16 июня 2015 Вести Экономика
Legend Holdings проведет IPO почти на $2 млрд
Китайский конгломерат Legend Holdings Ltd. намерен привлечь в ходе первичного размещения акций (IPO) в Гонконге $1,8-1,96 млрд, сообщает MarketWatch со ссылкой на источники.
Крупнейший акционер мирового лидера по продажам персональных компьютеров Lenovo Group Ltd. планирует продать 353 млн бумаг по цене 39,8-43 гонконгских доллара ($5,13-5,55).
Компания уже подтвердила заявки от более чем 20 ключевых инвесторов на сумму не менее $700 млн.
Если размещение акций пройдет по верхней границе ценового диапазона, IPO станет третьим по величине в Гонконге в этом году. Весной китайские брокерские фирмы HTSC (Huatai Securities) и GF Securities Co. привлекли от продажи своих акций соответственно $4,5 млрд и $4,1 млрд.
Legend Holdings был основан в 1984 г. 11 китайскими учеными. Стартовый капитал компании составлял примерно $30 тыс., которые были получены от Академии наук Китая.
Помимо 30,6% акций Lenovo, в последние годы вышедшей в мировые лидеры рынка ПК, Legend владеет недвижимостью по всему Китаю и контролирует инвестфирму Hony Capital. Основными акционерами Legend остаются один из основателей компании Лю Чуаньчжи и инвестиционное подразделение академии наук.
Europcar проведет IPO в Париже
Французская Europcar Group SA, крупнейшая компания по прокату автомобилей в Европе по доле рынка, проведет первичное публичное размещение акций на бирже в Париже. Сумма IPO составит до 854,5 млн евро, сообщается в пресс-релизе компании.
Около 475 млн евро будут привлечены за счет размещения новых акций, до 379,5 млн евро - за счет продажи акций из пакетов существующих акционеров, включая Eurazeo. Кроме того, возможно доразмещение акций на сумму до 15% от начального предложения.
По словам финдиректора Каролин Паро, капитализация по итогам IPO составит от 1,7 млрд до 2 млрд евро.
С 2006 г. 87% акций Europcar принадлежит французской инвестгруппе Eurazeo, которая приобрела ее у Volkswagen. Однако недавно Eurazeo активизировала реструктуризацию этого бизнеса, намереваясь постепенно выйти из него.
Одна из задач Europcar в рамках IPO - уменьшить задолженность, которая в 2014 г. превышала скорректированную EBITDA примерно в 2,8 раза. По итогам размещения показатель сократится до 1,5х, прогнозирует компания.
В прошлом году парк Europcar превышал 190 тыс. автомобилей, а число клиентов достигало 6 млн человек. Годовая выручка составила 1,9 млрд евро, чистый убыток - 112 млн евро, однако в 2015 г. Europcar планирует показать чистую прибыль в 120 млн евро.
В январе-марте 2015 г., результаты за который были обнародованы в мае, Europcar увеличила выручку на 11% до 414 млн евро. При этом скорректированный убыток до вычета процентов, налогов, износа и амортизации снизился с 10 млн до 6 млн евро.
Мантуров: речь о банкротстве "Мечела" не идет
Банкротство "Мечела" не стоит на повестке дня, компания уже договорилась об условиях реструктуризации долга с ВТБ и "Газпромбанком". Возможно, удастся согласовать условия и со Сбербанком, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Думаю, что и Сбербанк как финансовая структура, может быть, последует примеру своих коллег. Но при этом, естественно, все будет зависеть от условий, которые будут согласовываться с "Мечелом", - отметил Мантуров.
"Мечел" ведет переговоры о реструктуризации долга с начала 2014 г. Задолженность "Мечела" составляет $7,015 млрд. На ВТБ, "Газпромбанк" и Сбербанк приходится 69% долга ($4,84 млрд).
В начале марта ВТБ уведомил через СМИ остальных кредиторов "Мечела" о предстоящем обращении в суд с заявлением о банкротстве "Мечела". В свою очередь глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк готов подать иск о банкротстве "Мечела", если компания не предложит приемлемые условия реструктуризации долга.
Глава ВТБ Андрей Костин заявил ранее, что ВТБ готов перенести срок погашения основного долга "Мечела" с 2015-2016 гг. на 2018-2019 гг. и снизить ставку по кредитам компании в обмен на выполнение ряда условий. В частности, "Мечел" до конца июня должен погасить просрочку по процентам и дать дополнительные залоги и поручительства операционных компаний в согласованном с ВТБ объеме. Если компания выполнит эти условия, то ВТБ намерен в конце июня - начале июля подписать документ о реструктуризации долга меткомпании.
Сбербанк не исключает продажу как минимум 70% долга "Мечела". Если банк найдет покупателя на основную часть долга "Мечела", то может согласиться реструктурировать оставшуюся долю на тех же условиях, что и ВТБ, и "Газпромбанк".
"Газпром" отложил решение по СПГ-заводу на Сахалине
Принятие решения о строительстве третьей очереди пока единственного в России завода по сжижению природного газа в рамках проекта "Сахалин-2" перенесли на 2016 г., заявил зампред правления "Газпрома" Александр Медведев.
"Вы знаете, что сейчас идет стадия FEED. По результатам этой стадии, предварительный этап которой должен быть закончен осенью, основной - в следующем году, должны быть даны ответы на все вопросы - экономические, технологические, ресурсные. В самое ближайшее время - оно не за горами, в будущем году - такой ответ может быть получен", - отметил Медведев.
Sakhalin Energy и "Газпром" называли середину 2015 г. как срок принятия FEED, затем срок перенесли ближе к концу 2015 г.
"Газпром" и Shell завершают подготовку технического обоснования строительства третьей очереди проекта "Сахалин-2", заявил 4 июня глава Shell Бен Ван Берден.
Shell имеет 27,5% в проекте "Сахалин-2", инвестрешение по строительству третьей очереди "Сахалин-2" могут принять в III квартале. Ван Берден 3 июня обсудил этот вопрос с министром энергетики Александром Новаком на семинаре Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене. "Нам нужно завершить работы по техническому обоснованию проекта. Они сейчас идут очень хорошими темпами согласно дорожной карте, которую господин Миллер и я подписали в прошлом году. Они приближаются к завершению", - пояснил Ван Берден.
Российской стороне предстоит принять ряд "ключевых коммерческих и стратегических решений". "Мое личное мнение заключается в том, что строительство третьей очереди проекта "Сахалин-2" является очень осмысленным и выгодным проектом для России. Я абсолютно уверен, что в конечном итоге этот проект будет запущен", - подчеркнул глава Shell.
"Газпром" и Shell в феврале 2014 г. подписали меморандум - дорожную карту по предварительному проектированию (FEED) третьей технологической линии по производству СПГ в рамках проекта "Сахалин-2".
http://www.vestifinance.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Китайский конгломерат Legend Holdings Ltd. намерен привлечь в ходе первичного размещения акций (IPO) в Гонконге $1,8-1,96 млрд, сообщает MarketWatch со ссылкой на источники.
Крупнейший акционер мирового лидера по продажам персональных компьютеров Lenovo Group Ltd. планирует продать 353 млн бумаг по цене 39,8-43 гонконгских доллара ($5,13-5,55).
Компания уже подтвердила заявки от более чем 20 ключевых инвесторов на сумму не менее $700 млн.
Если размещение акций пройдет по верхней границе ценового диапазона, IPO станет третьим по величине в Гонконге в этом году. Весной китайские брокерские фирмы HTSC (Huatai Securities) и GF Securities Co. привлекли от продажи своих акций соответственно $4,5 млрд и $4,1 млрд.
Legend Holdings был основан в 1984 г. 11 китайскими учеными. Стартовый капитал компании составлял примерно $30 тыс., которые были получены от Академии наук Китая.
Помимо 30,6% акций Lenovo, в последние годы вышедшей в мировые лидеры рынка ПК, Legend владеет недвижимостью по всему Китаю и контролирует инвестфирму Hony Capital. Основными акционерами Legend остаются один из основателей компании Лю Чуаньчжи и инвестиционное подразделение академии наук.
Europcar проведет IPO в Париже
Французская Europcar Group SA, крупнейшая компания по прокату автомобилей в Европе по доле рынка, проведет первичное публичное размещение акций на бирже в Париже. Сумма IPO составит до 854,5 млн евро, сообщается в пресс-релизе компании.
Около 475 млн евро будут привлечены за счет размещения новых акций, до 379,5 млн евро - за счет продажи акций из пакетов существующих акционеров, включая Eurazeo. Кроме того, возможно доразмещение акций на сумму до 15% от начального предложения.
По словам финдиректора Каролин Паро, капитализация по итогам IPO составит от 1,7 млрд до 2 млрд евро.
С 2006 г. 87% акций Europcar принадлежит французской инвестгруппе Eurazeo, которая приобрела ее у Volkswagen. Однако недавно Eurazeo активизировала реструктуризацию этого бизнеса, намереваясь постепенно выйти из него.
Одна из задач Europcar в рамках IPO - уменьшить задолженность, которая в 2014 г. превышала скорректированную EBITDA примерно в 2,8 раза. По итогам размещения показатель сократится до 1,5х, прогнозирует компания.
В прошлом году парк Europcar превышал 190 тыс. автомобилей, а число клиентов достигало 6 млн человек. Годовая выручка составила 1,9 млрд евро, чистый убыток - 112 млн евро, однако в 2015 г. Europcar планирует показать чистую прибыль в 120 млн евро.
В январе-марте 2015 г., результаты за который были обнародованы в мае, Europcar увеличила выручку на 11% до 414 млн евро. При этом скорректированный убыток до вычета процентов, налогов, износа и амортизации снизился с 10 млн до 6 млн евро.
Мантуров: речь о банкротстве "Мечела" не идет
Банкротство "Мечела" не стоит на повестке дня, компания уже договорилась об условиях реструктуризации долга с ВТБ и "Газпромбанком". Возможно, удастся согласовать условия и со Сбербанком, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Думаю, что и Сбербанк как финансовая структура, может быть, последует примеру своих коллег. Но при этом, естественно, все будет зависеть от условий, которые будут согласовываться с "Мечелом", - отметил Мантуров.
"Мечел" ведет переговоры о реструктуризации долга с начала 2014 г. Задолженность "Мечела" составляет $7,015 млрд. На ВТБ, "Газпромбанк" и Сбербанк приходится 69% долга ($4,84 млрд).
В начале марта ВТБ уведомил через СМИ остальных кредиторов "Мечела" о предстоящем обращении в суд с заявлением о банкротстве "Мечела". В свою очередь глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк готов подать иск о банкротстве "Мечела", если компания не предложит приемлемые условия реструктуризации долга.
Глава ВТБ Андрей Костин заявил ранее, что ВТБ готов перенести срок погашения основного долга "Мечела" с 2015-2016 гг. на 2018-2019 гг. и снизить ставку по кредитам компании в обмен на выполнение ряда условий. В частности, "Мечел" до конца июня должен погасить просрочку по процентам и дать дополнительные залоги и поручительства операционных компаний в согласованном с ВТБ объеме. Если компания выполнит эти условия, то ВТБ намерен в конце июня - начале июля подписать документ о реструктуризации долга меткомпании.
Сбербанк не исключает продажу как минимум 70% долга "Мечела". Если банк найдет покупателя на основную часть долга "Мечела", то может согласиться реструктурировать оставшуюся долю на тех же условиях, что и ВТБ, и "Газпромбанк".
"Газпром" отложил решение по СПГ-заводу на Сахалине
Принятие решения о строительстве третьей очереди пока единственного в России завода по сжижению природного газа в рамках проекта "Сахалин-2" перенесли на 2016 г., заявил зампред правления "Газпрома" Александр Медведев.
"Вы знаете, что сейчас идет стадия FEED. По результатам этой стадии, предварительный этап которой должен быть закончен осенью, основной - в следующем году, должны быть даны ответы на все вопросы - экономические, технологические, ресурсные. В самое ближайшее время - оно не за горами, в будущем году - такой ответ может быть получен", - отметил Медведев.
Sakhalin Energy и "Газпром" называли середину 2015 г. как срок принятия FEED, затем срок перенесли ближе к концу 2015 г.
"Газпром" и Shell завершают подготовку технического обоснования строительства третьей очереди проекта "Сахалин-2", заявил 4 июня глава Shell Бен Ван Берден.
Shell имеет 27,5% в проекте "Сахалин-2", инвестрешение по строительству третьей очереди "Сахалин-2" могут принять в III квартале. Ван Берден 3 июня обсудил этот вопрос с министром энергетики Александром Новаком на семинаре Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене. "Нам нужно завершить работы по техническому обоснованию проекта. Они сейчас идут очень хорошими темпами согласно дорожной карте, которую господин Миллер и я подписали в прошлом году. Они приближаются к завершению", - пояснил Ван Берден.
Российской стороне предстоит принять ряд "ключевых коммерческих и стратегических решений". "Мое личное мнение заключается в том, что строительство третьей очереди проекта "Сахалин-2" является очень осмысленным и выгодным проектом для России. Я абсолютно уверен, что в конечном итоге этот проект будет запущен", - подчеркнул глава Shell.
"Газпром" и Shell в феврале 2014 г. подписали меморандум - дорожную карту по предварительному проектированию (FEED) третьей технологической линии по производству СПГ в рамках проекта "Сахалин-2".
http://www.vestifinance.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу