Провал американского рынка в понедельник влечет за собой продажи акций по всему миру (кроме Китая). Инвесторы обеспокоились состоянием дел в американской экономике и стали сбрасывать дорогие акции перед отчетом банков в США. Новости по иранской ядерной программе, обронившие нефтяные цены, выглядят в этой связи не столь ярко, хотя их также надо учитывать. В принципе на рынках опасаются, что сворачивание QE3 может продолжиться при любой погоде, тем более, что о бюджетных проблемах в Конгрессе договариваются в рабочем режиме.
Вечер на американской сессии и ММВБ.
Американский рынок торговался довольно спокойно до 21.00, но потом начались распродажи. Индекс S&P 500 потерял -1.26% во главе с потребительским и нефтегазовыми секторами. Причиной распродаж является осознание факта того, что декабрьский доклад о занятости был по-настоящему плох. Снижение коэффициента участия населения в рабочей силе до 62.8% говорит о серьезности проблем длительной безработицы. К тому же прирост новых рабочих мест составил всего +74000 вместо 200000 по оценкам. В 21.40 выступал к тому же неголосующий управляющий ФРС Локхарт и сказал не слишком удачно о том, что он поддерживает шаги по сокращению QE3, так как экономика в 2014 будет расти с неплохим темпом 2.5-3%. Он говорил также о рисках снижения инфляции, но думает, что инфляция начнет подрастать до таргета ФРС 2%. Для объективности он упомянул, что уровень официальной безработицы в 6.7% не говорит все ж таки о здоровом рынке труда. Тем не менее инвесторы поверили в то, что ФРС продолжит сворачивание QE3 и перед банковскими отчетами вторника продолжили продавать акции.
Следующие большие отчеты в США состоятся 14 января JP Morgan, Wells Fargo 15 янв. Bank of America и 16 января речь пойдет о Citigroup, Goldman Sachs, Intel.
Доходности 10-летних бумаг упали на 1.15%, реагируя на знаки ухудшения на рынке труда.
Акция Твиттер выросла на апгрейде на 1.4% после 5 дней падения. В Доу Джонсе выросла только акция фармацевта Merck (+6.5%), компания заявила, что собирается получить одобрение на новые антираковые лекарства и решит судьбу своего “ветеринарного” и потребительского дивизионов в этом году.
Бразильский рынок потерял -0.54% из-за роста инфляционных ожиданий, а вследствии этого опасений, что ответный рост процентных ставок ограничит интерес к акциям. Но вместе с тем рос строительный сектор.
Российские ADR в Нью-Йорке упали (индекс Блумберга) на 0.8%. Лидировали в росте Норникель (+3.08%), Ростелеком (+1.17%). Лидировали в падении Газпром (-2.71%), Мечел (-2.65%), Лукойл (-1.79%), Сургут об (-1.32%), Сбербанк (-0.99%), Сургутпреф (-0.92%) .. Market Vectors Russia ETF упал -1.27%.
Американские фьючерсы в нулевом негативе во вторник.
Утро вторника в Азии и на других рынках.
Азиатские рынки снижаются вслед за США, но китайский рынок подрастает. В Шанхае индексы отскакивают из состояния относительной перепроданности во главе с потребительскими и энергетическими акциями. Среди новостей – заявление о том, что китайская народная армия должна закупать отечественные автомобили, а не иностранные.
Nikkei225 (Япония) упал -3.09% в 8.57. Китай (CSI 300) вырос +0.59% в 8.30
Новости вторника
Промпроизводство еврозоны в ноябре. Оценка м/м +1.4% после -1.1%
Выступают Плоссер, Фишер (ФРС)
17.30 розничные продажи США в декабре – Оценка м/м 0% после +0.7%
17.30 цены импорта США.
14 янв. отчеты JP Morgan, Wells Fargo
15 янв. Bank of America
16 янв. Отчет Citigroup, Goldman Sachs, Intel
Торговля понедельника
Российский рынок потянулся вверх вслед за Норильским никелем (+4.87%). ММВБ прибавил +0.57%. ГМК вытянули вверх новости о запрете Индонезией экспорта горной руды, включая никелелевую, которой страна снабжает мир в размерах 18-20%. Новость эта ожидалась с декабря, но в ней были вариации. К тому же последнее постановление индонезийского правительства нуждается в уточнениях. Новатэк прибавил +2.44%, представив отчет о производственных результатах 4-ого квартала. Зато Аэрофлот ничего не представлял, а только перевел под коммерческое управление дочернюю компанию Россия с 30 марта, а акция прибавила +6.08%. Активно подбирали электроэнергетиков. Но вот Газпром в конце дня потерял -0.44%, возможно, из-за напоминаний об антимонопольном расследовании по нему в Евросоюзе.
Новости России
Уралкалий» увеличил производство калия в 2013 г. на 10% до 10 млн т, сообщила вчера компания. В октябре — декабре выпуск увеличился на 61% до 2,8 млн т (в конце 2012 г. «Уралкалий» резко сократил производство из-за отсутствия долгосрочных контрактов с крупнейшими покупателями — Китаем и Индией). В конце декабря новый гендиректор «Уралкалия» Дмитрий Осипов рассказал в интервью «Березниковскому рабочему», что компания поддерживает загрузку производственных мощностей на уровне, близком к 100%. В 2012 г. этот показатель был на уровне 80%, раскрывала компания. Компания увеличила загрузку мощностей после того, как летом прошлого года отказалась от стратегии «цена превыше объема» и вышла из торгового картеля с «Беларуськалием». Это обрушило калийный рынок, продажи встали, цены на калий упали в 1,5 раза — с $400 до $272 за 1 т. Vedomosti
По итогам четвертого квартала 2013 года валовая добыча Новатэк составила 16,42 млрд. куб. м природного газа и 1 249 тыс. тонн жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть). Таким образом, за 12 месяцев 2013 года валовая добыча составила 62,22 млрд. куб. м природного газа и 4 774 тыс. тонн жидких углеводородов. По сравнению с 2012 годом добыча природного газа увеличилась на 4,90 млрд. куб. м или на 8,5%, добыча жидких углеводородов выросла на 487 тыс. тонн или на 11,4%. Chemport.ru
Экспорт нефти по трубопроводам «Транснефти» в 2014 г. может составить 225 млн т, сообщил вчера журналистам президент компании Токарев. Это на 1,5% ниже уровня 2013 г. — 228,5 млн т, на переработку внутри России направлено 250,5 млн т. Экспорт российской нефти снижается с 2010 г. (см. график). Согласно данным ЦДУ ТЭК, в 2013 г. вывоз сырья за рубеж составил 234,86 млн т, что на 2,1% меньше уровня 2012 г. Добыча нефти за этот период выросла на 1% по сравнению с 2012 г. и составила 523,2 млн т, сообщил на прошлой неделе министр энергетики Новак. Транспортировка нефти по системе «Транснефти» ежегодно растет: в 2003 г. составила 415 млн т, в 2013 г. — 481 млн т. Прогноз на 2014 г. — 485 млн т, сказал Токарев. Падение экспорта он объясняет ростом объемов нефтепереработки, который и дальше будет увеличиваться: в 2016 г. должна завершиться модернизация заводов, увеличится мощность и глубина переработки. Vedomosti
Российским гражданам, возможно, придется отдавать с дивидендных доходов больше налогов — не 9%, а 13%: столько же, сколько и с зарплаты. Это предложение сейчас обсуждается в Минфине, рассказал «Ведомостям» замминистра финансов Сергей Шаталов. Пока речь идет только о налоге на дивиденды физическим лицам, но повышение может коснуться и юридических лиц (ставка для них также 9%). Vedomosti
Минэкономразвития рекомендовало правительству назначить Sberbank CIB организатором продажи госпакета акций «Ростелекома», говорится в заявлении ведомства. Агента по продаже госпакета «Ростелекома» министерство выбирало с конца прошлого года, в заключительный этап конкурса прошли Sberbank CIB, Deutsche Bank и Goldman Sachs. Выбор пал на Sberbank потому, что его услуги обойдутся дешевле, чем других банков, следует из заявления.Прогнозный план приватизации на 2014-2016 гг. предусматривает прекращение госучастия в уставном капитале «Ростелекома». Продажа госпакета может состояться уже в 2014 г., Vedomosti
Россия.
Индекс ММВБ, вероятно, сразу свалится в район 1462-1465
Фьючерсные контракты
Февральская нефть (WTI) упала 13.01 (91.8(-0.99%)). Мартовский Brent упал на -0.6%($105.97). Нефть WTI упала, хотя цены на газ росли, поскольку на переговорах с шестеркой было выражено согласие Ирана сократить часть ядерной программы, начиная с 20 января, а именно прекратить производство высокообогащенного урана и т.п. В свою очередь, Обама призвал не вводить новых санкций против страны. С 1 февр. будут размораживаться счета Ирана и будут ослабляться санкции ЕС и США в части запретов торговли нефтепродуктами, автомобилями и драгоценными металлами. Нефть сег. пытается слегка подскакивать. От EIA в среду ждут рост запасов бензина на 2.2 млн.бар., рост запасов дистиллятов на 1.38 млн.бар., падение запасов нефти на 1.15 млн.бар.
Мартовские фьючерсы S&P 500 в США во вторник уменьшили отставание от спота по сравнению с 13 последними сессиями - бычий фактор. Мартовские фьючерсы сегодня в нулевом негативе позитиве.
FTSE открывается в солидном негативе.
В России открытие негативное. По фактору 1D отметим неопределенные ожидания открытия среды. По фактору 2D отметим фактор давления на акции. Внешний фон –фьючерсы Лондон в солидном негативе, в США в нулевом негативе.
Кухня срочного рынка. Мартовские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 13.01.14 1402.7 вечерней 1382.2 Мартовские фьючерсы в 18.40 значительно сократили опережение спота по сравнению с пятницей ( нейтральный фактор) . Июньские фьючерсы РТС были ниже мартовских.
ADR в США 13.01.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне) и закрытие вечерних фьючерсов в России. Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар ))1.3664 в 7.41 вторника))1.368 в 7.51 понедельника ))1.3612 в 7.35 пятницы))
Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения 13.01. лидировал в росте сектор транспорта, лидировали в падении потребительский сектор 10.01. лидировал в росте сектор телекоммуникаций, лидировал в падении потребительский сектор 09.01. лидировал в росте сектор машиностроения, лидировали в падении сектор транспорта
Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.
Цель A вверх 1488.7-1491.7 от 13 янв (Точка отмены этих ожиданий 1466.51 )
Цель A вверх 1490.3-1493.2 от 10 янв (Точка отмены этих ожиданий 1454.75 )
Цель B вниз 1431.9-1434.8 от 6 янв. (Точка отмены этих ожиданий 1500.85)
Цель B вниз 1468.2-1472.6 от 13 янв. (Точка отмены этих ожиданий 1482.44)
Ориентиры сессии.
Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает негатив на открытии, как и ожидал. Во второй половине дня могут активироваться покупки.
День 13 января оставил смешанное впечатление. Поддержки РТС 1397.6... ММВБ 1470.2 Сопротивление ММВБ ..1484.9.. РТС 1410.2 (Индекс ММВБ, вероятно, сразу свалится в район 1462-1465)
В ходе сессии нет понимания, как откроется среда
Сочетание среднесрочных показателей указывает на спад негатива ( при спаде позитива долгосрочных показателей), активируем с 24 декабря среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) мягкое накапливать при ориентире поддержки ММВБ 1468 (этот ориентир поддержки с 8 янв. расширяем до 1434), 20-23 дек. пробовали установить среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) сильное сокращать при уровне сопротивления ММВБ 1510
Технический анализ, акция Лукойла (ТА)
Риски снижения нефтяных цен клонят вниз акцию Лукойла. Цель движения по ней заявлена до 1933. Противоположный сценарий - цель вверх 2027.8 - не носит глобальный характер. На дневном графике наблюдается небольшое преобладание негативного фона.
Варианты поведения (временные) – дополнительные
Таргеты вверх сопротивления-мишени.. 2041.7 и 2033.6 до 31.01.14..
Таргеты вверх поддержки-мишени.. 1947.3 до 09.02.14..
Главные сопротивления без статуса мишени на графике.. 2094.5 и 2103.2 до 21.01.14..2113.5 до 23.01.14
Оперативный анализ.
Акция открылась вниз сег. с рынком(откр 1988.3 )
Акция закрылась вверх +0.48% ( ММВБ +0.57%) на повышающихся средних объемах.
Акция закрылась внутри диапазона(кластера) 1999.6-2001.6 (2001.1 закр), что может давать смешанные ожидания на 14 января, а именно средние сопротивления 1991.1-1997.1
Рекомендации
1)Текущая (краткосрочнотрендовая) рекомендация повышена до накапливать 13 января (стоп-лосс 1980.9 по этой рекомендации – сработал сег., цели вверх были 2027.8)
2) Рекомендации по поддержанию позиций (Циклические рекомендации) стоят на стороне продавцов. Основные (ежедневные) стопы продавцов сег.14 янв.. располагаются на 2133.2 (13.01 на 2119.1)
3) Сочетание среднесрочных показателей указывает на спад негатива (активируем среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) накапливать с 13 января и ориентир поддержки 1933, цели 2027.8..2033.6…2041.7
Возможные цели игры по этой акции по ее дневным максимумам и минимумам(свечный анализ)
Вверх 2027.8 ( подцель ) - точка отмены этих ожиданий 1952.3(+) от 9 янв.14
Вниз 1933.4 ( подцель) - точка отмены этих ожиданий 2023 (+) от 6янв.14
По данной методе (выше) видно, что основные сопротивления 2023(+) .поддержки 1952.3(+) . Они изображены на недельном графике как технические. значок (+) означает сильный уровень, значок (-) означает производный уровень
обращаем внимание, что
мы полагаем акции Лукойла как защитные, принципиальную поддержку (потенциальную цену восстановления акции при падениях) повышается на 1-й квартал 2014 с 1959.8 до 1979, зона возможных колебаний вверх повышается с 2377.6 до 2496.1
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба