28 февраля 2014 Открытие Кочетков Андрей
Российский рынок падает под влиянием украинских событий. Председатель ФРС говорит о продолжении свертывания QE-III, но допускает послабление в планах, если экономическая статистика ухудшится.
По итогам торгов 27 февраля, индекс ММВБ упал на -1,42% до 1448,70, а RTS на -1,95% до 1260,95. Торги проходили на объемах выше средних значений за последний месяц. Основным фактором остается ситуация на Украине, которая заметно усложнилась из-за волнений в Крыму. Парламент автономии назначил на 25 мая референдум, на который вынесен вопрос о независимости, или присоединении к России. Все это происходит на фоне масштабных учений российской армии в западном и центральных военных округах. Опережающими темпами снижались бумаги компаний, у которых есть значительные интересы на Украине, включая «Газпром», «Сбербанк» и МТС. Впрочем, лидерами провала были акции металлургов и энергетиков: «Мечел» -8%, «ФСК ЕЭС» -6,49%, «Россетти» -4,75%. Лидер начала года «Аэрофлот» не удержался от обвала и подешевел на -6,3%. «Голубые фишки» показали динамику хуже рынка, хотя были и некоторые исключения: «Газпром» -1,98%, «Роснефть» -1,66%, «ЛУКОЙЛ» -0,35%, ГМК «Норникель» +0,09%, «Северсталь» -1,25%, «ВТБ» -3,54%, «ИРАО» -4,39%. Стоит также обратить внимание на два сообщения. Во-первых, агентство Moody’s ожидает дальнейшей консолидации в российском банковском секторе и оценивает этот процесс позитивно, поскольку это повысит устойчивость сектора. «Газпром Нефть» сообщила о приросте запасов в 2013 году, который превысил добычу почти в три раза.
Американский рынок смог обновить свой рекорд на дневном графике. При этом статистика не способствовала оптимизму. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло на прошлой неделе на 14 тыс. до 348 тыс. Объем заказов на товары длительного пользования упал в январе на -1,0%. Однако в четверг выступала председатель ФРС Джанет Йеллен перед банковским комитетом Сената. Йеллен подтвердила намерения ФРС продолжить свертывать QE-III, но также указала на то, что монетарные власти могут отойти от плана свертывания, если экономическая статистика заметно ухудшится. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы рынок почувствовал себя уверенней. Сектор телекоммуникаций смотрелся лучше рынка и показал рост на +1,7%. Morgan Stanley возобновил оценку бумаг Verizon и прогнозирует их рост более чем на 20% в течение 6-12 месяцев. Розничная сеть J.C. Penney +25% на заявлении руководства о росте продаж и значительном улучшении показателя прибыльности проблемной компании. Бумаги другого розничного продавца Sears +6,5% на отчете, показавшем сокращение убытков. В итоге, DJIA +0,46% 16272,65, а SnP 500 +0,49% 1854,29.
Азиатский обзор стоит начать на ином континенте. Накануне бразильский BOVESPA вырос на +2,16% до 47606,75. Бразильский реал укрепился на +1,2% против доллара. Столь позитивная динамика получила старт благодаря двум событиям. Во-первых, ЦБ Бразилии повысил ключевую ставку на 25 базисных пункта до 10,75% вместо 50 базисных пунктов. До этого ЦБ повышал ставку шесть раз на 05 процентного пункта. Экономика страны выросла на 0,7% за IV квартал вместо ожидаемых 0,3%. Таким образом, одна из лидирующих развивающихся стран демонстрирует признаки улучшения ситуации, чему также способствовал и слабый реал.
Итак, торги в Азии проходили без особого оптимизма. Японский рынок немного снижался после блока макроэкономической статистики. По предварительной оценке, промышленное производство выросло в январе на +4,0% при ожиданиях +3,0%, розничные продажи выросли на 4,4% при ожиданиях 3,8%. При этом инфляция в январе составила 1,3%. Ключевая статистика по Китаю ожидается в субботу, но уже в пятницу инвесторы предпочитали готовиться к худшему. На следующей неделе в КНР пройдет Съезд народных депутатов, на котором могут прозвучать заявления о реформах. Однако основной пессимизм связан с возможным падением индексов производственной активности. Предварительный PMI HSBC упал до 48,3 пункта. К 8:45 мск Nikkei 225 -0,62%, а Shanghai Composite -0,95%.
Падение на рынке сырья продолжилось под давлением негативных ожиданий по Китаю. Слова Йеллен также не убедили инвесторов в золото. Котировки снижались на азиатской сессии, а резервы SPDR Gold Trust сохранились на уровне 803,70 тонн. К 9:10 мск Brent -0,17% $108,77, WTI -0,45% $101,94, медь -0,43%, золото -0,12%.
Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 80,31. Австралийский доллар слабел против американского коллеги на -0,15%. Иную динамику демонстрирует NZD, который укреплялся на +0,3%. Индекс деловой активности Новой Зеландии вырос в феврале до 58,5 с 53,5 в январе. К 9:10 мск EUR-USD -0,08% $1,37, USD-JPY -0,49% 101,62.
Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу: в 11:00 мск розничные продажи в Германии за январь, в 14:00 мск данные по инфляции в еврозоне (ожидается 0,7%) и уровень безработицы, в 17:30 мск пересмотренная оценка ВВП США за IV квартал, в 18:45 мск индекс деловой активности Чикаго, в 18:55 мск индекс потребительской уверенности Университета Мичигана, в 19:00 мск незавершенные сделки по продаже домов в США. В пятницу также выступают представители ФРС Р. Фишер из ФРБ Далласа, Нараяна Кочерлакота из ФРБ Миннеаполиса и Дж. Стейн. Предстоящий день будет насыщен статистикой. Если инфляция в еврозоне вновь замедлиться, то нельзя исключать резкого ослабления евро. С другой стороны, у доллара есть свои сигналы в виде очередной оценки ВВП. Впрочем, для российского рынка остается актуальным ситуация на Украине. Назначенный референдум в Крыму немного снимает риски, поскольку является мирным процессом. Однако внешнее давление на Россию может усилиться, поскольку Киев и Вашингтон сильно против такого сценария. Поэтому можно ожидать дальнейшего снижения рынка и ослабления рубля. Фьючерс на SnP 500 снижался на -0,15%.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
По итогам торгов 27 февраля, индекс ММВБ упал на -1,42% до 1448,70, а RTS на -1,95% до 1260,95. Торги проходили на объемах выше средних значений за последний месяц. Основным фактором остается ситуация на Украине, которая заметно усложнилась из-за волнений в Крыму. Парламент автономии назначил на 25 мая референдум, на который вынесен вопрос о независимости, или присоединении к России. Все это происходит на фоне масштабных учений российской армии в западном и центральных военных округах. Опережающими темпами снижались бумаги компаний, у которых есть значительные интересы на Украине, включая «Газпром», «Сбербанк» и МТС. Впрочем, лидерами провала были акции металлургов и энергетиков: «Мечел» -8%, «ФСК ЕЭС» -6,49%, «Россетти» -4,75%. Лидер начала года «Аэрофлот» не удержался от обвала и подешевел на -6,3%. «Голубые фишки» показали динамику хуже рынка, хотя были и некоторые исключения: «Газпром» -1,98%, «Роснефть» -1,66%, «ЛУКОЙЛ» -0,35%, ГМК «Норникель» +0,09%, «Северсталь» -1,25%, «ВТБ» -3,54%, «ИРАО» -4,39%. Стоит также обратить внимание на два сообщения. Во-первых, агентство Moody’s ожидает дальнейшей консолидации в российском банковском секторе и оценивает этот процесс позитивно, поскольку это повысит устойчивость сектора. «Газпром Нефть» сообщила о приросте запасов в 2013 году, который превысил добычу почти в три раза.
Американский рынок смог обновить свой рекорд на дневном графике. При этом статистика не способствовала оптимизму. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло на прошлой неделе на 14 тыс. до 348 тыс. Объем заказов на товары длительного пользования упал в январе на -1,0%. Однако в четверг выступала председатель ФРС Джанет Йеллен перед банковским комитетом Сената. Йеллен подтвердила намерения ФРС продолжить свертывать QE-III, но также указала на то, что монетарные власти могут отойти от плана свертывания, если экономическая статистика заметно ухудшится. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы рынок почувствовал себя уверенней. Сектор телекоммуникаций смотрелся лучше рынка и показал рост на +1,7%. Morgan Stanley возобновил оценку бумаг Verizon и прогнозирует их рост более чем на 20% в течение 6-12 месяцев. Розничная сеть J.C. Penney +25% на заявлении руководства о росте продаж и значительном улучшении показателя прибыльности проблемной компании. Бумаги другого розничного продавца Sears +6,5% на отчете, показавшем сокращение убытков. В итоге, DJIA +0,46% 16272,65, а SnP 500 +0,49% 1854,29.
Азиатский обзор стоит начать на ином континенте. Накануне бразильский BOVESPA вырос на +2,16% до 47606,75. Бразильский реал укрепился на +1,2% против доллара. Столь позитивная динамика получила старт благодаря двум событиям. Во-первых, ЦБ Бразилии повысил ключевую ставку на 25 базисных пункта до 10,75% вместо 50 базисных пунктов. До этого ЦБ повышал ставку шесть раз на 05 процентного пункта. Экономика страны выросла на 0,7% за IV квартал вместо ожидаемых 0,3%. Таким образом, одна из лидирующих развивающихся стран демонстрирует признаки улучшения ситуации, чему также способствовал и слабый реал.
Итак, торги в Азии проходили без особого оптимизма. Японский рынок немного снижался после блока макроэкономической статистики. По предварительной оценке, промышленное производство выросло в январе на +4,0% при ожиданиях +3,0%, розничные продажи выросли на 4,4% при ожиданиях 3,8%. При этом инфляция в январе составила 1,3%. Ключевая статистика по Китаю ожидается в субботу, но уже в пятницу инвесторы предпочитали готовиться к худшему. На следующей неделе в КНР пройдет Съезд народных депутатов, на котором могут прозвучать заявления о реформах. Однако основной пессимизм связан с возможным падением индексов производственной активности. Предварительный PMI HSBC упал до 48,3 пункта. К 8:45 мск Nikkei 225 -0,62%, а Shanghai Composite -0,95%.
Падение на рынке сырья продолжилось под давлением негативных ожиданий по Китаю. Слова Йеллен также не убедили инвесторов в золото. Котировки снижались на азиатской сессии, а резервы SPDR Gold Trust сохранились на уровне 803,70 тонн. К 9:10 мск Brent -0,17% $108,77, WTI -0,45% $101,94, медь -0,43%, золото -0,12%.
Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 80,31. Австралийский доллар слабел против американского коллеги на -0,15%. Иную динамику демонстрирует NZD, который укреплялся на +0,3%. Индекс деловой активности Новой Зеландии вырос в феврале до 58,5 с 53,5 в январе. К 9:10 мск EUR-USD -0,08% $1,37, USD-JPY -0,49% 101,62.
Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу: в 11:00 мск розничные продажи в Германии за январь, в 14:00 мск данные по инфляции в еврозоне (ожидается 0,7%) и уровень безработицы, в 17:30 мск пересмотренная оценка ВВП США за IV квартал, в 18:45 мск индекс деловой активности Чикаго, в 18:55 мск индекс потребительской уверенности Университета Мичигана, в 19:00 мск незавершенные сделки по продаже домов в США. В пятницу также выступают представители ФРС Р. Фишер из ФРБ Далласа, Нараяна Кочерлакота из ФРБ Миннеаполиса и Дж. Стейн. Предстоящий день будет насыщен статистикой. Если инфляция в еврозоне вновь замедлиться, то нельзя исключать резкого ослабления евро. С другой стороны, у доллара есть свои сигналы в виде очередной оценки ВВП. Впрочем, для российского рынка остается актуальным ситуация на Украине. Назначенный референдум в Крыму немного снимает риски, поскольку является мирным процессом. Однако внешнее давление на Россию может усилиться, поскольку Киев и Вашингтон сильно против такого сценария. Поэтому можно ожидать дальнейшего снижения рынка и ослабления рубля. Фьючерс на SnP 500 снижался на -0,15%.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу