Несмотря на разочарование по банковским отчетам, американский рынок потерял очень немного, а в пятницу фьючерсы на западных рынках смотрят вверх. Впереди новые экономические доклады США (промпроизводство, жилстарты, потребительские настроения) и отчеты (GE). У нас же радость – премьер-министр Японии, похоже, прилетит на открытие Сочинской олимпиады. Возможно, мы и отскочим после вчерашних продаж
Вечер на американской сессии и ММВБ.
Отчеты инвесторов в четверг не порадовали. Акция Citigroup упали на 4.4% на большем падении прибылей, чем ожидали из-за падения доходов на бондовой торговле. Goldman Sachs потерял 2%, его доходы также упали, хотя и были лучше ожиданий. Героем продаж стал ритейлер по электронике Best Buy, который упал на 29%, сообщив о падении праздничных продаж. Собственно еще во вторник стало известно, что общие продажи электронных устройств упали в США в декабре. Однако индекс S&P 500 потерял по итогам дня всего -0.13%, а финансовый сектор индекс всего -0.62%. Подросли телекомы (+0.4%) и горносырьевые компании (+0.14%) Закрылся +0.09% индекс Nasdaq. Похоже, на этот раз падение доходностей 10-летних бумаг успокаивало инвесторов (-1.42%). Дело в том, что декабрьский core CPI вышел в 17.30 на уровне 0.1% (оценка +0.1% +0.2%). В результате темп инфляции в 2013г упал до +1.5% по сравнению с +1.7% в 2012г., что ниже таргета ФРС 2%. Пониженная инфляция снижает и опасения относительно повышения ставок ФРС. Выступление Бернанке позже носило нейтральный характер.
В 17.30 вышли claims вышли на 326К после 328К– оценка 327К после 330К
В 17.30 индекс цен потребителей CPI, вышел, как ожидался. Оценка м/м 0.3% после 0%
В 19.00 индекс деловой активности Филадельфии вырос до 9.4. Оценка 8.7 после 7.
Intel потерял -4.71% после отчета в послеторгах за счет разочаровывающего прогноза по выручке на 2014г..
В пятницу отчитываются General Electric, Bank NY Mellon, Schlumberger.
Российские ADR в Нью-Йорке упали (индекс Блумберга) на -0.42%. Лидировали в падении Мечел (-2.65%),МТС (-1.78%), Русгидро (-1.75%), Сургутоб (-1.32%), Сбербанк (-1.07%), Газпром(-0.97%), Лукойл (-0.87%), Сургутпреф(-0.78%). Лидировал в росте Норникель(+1.03%)..Market Vectors Russia ETF упал -0.76%.
Американские фьючерсы в малом позитиве в пятницу.
Утро пятницы в Азии и на других рынках.
Азиатские рынки торгуются смешанно. Китай снижается. Сегодня дебют на бирже China's Neway Valve, - первый выход после китайского замораживании IPO в ноябре 2012г. Акции новичка покупают, но в основном в Шанхае бумаги продают перед большим выходом данных о ВВП, рознице, инвестициях, промпроизводстве, жилищных ценах утром 20 января.
Nikkei225 (Япония) вырос +0.17% в 8.42. Китай (CSI 300) упал -0.74% в 8.30
Новости пятницы
13.30 розничные продажи Великобритании
17.30 жилищные старты, оценка 0.985 после 1.091
18.15 промышленное производство, оценка 1.1% после 0.3%
18.55 индекс потребительских настроений Мичиганского университета оценка 82.5 после 83.5
Выступают Лакер(ФРС)
Отчет General Electric, Bank NY Mellon, Schlumberger
Операционные результаты М.Видео.
18 января индекс жилищных цен КНР
20 января ВВП КНР
Торговля четверга
Довольно долго с утра ММВБ (-0.39%) торговался вверх за счет Сбербанка (-0.12%), чьи ADR в Нью-Йорке неплохо подняли в среду. Но негативная динамика американских фьючерсов, включая разочарования от банковских отчетов, переломила настроения. ВТБ (-0.75%). Ключевое внимание придавали Роснефти (-1.17%) которая получила $20 млрд. предоплаты от CNPC, откуда-то возникли опасения относительно стратегической дисциплины компании. Зато Магнит продолжил третий день отскока (+1.38%). Норникель вырос +0.59% за счет продолжающегося эффекта от запрета экспорта никелевой руды из Индонезии.
Новости России
Газпром» ежегодно будет терять примерно по 3% внутреннего рынка природного газа и к 2020 г. его доля на внутреннем рынке снизится до 53% с 73% в 2012 г., говорится в прогнозе «Сбербанк CIB». При этом объем рынка практически не изменится. «Сбербанк CIB» ждет, что к 2020 г. он вырастет всего на 2% до 364 млрд куб. м (без учета попутного нефтяного газа). Аналитик ИК «Уралсиб кэпитал» Алексей Кокинсогласен с таким прогнозом. Он считает, что в 2018 г. доля «Газпрома» снизится до 57%.«Газпром» давно теряет внутренний рынок. За последние шесть лет его доля снизилась на 10 п. п., а за следующие семь лет она упадет еще на 20 п. п., и в целом он потеряет треть рынка. В прошлом году эксперты Bernstein Research прогнозировали, что доля «Газпрома» в России снизится до 50% только к 2025 гVedomosti
Минэкономразвития предлагает запретить естественным монополиям финансировать инвестиционные программы за счет тарифов — только из заемных средств, заявила вчера замруководителя Федеральной службы по тарифам Ольга Аллилуева. Возвращать займы можно за счет тарифа.Это предложение содержится в подготовленном Минэкономразвития проекте первоочередных мер социально-экономического развития, сообщила «Ведомостям» Аллилуева. «Мы категорически против. Мы уже направили в правительство нашу позицию. Мы считаем, что это непроработанные предложения, они не обсуждались, не соответствуют правоприменительной практике», — заявила она Vedomosti
Росимуществоможет выдвинуть в совет «Ростелекома» для избрания на внеочередном собрании акционеров 2 апреля иностранных кандидатов. С таким предложением выступила сама компания, а подбором кандидатов занималась Board Solutions, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, информированный о ходе подготовки списка. Представители компаний это подтверждают.В числе претендентов, по данным источников издания, глава совета директоров Brunswick Rail, член совета директоров «Уралкалия» американец Пол Остлинг (работал в советах директоров «дочек» АФК «Система»), член совета директоров Telekom Malaysia, экс-директор McKinsey итальянец Дэвид Бенелло и член совета директоров Swisscom, бывший топ-менеджер Deutsche Telekom австриец Торстен Крендл
Vedomosti
На сайте Центрального НИИ связи (отвечает за ведение базы данных переносимых номеров) опубликован первый список перенесенных номеров. Документ включает в себя данные с 1 декабря 2013 г. по 13 января 2014 г.За полтора месяца работы услуги MNP операторы перенесли 2598 номеров. Больше всего абонентов выбрали «Мегафон» — 1104, следует из реестра номеров. Следом расположились МТС (810 абонентов), «Вымпелком» (504), Tele2 (144), «Ростелеком» и его «дочки» (21), «Таттелеком» (14) и СМАРТС (1). Данных по оттоку в реестре нет. Реестр будет обновляться еженедельно, говорит представитель Россвязи (ЦНИИС — его подведомственная структура) Владимир Калинин. Он отмечает, что число переключений после новогодних каникул быстро растет (перенесено уже 5495 номеров). Поэтому картина будет меняться ближе к концу I квартала, когда истекает тестовый период запуска MNP. Vedomosti
Совет директоров UС Rusal 15 января утвердил условия мирового соглашения по спору с Sual Partners в Международном арбитражном суде в Лондоне, сообщила компания. Условия мирового соглашения представители UC Rusal и Sual Partners (компания Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника, владеет 15,8% акций) раскрывать отказались. Представители других акционеров компании — группы «Онэксим»Михаила Прохорова (17,02%) и Glencore (8,75%) — от комментариев отказались.По словам трех источников, близких к разным акционерам UC Rusal, Sual Partners добилась «всего, чего хотела». Двое из них говорят, что миноритарий также получил денежную компенсацию, но суммы не называют. Представители UC Rusal и Sual Partners это не комментируют. Не исключено, что на мировую UC Rusal вынудили пойти кредиторы Vedomosti
В распоряжении «Ведомостей» оказался подготовленный Минфином проект методики оценки налоговых расходов бюджета — потерь из-за недополученных налогов. Провести ревизию необходимо до 15 мая по поручению премьера Дмитрия Медведева. К следующему бюджетному циклу Минфин представит Госдуме список льгот, которые можно отменить с 2015-2017 гг., говорил министр финансов Антон Силуановв сентябре. Vedomosti
Россия.
Индекс ММВБ находится в рейндже 1468-1490
Фьючерсные контракты
Февральская нефть (WTI) упала 16.01 (93.96(-0.22%)). Более дальние контракты падали быстрее. Мартовский Brent упал на -0.49%($105.75). Нефть WTI упала на прогнозе ОПЕК, что спрос на ее нефть будет страдать из-за роста производства стран не-членов ОПЕК.
Мартовские фьючерсы S&P 500 в США во вторник увеличили отставание от спота до максимальных значений - медвежий фактор. Мартовские фьючерсы сегодня в позитиве.
FTSE открывается в позитиве.
В России открытие, вероятно, позитивное. По фактору 1D отметим неопределенные ожидания открытия понедельника. По фактору 2D отметим фактор поддержки акциям. Внешний фон –фьючерсы Лондон в позитиве, в США в позитиве.
Кухня срочного рынка. Мартовские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 16.01. 1391.5 вечерней 1392.3 Мартовские фьючерсы в 18.40 встали значительно ниже спота ( медвежий фактор) . Июньские фьючерсы РТС были ниже мартовских.
ADR в США 16.01.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне) и закрытие вечерних фьючерсов в России. Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар ))1.3616 в 7.38 пятницы ))1.3625 в 7.41 четверга ))1.3637 в 7.50 среды))
Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения сектор 16.01. лидировал в падении сектор машиностроения, лидировали в росте секторы химии и металлургии 15.01. лидировал в росте сектор химии, лидировал в падении сектор транспорта 14.01. лидировали в падении сектор транспорта, лидировал в росте потребительский сектор
Светофор индексов РТС и ММВБ.
16.01.14 Рынок пытался расти с утра, но днем его распродали. Индекс ММВБ упал -0.39% , индекс РТС упал -0.32%
Объемы торгов РТС в четверг на росте выросли, ММВБ на росте выросли
Мнение к среде-четвергу-пятнице: есть опора от ММВБ 1462-1466 и РТС 1388-1390
Мнение на неделю: возможно давление от ММВБ 1494-1504 и РТС 1442-1445
Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.
Цель A локально вверх 1482.7-1487.2 от 16 янв (Точка отмены этих ожиданий 1478.49 )
Цель A вверх 1500.4-1503.4 от 15 янв (Точка отмены этих ожиданий 1473.94 )
Цель A вверх 1486.2-1489.2 от 14 янв (Точка отмены этих ожиданий 1453.9 ) сбылось 15,16 янв.
Цель B вниз 1431.9-1434.8 от 6 янв. (Точка отмены этих ожиданий 1500.85)
Цель B вниз 1467.3-1470.2 от 16 янв. (Точка отмены этих ожиданий 1492.55)
Ориентиры сессии.
Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает малый позитив на открытии, Во всяком случае во второй половине могут активироваться покупки. День 16 января оставил смешанное впечатление. Сопротивления РТС 1398.6..1419.6.. ММВБ 1492.6.. Поддержки ММВБ 1476.3..( Индекс ММВБ находится в рейндже 1468-1490)
В ходе сессии нет понимания, как откроется понедельник.
Сочетание среднесрочных показателей указывает на спад негатива ( при спаде позитива долгосрочных показателей), активируем с 24 декабря среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) мягкое накапливать при ориентире поддержки ММВБ 1468 (этот ориентир поддержки с 8 янв. расширяем до 1434), 20-23 дек. пробовали установить среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) сильное сокращать при уровне сопротивления ММВБ 1510
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба