ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ снизился на 1,06% до 17427,09
SnP 500 снизился на 0,58% до 2011,27
NASDAQ снизился на 0,48% до 4639,32
Четвертый день подряд закрыли снижением американские индексы. Слабая квартальная отчетность JPMorgan Chase привела к усилению продаж в банковском секторе. Прибыль крупнейшего по активам банка сократилась на 6,6% до $4,93 млрд, или $1,19 на акцию, с $5,28 млрд, или $1,30 на акцию годом ранее. Выручка снизилась на 2,3% до $23,55 млрд.
Аналитики ожидали прибыль на уровне $1,31 на акцию при доходе $23,64 млрд.
Слабая статистика по розничным продажам добавила пессимизма в потребительском секторе. Продажи в декабре снизились на 0,9%, максимальными темпами за последние 11 месяцев, тогда как ожидалось сокращение на 0,1%. Причем нельзя сказать, что это результат смещения новогоднего спроса на предыдущий месяц – в ноябре рост был неплохим, но не пределом мечтаний на уровне 0,4%. Снизились продажи и по показателю капиталовложений («контрольная группа») на 0,4%, тогда как ожидался рост на аналогичную величину.
Доходность американских казначейских облигаций вчера обновляла минимумы на фоне слабых данных по розничным продажам, и ожиданиях QE в Еврозоне, вероятность запуска которого выросла после вчерашнего решения Суда ЕС, который предварительно не нашел криминала в действиях ЕЦБ по предыдущему выкупу гособлигаций в рамках программы Outright Monetary Transactions. Снижение доходности защитных инструментов способствовало росту в дивидендном коммунальном секторе рынка акций.
Кроме того, давление в течение дня оказывало падение цен на сырье – нефть, металлы, однако под конец дня по WTI прошел резкий отскок, и это позволило нивелировать большую часть просадки по SnP500, а индекс SnP500 энергетического сектора вышел в плюс.
Свою роль здесь сыграли и данные «Бежевой книги» ФРС, обнародованной за два часа до закрытия. По данным Феда, в ноябре-декабре экономическая активность в США продолжала расти темпами от сдержанных до умеренных. Потребительские расходы увеличились в большинстве регионов. Продажи авто продемонстрировали рост от умеренного до сильного.
Сегодня в штатах будет обнародована статистка по рынку труда за неделю, ценам производителей, деловой активности в отдельных регионах. Свои отчеты опубликуют такие компании как Intel, Schlumberger, Citigroup, Bank of America.
Индекс SnP500: Прокололи 2000 и вернулись назад
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 понизился на 0,58%. Котировки остановились на уровне 2011,27 пунктов.
В среду с открытия на американском рынке акций мы наблюдали за снижением. Индекс широкого рынка в моменте опускался в район 1990, проколов важный круглый рубеж 2000. Тем не менее, к концу торговой сессии значительную часть потерь удалось отыграть. По факту говорить об уверенном пробое 2000 пока еще нельзя, так что общий формат остается прежним.
Напомню, что в предыдущих обзорах отмечалось, что пока индекс уверенно не опустится ниже 2000, взгляд на дальнейшие перспективы останется умеренно позитивным. Если же эта точка опоры не сможет удержать индекс широкого рынка, то далее нас может ждать более продолжительный период снижения, нежели мы привыкли видеть в последние кварталы. Пока распродажи удалось избежать. Вчерашний отскок начался как раз с предыдущего локального экстремума. Уход ниже этих минимумов чреват формированием медвежьего импульса.
Если взглянуть на текущую картину чуть шире, то в данный момент по-прежнему остается актуальным долгосрочный растущий формат сложившегося тренда. Пока все развивается в рамках привычной картины с последующим выкупом любой просадки. До сих пор инвесторы следовали тактике «buy the dip», которая уже не первый год приносит им прибыль. В то же время стоит сказать, что в случае повторного роста выше 2080 цели будут сдвинуты на 2110 и 2122. Однако на подобный рост в ближайшие дни рассчитывать достаточно сложно, даже невзирая на выкупной формат вчерашней дневной свечи.
В данный момент сентябрьский фьючерсный контракт на SnP 500 поднимается на 0,05%, торгуясь около отметки 2009.
Ближайшие уровни сопротивления: 2024 / 2064 / 2080 / 2095 / 2110 / 2122 / 2143
Ближайшие уровни поддержки: 1988 / 1975 / 1960 / 1925
Фишки дня на рынке США
Фондовый рынок США по итогам торговой сессии 14 января продемонстрировал негативную динамику. Индекс SnP 500 просел на 0,58% до уровня 2011,27. Dow Jones упал на 1,06% до отметки 17427,09. Nasdaq Composite снизился на 0,48% до уровня 4639,32. Примерно 3/4 американских голубых фишек закрылись в минусе.
В лидерах падения вчера оказались металлургические компании: Freeport-McMoRan (-11%), Alcoa (-5,38%). Медь на LME на прошлой торговой сессии обвалилась на 5,3% в связи с тем, что инвесторы озабочены проблемой замедления глобальной экономики.
Акции Tesla Motors (-5,66%) просели после того, как глава компании Элон Маск сообщил о том, что производитель электромобилей не станет прибыльным до 2020 года. Также было обращено внимание на ослабление бизнеса в Китае.
Весьма слабым был вчера и банковский сектор: JP Morgan (-3,45%), Bank of America (-2,49%), Citigroup (-1,94%), Wells Fargo (-1,16%). JP Morgan сообщил о падении прибыли за 4-й кв. в годовом исчислении на 6,6%. Прибыль на одну акцию составила $1,19, при этом аналитики в среднем ожидали $1,31. Выручка снизилась на 2,8%, также не дотянув до консенсус-оценок. Сказались высокие судебные расходы и падение доходов от торговых операций. Ведущий американский ипотечный банк Wells Fargo заработал в минувшем квартале $1,02 на одну акцию (вровень со средней оценкой аналитиков). При этом выручка составила $21,4 млрд, превысив консенсус. Квартальные издержки банка достигли наивысшего уровня за 2 года в связи с увеличением фонда оплаты труда и расходом на мониторинг рисков. Это сказалось на ожиданиях относительно корпоративных отчетов Citigroup и Bank of America, релиз которых запланирован на сегодня (перед открытием торгов в США).
В среду были опубликованы неожиданно плохие данные по американским розничным продажам за декабрь. М/м они снизились на 0,9% (прогноз: -0,1%). Это обусловило слабую динамику таких гигантов как ритейлер Wal-Mart (-3,02%) и платежная система Visa (-2%).
Вчера на рынке появились спекуляции о возможном поглощении BlackBerry (+29,71%) таким гигантом как Samsung. Это привело к ралли в бумагах канадского производителя смартфонов. Следует отметить, что после закрытия торгов слухи были опровергнуты и на постмаркете BlackBerry обвалился на 14,41%.
В среду наблюдался стремительный отскок нефтяных котировок. В частности, цена на февральские фьючерсы нефти марки Brent повысилась на 4,51%. В связи с этим лучше рынка в целом себя чувствовали некоторые нефтяные фишки: Schlumberger (+0,78%), Conoco Phillips (+0,29%).
Акции Apple (-0,38%) продолжили снижение от верхней границы медвежьего канала.
DJ снизился на 1,06% до 17427,09
SnP 500 снизился на 0,58% до 2011,27
NASDAQ снизился на 0,48% до 4639,32
Четвертый день подряд закрыли снижением американские индексы. Слабая квартальная отчетность JPMorgan Chase привела к усилению продаж в банковском секторе. Прибыль крупнейшего по активам банка сократилась на 6,6% до $4,93 млрд, или $1,19 на акцию, с $5,28 млрд, или $1,30 на акцию годом ранее. Выручка снизилась на 2,3% до $23,55 млрд.
Аналитики ожидали прибыль на уровне $1,31 на акцию при доходе $23,64 млрд.
Слабая статистика по розничным продажам добавила пессимизма в потребительском секторе. Продажи в декабре снизились на 0,9%, максимальными темпами за последние 11 месяцев, тогда как ожидалось сокращение на 0,1%. Причем нельзя сказать, что это результат смещения новогоднего спроса на предыдущий месяц – в ноябре рост был неплохим, но не пределом мечтаний на уровне 0,4%. Снизились продажи и по показателю капиталовложений («контрольная группа») на 0,4%, тогда как ожидался рост на аналогичную величину.
Доходность американских казначейских облигаций вчера обновляла минимумы на фоне слабых данных по розничным продажам, и ожиданиях QE в Еврозоне, вероятность запуска которого выросла после вчерашнего решения Суда ЕС, который предварительно не нашел криминала в действиях ЕЦБ по предыдущему выкупу гособлигаций в рамках программы Outright Monetary Transactions. Снижение доходности защитных инструментов способствовало росту в дивидендном коммунальном секторе рынка акций.
Кроме того, давление в течение дня оказывало падение цен на сырье – нефть, металлы, однако под конец дня по WTI прошел резкий отскок, и это позволило нивелировать большую часть просадки по SnP500, а индекс SnP500 энергетического сектора вышел в плюс.
Свою роль здесь сыграли и данные «Бежевой книги» ФРС, обнародованной за два часа до закрытия. По данным Феда, в ноябре-декабре экономическая активность в США продолжала расти темпами от сдержанных до умеренных. Потребительские расходы увеличились в большинстве регионов. Продажи авто продемонстрировали рост от умеренного до сильного.
Сегодня в штатах будет обнародована статистка по рынку труда за неделю, ценам производителей, деловой активности в отдельных регионах. Свои отчеты опубликуют такие компании как Intel, Schlumberger, Citigroup, Bank of America.
Индекс SnP500: Прокололи 2000 и вернулись назад
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 понизился на 0,58%. Котировки остановились на уровне 2011,27 пунктов.
В среду с открытия на американском рынке акций мы наблюдали за снижением. Индекс широкого рынка в моменте опускался в район 1990, проколов важный круглый рубеж 2000. Тем не менее, к концу торговой сессии значительную часть потерь удалось отыграть. По факту говорить об уверенном пробое 2000 пока еще нельзя, так что общий формат остается прежним.
Напомню, что в предыдущих обзорах отмечалось, что пока индекс уверенно не опустится ниже 2000, взгляд на дальнейшие перспективы останется умеренно позитивным. Если же эта точка опоры не сможет удержать индекс широкого рынка, то далее нас может ждать более продолжительный период снижения, нежели мы привыкли видеть в последние кварталы. Пока распродажи удалось избежать. Вчерашний отскок начался как раз с предыдущего локального экстремума. Уход ниже этих минимумов чреват формированием медвежьего импульса.
Если взглянуть на текущую картину чуть шире, то в данный момент по-прежнему остается актуальным долгосрочный растущий формат сложившегося тренда. Пока все развивается в рамках привычной картины с последующим выкупом любой просадки. До сих пор инвесторы следовали тактике «buy the dip», которая уже не первый год приносит им прибыль. В то же время стоит сказать, что в случае повторного роста выше 2080 цели будут сдвинуты на 2110 и 2122. Однако на подобный рост в ближайшие дни рассчитывать достаточно сложно, даже невзирая на выкупной формат вчерашней дневной свечи.
В данный момент сентябрьский фьючерсный контракт на SnP 500 поднимается на 0,05%, торгуясь около отметки 2009.
Ближайшие уровни сопротивления: 2024 / 2064 / 2080 / 2095 / 2110 / 2122 / 2143
Ближайшие уровни поддержки: 1988 / 1975 / 1960 / 1925
Фишки дня на рынке США
Фондовый рынок США по итогам торговой сессии 14 января продемонстрировал негативную динамику. Индекс SnP 500 просел на 0,58% до уровня 2011,27. Dow Jones упал на 1,06% до отметки 17427,09. Nasdaq Composite снизился на 0,48% до уровня 4639,32. Примерно 3/4 американских голубых фишек закрылись в минусе.
В лидерах падения вчера оказались металлургические компании: Freeport-McMoRan (-11%), Alcoa (-5,38%). Медь на LME на прошлой торговой сессии обвалилась на 5,3% в связи с тем, что инвесторы озабочены проблемой замедления глобальной экономики.
Акции Tesla Motors (-5,66%) просели после того, как глава компании Элон Маск сообщил о том, что производитель электромобилей не станет прибыльным до 2020 года. Также было обращено внимание на ослабление бизнеса в Китае.
Весьма слабым был вчера и банковский сектор: JP Morgan (-3,45%), Bank of America (-2,49%), Citigroup (-1,94%), Wells Fargo (-1,16%). JP Morgan сообщил о падении прибыли за 4-й кв. в годовом исчислении на 6,6%. Прибыль на одну акцию составила $1,19, при этом аналитики в среднем ожидали $1,31. Выручка снизилась на 2,8%, также не дотянув до консенсус-оценок. Сказались высокие судебные расходы и падение доходов от торговых операций. Ведущий американский ипотечный банк Wells Fargo заработал в минувшем квартале $1,02 на одну акцию (вровень со средней оценкой аналитиков). При этом выручка составила $21,4 млрд, превысив консенсус. Квартальные издержки банка достигли наивысшего уровня за 2 года в связи с увеличением фонда оплаты труда и расходом на мониторинг рисков. Это сказалось на ожиданиях относительно корпоративных отчетов Citigroup и Bank of America, релиз которых запланирован на сегодня (перед открытием торгов в США).
В среду были опубликованы неожиданно плохие данные по американским розничным продажам за декабрь. М/м они снизились на 0,9% (прогноз: -0,1%). Это обусловило слабую динамику таких гигантов как ритейлер Wal-Mart (-3,02%) и платежная система Visa (-2%).
Вчера на рынке появились спекуляции о возможном поглощении BlackBerry (+29,71%) таким гигантом как Samsung. Это привело к ралли в бумагах канадского производителя смартфонов. Следует отметить, что после закрытия торгов слухи были опровергнуты и на постмаркете BlackBerry обвалился на 14,41%.
В среду наблюдался стремительный отскок нефтяных котировок. В частности, цена на февральские фьючерсы нефти марки Brent повысилась на 4,51%. В связи с этим лучше рынка в целом себя чувствовали некоторые нефтяные фишки: Schlumberger (+0,78%), Conoco Phillips (+0,29%).
Акции Apple (-0,38%) продолжили снижение от верхней границы медвежьего канала.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба