В четверг 17 июля американский рынок акций продолжил подъем, начавшийся накануне, когда разворот вверх в банковско-финансовом секторе и падение цен на нефть вывели фондовые биржи из комы. Исход торгов 17 июля определили те же факторы – рост банковско-финансовых акций и падение нефтяных фьючерсов. По итогам сессии на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) августовские фьючерсы на нефть Light Sweet упали на 5,31 долл. до 129,29 долл. за баррель. Накануне, в среду, они опустились на 4,14 долл. Акции банков и финансовых компаний, которые недавно вызывали у инвесторов ужас и отвращение, в среду и четверг шли нарасхват. Индекс банковского сектора BKX вырос 17 июля на 9,41%, после скачка на 17,27% в предыдущую сессию.
По итогам торгов в четверг индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average вырос на 207,38 пункта до 11446,66, или на 1,85%. Индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 поднялся на 14,96 пункта до 1260,32, или на 1,20%. Индекс Nasdaq Composite, в котором доминируют технологические компании, вырос на 27,45 пункта до 2312,30, или на 1,20%.
Получив в среду приятный сюрприз от банка Wells Fargo, который сообщил о более высокой, чем ожидалось, прибыли и увеличил дивиденды, инвесторы приветствовали в четверг квартальный отчет банка JPMorgan Chase. Хотя прибыль JPMorgan за II квартал упала на 53%, она оказалась существенно выше, чем прогнозировали аналитики. По итогам отчетного квартала компания получила прибыль в размере 2,0 млрд долл. или 54 цента на акцию, тогда как аналитики ожидали 44 цента на акцию. Квартальные доходы JPMorgan увеличились на 3% до 18,4 млрд долл. Аналитики прогнозировали уменьшение доходов до 16,6 млрд долл. Правда, несмотря на более удачные, чем ожидалось, результаты, глава JPMorgan Джейми Даймон (Jamie Dimon) сопроводил квартальный отчет мрачными комментариями. Отметив рост потерь по ипотечным кредитам класса prime, prime jumbo (кредиты большого объема) и Alt-A, Даймон заявил, что ожидает утроения этих потерь к концу 2008 г. К классу prime относятся кредиты для заемщиков с безупречным кредитным рейтингом. Заемщики, получающие кредиты Alt-A, имеют высокий кредитный рейтинг, но не предоставляют в полном объеме документы об устойчивости своего финансового положения. Даймон сказал, что все эти категории "выглядят ужасно". "Мы не собираемся увеличивать дивиденды, пока мы не увидим, что тучи разошлись", - сказал Даймон. Тем не менее, акции JPMorgan торговались в четверг с большим повышением и выросли по итогам дня на 4,86 долл. до 40,80 долл., или на 13,52%.
JPMorgan является компонентом индекса Dow. Акции двух других банковских компаний в составе Dow, Citigroup и Bank of America, выросли в четверг на 9,11% и 16,89%, соответственно.
Акции ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac, которые с 1 по 15 июля обвалились более чем на 60%, а 16 июля выросли примерно на 30%, на торгах 17 июля снова показали значительный рост. По итогам дня акции Fannie Mae поднялись на 1,68 долл. до 10,93 долл., или на 18,16%; акции Freddie Mac выросли на 1,50 долл. до 8,33 долл., или на 21,96%.
Достойный вклад в подъем фондового рынка в четверг внесли компании индустриального сектора, несколько представителей которого сообщили в этот день об отличных квартальных показателях. В частности, превосходный отчет поступил от многопрофильной промышленной компании United Technologies, компонента индекса Dow. Подразделения United Technologies выпускают авиадвигатели, вертолеты, климатические системы, лифты и эскалаторы. Согласно отчету компании, во II квартале ее прибыль выросла на 11% по сравнению с тем же кварталом прошлого года, до 1,28 млрд долл. или 1,32 долл. на акцию. Доходы увеличились на 12,7% до 15,67 млрд долл. Аналитики в среднем ожидали прибыль в размере 1,30 долл. на акцию. Компания повысила прогноз по прибыли за 2008 г. с 4,65 долл. – 4,85 долл. на акцию до 4,80 долл. – 4,95 долл. на акцию. Средний прогноз аналитиков предполагал показатель в размере 4,88 долл. "Хотя проблемы в мировой экономике, которые намечались в начале года, материализуются, что особенно касается воздействия высоких цен на нефть на бизнес авиакомпаний и на экономику США в целом, мы уверены в том, что способны получить прибыль в соответствии с нашим повышенным прогнозом", - заявил глава United Technologies Луи Шенвер (Louis Chenevert). Акции компании выросли в четверг на 3,59 долл. до 64,70 долл., или на 5,87%.
После закрытия биржевых торгов были опубликованы квартальные отчеты большой группы крупных компаний, включая инвестиционный банк Merrill Lynch, софтверную корпорацию Microsoft, интернет-компанию Google и ИТ-гиганта IBM. Из перечисленных компаний только корпорация IBM представила хорошие показатели. Прибыль Microsoft и Google, хотя значительно выросла, не оправдала ожиданий аналитиков, а инвестиционно-банковская компания Merrill Lynch сообщила об огромных убытках, которые оказались хуже прогнозов. Как следствие, обстановка на фондовых торгах в США в пятницу 18 июля может быть негативной.
Экономические новости, вышедшие в четверг, были неоднозначными. Министерство труда США сообщило, что на неделе, закончившейся 12 июля, количество первичных обращений за пособием по безработице в Америке составило 366 тысяч, увеличившись на 18 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели, равным 348 тысячам (346 тысяч по первоначальным данным). Хотя число первичных обращений безработных увеличилось на отчетной неделе, оно оказалось меньше среднего прогноза аналитиков (380 тысяч). Кроме того, число первичных обращений безработных было существенно ниже уровня 400 тысяч, который указывает на значительное ухудшение ситуации на американском рынке труда.
Министерство торговли США представило в четверг данные о количестве жилых домов, строительство которых началось в июне. Данные выглядели очень обнадеживающе, но, увы, были искажены вмешательством разового фактора. Как сообщило министерство торговли, уровень нового жилищного строительства в Америке составил в июне 1,066 млн домов в годовом исчислении, повысившись на 9,1% по сравнению с маем. Количество разрешений на новое жилищное строительство, индикатор будущей активности, выросло в июне на 11,6% до 1,091 млн домов в годовом исчислении. Значительный рост показателей уровня нового жилищного строительства и числа разрешений, зафиксированный в июне, был обманчивым. Рост обусловило изменение строительного кодекса в Нью-Йорке, которое должно было вступить в силу 1 июля. Домостроительные компании поспешили с новым строительством и заявками в этом мегаполисе, чтобы успеть сделать как можно больше до изменения правил. В результате в июне резко подскочил уровень закладки многоквартирных жилых домов – он взлетел на 42,5%. Между тем уровень закладки односемейных домов, более важный показатель для Америки, упал в отчетном месяце на 5,3%, до 647 тысяч домов в годовом исчислении. Полученный показатель стал самым низким после января 1991 г., когда соответствующая цифра равнялась 604 тысячам. Как указало министерство торговли, если бы не эффект от изменения строительного кодекса в Нью-Йорке, то уровень нового жилищного строительства упал бы в июне на 4,0%, а количество разрешений на новое жилищное строительство увеличилось бы на 0,7%.
Федеральный резервный банк в Филадельфии сообщил в четверг, что рассчитываемый им индекс производственной активности в Филадельфии и ее регионе составил в июле –16,3, по сравнению с –17,1 в июне. Экономисты в среднем прогнозировали, что в июле индекс составит –15,0. Филадельфийский индекс рассчитывается на основе данных опроса менеджеров регионального производственного сектора. Считается, что все значения индекса выше нуля указывают на рост производственной активности, а значения ниже нуля – на ее снижение. В июле филадельфийский индекс оказался на отрицательной территории восьмой месяц подряд. Однако его значение было выше многолетнего минимума, зафиксированного в апреле, когда индекс составил –24,9. Это был самый низкий показатель после февраля 2001 г.
Под шапкой филадельфийского индекса рассчитываются несколько показателей. Индекс, отражающий объем новых заказов в производственном секторе Филадельфии и ее региона, почти не изменился, повысившись с –12,4 в июне до –12,1 в июле. Индекс, отражающий уровень поставок готовой продукции, понизился с –6,7 до –8,0. Индекс, отражающий численность занятых в производственном секторе Филадельфии и ее региона, понизился с –6,9 до –7,3. Индекс, отражающий уровень цен, уплаченных производственными компаниями региона за сырье и компоненты, вырос с 69,3 до 75,6. Индекс, отражающий уровень цен, полученных производственными компаниями региона за свою продукцию, понизился с 29,7 до 28,8. Однако составители отчета указали, что 61% опрошенных компаний повысили свои отпускные цены.
Елена Зотова
По итогам торгов в четверг индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average вырос на 207,38 пункта до 11446,66, или на 1,85%. Индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 поднялся на 14,96 пункта до 1260,32, или на 1,20%. Индекс Nasdaq Composite, в котором доминируют технологические компании, вырос на 27,45 пункта до 2312,30, или на 1,20%.
Получив в среду приятный сюрприз от банка Wells Fargo, который сообщил о более высокой, чем ожидалось, прибыли и увеличил дивиденды, инвесторы приветствовали в четверг квартальный отчет банка JPMorgan Chase. Хотя прибыль JPMorgan за II квартал упала на 53%, она оказалась существенно выше, чем прогнозировали аналитики. По итогам отчетного квартала компания получила прибыль в размере 2,0 млрд долл. или 54 цента на акцию, тогда как аналитики ожидали 44 цента на акцию. Квартальные доходы JPMorgan увеличились на 3% до 18,4 млрд долл. Аналитики прогнозировали уменьшение доходов до 16,6 млрд долл. Правда, несмотря на более удачные, чем ожидалось, результаты, глава JPMorgan Джейми Даймон (Jamie Dimon) сопроводил квартальный отчет мрачными комментариями. Отметив рост потерь по ипотечным кредитам класса prime, prime jumbo (кредиты большого объема) и Alt-A, Даймон заявил, что ожидает утроения этих потерь к концу 2008 г. К классу prime относятся кредиты для заемщиков с безупречным кредитным рейтингом. Заемщики, получающие кредиты Alt-A, имеют высокий кредитный рейтинг, но не предоставляют в полном объеме документы об устойчивости своего финансового положения. Даймон сказал, что все эти категории "выглядят ужасно". "Мы не собираемся увеличивать дивиденды, пока мы не увидим, что тучи разошлись", - сказал Даймон. Тем не менее, акции JPMorgan торговались в четверг с большим повышением и выросли по итогам дня на 4,86 долл. до 40,80 долл., или на 13,52%.
JPMorgan является компонентом индекса Dow. Акции двух других банковских компаний в составе Dow, Citigroup и Bank of America, выросли в четверг на 9,11% и 16,89%, соответственно.
Акции ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac, которые с 1 по 15 июля обвалились более чем на 60%, а 16 июля выросли примерно на 30%, на торгах 17 июля снова показали значительный рост. По итогам дня акции Fannie Mae поднялись на 1,68 долл. до 10,93 долл., или на 18,16%; акции Freddie Mac выросли на 1,50 долл. до 8,33 долл., или на 21,96%.
Достойный вклад в подъем фондового рынка в четверг внесли компании индустриального сектора, несколько представителей которого сообщили в этот день об отличных квартальных показателях. В частности, превосходный отчет поступил от многопрофильной промышленной компании United Technologies, компонента индекса Dow. Подразделения United Technologies выпускают авиадвигатели, вертолеты, климатические системы, лифты и эскалаторы. Согласно отчету компании, во II квартале ее прибыль выросла на 11% по сравнению с тем же кварталом прошлого года, до 1,28 млрд долл. или 1,32 долл. на акцию. Доходы увеличились на 12,7% до 15,67 млрд долл. Аналитики в среднем ожидали прибыль в размере 1,30 долл. на акцию. Компания повысила прогноз по прибыли за 2008 г. с 4,65 долл. – 4,85 долл. на акцию до 4,80 долл. – 4,95 долл. на акцию. Средний прогноз аналитиков предполагал показатель в размере 4,88 долл. "Хотя проблемы в мировой экономике, которые намечались в начале года, материализуются, что особенно касается воздействия высоких цен на нефть на бизнес авиакомпаний и на экономику США в целом, мы уверены в том, что способны получить прибыль в соответствии с нашим повышенным прогнозом", - заявил глава United Technologies Луи Шенвер (Louis Chenevert). Акции компании выросли в четверг на 3,59 долл. до 64,70 долл., или на 5,87%.
После закрытия биржевых торгов были опубликованы квартальные отчеты большой группы крупных компаний, включая инвестиционный банк Merrill Lynch, софтверную корпорацию Microsoft, интернет-компанию Google и ИТ-гиганта IBM. Из перечисленных компаний только корпорация IBM представила хорошие показатели. Прибыль Microsoft и Google, хотя значительно выросла, не оправдала ожиданий аналитиков, а инвестиционно-банковская компания Merrill Lynch сообщила об огромных убытках, которые оказались хуже прогнозов. Как следствие, обстановка на фондовых торгах в США в пятницу 18 июля может быть негативной.
Экономические новости, вышедшие в четверг, были неоднозначными. Министерство труда США сообщило, что на неделе, закончившейся 12 июля, количество первичных обращений за пособием по безработице в Америке составило 366 тысяч, увеличившись на 18 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели, равным 348 тысячам (346 тысяч по первоначальным данным). Хотя число первичных обращений безработных увеличилось на отчетной неделе, оно оказалось меньше среднего прогноза аналитиков (380 тысяч). Кроме того, число первичных обращений безработных было существенно ниже уровня 400 тысяч, который указывает на значительное ухудшение ситуации на американском рынке труда.
Министерство торговли США представило в четверг данные о количестве жилых домов, строительство которых началось в июне. Данные выглядели очень обнадеживающе, но, увы, были искажены вмешательством разового фактора. Как сообщило министерство торговли, уровень нового жилищного строительства в Америке составил в июне 1,066 млн домов в годовом исчислении, повысившись на 9,1% по сравнению с маем. Количество разрешений на новое жилищное строительство, индикатор будущей активности, выросло в июне на 11,6% до 1,091 млн домов в годовом исчислении. Значительный рост показателей уровня нового жилищного строительства и числа разрешений, зафиксированный в июне, был обманчивым. Рост обусловило изменение строительного кодекса в Нью-Йорке, которое должно было вступить в силу 1 июля. Домостроительные компании поспешили с новым строительством и заявками в этом мегаполисе, чтобы успеть сделать как можно больше до изменения правил. В результате в июне резко подскочил уровень закладки многоквартирных жилых домов – он взлетел на 42,5%. Между тем уровень закладки односемейных домов, более важный показатель для Америки, упал в отчетном месяце на 5,3%, до 647 тысяч домов в годовом исчислении. Полученный показатель стал самым низким после января 1991 г., когда соответствующая цифра равнялась 604 тысячам. Как указало министерство торговли, если бы не эффект от изменения строительного кодекса в Нью-Йорке, то уровень нового жилищного строительства упал бы в июне на 4,0%, а количество разрешений на новое жилищное строительство увеличилось бы на 0,7%.
Федеральный резервный банк в Филадельфии сообщил в четверг, что рассчитываемый им индекс производственной активности в Филадельфии и ее регионе составил в июле –16,3, по сравнению с –17,1 в июне. Экономисты в среднем прогнозировали, что в июле индекс составит –15,0. Филадельфийский индекс рассчитывается на основе данных опроса менеджеров регионального производственного сектора. Считается, что все значения индекса выше нуля указывают на рост производственной активности, а значения ниже нуля – на ее снижение. В июле филадельфийский индекс оказался на отрицательной территории восьмой месяц подряд. Однако его значение было выше многолетнего минимума, зафиксированного в апреле, когда индекс составил –24,9. Это был самый низкий показатель после февраля 2001 г.
Под шапкой филадельфийского индекса рассчитываются несколько показателей. Индекс, отражающий объем новых заказов в производственном секторе Филадельфии и ее региона, почти не изменился, повысившись с –12,4 в июне до –12,1 в июле. Индекс, отражающий уровень поставок готовой продукции, понизился с –6,7 до –8,0. Индекс, отражающий численность занятых в производственном секторе Филадельфии и ее региона, понизился с –6,9 до –7,3. Индекс, отражающий уровень цен, уплаченных производственными компаниями региона за сырье и компоненты, вырос с 69,3 до 75,6. Индекс, отражающий уровень цен, полученных производственными компаниями региона за свою продукцию, понизился с 29,7 до 28,8. Однако составители отчета указали, что 61% опрошенных компаний повысили свои отпускные цены.
Елена Зотова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба