Китай и Гонконг растут активно в начале недели на радостях по поводу опубликованных деталей планов партии и правительства КНР. Однако на западные рынки эта радость передается неохотно, так как американские индексы в пятницу подошли к сказочным высотам, обещанным им к концу года и инвесторы опасаются паузы у зияющих высот. Мандраж может передаваться и на ММВБ, хотя его высоты и не потрясающие.
Вечер на американской сессии и ММВБ.
В пятницу - после выступления в четверг Йеллен в поддержку QE3 - индекс Доу Джонс подошел к 16000, S&P к 1800, а Nasdaq к 4000. Сессия началась позитивно, поддерживая идею покупки активов ФРС в 17.30 вышел индекс деловой активности Нью-Йорка, его значения упали до -2.21 (оценка была 5.5 после 1.52). А в 18.15 довольно слабые данные по октябрьскому промпроизводству США подтвердили c новой силой мысли инвесторов о сохранении темпа QE, промпроизводство упало с 0.7% до -0.1% (оценка в окт. +0.1% после +0.6%). Корпоративные новости также поддерживали идею роста акций. Exxon Mobil прибавил 2.2% на информации, что Уоррен Баффет добавил себе его акций на $3.5 млрд(за счет продажи ConocoPhilips). Аналогично Fedex прибавил +1.6% за счет покупки его акций Соросом и Паулсоном. Раллировали ипотечные агентства Freddie Mac и Fannie Mai за счет приобретения их акций хеджевым фондом Билла Акмана. S&P 500 прибавил +0.42%, больше всех прибавил нефтегазовый сектор (+0.7%) и горносырьевой (+0.63%) индекса.
Российские ADR в Нью-Йорке выросли (индекс Блумберга) на +0.13%. Выросли Сургутпреф(+1.4%), Газпром (+0.95%). Упали Мечел (-5.69%), Ростелеком (-0.69%) Market Vectors Russia ETF вырос +0.17%.
Американские фьючерсы в негативе в понедельник.
Утро понедельника в Азии и на других рынках.
Азиатские рынки растут, прежде всего, в Шанхае и Гонконге. В Китае КПК опубликовало детали своего пленума, которые превзошли ожидания. Отмечается позитив для потребительских акций благодаря попытке уйти от экспортной модели, основанной на дешевом труде. Государственные предприятия попросят отдавать 30% своих прибылей в бюджет, чтобы государство лучше финансировало социальные программы. Есть послабление в демографической политике ограничения рождаемости, позволяющие большему количеству семей иметь второго ребенка. Поощряются частные инвестиции в госпредприятия, расширяются права фермеров на землю. Проводятся меры по ускорению процесса достижения полной конвертируемости юаня и либерализации процентных ставок.
Nikkei225 (Япония) вырос +0.19% в 8.21. Китай (CSI 300) вырос +1.47% в 8.30
Новости понедельника
Выступают Плоссер, Кочерлакота (ФРС)
СД МТС рассмотрит вопрос о стратегии на 2014-2016гг.
19 ноября Германия - индекс экономических настроений ZEW
19 ноября СД Ростелеком рассмотрит вопрос цены выкупа акций
Торговля пятницы.
Российский рынок взлетал утром, распродавался днем, но в итоге ММВБ показал +0.19%. Продолжал восстановление "оклеветанный" в среду Мечел (+11.7%). Среди голубых фишек выделялось ВТБ (+1.53%) и падали - акции Роснефти (-0.63%) и ФСК ЕЭС (-1.85%). 14.11 стало известно, что Консорциум «Роснефти», Газпромбанка и «Совкомфлота» может приобрести в ходе приватизации 31,2 процента акций одной из крупнейших судостроительных корпораций мира — корейской Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME). А 18.11 опубликовано, что После покупки доли Enel в «Северэнергии» «Роснефть» получила преимущественное право выкупа доли и другого итальянского акционера компании — Eni. Таким образом, И. Сечин действует в своем духе “приобретательства”.
Ростелеком падал на открытии, инвесторы узнали, что цена выкупа акций будет 123.9, а не 136, но в итоге акция потеряла всего -0.69%, возможно, за счет новости о продаже самой компании Ростелеком пакета Малофеева.
Прошел слух, что Керимов и партнеры продают 33% акций "Уралкалия", к тому же Уралкалий заключает новый контракт с Китаем. Акция Уралкалия взлетела +5.01%.
По данным EPFR, за 7-13 ноября инвесторы вывели из российских фондов $225 млн, что вчетверо больше объема средств, выведенного неделей ранее
Россия.
Индекс ММВБ может, как и в пятницу попробовать уровни вокруг 1500. Дневные поддержки находятся в районе 1483. Соответственно, вариант большой коррекции в США может дать еще большее проседание.
Фьючерсные контракты
Январьская нефть (WTI) выросла 15.11 (94.49 (+0.08%)). Январьский Brent вырос на +0.2%($108.5). Нефть сег. припадает на данных 8 летних максимумах экспорта из Саудовской Аравии.
Декабрьские Фьючерсы S&P 500 в США увеличили отставание от спота по сравнению с 6 последними сессиями. Декабрьские Фьючерсы сег. ночью в позитиве.
FTSE открывается в малом негативе.
В России открытие неопределенно-позитивное. По фактору 1D отметим негативные ожидания открытия вторника. По фактору 2D отметим усиление фактора поддержки акциям.. Внешний фон –фьючерсы Лондон в малом негативе, в США в негативе.
Кухня срочного рынка. Декабрьские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 15.11.13 1443.3 вечерней 1447.8 Декабрьские фьючерсы в 18.40 уменьшили отставание от спота по сравнению с 2 последними сессиями. Мартовские фьючерсы РТС были ниже декабрьских.
ADR в США 15.11 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов в России Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар))1.3496 в 7.43 понедельника))1.3454 в 7.58 пятницы))1.3465 в 7.53 четверга )01.3443 в 8.02 среды ))
Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения 15.11 лидировал в росте сектор химии, лидировали в падении секторы машиностроения и транспорта 14.11 Лидировал в росте сектор энергетики, отставал в росте сектор телекоммуникаций 13.11 лидировали в падении сектор металлургии, отставал в падении секторы транспорта и химии
15.11.13 Рынок утром рос до 1503 ММВБ, откуда уходил в минус. Индекс ММВБ вырос 0.19% , индекс РТС вырос 0.68%
Объемы торгов РТС в пятницу на росте упали, ММВБ на росте упали
Мнение на неделю: есть опора от РТС 1435 и ММВБ 1489
Мнение к четвергу-пятнице: есть давление от уровня ММВБ 1499-1509 и РТС 1458-1468
Мнение на ту неделю: возможен поплавок к ММВБ 1510-1515 и РТС 1475-1480
Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.
Цель A вверх 1498.7-1503.2 от 15 ноябр(Точка отмены этих ожиданий 1488.57)
Цель A вверх 1503.9-1506.9 от 14 ноябр(Точка отмены этих ожиданий 1475.51)
Цель B вниз 1481.7-1484.6 от 15 ноябр (Точка отмены этих ожиданий 1503.43)
Ориентиры сессии.
Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает позитив на открытии, как и ожидал. Во второй половине дня активность покупок может ослабеть
День 15 ноября оставил позитивное впечатление. Введем таргет сопротивления-мишени ММВБ 1499.8..1502.8 и РТС 1452.9 (техопора РТС 1444.24) ( Индекс ММВБ может, как и в пятницу попробовать уровни вокруг 1500. Дневные поддержки находятся в районе 1483. Соответственно, вариант большой коррекции в США может дать еще большее проседание.)
В ходе сессии есть опасения негативного открытия вторника
Сочетание среднесрочных показателей указывает на спад позитива ( при спаде позитива долгосрочных показателей), с 18 ноября пробуем усилить градус в рекомендациях среднесрочных продаж (на неделю и больше) до сильное продавать при сопротивлении ММВБ 1504 – это действие происходит из-за высоких значений американского рынка и будет пересматриваться по итогам понедельника, с 6 ноября по 17 объявлялось снова мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1527 и возможной целью 1490, эта опция расширена 11.11 до 1476, а 14.11 до 1430(необязательно)), 5 ноября объявлялась паузу в среднесрочных рекомендациях, 25 октября -4 ноября, объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1538 и возможной целью 1485), 24 октября объявляется пауза в рекомендациях, 23 октября объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1552), 21-22 окт объявлялась паузу в среднесрочных рекомендациях, 18 октября объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1537 и возможной цели 1487).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба