15 июня 2015 БКС Экспресс | Twitter | S&P 500 (GSPC) | 10 Year Note (TNX) Короев Альберт, Карпунин Василий, Холоденко Оксана
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ снизился на 0,78% 17898,84
SnP 500 снизился на 0,7% до 2094,11
NASDAQ снизился на 0,62% до 5051,10
Скорректировались американские индексы в пятницу при объемах торгов на уровне 5 млрд. акций, что ниже среднего текущего месяца 6,1 млрд. акций. Все 10 секторов закрылись в «красной зоне».
На острие снижения были акции представителей энергетического сектора (-1,16%) на фоне падения цен на нефть. Цена фьючерсов на WTI вновь опустилась ниже $60 за баррель. Месячный отчет МЭА указал на рост поставок нефти странами картеля ОПЕК в мае до максимума с 2012 года – 31,33 млн. барр. в день.
Обнародованная статистика указала на рост инфляции в апреле в разрезе цен производителей на 0,5%, против прогнозных 0,4%. В то же время базовый индекс цен производителей продолжает замедлять рост в годовом выражении пятый месяц подряд.
Индекс потребительского доверия Университета Мичигана вырос в июне до 94,6, заметно превысив ожидания аналитиков на уровне 91,5.
В целом подобные данные, наряду с обнародованной днем ранее позитивной статистикой по розничным продажам, свидетельствуют в пользу приближающегося подъема ставки ФРС, которая на текущей неделе проведет свое июньское заседание по денежно-кредитной политике.
На долговом рынке ситуация изменилась еще более настораживающим образом. Казалось бы, в четверг мы видели откат доходностей от максимумов, но в связи с греческой ситуацией, решения которой лидеры Афин и ЕС так и не выработали, сегодня видим, что доходности Испании, Италии вернулись к максимальным отметкам, притом, что кривые доходностей Германии, США продолжают идти на спад, греческий фондовый индекс сегодня теряет 7%.
Между тем, в пятницу Палата представителей заблокировала законопроект по ускоренной схеме ратификации соглашения о свободной торговле в рамках Транс-Тихоокеанского партнерства. Напомним, что инициатива успешно прошла через Сенат, но нижняя палата не готова предоставить Обаме подобные полномочия.
Помимо вышеупомянутого заседания ФРС, на текущей неделе Wall Street будет отыгрывать публикацию данных по промпроизводству, потребительской инфляции, количеству новостроек. Кроме того, Бюджетное Управление Конгресса обнародует годовой долгосрочный прогноз по параметрам бюджета.
Индекс SnP500: Опасность сохраняется
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 понизился на 0,70%. Котировки остановились на уровне 2094,11 пунктов.
С момента написания нашего предыдущего обзора американский рынок акций заметно снизился. Котировки индекса широкого рынка вновь опустились ниже 2100. Поход в сторону максимумов приостановился, так что в общем и целом мы продолжаем наблюдать за фазой диапазонной консолидации
Все трендовые индикаторы на длинных таймфреймах продолжают смотреть наверх. Медвежьи дивергенции на осцилляторах продолжаем игнорировать, так как они очень плохо отрабатываются. Сегодня мы все также ориентируемся на расчетные технические цели на 2139-2143. Рынок акций растет уже десятый квартал подряд, торгуясь в рамках восходящего канала.
Сценарий роста останется актуальным до тех пор, пока котировки SnP 500 выше 2050-2075. Именно эта область торможения на прошлой неделе выступила точкой разворота тенденции. Если посмотреть на текущую картину с другой стороны, то стоит также внимательно следить за отметкой 2068. Здесь расположен майский минимум. Если индекс пойдет ниже, то это будет означать, что нарушена тенденция из постоянно растущих экстремумов. По теории Dow, это первый признак слома тренда.
В данный момент июньский фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется с понижением на 0,44%, около отметки 2084.
Ближайшие уровни сопротивления: 2115 / 2121 / 2139-2143 / 2150 / 2240
Ближайшие уровни поддержки: 2085 / 2068 / 2050 / 2030-2025 / 1990
Интересные движения в акциях Twitter и прочие фишки дня на рынке США
Фондовый рынок США по итогам торговой сессии 12 июня продемонстрировал негативную динамику. Индекс SnP 500 опустился на 0,7% до уровня 2094,11. Dow Jones упал на 0,78% до отметки 17898,84. Nasdaq Composite просел на 0,62% до уровня 5051,10. Практически все американские голубые фишки закрылись в минусе.
Впечатляющие движения наблюдались в акциях Twitter (+0,17%). Накануне стало известно, что глава компании Дик Костоло покидает свой пост с 1-го июля. Обязанности CEO временно будет исполнять один из основателей сервиса микроблогов Джек Дорси. На фоне этой новости в четверг на постмаркете акции прибавляли более 7%. Однако затем Костоло и Дорси сделали заявления, согласно которым надеяться на скорое поглощение Twitter кем-нибудь из технологичных гигантов не стоит, компании лучше развиваться независимо. В итоге, в ходе торгов весь рост акций был съеден.
Наблюдалось падение чиповых акций. По мнению Goldman Sachs, возрос риск того, что Intel (-1,66%) может порезать финансовый прогноз в преддверии релиза квартального отчета.
В пятницу цены на «черное золото» показали отрицательную динамику. Это привело к просадке в нефтяных фишках: Exxon Mobil (-1,26%), Chevron (-1,24%). Акции авиакомпаний, которые являются потребителями топлива, напротив, подросли: Bloomberg U.S. Airlines Index (+1,2%), American Airlines Group (+1,7 %), JetBlue Airways (+1,3%).
DJ снизился на 0,78% 17898,84
SnP 500 снизился на 0,7% до 2094,11
NASDAQ снизился на 0,62% до 5051,10
Скорректировались американские индексы в пятницу при объемах торгов на уровне 5 млрд. акций, что ниже среднего текущего месяца 6,1 млрд. акций. Все 10 секторов закрылись в «красной зоне».
На острие снижения были акции представителей энергетического сектора (-1,16%) на фоне падения цен на нефть. Цена фьючерсов на WTI вновь опустилась ниже $60 за баррель. Месячный отчет МЭА указал на рост поставок нефти странами картеля ОПЕК в мае до максимума с 2012 года – 31,33 млн. барр. в день.
Обнародованная статистика указала на рост инфляции в апреле в разрезе цен производителей на 0,5%, против прогнозных 0,4%. В то же время базовый индекс цен производителей продолжает замедлять рост в годовом выражении пятый месяц подряд.
Индекс потребительского доверия Университета Мичигана вырос в июне до 94,6, заметно превысив ожидания аналитиков на уровне 91,5.
В целом подобные данные, наряду с обнародованной днем ранее позитивной статистикой по розничным продажам, свидетельствуют в пользу приближающегося подъема ставки ФРС, которая на текущей неделе проведет свое июньское заседание по денежно-кредитной политике.
На долговом рынке ситуация изменилась еще более настораживающим образом. Казалось бы, в четверг мы видели откат доходностей от максимумов, но в связи с греческой ситуацией, решения которой лидеры Афин и ЕС так и не выработали, сегодня видим, что доходности Испании, Италии вернулись к максимальным отметкам, притом, что кривые доходностей Германии, США продолжают идти на спад, греческий фондовый индекс сегодня теряет 7%.
Между тем, в пятницу Палата представителей заблокировала законопроект по ускоренной схеме ратификации соглашения о свободной торговле в рамках Транс-Тихоокеанского партнерства. Напомним, что инициатива успешно прошла через Сенат, но нижняя палата не готова предоставить Обаме подобные полномочия.
Помимо вышеупомянутого заседания ФРС, на текущей неделе Wall Street будет отыгрывать публикацию данных по промпроизводству, потребительской инфляции, количеству новостроек. Кроме того, Бюджетное Управление Конгресса обнародует годовой долгосрочный прогноз по параметрам бюджета.
Индекс SnP500: Опасность сохраняется
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 понизился на 0,70%. Котировки остановились на уровне 2094,11 пунктов.
С момента написания нашего предыдущего обзора американский рынок акций заметно снизился. Котировки индекса широкого рынка вновь опустились ниже 2100. Поход в сторону максимумов приостановился, так что в общем и целом мы продолжаем наблюдать за фазой диапазонной консолидации
Все трендовые индикаторы на длинных таймфреймах продолжают смотреть наверх. Медвежьи дивергенции на осцилляторах продолжаем игнорировать, так как они очень плохо отрабатываются. Сегодня мы все также ориентируемся на расчетные технические цели на 2139-2143. Рынок акций растет уже десятый квартал подряд, торгуясь в рамках восходящего канала.
Сценарий роста останется актуальным до тех пор, пока котировки SnP 500 выше 2050-2075. Именно эта область торможения на прошлой неделе выступила точкой разворота тенденции. Если посмотреть на текущую картину с другой стороны, то стоит также внимательно следить за отметкой 2068. Здесь расположен майский минимум. Если индекс пойдет ниже, то это будет означать, что нарушена тенденция из постоянно растущих экстремумов. По теории Dow, это первый признак слома тренда.
В данный момент июньский фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется с понижением на 0,44%, около отметки 2084.
Ближайшие уровни сопротивления: 2115 / 2121 / 2139-2143 / 2150 / 2240
Ближайшие уровни поддержки: 2085 / 2068 / 2050 / 2030-2025 / 1990
Интересные движения в акциях Twitter и прочие фишки дня на рынке США
Фондовый рынок США по итогам торговой сессии 12 июня продемонстрировал негативную динамику. Индекс SnP 500 опустился на 0,7% до уровня 2094,11. Dow Jones упал на 0,78% до отметки 17898,84. Nasdaq Composite просел на 0,62% до уровня 5051,10. Практически все американские голубые фишки закрылись в минусе.
Впечатляющие движения наблюдались в акциях Twitter (+0,17%). Накануне стало известно, что глава компании Дик Костоло покидает свой пост с 1-го июля. Обязанности CEO временно будет исполнять один из основателей сервиса микроблогов Джек Дорси. На фоне этой новости в четверг на постмаркете акции прибавляли более 7%. Однако затем Костоло и Дорси сделали заявления, согласно которым надеяться на скорое поглощение Twitter кем-нибудь из технологичных гигантов не стоит, компании лучше развиваться независимо. В итоге, в ходе торгов весь рост акций был съеден.
Наблюдалось падение чиповых акций. По мнению Goldman Sachs, возрос риск того, что Intel (-1,66%) может порезать финансовый прогноз в преддверии релиза квартального отчета.
В пятницу цены на «черное золото» показали отрицательную динамику. Это привело к просадке в нефтяных фишках: Exxon Mobil (-1,26%), Chevron (-1,24%). Акции авиакомпаний, которые являются потребителями топлива, напротив, подросли: Bloomberg U.S. Airlines Index (+1,2%), American Airlines Group (+1,7 %), JetBlue Airways (+1,3%).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба