6 ноября 2014 Открытие Кочетков Андрей
По итогам торгов 5 ноября, индекс ММВБ вырос на +0,27% до 1495,26, а RTS снизился на -2,21% до 1054,45. Вновь все самое интересное и важное происходило на валютном рынке. Впрочем, «Газпром» получил первые $1,45 млрд от «Нафтогаз Украина», «Северсталь» отчиталась об убытках. Однако внимание игроков было отвлечено на рубль. ЦБ РФ в очередной раз изменил параметры применения валютных интервенций. Теперь ежедневно, если возникнет необходимость, будет тратиться не более $350 млн. Лишь в экстренных случаях ЦБ готов пойти на более масштабные объемы. Кроме того, с IIдекады ноября ЦБ РФ начинает операции валютного РЕПО сроком на 12 месяцев. Если же говорить о фондовом рынке, то лидерами завершили день: Polymetal +6,8%, «Распадская» +5,9%, «ЛСР» +5,8%. «Голубые фишки» завершили день неоднозначно: «Газпром» -0,13%, «Роснефть» -0,17%, «ЛУКОЙЛ» +0,51%, ГМК «Норникель» -0,53%, «Северсталь» +3,14% ,»Сбербанк» -0,84%.
Американский рынок продолжает радовать своих оптимистов новыми рекордами. Для начала о статистике. ISMСША в непроизводственной сфере составил 57,1 пункт при ожиданиях 58 пунктов. Индикатор занятости ADP Servicesпоказал создание 230 тыс. новых рабочих мест в частном секторе при ожиданиях 220 тыс. Вторым фактором роста можно считать победу республиканцев на промежуточных выборах. Партия смогла занять большинство, как в палате представителей, так и Сенате, прервав там доминирование демократов в течение восьми лет. Лидерами рынка стали секторы коммунальных компаний и нефтегазовые производители. Принято считать, что нефть дорожает при доминировании республиканцев в политике США. Напротив, бумаги здравоохранения оказались под давлением, так как республиканцы склонны к урезанию расходов на социальные услуги. Time Warner +4% на сильном отчете. TripAdvisor -14% на слабом отчете. В числе аутсайдеров также оказались бумаги новой экономики – Google, Intel, Amazon. В итоге, DJIA +0,58% 17484,53, а SNP 500 +0,57% 2023,57.
Азиатские рынки не смогли поддержать почин американцев. MSCI Asia-Pacific терял до -0,6%. Иена ранее слабела до 115 за доллар, но к середине дня в Токио уже укреплялась на четверть процента. В Китае причиной слабости индексов стали бумаги генерирующих компаний. Huaneng Power планирует провести очередное SPO, чем разочаровала рынок. Впрочем, сектор электроэнергетики был одним из лучших на китайском рынке в текущем году. К 8:45 мск Nikkei 225 -0,45%, а Shanghai Composite -0,24%.
Золото на текущей неделе обновило годовые минимумы на фоне сокращения инвестиций в золотые ETF. Запасы SPDR GoldTrustсократились до 735,82 тонн, что является минимумом с осени 2008 года. Нефть накануне демонстрировала повышенную волатильность. В первой половине дня котировки обновили предыдущие минимумы, но затем развернулись вверх. По данным Минэнерго США, на неделе, завершившейся 31 октября, коммерческие запасы нефти выросли на +0,5 млн бар. до 380,2 млн бар. Запасы бензина упали на -1,4 млн бар., а дистиллятов упали на -0,7 млн бар. При чем запасы нефтепродуктов находятся вблизи минимальных значений за последние пять лет. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 19,5 млн бар. нефти в сутки, или +0,4% за год, 9,0 млн бар. бензина в сутки, или -0,9% за год, а также 3,6 млн бар. дистиллятов в сутки, или -8,3% за год. Если смотреть на данные с позиции потребления, то они явно играют в пользу «Медведей», но нефть оказалась сильно перепроданной. Поэтому достаточно нейтральные данные не смогли спровоцировать дальнейшие распродажи. Еще одним поводом для отскока стала ситуация в Ливии. Новостей из этой страны немного в последнее время, но это не отменяет факта продолжающейся гражданской войны. Накануне стало известно о том, что был закрыт порт Бенгази. К 9:10 мск январский контракт Brent +0,18% $83,67, WTI +0,27% $78,81, медь -0,01%, золото -0,08% $1144.
Фьючерс на индекс доллара снижался на -0,25% до 87,31. NZD и AUD укреплялись в пределах +0,4% против валюты США. К 9:10 мск EUR-USD +0,28% $1,252, USD-JPY -0,24% 114,33.
Следующие макроэкономические события запланированы на четверг: в 10:00 мск промышленные заказы в Германии, в 12:30 мск промышленное производство в Великобритании, в 15:00 мск решение по ставке Банка Англии, в 15:45 мск решение по ставке ЕЦБ, в 16:30 мск первичные обращения за пособием по безработице в США. Предстоящий день может вновь оказаться волатильным для отечественного рынка и рубля. Причин и поводов для разворота тенденции мало, но на рынке заговорили о том, что ЦБ может начать более активно вмешиваться в ситуацию. В частности, в очередной раз повысить ставку на следующем заседании, а также применить массированные точечные интервенции. В остальном, стратегия будет оставаться прежней: рост или стабильность ММВБ при слабости RTS. С другой стороны, если нефть сможет изменить свой вектор движения, то и на российском рынке могут наступить перемены. Фьючерс на SNP 500 снижался на -0,25%.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Американский рынок продолжает радовать своих оптимистов новыми рекордами. Для начала о статистике. ISMСША в непроизводственной сфере составил 57,1 пункт при ожиданиях 58 пунктов. Индикатор занятости ADP Servicesпоказал создание 230 тыс. новых рабочих мест в частном секторе при ожиданиях 220 тыс. Вторым фактором роста можно считать победу республиканцев на промежуточных выборах. Партия смогла занять большинство, как в палате представителей, так и Сенате, прервав там доминирование демократов в течение восьми лет. Лидерами рынка стали секторы коммунальных компаний и нефтегазовые производители. Принято считать, что нефть дорожает при доминировании республиканцев в политике США. Напротив, бумаги здравоохранения оказались под давлением, так как республиканцы склонны к урезанию расходов на социальные услуги. Time Warner +4% на сильном отчете. TripAdvisor -14% на слабом отчете. В числе аутсайдеров также оказались бумаги новой экономики – Google, Intel, Amazon. В итоге, DJIA +0,58% 17484,53, а SNP 500 +0,57% 2023,57.
Азиатские рынки не смогли поддержать почин американцев. MSCI Asia-Pacific терял до -0,6%. Иена ранее слабела до 115 за доллар, но к середине дня в Токио уже укреплялась на четверть процента. В Китае причиной слабости индексов стали бумаги генерирующих компаний. Huaneng Power планирует провести очередное SPO, чем разочаровала рынок. Впрочем, сектор электроэнергетики был одним из лучших на китайском рынке в текущем году. К 8:45 мск Nikkei 225 -0,45%, а Shanghai Composite -0,24%.
Золото на текущей неделе обновило годовые минимумы на фоне сокращения инвестиций в золотые ETF. Запасы SPDR GoldTrustсократились до 735,82 тонн, что является минимумом с осени 2008 года. Нефть накануне демонстрировала повышенную волатильность. В первой половине дня котировки обновили предыдущие минимумы, но затем развернулись вверх. По данным Минэнерго США, на неделе, завершившейся 31 октября, коммерческие запасы нефти выросли на +0,5 млн бар. до 380,2 млн бар. Запасы бензина упали на -1,4 млн бар., а дистиллятов упали на -0,7 млн бар. При чем запасы нефтепродуктов находятся вблизи минимальных значений за последние пять лет. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 19,5 млн бар. нефти в сутки, или +0,4% за год, 9,0 млн бар. бензина в сутки, или -0,9% за год, а также 3,6 млн бар. дистиллятов в сутки, или -8,3% за год. Если смотреть на данные с позиции потребления, то они явно играют в пользу «Медведей», но нефть оказалась сильно перепроданной. Поэтому достаточно нейтральные данные не смогли спровоцировать дальнейшие распродажи. Еще одним поводом для отскока стала ситуация в Ливии. Новостей из этой страны немного в последнее время, но это не отменяет факта продолжающейся гражданской войны. Накануне стало известно о том, что был закрыт порт Бенгази. К 9:10 мск январский контракт Brent +0,18% $83,67, WTI +0,27% $78,81, медь -0,01%, золото -0,08% $1144.
Фьючерс на индекс доллара снижался на -0,25% до 87,31. NZD и AUD укреплялись в пределах +0,4% против валюты США. К 9:10 мск EUR-USD +0,28% $1,252, USD-JPY -0,24% 114,33.
Следующие макроэкономические события запланированы на четверг: в 10:00 мск промышленные заказы в Германии, в 12:30 мск промышленное производство в Великобритании, в 15:00 мск решение по ставке Банка Англии, в 15:45 мск решение по ставке ЕЦБ, в 16:30 мск первичные обращения за пособием по безработице в США. Предстоящий день может вновь оказаться волатильным для отечественного рынка и рубля. Причин и поводов для разворота тенденции мало, но на рынке заговорили о том, что ЦБ может начать более активно вмешиваться в ситуацию. В частности, в очередной раз повысить ставку на следующем заседании, а также применить массированные точечные интервенции. В остальном, стратегия будет оставаться прежней: рост или стабильность ММВБ при слабости RTS. С другой стороны, если нефть сможет изменить свой вектор движения, то и на российском рынке могут наступить перемены. Фьючерс на SNP 500 снижался на -0,25%.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу