4 декабря 2013 Открытие Кочетков Андрей
По итогам торгов 3 декабря, индекс ММВБ снизился на -1,66% до 1448,84, а RTS на -1,88% до 1372,44. Российский рынок накануне был во власти «медведей». Ухудшение прогноза МЭР по росту ВВП страны до 1,4% в 2013 году с прежних 1,8% обеспечило продавцам безусловное преимущество. В первой половине дня индекс ММВБ опускался до отметки 1441 пунктов, где обнаружилась ожидаемая поддержка. Свой вклад вносит тревожная ситуация в банковской системе, где продолжают расти ставки по кредитам. Слабее остальных смотрелся сектор металлургов, даже на фоне ожиданий помощи со стороны государства: Polymetal -6,19%, НЛМК -3,12%. Сообщение о том, что «Мечел» получил увеличение льготного периода и отсрочку по кредиту на $1 млрд помогли обыкновенным акциям компании подняться на +2,24%. «Голубые фишки» завершили день хуже рынка: «Газпром» -2,06%, «Роснефть» -1,63%, «ЛУКОЙЛ» -1,65%, ГМК «Норникель» -0,38%, «Северсталь» -1,75%, «Сбербанк» -2,07%, «ИРАО» +0,97%. Изменения в индексе ММВБ и RTS привели к резкому росту бумаг «КАМАЗ» на +7,81% на фоне их включения в основные индексы. С технических позиций, поддержка 1440 по ММВБ пока устояла, но ее вероятный пробой будет означать продолжение нисходящего движения вплоть до 1380-1390 поддержки. Впрочем, после первого неудачного теста может состояться некоторый отскок до 1460-1465 по ММВБ. Отсутствие идей на рост и общий негативный фон не позволяет рассчитывать на существенное изменение ситуации.
Американский рынок оставался под впечатлением слабых розничных продаж в минувшие выходные. С одной стороны, продажи онлайн в пятницу увеличились на +15%, а в кибер понедельник на 21% до нового рекорда, но с учетом розничных сетей был зарегистрирован спад, что не случалось с 2009 года: Amazon.COM -2%. Американские автомобилисты смогли превысить прогноз продаж в ноябре, но FORD заявил о рисках затоваривания складов, если потребители не обеспечат сильный месяц в декабре. Фактически, речь идет о запасах новых автомобилей на максимуме за последние восемь лет. Бумаги Ford подешевели на -2,9%. При этом продажи Ford в ноябре выросли на +7%, а GM почти на +14%. Apple +2,7% на фоне покупки Topsy за $200 млн и повышения рекомендации банком UBS. Tesla Motors +17% на новостях, что германский транспортный регулятор не обнаружил каких-либо проблем с безопасностью модели S. В итоге, DJIA -0,59% 15914,62, а S&P 500 -0,32% 1795,15.
Азиатские рынки продолжили снижаться. MSCI Asia-Pacific терял -0,8%. Японский рынок вновь оказался под впечатлением укрепления иены, а основные потери касались экспортеров: Toyota -1,3%. Австралийский рынок оказался в небольшом плюсе на данных по ВВП за III квартал. Рост экономики в квартальном выражении составил 0,6% при ожиданиях 0,8%, а в годовом выражении +2,3% при ожиданиях +2,6%. Китайская пресса обсуждает заявление президента Китая Си Цзиньпина о том, что текущая ситуация в экономике хорошая, но ожидания на будущий год не отличаются оптимизмом. На этом фоне в прессе появились ссылки на анонимные источники, которые говорят о снижении целевого роста в 2014 году до 7% с текущих 7,5%. К слову говоря, индекс деловой активности в сфере услуг Китая от HSBC сократился до 52,5 с 52,6 в октябре. К 9:00 мск Nikkei 225 -1,82%, а Shanghai Composite +1,37%.
Резервы SPDR Gold Trust продолжили снижаться. Накануне они упали еще на 1,8 тонны до 841,41 тонны. Впрочем, график по золоту не отличается позитивом уже давно. В условиях роста реальных ставок и ожидании свертывания стимулов ФРС причин для инвестиций в желтый металл почти нет, кроме технического фактора перепроданности. Нефть, в отличие от многих других активов, демонстрирует значительный рост в последние дни. WTI растет четвертый день подряд, что не случалось с августа текущего года. TransCanada объявила о том, что с 3 января начнет поставки нефти из Кушинга по рукаву Keystone XL в порт Артур на побережье Мексиканского залива, где находятся значительные перерабатывающие мощности США. Американский Институт Нефти сообщил, что запасы «черного золота» в Америке сократились за прошлую неделю на -12,4 млн бар., запасы бензина упали на 120 тыс. бар., а дистиллятов выросли на +0,54 млн бар. Объем торгов WTI в три раза превысил средний показатель за последний месяц. На заседании OPEC в среду не ожидается каких-либо сюрпризов. На азиатской сессии сырьевые контракты преимущественно подрастали. К 9:20 мск февральский Brent +0,25% $112,41, WTI +1,12% $97,35, медь +0,36%, золото почти без изменений, платина -0,27%.
Фьючерс на индекс доллара незначительно снижался и торговался возле отметки 80,62. Сырьевые валюты слабели. AUD терял до -0,7%, а NZD до -0,5% относительно доллара США. К 9:20 мск EUR-USD -0,01% $1,359, USD-JPY +0,02% 102,52.
Следующие макроэкономические события запланированы на среду: в 12:58 мск индекс деловой активности в сфере услуг и комбинированный индекс деловой активности еврозоны (в 12:43, 12:48 и 12:53 мск аналогичные индексы по Италии, Франции и Германии), в 13:28 мск индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за ноябрь, в 14:00 мск розничные продажи в еврозоне, а также пересмотренная оценка ВВП за III квартал, в 17:15 мск статистика занятости ADP Services, в 17:30 мск торговый баланс США, в 19:00 мск продажи нового жилья в США, а также индекс ISM США в непроизводственной сфере, в 19:00 мск данные Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. Ситуация на внешних рынках перед открытием торгов в России слабо позитивная. Рост нефти и металлов компенсирует слабость азиатских индексов. Впрочем, если судить по сырьевым валютам, то аппетиты к риску остаются слабые. Однако можно ожидать старта торгов в России с небольшого плюса под влиянием котировок на нефть. Рубль остается под давлением, но в начале дня также можно ждать попыток отыграть часть потерь на фоне дорогой нефти. Фьючерс на S&P 500 подрастал в пределах +0,1%.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Американский рынок оставался под впечатлением слабых розничных продаж в минувшие выходные. С одной стороны, продажи онлайн в пятницу увеличились на +15%, а в кибер понедельник на 21% до нового рекорда, но с учетом розничных сетей был зарегистрирован спад, что не случалось с 2009 года: Amazon.COM -2%. Американские автомобилисты смогли превысить прогноз продаж в ноябре, но FORD заявил о рисках затоваривания складов, если потребители не обеспечат сильный месяц в декабре. Фактически, речь идет о запасах новых автомобилей на максимуме за последние восемь лет. Бумаги Ford подешевели на -2,9%. При этом продажи Ford в ноябре выросли на +7%, а GM почти на +14%. Apple +2,7% на фоне покупки Topsy за $200 млн и повышения рекомендации банком UBS. Tesla Motors +17% на новостях, что германский транспортный регулятор не обнаружил каких-либо проблем с безопасностью модели S. В итоге, DJIA -0,59% 15914,62, а S&P 500 -0,32% 1795,15.
Азиатские рынки продолжили снижаться. MSCI Asia-Pacific терял -0,8%. Японский рынок вновь оказался под впечатлением укрепления иены, а основные потери касались экспортеров: Toyota -1,3%. Австралийский рынок оказался в небольшом плюсе на данных по ВВП за III квартал. Рост экономики в квартальном выражении составил 0,6% при ожиданиях 0,8%, а в годовом выражении +2,3% при ожиданиях +2,6%. Китайская пресса обсуждает заявление президента Китая Си Цзиньпина о том, что текущая ситуация в экономике хорошая, но ожидания на будущий год не отличаются оптимизмом. На этом фоне в прессе появились ссылки на анонимные источники, которые говорят о снижении целевого роста в 2014 году до 7% с текущих 7,5%. К слову говоря, индекс деловой активности в сфере услуг Китая от HSBC сократился до 52,5 с 52,6 в октябре. К 9:00 мск Nikkei 225 -1,82%, а Shanghai Composite +1,37%.
Резервы SPDR Gold Trust продолжили снижаться. Накануне они упали еще на 1,8 тонны до 841,41 тонны. Впрочем, график по золоту не отличается позитивом уже давно. В условиях роста реальных ставок и ожидании свертывания стимулов ФРС причин для инвестиций в желтый металл почти нет, кроме технического фактора перепроданности. Нефть, в отличие от многих других активов, демонстрирует значительный рост в последние дни. WTI растет четвертый день подряд, что не случалось с августа текущего года. TransCanada объявила о том, что с 3 января начнет поставки нефти из Кушинга по рукаву Keystone XL в порт Артур на побережье Мексиканского залива, где находятся значительные перерабатывающие мощности США. Американский Институт Нефти сообщил, что запасы «черного золота» в Америке сократились за прошлую неделю на -12,4 млн бар., запасы бензина упали на 120 тыс. бар., а дистиллятов выросли на +0,54 млн бар. Объем торгов WTI в три раза превысил средний показатель за последний месяц. На заседании OPEC в среду не ожидается каких-либо сюрпризов. На азиатской сессии сырьевые контракты преимущественно подрастали. К 9:20 мск февральский Brent +0,25% $112,41, WTI +1,12% $97,35, медь +0,36%, золото почти без изменений, платина -0,27%.
Фьючерс на индекс доллара незначительно снижался и торговался возле отметки 80,62. Сырьевые валюты слабели. AUD терял до -0,7%, а NZD до -0,5% относительно доллара США. К 9:20 мск EUR-USD -0,01% $1,359, USD-JPY +0,02% 102,52.
Следующие макроэкономические события запланированы на среду: в 12:58 мск индекс деловой активности в сфере услуг и комбинированный индекс деловой активности еврозоны (в 12:43, 12:48 и 12:53 мск аналогичные индексы по Италии, Франции и Германии), в 13:28 мск индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за ноябрь, в 14:00 мск розничные продажи в еврозоне, а также пересмотренная оценка ВВП за III квартал, в 17:15 мск статистика занятости ADP Services, в 17:30 мск торговый баланс США, в 19:00 мск продажи нового жилья в США, а также индекс ISM США в непроизводственной сфере, в 19:00 мск данные Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. Ситуация на внешних рынках перед открытием торгов в России слабо позитивная. Рост нефти и металлов компенсирует слабость азиатских индексов. Впрочем, если судить по сырьевым валютам, то аппетиты к риску остаются слабые. Однако можно ожидать старта торгов в России с небольшого плюса под влиянием котировок на нефть. Рубль остается под давлением, но в начале дня также можно ждать попыток отыграть часть потерь на фоне дорогой нефти. Фьючерс на S&P 500 подрастал в пределах +0,1%.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter