Стоимость барреля нефти марки Brent вчера продолжила снижаться. В результате этого на торгах в Лондоне на Межконтинентальной бирже ICE цены упали до минимального уровня за последние 13 недель на уровне 116.85. По итогам вчерашнего дня стоимость барреля стала дешевле почти на 2.5 доллара. На торгах в Нью-Йорке наблюдалась похожая тенденция к снижению цен. Стоимость барреля марки Light также снижалась к 13-недельным минимумам на уровне 117.90, и также как на ICE потеряла в цене почти 2.5 доллара.

Главной причиной снижения нефтяных котировок на мировых торговых площадках является снижение потребления нефти и нефтепродуктов в мировых масштабах. В первую очередь стоит отметить снижение потребительских расходов в Соединенных Штатах, результатом которого станет уменьшение объемов потребления нефтепродуктов. Еще в конце прошлого месяца Министерство энергетики США сообщило о том, что потребление нефти снизилось до минимального значения с начала 2007 года, достигнув уровня 19.9 млн. баррелей в день. Министерство финансов Японии также сообщило о снижении спроса на нефть в стране, так как импорт нефти в июне снизился почти на 1% по сравнению с тем же месяцем 2007 года. Даже такие страны как Китай и Индия, которые в последние несколько лет демонстрировали сверхвысокие темпы экономического роста, недавно объявили о замедлении темпов экономического роста, основной причиной чего является высокая стоимость сырья и энергоресурсов.

Дополнительное давление на нефтяные котировки оказывает постоянно растущий курс американского доллара, который по отношению к европейской валюте и британскому фунту вчера укрепился к 7-недельным максимумам на уровне 1.5435 и 1.9520, соответственно.

Сегодня на нефтяном рынке может наблюдаться повышенная волатильность цен, в связи с публикацией данных из управления энергетической информации Министерства энергетики США о запасах нефти и нефтепродуктов за неделю до 2 августа. Согласно средним прогнозам аналитиков запасы сырой нефти должны снизиться на 200 тыс. баррелей. Запасы бензина по прогнозам также снизятся на 1.5 млн. баррелей, а запасы дистиллятов должны вырасти на 2.0 млн. баррелей.

Фундаментальный обзор рынка FOREX: EUR/USD

Пара продолжила нисходящее движение и достигла двухмесячного минимума 1.5442 на фоне падения цен на нефть и сопроводительного письма ФРС. Как и ожидалось, ставку оставили на уровне 2 %. Только один член комитета FOMC, президент ФРБ Далласа Фишер, проголосовал за повышение ставки. Рынок ожидал еще 2 голоса за повышение - управляющий ФРБ Миннеаполиса Штерном и ФРБ Филадельфии Плоссеров накануне говорили о необходимости повысить процентную ставку. Из текста сопроводительного заявления мы не узнали ничего нового – рынок труда продолжает слабеть, проблемы в кредитовании и высокие цены на сырье тормозят экономический рост, темпы роста инфляции станут более умеренными, хотя инфляционные перспективы "остаются крайне неопределенными". Таким образом, основными катализаторами укрепления доллара стали снижающиеся цены на нефть и опубликованный выше прогнозов индекс деловой активности в сфере услуг ISM (49.5 против 48.5). Компонент занятости индекса ISM в секторе услуг, также как в обрабатывающей промышленности продемонстрировал укрепление, однако, индекс все равно остается ниже отметки 50.

Сегодня рынок отдыхает от важных релизов, на повестке дня только отчет по запасам нефти. Участники рынка ждут итогов заседания ЕЦБ на этой недели. Пока же по паре EUR/USD явно медвежье настроение, которое может привести к масштабной коррекции в долгосрочном периоде.

Цена закрепилась ниже важного уровня сопротивления 1.5520 и на текущий момент торгуется ниже него – в области 1.5490. В случае продолжения нисходящего движения, целями его стоит рассматривать область 1.5300. Для развития восходящего движения цене необходимо закрепиться выше области 1.5550, где проходит линия поддержки.

Ближайшие зоны сопротивления: 1.5300.

Ближайшие зоны поддержки: 1.5515; 1.5630.

Рекомендации: Возможно открытие коротких позиций с текущих уровней с целями на 1.5400. Стопы выше области 1.5520.

технический анализ GBP/USD

На вчерашних торгах пара фунт/доллар, пробила основные восходящие каналы, что привело к снижению в район 1.9520. На момент написания статьи фунт торгуется по цене 1.9555, которая находиться в пределах нисходящего канала, а также ниже ЕМА55 и ЕМА34, что может указывать на продолжение нисходящего движения в среднесрочной перспективе. Пробитие уровня 1.9500, приведет к тестированию поддержки в районе 1.9450-1.9400. Для развития верха фунту нужно закрепиться выше 1.9600.

Ближайшие зоны сопротивления: 1.9605; 1.9660; 1.9700

Ближайшие зоны поддержки: 1.9550; 1.9500; 1.9475

Рекомендации: Рассматривать варианты открытия небольших позиций на продажу после закрепления цены ниже 1.9550, с целями на 1.9475-1.9425. Добавиться на продажу после закрепления ниже 1.9500. Варианты открытия длинных позиций, рассматривать после закрепления цены выше уровня 1.9600, с ближайшими целями на 1.9660.

технический анализ USD/JPY

Цена достигла важного уровня сопротивления и на данный момент пытается пробить 108.45. В случае пробития указанной отметки, цена пойдет вверх тестировать двухмесячный максимум 108.55. На часовом графике можно наблюдать медвежью дивергенцию, однако МА все еще сигнализируют о силе быков.

Ближайшие уровни поддержки: 108. 25, 108.10, 107.30.

Ближайшие уровни сопротивления: 108.45, 108.55.

Рекомендации: Возможны продажи от текущего уровня со Stop Loss выше 108.60, Take Profit неограничен.

технический анализ USD/CHF

Торги по валютной паре доллар/франк, проходят более спокойно, чем у других, пара уверенно движется в пределах восходящего канала. Вчера был достигнут сильный уровень сопротивления на 1.0550( 38.2% уровень Фибоначчи от движения 1.1120-0.9640 ), после чего пара скорректировала вниз. На момент написания статьи доллар/франк торгуется по цене 1.0506, которая находится возле нижней границы восходящего канала, а также выше ЕМА60 и ЕМА34, что может указывать на продолжение восходящего движения в среднесрочной перспективе. Для развития нисходящего движения цене нужно закрепиться ниже 1.0480. Продолжение восходящего движения ожидается после закрепления цены выше 1.0520.

Ближайшие зоны сопротивления: 1.0520; 1.0550; 1.0620

Ближайшие зоны поддержки: 1.0500; 1.0480; 1.0445.

Рекомендации: На сегодня рассматривать варианты открытия небольших позиций на покупку, после закрепления цены выше 1.0520, с целями 1.0570-1.0620. Продажи можно пробовать от 1.0600-1.0620, если цена закроется выше 1.0630 ликвидировать ордер, цели на 1.0500. Также на продажу можно открываться после закрепления ниже уровня 1.0480 с ближайшими целями на 1.0400-1.0380.

технический анализ GOLD

На вчерашних торгах золото пробило сильный уровень поддержки на 883.00 ( 38.2 % уровень Фибоначчи от движения 641.75-1032.50 ), после чего достигло уровня 873.00. На момент написания статьи, цена на золото немного скорректировала вверх и достигла 883.50, которая находится в пределах малого нисходящего канала. Для продолжения нисходящего движения золоту нужно закрепиться ниже 883.00. Развитие верха ожидается после закрепления цены выше 893.50.

Ближайшие зоны сопротивления: 893.50; 906.00;916.50

Ближайшие зоны поддержки: 883.00; 873.00; 862.00

Рекомендации: Рассматривать варианты открытия коротких позиций после закрепления цены ниже 883.00, с ближайшей целью на 873.00. Позиции на покупку можно открывать после закрепления цены на золото, выше 893.50 с целями 906.00.