30 января 2014 Открытие Кочетков Андрей
По итогам торгов 29 января, индекс ММВБ упал на -0,45% до 1462,99, а RTS на -1,84% до 1308. Вновь российский рынок пострадал от курса рубля. К закрытию его ослабление усилилось, что привело индекс RTS к более глубокому минусу. С другой стороны, просадка рублевого ММВБ оказалась незначительной. Глава МЭР А. Улюкаев вновь отметил рост рисков инфляции из-за ослабления рубля, но не нашел поводов для изменения макропрогноза. Министр финансов А. Силуанов отметил пользу от решений ЦБ Турции и Индии, но не видит необходимости аналогичных шагов со стороны российского ЦБ. Он высказал надежду, что курс рубля уже в ближайшем будущем начнет укрепляться. Впрочем, заявления чиновников в сложившейся ситуации играют малую роль. Более существенно то, что объемы торгов валютой резко подскочили. Накануне в контракте USD-Rub оборот превысил 200 млрд, что является явно нетривиальной цифрой. Если вернуться к акциям, то обращает на себя падение привилегированных бумаг «Транс Нефти» -2,78% на сообщениях, что компания отказывается менять свою дивидендную политику. В лидерах вновь оказался «Газпром» +0,6%. Зам. пред. правления «Газпром» А. Медведев заявил, что акции серьезно недооценены и сейчас, возможно, самое подходящее время для проведения обратного выкупа. В целом, «голубые фишки» завершили день лучше рынка, хотя были и отдельные негативные моменты: «Газпром» +0,61%, «Роснефть» +0,28%, «ЛУКОЙЛ» -0,67%, ГМК «Норникель» -0,17%, «Северсталь» -3,66%, «Сбербанк» -1,42%, «ИРАО» -0,84%.
Американские торги начинались в минусе, что нервировало инвесторов по всему миру. Однако главное событие для рынков произошло уже поздно вечером. ФРС, как и ожидалось, сократила программу количественного смягчения еще на -$10 млрд. При этом в итоговом заявлении подчеркивалось, что рынок труда продолжил демонстрировать улучшения, хотя сам уровень безработицы все еще остается высоким. Формулировки по поводу инфляции также сохранились, но, в остальном, сокращение QE-III было почти единственным нестандартным содержанием заявления. Далее инвесторы в США реагировали на корпоративные отчеты. Yahoo -8,7% на прогнозах выручки. Boeing -5,3% на слабом прогнозе продаж самолетов в 2014 году. Dow Chemical +3,9% на расширении программы обратного выкупа с $1,5 млрд до $4,5 млрд, а также повышения квартальных дивидендов на +16%. DuPont +1,9% на утверждении программы обратного выкупа на $5 млрд. В итоге, DJIA -1,19% 15738,79, а SnP 500 -1,02% 1774,2. Индекс SnP 500 не смог удержать поддержку 1780, что открывает дорогу к снижению до следующего уровня 1750. Впрочем, коррекция может вполне безопасно продлиться и до более сильных поддержек.
Азиатские рынки начали день в минусе. Индекс MSCI Asia-Pacific терял до -1,8%. Рынки Ю. Кореи и Тайваня были закрыты, что и спасло их от обвала, а вот за их пределами индексы совершили глубокий нырок. Дополнительным разочарованием стал финальный PMI HSBC по Китаю, который составил 49,5 пунктов по сравнению с предварительным значением 49,6 и 50,5 в декабре. Ситуация на японском рынке усугубилась укреплением иены накануне до 102,3 за доллар. К 8:45 мск Nikkei 225 -2,81%, а Shanghai Composite -0,48%.
Наиболее удивительной была реакция золота. Резервы SPDR Gold Trust увеличились на +2,1 тонны до 792,56 тонн. Нефть также показала рост до решения ФРС на статистике Минэнерго. На неделе, завершившейся 24 января, коммерческие запасы нефти в США увеличились на +6,4 млн бар., запасы бензина снизились на -0,8 млн бар., а дистиллятов на -4,6 млн бар. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 19,0 млн бар. нефти в сутки, или +4,2% за год, 8,2 млн бар. бензина в сутки, или -1,0% за год, а также 3,8 млн бар. дистиллятов в сутки, или +10,5% за год. Во многом устойчивость американской нефти объясняется холодами в США. Накануне и природный газ в Нью-Йорке подрастал на +10%. Пшеница также отошла от своих 42-месячных минимумов на опасениях урона озимым. К 9:10 мск Brent без изменений $107,84, WTI +0,09% $97,45, медь -0,25%, золото +0,05%.
Фьючерс на индекс доллара подрастал на +0,1% до 80,71. AUD, CAD и NZD слабели от -0,2% до -0,5% относительно доллара США. К 9:10 мск EUR-USD -0,11% $1,365, USD-JPY +0,2% 102,47.
Следующие макроэкономические события запланированы на четверг: в 12:55 мск данные по безработице в Германии, в 14:00 мск индексы ожиданий в промышленности, сфере услуг, а также делового климата в еврозоне, в 17:00 мск предварительные данные по инфляции в Германии, в 17:30 мск предварительная оценка ВВП США за IV квартал, первичные обращения за пособием по безработице в США, а также данные по потребительской инфляции, в 19:00 мск незавершенные сделки по продаже домов в США за декабрь. ФРС сократила QE-III еще на -$10 млрд, но небо не упало на землю. Последующие сокращения уже не должны будут восприниматься столь болезненно на рынке, поскольку наиболее остро ощущается именно начало свертывания. Более того, подготовка к прошедшему заседанию Федрезерва оказалась «ударной». Возможно, что по факту свершившегося сокращения международные спекулянты начнут фиксировать прибыль от коротких позиций на развивающихся рынках. Однако четверг может начаться на Московской бирже с существенного падения на -1,0%. Кстати, накануне в рамках вечерней сессии на срочном рынке контракт USD-Rub даже укреплялся на фоне решения ФРС. Фьючерс на SnP 500 подрастал на +0,2%.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Американские торги начинались в минусе, что нервировало инвесторов по всему миру. Однако главное событие для рынков произошло уже поздно вечером. ФРС, как и ожидалось, сократила программу количественного смягчения еще на -$10 млрд. При этом в итоговом заявлении подчеркивалось, что рынок труда продолжил демонстрировать улучшения, хотя сам уровень безработицы все еще остается высоким. Формулировки по поводу инфляции также сохранились, но, в остальном, сокращение QE-III было почти единственным нестандартным содержанием заявления. Далее инвесторы в США реагировали на корпоративные отчеты. Yahoo -8,7% на прогнозах выручки. Boeing -5,3% на слабом прогнозе продаж самолетов в 2014 году. Dow Chemical +3,9% на расширении программы обратного выкупа с $1,5 млрд до $4,5 млрд, а также повышения квартальных дивидендов на +16%. DuPont +1,9% на утверждении программы обратного выкупа на $5 млрд. В итоге, DJIA -1,19% 15738,79, а SnP 500 -1,02% 1774,2. Индекс SnP 500 не смог удержать поддержку 1780, что открывает дорогу к снижению до следующего уровня 1750. Впрочем, коррекция может вполне безопасно продлиться и до более сильных поддержек.
Азиатские рынки начали день в минусе. Индекс MSCI Asia-Pacific терял до -1,8%. Рынки Ю. Кореи и Тайваня были закрыты, что и спасло их от обвала, а вот за их пределами индексы совершили глубокий нырок. Дополнительным разочарованием стал финальный PMI HSBC по Китаю, который составил 49,5 пунктов по сравнению с предварительным значением 49,6 и 50,5 в декабре. Ситуация на японском рынке усугубилась укреплением иены накануне до 102,3 за доллар. К 8:45 мск Nikkei 225 -2,81%, а Shanghai Composite -0,48%.
Наиболее удивительной была реакция золота. Резервы SPDR Gold Trust увеличились на +2,1 тонны до 792,56 тонн. Нефть также показала рост до решения ФРС на статистике Минэнерго. На неделе, завершившейся 24 января, коммерческие запасы нефти в США увеличились на +6,4 млн бар., запасы бензина снизились на -0,8 млн бар., а дистиллятов на -4,6 млн бар. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 19,0 млн бар. нефти в сутки, или +4,2% за год, 8,2 млн бар. бензина в сутки, или -1,0% за год, а также 3,8 млн бар. дистиллятов в сутки, или +10,5% за год. Во многом устойчивость американской нефти объясняется холодами в США. Накануне и природный газ в Нью-Йорке подрастал на +10%. Пшеница также отошла от своих 42-месячных минимумов на опасениях урона озимым. К 9:10 мск Brent без изменений $107,84, WTI +0,09% $97,45, медь -0,25%, золото +0,05%.
Фьючерс на индекс доллара подрастал на +0,1% до 80,71. AUD, CAD и NZD слабели от -0,2% до -0,5% относительно доллара США. К 9:10 мск EUR-USD -0,11% $1,365, USD-JPY +0,2% 102,47.
Следующие макроэкономические события запланированы на четверг: в 12:55 мск данные по безработице в Германии, в 14:00 мск индексы ожиданий в промышленности, сфере услуг, а также делового климата в еврозоне, в 17:00 мск предварительные данные по инфляции в Германии, в 17:30 мск предварительная оценка ВВП США за IV квартал, первичные обращения за пособием по безработице в США, а также данные по потребительской инфляции, в 19:00 мск незавершенные сделки по продаже домов в США за декабрь. ФРС сократила QE-III еще на -$10 млрд, но небо не упало на землю. Последующие сокращения уже не должны будут восприниматься столь болезненно на рынке, поскольку наиболее остро ощущается именно начало свертывания. Более того, подготовка к прошедшему заседанию Федрезерва оказалась «ударной». Возможно, что по факту свершившегося сокращения международные спекулянты начнут фиксировать прибыль от коротких позиций на развивающихся рынках. Однако четверг может начаться на Московской бирже с существенного падения на -1,0%. Кстати, накануне в рамках вечерней сессии на срочном рынке контракт USD-Rub даже укреплялся на фоне решения ФРС. Фьючерс на SnP 500 подрастал на +0,2%.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу