«С технической точки зрения ситуация на рынке остается стабильной: основной ход торгов проходит в диапазоне 1470-1510 пунктов по ММВБ, - комментирует Александр Какаулин, старший персональный брокер ФГ БКС. – Сейчас мы рекомендует использовать краткосрочные стратегии и преимущественно покупать на проливах. Из бумаг нам нравятся акции Сбербанка, Северстали и Новатэка»
КОТИРОВКИ НА 14:01 МСК
Индекс РТС: снижение на 0,63% до 1343,6 пунктов
Индекс ММВБ: снижение на 0,55% до 1467,52 пунктов
О ГЛАВНОМ:
Российские индексы сегодня снижаются. ММВБ теряет 0,55%, а РТС на фоне ослабления рубля падает на 0,63%.Хорошая статистика из Китая пока не может перебороть негативные настроения от выступления Джанет Йеллен и того, что ЕС планирует добиваться прекращения финансирования новых проектов РФ по линии ЕБРР.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы:
1. Рост нефтяных котировок.
2. Статистика Китая.
Негативные факторы:
1. Выступление Джанет Йеллен.
2. Риск новых санкций для РФ.
3. Снижение акций Газпрома.
НА РЫНКАХ:
Индекс ММВБ сегодня достаточно волатилен и успел побывать как на положительной, так и на отрицательной территории. Сообщение о том, что ЕС будет добиваться прекращения финансирования новых проектов РФ по линии ЕБРР, существенно ухудшило настроения участников.
При этом в проекте заявления также указано, что ЕС намерен приостановить двусторонние и региональные программы сотрудничества с Россией. Данный проект будет рассматриваться уже завтра вечером на внеочередном саммите лидеров ЕС.
Дополнительное давление на фондовые площадки продолжают оказывать сделанные накануне заявления Джанет Йеллен. Глава ФРС отметила, что если восстановление на рынке труда продолжит опережать прогнозы, то ставки могут быть повышены раньше ожиданий.
Впрочем, не все так плохо, как кажется на первый взгляд. Нефтяные котировки сегодня растут и даже вернулись в восходящий тренд, а статистика Китая оказывает положительное влияние практически на все рисковые активы. ВВП Поднебесной неожиданно вырос во втором квартале на 7,5% в годовом выражении, объем промышленного производства увеличился в июне на 9,2%, а инвестиции в основные средства за аналогичный период выросли на 17,3%.
Поэтому, если проект ЕС не вступит в силу, рост может возобновиться.
Акции Газпрома сегодня лишились дивидендной составляющей и теряют более 3%. При этом существенное снижение демонстрирует также Мечел (-2,3%), ТГК-1 (-2,2%) и Башнефть (-1,9%).
В лидерах роста Полюс Золото (+3,2%), ФосАгро (+2,5%) и Ростелеком (+1,4%).
РусАл планирует провести голосование банков-кредиторов по одобрению условий реструктуризации 8 сентября, говорится в сообщении компании на сайте Гонконгской фондовой биржи. Компании необходимо рефинансировать два синдицированных кредита изначальным объемом $4,75 млрд и $400 млн. Для того чтобы добиться одобрения схемы реструктуризации, РусАлу в ходе голосования необходимо получить поддержку не менее 75% кредиторов по сумме долга и большинства кредиторов по количеству банков. Как отмечается в сообщении РусАла, условия реструктуризации согласованы с достаточным большинством кредиторов, как по сумме долга, так и по количеству банков.
Новость о проведении голосования стала драйвером роста акций комапании. К 11:10 мск рдр РусАла подкочили на 7%. В свою очередь индекс ММВБ торгуется в минусе, теряя 0,5%.
Мечел договорился об отсрочке долга с ВТБ. Металлургическая компания сообщила о пролонгации срока погашения долга одним из крупнейших кредиторов - ВТБ на общую сумму 15,8 млрд рублей. По новому графику начало погашения кредитов перенесено на апрель 2015 года с окончательным сроком погашения в 2018 году, говорится в сообщении компании. Подписанием данных соглашений Группа Мечел завершила реструктуризацию кредитов с Банком ВТБ в рамках договоренностей, достигнутых в апреле текущего года. Общий объем перенесенных погашений составил 33,8 млрд рублей, в том числе 18,6 млрд рублей в 2014 году, 6,4 млрд рублей в 2015 году и 8,8 млрд рублей в 2016 году. «Реструктуризация долга крайне важна для компании, т.к. средств для погашения своих обязательств в 2014 году у Мечела нет, - комментируют аналитики Промсвязьбанка. - В этой связи перенос сумм, выплаты по которым должны были произойти в этом году, безусловно, положительный момент. Тем не менее, пока не решена проблема со всем долгом компании (систый долг компании составляет $8,3 млрд), ожидать позитива в акциях Мечела не стоит. Особенно, если решение будет через банкротство».
В свою очередь, накануне правительство допустило возможность банкротства Мечела. Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что если нет возможности спасти компанию через соглашения с кредиторами, привлечение новых кредитов, то надо думать о банкротстве.
ВТБ выпускает префы в пользу ВЭБ на сумму 200 млрд рублей. Наблюдательный совет банка установил цену на привилегированные акции, в которые будет конвертирован субординированный долг ВЭБа объемом 200 млрд руб. в 1 копейку за бумагу, сообщает пресс-служба кредитной организации. Таким образом, эмитировано будет 20 трлн «префов», что соответствует 0,015% от ныне существующего количества обыкновенных акций. Напомним, в мае правительство разрешило крупнейшим банкам конвертировать антикризисные субординированные кредиты от ВЭБа в привилегированные акции. Меры направлены на увеличение капитала первого уровня, который поможет удовлетворить возросший спрос на кредиты со стороны компаний, поясняют Ведомости. Субординированный кредит ВТБ получил от Внешэкономбанка в кризис 2008-2009 гг.
«ВТБ выпустит 20 трлн новых «префов» в дополнение к существующим 13 трлн обыкновенных акций, комментируют аналитики ФГ БКС. - В краткосрочной перспективе это даст банку дешевый капитал первого уровня, в более долгосрочном плане выпуск грозит рисками размывания долей акционеров».
Северсталь начала продажу угольный активов в США. Российская компания подписала обязывающее соглашение с канадской компанией Corsa Coal Corp. о продаже PBS Coals Inc. (штате Пенсильвания, США), производителя коксующегося угля. Сделка стоимостью в $140 млн будет закрыта к середине августа 2014 года. Северсталь получит $60 млн наличными и дополнительные $20 млн. Также Corsa Coal примет на себя обязательства PBS Coals по рекультивации и водоочистке на общую сумму около $60 млн.
Эксперты оценивают эту новость, как позитивную. Во-первых, Северсталь продала вероятно убыточные активы по хорошей цене, отмечают аналитики ФГ БКС. «Во-вторых, эта сделка может сигнализировать, что компания может продать прочие активы в США, комментируют они. - Мы ожидаем, что потенциальная сделка будет способствовать росту стоимости компании».
АФК Система получила запрет на списание со своего лицевого счета акций Башнефти. Запрет наложен в рамках расследования, фигурантом которого компания не является. Запрет налагает ограничения на совершение компанией сделок с акциями Башнефти, однако не ограничивает права компании по участию в голосовании и получению дивидендов, а также иные права, связанные с владением акциями.
«Ранее сообщалось, что один из миноритарных акционеров Башнефти (физическое лицо) предъявил иск к компании и Роснедрам с требованием переоформить лицензию на разработку месторождений им. Требса и Титова на Башнефть., - комментируют событие аналитики Газпромбанка. - Мы полагаем, что запрет на распоряжение акциями Башнефти наиболее вероятно наложен в рамках этого иска, что говорит о серьезности конфликта. Развитие ситуации может привести к переносу сроков проведения SPO». Подача очередного иска с требованием о переоформлении лицензии на месторождения им. Требса и Титова и запрет на распоряжение акциями Башнефти для АФК «Система» – негативные новости, которые могут привести к давлению на котировки акций обеих компаний, считают эксперты.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Китайская статистика и корпоративные отчеты стали драйверами уверенного роста индексов
В среду, 16 июля, европейские индексы уверенно растут: FTSE 100 (+0.95%), CAC 40 (+1.44%), DAX (+1.32%) (14:45 Мск). Поводом для оптимизма стали данные по ВВП Китая. Статистика по британскому рынку труда так же порадовала инвесторов. Сезон корпоративных отчетов в разгаре.
Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 растет на 1.1% к середине торговой сессии среды, втрое перекрывая 0.4%-ое снижения вторника.
Согласно опубликованной сегодня утром статистике, ВВП Китая во втором квартале вырос на 7.5% в годовом выражении, что полностью соответствует изначальному прогнозу китайских властей на весь текущий год. Рост ВВП Китая оказался сильнее данных за первый квартал и среднего прогноза экспертов, что добавило рынку надежды на остановку падения темпов роста второй экономики мира.
На фоне позитивных новостей из Поднебесной традиционно хорошие показатели на фондовых площадках показывают акции добывающих компаний: Total SA (+1.9%), Anglo American (+2.1%). Бумаги Rio Tinto в плюсе на 2.5%, помимо внешних факторов, поводом для роста стал рекордный полугодовой отчет компании по объемам добычи железной руды.
В свою очередь, статистика с рынка труда Великобритании показывает определенные улучшения: за три месяца (по май) уровень безработицы снизился до отметки 6.5% с предыдущих 6.6% соответственно. При этом, рост заработной платы замедлился до минимальных темпов за последние десять лет. Стоит напомнить, что Банк Англии совсем недавно подтвердил свое желание видеть устойчивый рост доходов населения перед тем, как начнется повышение ставок, и текущий расклад может снизить давление на банк и отложить ужесточение политики.
Британский индекс FTSE 100 прибавляет 0.9%. среди отдельных историй выделить можно рост капитализации British Land (+2.4%) после сильного квартального отчета.
Также после квартальной отчетности дорожает LSE Group (+2.1%). Биржа заявила 20%-ый рост прибыли, в том числе за счет активизации на рынке IPO.
Новости об антимонопольном расследовании французских властей привели к распродажам акций британской Royal Mail PLC (-1.1%).
Французский индекс CAC 40 тем временем прибавляет 1.4%, немецкий DAX растет на 1.1% соответственно.
Продолжается падение котировок немецкого софтверного гиганта Software AG (-1.2%). Вчера компания понизила прогноз на текущий год, сегодня ряд инвест домов понизили рекомендации и цели по ценам бумаг на ближайший квартал.
Сокращение выручки шведского Tele2 стало поводом снижения цены акций компании на 2.6% к середине дня.
Технический отскок наблюдается в акциях португальского банка Banco Espirito Santo (+18.1%) после нескольких подряд дней обвального падения.
ADR российских компаний сегодня торгуются преимущественно в зеленой зоне. Ниже нуля опустились только СургутНГЗ и Татнефть. Лучше остальных выглядит Ростелеком (+1.3%).
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
КОТИРОВКИ НА 14:01 МСК
Индекс РТС: снижение на 0,63% до 1343,6 пунктов
Индекс ММВБ: снижение на 0,55% до 1467,52 пунктов
О ГЛАВНОМ:
Российские индексы сегодня снижаются. ММВБ теряет 0,55%, а РТС на фоне ослабления рубля падает на 0,63%.Хорошая статистика из Китая пока не может перебороть негативные настроения от выступления Джанет Йеллен и того, что ЕС планирует добиваться прекращения финансирования новых проектов РФ по линии ЕБРР.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы:
1. Рост нефтяных котировок.
2. Статистика Китая.
Негативные факторы:
1. Выступление Джанет Йеллен.
2. Риск новых санкций для РФ.
3. Снижение акций Газпрома.
НА РЫНКАХ:
Индекс ММВБ сегодня достаточно волатилен и успел побывать как на положительной, так и на отрицательной территории. Сообщение о том, что ЕС будет добиваться прекращения финансирования новых проектов РФ по линии ЕБРР, существенно ухудшило настроения участников.
При этом в проекте заявления также указано, что ЕС намерен приостановить двусторонние и региональные программы сотрудничества с Россией. Данный проект будет рассматриваться уже завтра вечером на внеочередном саммите лидеров ЕС.
Дополнительное давление на фондовые площадки продолжают оказывать сделанные накануне заявления Джанет Йеллен. Глава ФРС отметила, что если восстановление на рынке труда продолжит опережать прогнозы, то ставки могут быть повышены раньше ожиданий.
Впрочем, не все так плохо, как кажется на первый взгляд. Нефтяные котировки сегодня растут и даже вернулись в восходящий тренд, а статистика Китая оказывает положительное влияние практически на все рисковые активы. ВВП Поднебесной неожиданно вырос во втором квартале на 7,5% в годовом выражении, объем промышленного производства увеличился в июне на 9,2%, а инвестиции в основные средства за аналогичный период выросли на 17,3%.
Поэтому, если проект ЕС не вступит в силу, рост может возобновиться.
Акции Газпрома сегодня лишились дивидендной составляющей и теряют более 3%. При этом существенное снижение демонстрирует также Мечел (-2,3%), ТГК-1 (-2,2%) и Башнефть (-1,9%).
В лидерах роста Полюс Золото (+3,2%), ФосАгро (+2,5%) и Ростелеком (+1,4%).
РусАл планирует провести голосование банков-кредиторов по одобрению условий реструктуризации 8 сентября, говорится в сообщении компании на сайте Гонконгской фондовой биржи. Компании необходимо рефинансировать два синдицированных кредита изначальным объемом $4,75 млрд и $400 млн. Для того чтобы добиться одобрения схемы реструктуризации, РусАлу в ходе голосования необходимо получить поддержку не менее 75% кредиторов по сумме долга и большинства кредиторов по количеству банков. Как отмечается в сообщении РусАла, условия реструктуризации согласованы с достаточным большинством кредиторов, как по сумме долга, так и по количеству банков.
Новость о проведении голосования стала драйвером роста акций комапании. К 11:10 мск рдр РусАла подкочили на 7%. В свою очередь индекс ММВБ торгуется в минусе, теряя 0,5%.
Мечел договорился об отсрочке долга с ВТБ. Металлургическая компания сообщила о пролонгации срока погашения долга одним из крупнейших кредиторов - ВТБ на общую сумму 15,8 млрд рублей. По новому графику начало погашения кредитов перенесено на апрель 2015 года с окончательным сроком погашения в 2018 году, говорится в сообщении компании. Подписанием данных соглашений Группа Мечел завершила реструктуризацию кредитов с Банком ВТБ в рамках договоренностей, достигнутых в апреле текущего года. Общий объем перенесенных погашений составил 33,8 млрд рублей, в том числе 18,6 млрд рублей в 2014 году, 6,4 млрд рублей в 2015 году и 8,8 млрд рублей в 2016 году. «Реструктуризация долга крайне важна для компании, т.к. средств для погашения своих обязательств в 2014 году у Мечела нет, - комментируют аналитики Промсвязьбанка. - В этой связи перенос сумм, выплаты по которым должны были произойти в этом году, безусловно, положительный момент. Тем не менее, пока не решена проблема со всем долгом компании (систый долг компании составляет $8,3 млрд), ожидать позитива в акциях Мечела не стоит. Особенно, если решение будет через банкротство».
В свою очередь, накануне правительство допустило возможность банкротства Мечела. Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что если нет возможности спасти компанию через соглашения с кредиторами, привлечение новых кредитов, то надо думать о банкротстве.
ВТБ выпускает префы в пользу ВЭБ на сумму 200 млрд рублей. Наблюдательный совет банка установил цену на привилегированные акции, в которые будет конвертирован субординированный долг ВЭБа объемом 200 млрд руб. в 1 копейку за бумагу, сообщает пресс-служба кредитной организации. Таким образом, эмитировано будет 20 трлн «префов», что соответствует 0,015% от ныне существующего количества обыкновенных акций. Напомним, в мае правительство разрешило крупнейшим банкам конвертировать антикризисные субординированные кредиты от ВЭБа в привилегированные акции. Меры направлены на увеличение капитала первого уровня, который поможет удовлетворить возросший спрос на кредиты со стороны компаний, поясняют Ведомости. Субординированный кредит ВТБ получил от Внешэкономбанка в кризис 2008-2009 гг.
«ВТБ выпустит 20 трлн новых «префов» в дополнение к существующим 13 трлн обыкновенных акций, комментируют аналитики ФГ БКС. - В краткосрочной перспективе это даст банку дешевый капитал первого уровня, в более долгосрочном плане выпуск грозит рисками размывания долей акционеров».
Северсталь начала продажу угольный активов в США. Российская компания подписала обязывающее соглашение с канадской компанией Corsa Coal Corp. о продаже PBS Coals Inc. (штате Пенсильвания, США), производителя коксующегося угля. Сделка стоимостью в $140 млн будет закрыта к середине августа 2014 года. Северсталь получит $60 млн наличными и дополнительные $20 млн. Также Corsa Coal примет на себя обязательства PBS Coals по рекультивации и водоочистке на общую сумму около $60 млн.
Эксперты оценивают эту новость, как позитивную. Во-первых, Северсталь продала вероятно убыточные активы по хорошей цене, отмечают аналитики ФГ БКС. «Во-вторых, эта сделка может сигнализировать, что компания может продать прочие активы в США, комментируют они. - Мы ожидаем, что потенциальная сделка будет способствовать росту стоимости компании».
АФК Система получила запрет на списание со своего лицевого счета акций Башнефти. Запрет наложен в рамках расследования, фигурантом которого компания не является. Запрет налагает ограничения на совершение компанией сделок с акциями Башнефти, однако не ограничивает права компании по участию в голосовании и получению дивидендов, а также иные права, связанные с владением акциями.
«Ранее сообщалось, что один из миноритарных акционеров Башнефти (физическое лицо) предъявил иск к компании и Роснедрам с требованием переоформить лицензию на разработку месторождений им. Требса и Титова на Башнефть., - комментируют событие аналитики Газпромбанка. - Мы полагаем, что запрет на распоряжение акциями Башнефти наиболее вероятно наложен в рамках этого иска, что говорит о серьезности конфликта. Развитие ситуации может привести к переносу сроков проведения SPO». Подача очередного иска с требованием о переоформлении лицензии на месторождения им. Требса и Титова и запрет на распоряжение акциями Башнефти для АФК «Система» – негативные новости, которые могут привести к давлению на котировки акций обеих компаний, считают эксперты.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Китайская статистика и корпоративные отчеты стали драйверами уверенного роста индексов
В среду, 16 июля, европейские индексы уверенно растут: FTSE 100 (+0.95%), CAC 40 (+1.44%), DAX (+1.32%) (14:45 Мск). Поводом для оптимизма стали данные по ВВП Китая. Статистика по британскому рынку труда так же порадовала инвесторов. Сезон корпоративных отчетов в разгаре.
Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 растет на 1.1% к середине торговой сессии среды, втрое перекрывая 0.4%-ое снижения вторника.
Согласно опубликованной сегодня утром статистике, ВВП Китая во втором квартале вырос на 7.5% в годовом выражении, что полностью соответствует изначальному прогнозу китайских властей на весь текущий год. Рост ВВП Китая оказался сильнее данных за первый квартал и среднего прогноза экспертов, что добавило рынку надежды на остановку падения темпов роста второй экономики мира.
На фоне позитивных новостей из Поднебесной традиционно хорошие показатели на фондовых площадках показывают акции добывающих компаний: Total SA (+1.9%), Anglo American (+2.1%). Бумаги Rio Tinto в плюсе на 2.5%, помимо внешних факторов, поводом для роста стал рекордный полугодовой отчет компании по объемам добычи железной руды.
В свою очередь, статистика с рынка труда Великобритании показывает определенные улучшения: за три месяца (по май) уровень безработицы снизился до отметки 6.5% с предыдущих 6.6% соответственно. При этом, рост заработной платы замедлился до минимальных темпов за последние десять лет. Стоит напомнить, что Банк Англии совсем недавно подтвердил свое желание видеть устойчивый рост доходов населения перед тем, как начнется повышение ставок, и текущий расклад может снизить давление на банк и отложить ужесточение политики.
Британский индекс FTSE 100 прибавляет 0.9%. среди отдельных историй выделить можно рост капитализации British Land (+2.4%) после сильного квартального отчета.
Также после квартальной отчетности дорожает LSE Group (+2.1%). Биржа заявила 20%-ый рост прибыли, в том числе за счет активизации на рынке IPO.
Новости об антимонопольном расследовании французских властей привели к распродажам акций британской Royal Mail PLC (-1.1%).
Французский индекс CAC 40 тем временем прибавляет 1.4%, немецкий DAX растет на 1.1% соответственно.
Продолжается падение котировок немецкого софтверного гиганта Software AG (-1.2%). Вчера компания понизила прогноз на текущий год, сегодня ряд инвест домов понизили рекомендации и цели по ценам бумаг на ближайший квартал.
Сокращение выручки шведского Tele2 стало поводом снижения цены акций компании на 2.6% к середине дня.
Технический отскок наблюдается в акциях португальского банка Banco Espirito Santo (+18.1%) после нескольких подряд дней обвального падения.
ADR российских компаний сегодня торгуются преимущественно в зеленой зоне. Ниже нуля опустились только СургутНГЗ и Татнефть. Лучше остальных выглядит Ростелеком (+1.3%).
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter