкам ФРС. Сказать, что оно было сильно ожидаемо – ничего не сказать. Его ждали, как манны небесной, поскольку почти всем участникам на мировых рынках было необходимо понять, как действовать дальше в зависимости от решения регулятора. В том случае, если бы он изменил себе и принял решение о скором сокращении программы количественного смягчения или хотя бы четко обозначил сроки начала этого процесса, стало бы ясно, что пришло время для открытия «коротких» позиций. Получилось же то, что получилось: бездействие регулятора уже было заложено в котировки, поэтому и сильного роста накануне в США на рынках не наблюдалось.
Регулятор вполне ожидаемо принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых (она находится уже 5 лет на этом уровне) и продолжить выкуп гособлигаций и ипотечных бумаг на общую сумму $85 млрд. ежемесячно. 90% членов комитета ФРС приняли решение сохранить текущую денежно-кредитную политику без изменений. Было дано крайне малое количество комментариев в отношении того, сколь долго ФРС будет продолжать ждать наилучших условий для начала сокращения QE, и какие еще подтверждения нужно получить регулятору, дабы все-таки начать прекращение эпохи «дешевых денег». Пока мы слышим все те же клише, о том, что «экономика США продолжает развиваться умеренными темпами». Понятно, что не обошлось без влияния последних событий в лице shutdown’а и истории с потолком госдолга.
На этом фоне американские площадки стали снижаться, поскольку было понятно, что пока ничего нового никто не скажет – справедливость фиксаций в этом случае не оспаривается. Индекс S&P 500 ворвался в диапазон 1770-1780 пунктов, после чего стал активно снижаться. Пока началом полноценной коррекции это назвать нельзя, поскольку по первым признакам делать выводы преждевременно, но вероятность ухода на 1800 пунктов несколько поуменьшилась.
На российском рынке сегодня будет боковик с легким снижением, поскольку борьба за право остаться выше уровня в 1500 пунктов по ММВБ предстоит ожесточенная. В противном случае «медвежий» импульс в сторону сильной поддержки на 1440-1450 пунктов будет очень вероятен. Именно по этой причине пока мы не советуем рьяно формировать длинные позиции.
Торги в среду стартовали ростом основных фондовых индексов на фоне улучшившегося внешнего новостного фона. После позитивного начала торгов участники рынка предприняли попытку поднять индекс ММВБ повыше, и это действие увенчалось успехом – индикатор вырос до уровня в 1 527 пунктов и оставался в этом районе большую часть дня. Правда, с началом заседания ФРС индикатор резко ушел вниз, потеряв сразу более 10 пунктов, поскольку участники рынка решили не рисковать и на время уйти с рынка. Именно по этой причине индекс ММВБ, добравшись до уровня в 1 510,81 пунктов, не смог отскочить наверх и завершил торги на вторничных отметках.
На нефтяных рынках цены снижаются на фоне статистики министерства энергетики США по запасам сырья на оптовых складах страны за неделю.
Коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 1,1% (4,1 млн. баррелей) до уровня в 383,9 млн. баррелей при прогнозе роста на 2,4 млн. баррелей. Общие запасы бензина снизились на 0,8% до уровня в 213,8 млн. баррелей, запасы дистиллятов выросли на 3,1 млн. баррелей до уровня в 122,7 млн. баррелей.
Сейчас положение дел на нефтяном рынке представляется далеко не самым радужным, поскольку запасы сырья в США продолжают увеличиваться, будучи основной причиной снижения цен.
Цена декабрьских фьючерсов на смесь марки Brent уменьшилась на 0,27% до уровня в $109,56 за баррель. Стоимость декабрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI снизилась на 0,29% до уровня в $96,49 за баррель.
На американском рынке торги закрылись снижением основных индексов, поскольку участники рынка были не слишком сильно воодушевлены решением Федеральной резервной системы США по вопросу сокращения программы количественного смягчения, поскольку гораздо больше были заинтересованы возможным перегревом рынка.
Чудес не произошло: по результатам двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США приняла решение о сохранении стимулирующих мер программы QE. Диапазон ставки 0,00-0,25%, как и ежемесячные объемы скупки облигаций на уровне $85 млрд. также остались неизменными. Было ясно, что первоначальные потрясения, с которыми столкнулась американская экономика – и история с госдолгом, и shutdown – не позволяли говорить о текущей экономической ситуации в стране как о положительной и стабильной. Да, по итогам заседания ФРС все же отметила постепенное улучшение темпов экономического роста в США, но рассмотреть возможность сокращения объемов скупки облигаций пока все же еще рано. Большинство участников рынка продолжают считать, что сокращение программы начнется не ранее чем в марте 2014-го года.
До открытия торгов свой отчет за III квартал опубликовала автомобилестроительная корпорация General Motors, операционная прибыль которой выросла на 15% до $2,64 млрд. на фоне роста спроса в Северной Америке и увеличения выручки в европейских подразделениях. Акции GM выросли на 3,2%. Бумаги телекоммуникационной компании Sprint выросли на 3,7%, даже несмотря на неоднозначную отчетность, поскольку был получен операционный убыток за III квартал. Согласно отчету коммуникационной Comcast, прибыль, полученная компанией за III квартал, превзошла прогноз, чего нельзя сказать о выручке.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,39% до уровня в 15 618,76 пунктов, индекс S&P просел на 0,49% до уровня в 1 763,31 пунктов, индекс NASDAQ просел на 0,55% до уровня в 3 930,62 пунктов.
На азиатских рынках основные индексы региона торгуются в минусе в четверг на фоне оправдавших ожидания решений ФРС США и Банка Японии продолжить стимулирование экономики в прежнем объеме.
Сроки сокращения поддержки экономики США азиатским инвесторам пока не ясны, но рынок начинает постепенно отыгрывать вероятность такого сценария в течение следующих шести месяцев. Участники рынка не лучшим образом отреагировали на выход обновленных экономических прогнозов Банка Японии, согласно которым достичь инфляции в 2% в течение двух лет может, и не удастся.
К этой минуте Nikkei 225 опустился на 0,39% до уровня в 14 445,68 пунктов, индекс KOSPI уменьшился на 1,04% до уровня в 2 037,30 пунктов. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite снизился на 0,49% до уровня в 2 149,97 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе по итогам торгов рост показали акции Сургутнефтегаза (+1,12%), Татнефти (+1,33%), привилегированные акции Транснефти (+0,37%), акции Газпром нефти (+0,34%), РН-Холдинга (+0,02%) и Газпрома (+0,05%). Вчера стало известно, что по распоряжению правительства Газпрому будут предоставлены сквозные лицензии на шесть участков недр федерального значения, расположенных на шельфе Карского моря. Речь идет о лицензиях, дающих право на ведение геологоразведочных работ и добычу углеводородного сырья на лицензионных площадях в указанных координатах и границах.
Остальные акции сектора по итогам дня снизились: ЛУКОЙЛ подешевел на 0,81%, Башнефть – на 0,2%, НОВАТЭК – на 0,70%, Роснефть – на 1,44%. Вчера стало известно о том, что продажа 10%-й доли в капитале РН-Холдинга может дать Роснефти возможность выкупа его акций у миноритариев. Накануне в отчете Роснефти сообщалось, что в III квартале 2013-го года 9,989% акций ОАО РН Холдинг были проданы ряду не аффилированных с компанией третьих лиц за совокупное денежное вознаграждение в сумме 97 млрд. руб.
2. В добывающем секторе стоит отметить снижения бумаг Норникеля (-0,3%) на фоне не слишком впечатляющей отчетности по РСБУ, согласно которой чистая прибыль компании за 9 месяцев 2013-го года сократилась в годовом исчислении на 7,4% и составила 74,87 млрд. руб., а выручка – на 7% - до уровня в 205,45 млрд. руб.
3. В другом секторе лидером роста по итогам среды стал Номос-банк, акции которого подорожали на 4,11%. Кроме того, на 3,17% повысилась стоимость акций АЛРОСы на фоне позитивной отчетности, согласно которой чистая прибыль компании по РСБУ за 9 месяцев 2013-го года выросла на 2,8% до уровня в 22,83 млрд. руб. в годовом исчислении.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем коррекционное движение по причине умеренной коррекции на большинстве площадок по итогам заседания комитета по открытым рынкам ФРС. Регулятор ничего решил не менять, а это в котировки уже было заложено, поэтому многие решили на этих новостях просто зафиксировать прибыль. Акции многих европейских и американских компаний и так росли в последнее время на фоне ожидания сохранения объемов QE, поэтому ждать сильных покупок не стоит.
Рекомендации по бумагам
ОАО "КАМАЗ"
Сегодня совет директоров КАМАЗа принял решение об одобрении сделки с голландской компанией Case New Holland Global NV, которое предполагает выход КАМАЗа из совместного предприятия по выпуску сельхозтехники.
Мотивация российской стороны вполне понятна и ясна – завершение со стороны КАМАЗа всех необходимых договоренностей по сделке с CNH Global NV. Напомним, что первоначально соглашение между российской и голландской компаниями предусматривало создание совместного предприятия с последующей продажей доли российской компании голландской стороне. Так и произошло. Для КАМАЗа основная причина заключения данной сделки заключалась в избавлении от непрофильных активов.
КАМАЗ и Case New Holland создали совместное предприятие ООО «СиЭнЭйч-КАМАЗ Индустрия» в январе 2010-го года, а уже в мае 2010-го года оно начало выпуск сельскохозяйственной техники. Чуть позже, в феврале 2012-го года предприятие начало выпуск наиболее высокомаржинальных единиц сельхозтехники – комбайнов. Инвестиции в предприятие запланированы на уровне $70 млн., а проектная мощность составляет около 4 тыс. единиц техники в год.
Мы считаем данную новость позитивной для котировок КАМАЗа, поскольку ранее Федеральная антимонопольная служба уже удовлетворила ходатайство голландской Case New Holland о приобретении прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности данного СП. Теперь голландская сторона получает эти права, после реализации доли КАМАЗа в непрофильных для него активах. КАМАЗ сможет заработать на сделке по продаже 50% голосующих акций компании «СиЭнЭйч-КАМАЗ Индустриал Б.В.», в результате которой доля Case New Holland Global NV в совместном предприятии достигнет 100%.
Цена: 55,6
Цель: 72,1
Рекомендация: Накапливать
ОАО "Группа Черкизово"
Сегодня один из крупнейших российских производителей мяса – группа Черкизово обнародовала результаты операционной деятельности за 9 месяцев 2013-го года, согласно которой наблюдался рост объема продаж практически во всех основных сегментах бизнеса группы.
В сегменте птицеводства продажи выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до уровня в 251,43 тыс. тонн готовой продукции. Цены на продукцию увеличилась на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до уровня в 76,78 рубля за килограмм. Немного выросли цены: в IIIквартале по сравнению со IIкварталом цена увеличилась на 1% до уровня в 77,09 рублей.
В сегменте свиноводства выручка компенсировалась ростом физического объема продаж: последние выросли на мощные 59% за 9 месяцев до 111,69 тыс. тонн в живом весе при снижении средней цены на 23% до 63,4 рубля за килограмм. Последний квартал несколько исправил ситуацию с ценой: последняя увеличилась на 15% по сравнению с предыдущим периодом – до 70,3 рубля.
В сегменте мясопереработки объем продаж вырос на 6% до 99,43 тыс. тонн при неизменной средней цене в размере 146,1 рублей за килограмм. В III квартале изменение цены было просто микроскопическим – рост составил 0,7% до уровня в 146,18 рубля.
В сегменте растениеводства предприятия Черкизово практически завершили уборку урожая в Воронежской и Орловской областях, причем на данный момент собрано 160 тыс. тонн зерна, что на 40% превышает весь урожай 2012-го года. В текущем году Черкизово засеяло 13 тыс. гектар земель под озимые культуры, а весной планирует засеять 27 тыс. гектар земель под яровые культуры.
Мы считаем данные результаты позитивным для котировок Черкизово, поскольку налицо мощный рост объемов продаж в физическом выражении в сегменте свиноводства и рост урожайности в сегменте «Растениеводство». Только за девять месяцев текущего года объем продаж здесь вырос на 11% до 71,02 тыс. тонн, из которых большая часть урожая пришлось на пшеницу и ячмень.
Цена: 520,9
Цель: 573
Рекомендация: Держать
Регулятор вполне ожидаемо принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых (она находится уже 5 лет на этом уровне) и продолжить выкуп гособлигаций и ипотечных бумаг на общую сумму $85 млрд. ежемесячно. 90% членов комитета ФРС приняли решение сохранить текущую денежно-кредитную политику без изменений. Было дано крайне малое количество комментариев в отношении того, сколь долго ФРС будет продолжать ждать наилучших условий для начала сокращения QE, и какие еще подтверждения нужно получить регулятору, дабы все-таки начать прекращение эпохи «дешевых денег». Пока мы слышим все те же клише, о том, что «экономика США продолжает развиваться умеренными темпами». Понятно, что не обошлось без влияния последних событий в лице shutdown’а и истории с потолком госдолга.
На этом фоне американские площадки стали снижаться, поскольку было понятно, что пока ничего нового никто не скажет – справедливость фиксаций в этом случае не оспаривается. Индекс S&P 500 ворвался в диапазон 1770-1780 пунктов, после чего стал активно снижаться. Пока началом полноценной коррекции это назвать нельзя, поскольку по первым признакам делать выводы преждевременно, но вероятность ухода на 1800 пунктов несколько поуменьшилась.
На российском рынке сегодня будет боковик с легким снижением, поскольку борьба за право остаться выше уровня в 1500 пунктов по ММВБ предстоит ожесточенная. В противном случае «медвежий» импульс в сторону сильной поддержки на 1440-1450 пунктов будет очень вероятен. Именно по этой причине пока мы не советуем рьяно формировать длинные позиции.
Торги в среду стартовали ростом основных фондовых индексов на фоне улучшившегося внешнего новостного фона. После позитивного начала торгов участники рынка предприняли попытку поднять индекс ММВБ повыше, и это действие увенчалось успехом – индикатор вырос до уровня в 1 527 пунктов и оставался в этом районе большую часть дня. Правда, с началом заседания ФРС индикатор резко ушел вниз, потеряв сразу более 10 пунктов, поскольку участники рынка решили не рисковать и на время уйти с рынка. Именно по этой причине индекс ММВБ, добравшись до уровня в 1 510,81 пунктов, не смог отскочить наверх и завершил торги на вторничных отметках.
На нефтяных рынках цены снижаются на фоне статистики министерства энергетики США по запасам сырья на оптовых складах страны за неделю.
Коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 1,1% (4,1 млн. баррелей) до уровня в 383,9 млн. баррелей при прогнозе роста на 2,4 млн. баррелей. Общие запасы бензина снизились на 0,8% до уровня в 213,8 млн. баррелей, запасы дистиллятов выросли на 3,1 млн. баррелей до уровня в 122,7 млн. баррелей.
Сейчас положение дел на нефтяном рынке представляется далеко не самым радужным, поскольку запасы сырья в США продолжают увеличиваться, будучи основной причиной снижения цен.
Цена декабрьских фьючерсов на смесь марки Brent уменьшилась на 0,27% до уровня в $109,56 за баррель. Стоимость декабрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI снизилась на 0,29% до уровня в $96,49 за баррель.
На американском рынке торги закрылись снижением основных индексов, поскольку участники рынка были не слишком сильно воодушевлены решением Федеральной резервной системы США по вопросу сокращения программы количественного смягчения, поскольку гораздо больше были заинтересованы возможным перегревом рынка.
Чудес не произошло: по результатам двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США приняла решение о сохранении стимулирующих мер программы QE. Диапазон ставки 0,00-0,25%, как и ежемесячные объемы скупки облигаций на уровне $85 млрд. также остались неизменными. Было ясно, что первоначальные потрясения, с которыми столкнулась американская экономика – и история с госдолгом, и shutdown – не позволяли говорить о текущей экономической ситуации в стране как о положительной и стабильной. Да, по итогам заседания ФРС все же отметила постепенное улучшение темпов экономического роста в США, но рассмотреть возможность сокращения объемов скупки облигаций пока все же еще рано. Большинство участников рынка продолжают считать, что сокращение программы начнется не ранее чем в марте 2014-го года.
До открытия торгов свой отчет за III квартал опубликовала автомобилестроительная корпорация General Motors, операционная прибыль которой выросла на 15% до $2,64 млрд. на фоне роста спроса в Северной Америке и увеличения выручки в европейских подразделениях. Акции GM выросли на 3,2%. Бумаги телекоммуникационной компании Sprint выросли на 3,7%, даже несмотря на неоднозначную отчетность, поскольку был получен операционный убыток за III квартал. Согласно отчету коммуникационной Comcast, прибыль, полученная компанией за III квартал, превзошла прогноз, чего нельзя сказать о выручке.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,39% до уровня в 15 618,76 пунктов, индекс S&P просел на 0,49% до уровня в 1 763,31 пунктов, индекс NASDAQ просел на 0,55% до уровня в 3 930,62 пунктов.
На азиатских рынках основные индексы региона торгуются в минусе в четверг на фоне оправдавших ожидания решений ФРС США и Банка Японии продолжить стимулирование экономики в прежнем объеме.
Сроки сокращения поддержки экономики США азиатским инвесторам пока не ясны, но рынок начинает постепенно отыгрывать вероятность такого сценария в течение следующих шести месяцев. Участники рынка не лучшим образом отреагировали на выход обновленных экономических прогнозов Банка Японии, согласно которым достичь инфляции в 2% в течение двух лет может, и не удастся.
К этой минуте Nikkei 225 опустился на 0,39% до уровня в 14 445,68 пунктов, индекс KOSPI уменьшился на 1,04% до уровня в 2 037,30 пунктов. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite снизился на 0,49% до уровня в 2 149,97 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе по итогам торгов рост показали акции Сургутнефтегаза (+1,12%), Татнефти (+1,33%), привилегированные акции Транснефти (+0,37%), акции Газпром нефти (+0,34%), РН-Холдинга (+0,02%) и Газпрома (+0,05%). Вчера стало известно, что по распоряжению правительства Газпрому будут предоставлены сквозные лицензии на шесть участков недр федерального значения, расположенных на шельфе Карского моря. Речь идет о лицензиях, дающих право на ведение геологоразведочных работ и добычу углеводородного сырья на лицензионных площадях в указанных координатах и границах.
Остальные акции сектора по итогам дня снизились: ЛУКОЙЛ подешевел на 0,81%, Башнефть – на 0,2%, НОВАТЭК – на 0,70%, Роснефть – на 1,44%. Вчера стало известно о том, что продажа 10%-й доли в капитале РН-Холдинга может дать Роснефти возможность выкупа его акций у миноритариев. Накануне в отчете Роснефти сообщалось, что в III квартале 2013-го года 9,989% акций ОАО РН Холдинг были проданы ряду не аффилированных с компанией третьих лиц за совокупное денежное вознаграждение в сумме 97 млрд. руб.
2. В добывающем секторе стоит отметить снижения бумаг Норникеля (-0,3%) на фоне не слишком впечатляющей отчетности по РСБУ, согласно которой чистая прибыль компании за 9 месяцев 2013-го года сократилась в годовом исчислении на 7,4% и составила 74,87 млрд. руб., а выручка – на 7% - до уровня в 205,45 млрд. руб.
3. В другом секторе лидером роста по итогам среды стал Номос-банк, акции которого подорожали на 4,11%. Кроме того, на 3,17% повысилась стоимость акций АЛРОСы на фоне позитивной отчетности, согласно которой чистая прибыль компании по РСБУ за 9 месяцев 2013-го года выросла на 2,8% до уровня в 22,83 млрд. руб. в годовом исчислении.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем коррекционное движение по причине умеренной коррекции на большинстве площадок по итогам заседания комитета по открытым рынкам ФРС. Регулятор ничего решил не менять, а это в котировки уже было заложено, поэтому многие решили на этих новостях просто зафиксировать прибыль. Акции многих европейских и американских компаний и так росли в последнее время на фоне ожидания сохранения объемов QE, поэтому ждать сильных покупок не стоит.
Рекомендации по бумагам
ОАО "КАМАЗ"
Сегодня совет директоров КАМАЗа принял решение об одобрении сделки с голландской компанией Case New Holland Global NV, которое предполагает выход КАМАЗа из совместного предприятия по выпуску сельхозтехники.
Мотивация российской стороны вполне понятна и ясна – завершение со стороны КАМАЗа всех необходимых договоренностей по сделке с CNH Global NV. Напомним, что первоначально соглашение между российской и голландской компаниями предусматривало создание совместного предприятия с последующей продажей доли российской компании голландской стороне. Так и произошло. Для КАМАЗа основная причина заключения данной сделки заключалась в избавлении от непрофильных активов.
КАМАЗ и Case New Holland создали совместное предприятие ООО «СиЭнЭйч-КАМАЗ Индустрия» в январе 2010-го года, а уже в мае 2010-го года оно начало выпуск сельскохозяйственной техники. Чуть позже, в феврале 2012-го года предприятие начало выпуск наиболее высокомаржинальных единиц сельхозтехники – комбайнов. Инвестиции в предприятие запланированы на уровне $70 млн., а проектная мощность составляет около 4 тыс. единиц техники в год.
Мы считаем данную новость позитивной для котировок КАМАЗа, поскольку ранее Федеральная антимонопольная служба уже удовлетворила ходатайство голландской Case New Holland о приобретении прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности данного СП. Теперь голландская сторона получает эти права, после реализации доли КАМАЗа в непрофильных для него активах. КАМАЗ сможет заработать на сделке по продаже 50% голосующих акций компании «СиЭнЭйч-КАМАЗ Индустриал Б.В.», в результате которой доля Case New Holland Global NV в совместном предприятии достигнет 100%.
Цена: 55,6
Цель: 72,1
Рекомендация: Накапливать
ОАО "Группа Черкизово"
Сегодня один из крупнейших российских производителей мяса – группа Черкизово обнародовала результаты операционной деятельности за 9 месяцев 2013-го года, согласно которой наблюдался рост объема продаж практически во всех основных сегментах бизнеса группы.
В сегменте птицеводства продажи выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до уровня в 251,43 тыс. тонн готовой продукции. Цены на продукцию увеличилась на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до уровня в 76,78 рубля за килограмм. Немного выросли цены: в IIIквартале по сравнению со IIкварталом цена увеличилась на 1% до уровня в 77,09 рублей.
В сегменте свиноводства выручка компенсировалась ростом физического объема продаж: последние выросли на мощные 59% за 9 месяцев до 111,69 тыс. тонн в живом весе при снижении средней цены на 23% до 63,4 рубля за килограмм. Последний квартал несколько исправил ситуацию с ценой: последняя увеличилась на 15% по сравнению с предыдущим периодом – до 70,3 рубля.
В сегменте мясопереработки объем продаж вырос на 6% до 99,43 тыс. тонн при неизменной средней цене в размере 146,1 рублей за килограмм. В III квартале изменение цены было просто микроскопическим – рост составил 0,7% до уровня в 146,18 рубля.
В сегменте растениеводства предприятия Черкизово практически завершили уборку урожая в Воронежской и Орловской областях, причем на данный момент собрано 160 тыс. тонн зерна, что на 40% превышает весь урожай 2012-го года. В текущем году Черкизово засеяло 13 тыс. гектар земель под озимые культуры, а весной планирует засеять 27 тыс. гектар земель под яровые культуры.
Мы считаем данные результаты позитивным для котировок Черкизово, поскольку налицо мощный рост объемов продаж в физическом выражении в сегменте свиноводства и рост урожайности в сегменте «Растениеводство». Только за девять месяцев текущего года объем продаж здесь вырос на 11% до 71,02 тыс. тонн, из которых большая часть урожая пришлось на пшеницу и ячмень.
Цена: 520,9
Цель: 573
Рекомендация: Держать
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба