17 июня 2015 Вести Экономика
"ЛУКойл" погасил евробонды на $1,5 млрд
"ЛУКойл" погасил своевременно во вторник 16 июня выпуск еврооблигаций на $1,5 млрд за счет собственных средств.
Выпуск евробондов был размещен 16 декабря 2010 г. под 6,125% годовых при участии Barclays Capital, Citi и Deutsche Bank AG (London Branch).
Эмитентом выступила 100%-я дочерняя компания LUKOIL International Finance B.V., поручителем - "ЛУКойл".
Цена конвертации составляла $72,6489 за бумагу.
Эмитент имел право выкупить все конвертируемые облигации в любое время по истечении трех лет и 15 дней с даты выпуска с уплатой их основной суммы и начисленных процентов, если стоимость ADR, подлежащих передаче при конвертации одной конвертируемой облигации, превысит 140% номинала за этот период.
В обращении находится еще 6 выпусков еврооблигаций "ЛУКойла":
на $500 млн с датой размещения 07.06.2007 г. по ставке 6,356% и сроком погашения 07.06.2017 г.,
на $500 млн с датой размещения 07.06.2007 г. под 6,656% и сроком погашения 07.06.2022 г.,
на $600 млн с датой размещения 05.11.2009 г. под 7,250% годовых срок погашения - 05.11.2019 г.,
на $1 млрд с датой размещения 09.11.2010 г. под 6,125% и погашением 09.11.2020 г.
и еще два выпуска 5-летних и 10-летних еврооблигаций на $1,5 млрд с датой размещения 24.04.2013 г. под 3,416% и 4,563%.
МКБ проведет на Мосбирже IPO в размере 10%
"Московский кредитный банк", один из крупнейших частных банков по размеру активов в России, объявил о планах провести первичное публичное размещение обыкновенных акций на Московской бирже.
В рамках IPO будет предложено не менее 10% акций банка, размещаемых в рамках дополнительного выпуска, отмечается в сообщении МКБ.
Средства, привлеченные в рамках IPO, будут направлены на развитие.
Проведение IPO запланировано на вторую половину июня 2015 г., окончательные даты будут определены после объявления наблюдательным советом банка цены акций. Банк ожидает, что к моменту начала предложения IPO акции будут переведены из второго котировального списка в котировальный список первого (высшего) уровня Московской биржи.
"ВТБ Капитал" выступает эксклюзивным глобальным координатором и букраннером IPO.
Председатель правления МКБ Владимир Чубарь, комментируя событие, отметил: "Мы ожидаем, что эта сделка будет способствовать дальнейшему укреплению репутации МКБ в банковской отрасли и расширит доступ банка к рынкам капитала. Наш стратегический фокус остается на увеличении доли рынка и повышении эффективности бизнеса для обеспечения роста стоимости банка".
По данным банка, владельцем 86,2% акций МКБ является Роман Авдеев (концерн "Россиум"), 6,9% акций принадлежат Европейскому банку реконструкции и развития, 2,7% - "Международной финансовой корпорации" (IFC), 4,2% - RBOF Holding Company I, Ltd., на 100% принадлежащей Фонду капитализации российских банков IFC, который входит в одну группу компаний с IFC.
Чистая прибыль МКБ по МСФО за I квартал 2015 г. составила 289 млн руб. ($4,9 млн), показатель чистой процентной маржи по итогам отчетного периода снизился с 4,8% за первые 3 месяца 2014 г. до 3,7%. Собственный капитал банка увеличился на 2,0% с начала 2015 г. до 61,179 млрд руб. ($1,046 млрд).
Показатели рентабельности собственного капитала и рентабельности активов составили 1,9% и 0,2% соответственно.
Активы банка за I квартал 2015 г. уменьшились на 0,5% до 581,730 млрд руб. ($9,950 млрд).
Держатели бондов Ferrexpo одобрили реструктуризацию
Держатели евробондов Ferrexpo одобрили реструктуризацию ценных бумаг с погашением 7 апреля 2016 г. на $285,669 млн за счет их обмена на новые со сроком обращения до 7 апреля 2019 г., говорится в сообщении Ferrexpo на Лондонской фондовой бирже (LSE).
Как передается, по итогам первого этапа голосования – до 15 июня – компания получила заявки от держателей 84,53% ценных бумаг, из которых 99,42% одобрили сделку.
При этом, для того чтобы обмен состоялся, необходимо было согласие не менее 75% голосов, уточняет эмитент. Более того, предложение остается открытым до 30 июня 2015 г.
Как передавалось, Ferrexpo в конце мая обратилась к инвесторам с предложением обменять оставшиеся в обращении евробонды с погашением 7 апреля 2016 г.
В частности, планируется рефинансировать эти ценные бумаги на те же, что были предложены в феврале, – со сроком обращения до 7 апреля 2019 г. и ставкой купона 10,375% годовых.
При этом по ним предусмотрен амортизационный механизм погашения: 50% номинальной стоимости будет выплачено 7 апреля 2018 г., оставшиеся 50% – 7 апреля 2019 г.
Ferrеxpo plc владеет 100% акций швейцарской Ferrexpo AG, которой в свою очередь принадлежит 97,34% акций Полтавского ГОКа, 100% Еристовского ГОКа и 99,9% Белановского ГОКа.
Суд по делу ВТБ против "Мечела" отложен до 16 июля
Девятый арбитражный суд во вторник отложил на месяц рассмотрение апелляционной жалобы "Челябинского металлургического комбината" (входит в группу "Мечел") на решение суда о взыскании с комбината 50,2 млрд руб. в пользу ВТБ. Заседание суда состоится 16 июля.
Причиной переноса рассмотрения дела послужило то обстоятельство, что стороны ведут переговоры о мирном разрешении судебного спора.
В начале апреля Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ВТБ о взыскании с "Мечела" 50,2 млрд руб. В 2010 г. ВТБ решил открыть "Мечелу" кредитную линию на 43,8 млрд руб. Предоставление средств разбили на четыре транша: 13 млрд руб., 15 млрд руб., 12 млрд руб. и 3,8 млрд руб. соответственно.
В октябре 2014 г. ВТБ потребовал от "Мечела" досрочно вернуть кредит, поскольку компания в течение почти семи месяцев не платила проценты за пользование кредитом. В начале июня девятый арбитражный суд отклонил жалобу "Мечела" на решение о взыскании 3 млрд руб. в пользу ВТБ.
Погашение долга "Мечела" перед ВТБ могут перенести с 2015-2017 гг. на 2018-2019 гг., заявил 5 июня глава ВТБ Андрей Костин. ВТБ принципиально согласовал с "Мечелом" параметры реструктуризации долга. "Там, где в результате последних событий выросла ставка, мы тоже будем ее корректировать в сторону уменьшения", - подчеркнул Костин.
В свою очередь "Мечел" должен до конца июня погасить просрочку по процентам в размере 4,5 млрд руб. и дать дополнительные залоги и поручительства операционных компаний в согласованном с ВТБ объеме. "Если эти пункты выполняются со стороны "Мечела", то мы планируем в конце июня - начала июля подписать документ по реструктуризации. Если нет, то мы возвращаемся к судебным процедурам, которые мы отложили, но не отменяли", - заявил Костин.
"Мечел" ведет переговоры по реструктуризации задолженности с начала прошлого года. По последним данным, долг компании составляет $7,015 млрд, при этом на Сбербанк, ВТБ и "Газпромбанк" приходится 69% задолженности ($4,84 млрд).
Toyota выкупит собственные акции на $4,9 млрд
Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. планирует выкупить собственные акции на сумму до 600 млрд иен ($4,9 млрд), сообщает агентство Bloomberg.
Благодаря выкупу акций автопроизводитель намерен ограничить размывание долей акционеров после допэмиссии бумаг.
Ранее компания одобрила размещение новых акций среди долгосрочных инвесторов. Акции будут называться "Model AA" в честь первого автомобиля Toyota. Бумаги будут продаваться только в Японии и послужат привлечению инвесторов, которые поддержат существенные вливания средств в проектирование новых автомобилей, что является долгосрочной инвестицией и не сразу окупается, отмечают в компании.
Многие инвесторы, особенно зарубежные, не приветствовали данное решение. Оно было одобрено примерно 75% акционеров, хотя, как правило, решения в компании принимаются большинством свыше 90% голосов.
"Аэрофлот" может отменить покупку 22 Boeing-787
Поставку 22 самолетов Boeing-787 Dreamliner для "Аэрофлота" могут перенести по срокам или вовсе отменить. "Окончательное принятие решения по данному вопросу остается за советом директоров ("Аэрофлота" - ред.)", - заявил источник "Интерфакса".
Глава "Аэрофлота" Виталий Савельев заявил на международном авиакосмическом салоне Paris Air Show-2015, что "Аэрофлот" и Boeing ведут переговоры о поставке самолетов. "Эти суда были вовремя не поставлены, поэтому мы с Boeing обсуждаем эту ситуацию", - отметил Савельев.
В свою очередь президент и главный исполнительный директор Boeing Commercial Airplanes Рэймонд Коннер не подтвердил и не опроверг возможность отмены контракта с "Аэрофлотом", подчеркнув, что стороны продолжают переговоры. По его словам, авиапроизводитель может найти других покупателей, поскольку поставки самолетов расписаны до 2019 г.
"Аэрофлот" и Boeing в сентябре 2007 г. подписали соглашение о покупке 22 самолетов Boeing-787 Dreamliner. Начало поставки воздушных судов намечали на 2014 г. Однако затем Boeing оповестила заказчиков, что сроки поставки самолетов перенесены, в частности "Аэрофлот" начнет получать суда с 2016 г.
http://www.vestifinance.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
"ЛУКойл" погасил своевременно во вторник 16 июня выпуск еврооблигаций на $1,5 млрд за счет собственных средств.
Выпуск евробондов был размещен 16 декабря 2010 г. под 6,125% годовых при участии Barclays Capital, Citi и Deutsche Bank AG (London Branch).
Эмитентом выступила 100%-я дочерняя компания LUKOIL International Finance B.V., поручителем - "ЛУКойл".
Цена конвертации составляла $72,6489 за бумагу.
Эмитент имел право выкупить все конвертируемые облигации в любое время по истечении трех лет и 15 дней с даты выпуска с уплатой их основной суммы и начисленных процентов, если стоимость ADR, подлежащих передаче при конвертации одной конвертируемой облигации, превысит 140% номинала за этот период.
В обращении находится еще 6 выпусков еврооблигаций "ЛУКойла":
на $500 млн с датой размещения 07.06.2007 г. по ставке 6,356% и сроком погашения 07.06.2017 г.,
на $500 млн с датой размещения 07.06.2007 г. под 6,656% и сроком погашения 07.06.2022 г.,
на $600 млн с датой размещения 05.11.2009 г. под 7,250% годовых срок погашения - 05.11.2019 г.,
на $1 млрд с датой размещения 09.11.2010 г. под 6,125% и погашением 09.11.2020 г.
и еще два выпуска 5-летних и 10-летних еврооблигаций на $1,5 млрд с датой размещения 24.04.2013 г. под 3,416% и 4,563%.
МКБ проведет на Мосбирже IPO в размере 10%
"Московский кредитный банк", один из крупнейших частных банков по размеру активов в России, объявил о планах провести первичное публичное размещение обыкновенных акций на Московской бирже.
В рамках IPO будет предложено не менее 10% акций банка, размещаемых в рамках дополнительного выпуска, отмечается в сообщении МКБ.
Средства, привлеченные в рамках IPO, будут направлены на развитие.
Проведение IPO запланировано на вторую половину июня 2015 г., окончательные даты будут определены после объявления наблюдательным советом банка цены акций. Банк ожидает, что к моменту начала предложения IPO акции будут переведены из второго котировального списка в котировальный список первого (высшего) уровня Московской биржи.
"ВТБ Капитал" выступает эксклюзивным глобальным координатором и букраннером IPO.
Председатель правления МКБ Владимир Чубарь, комментируя событие, отметил: "Мы ожидаем, что эта сделка будет способствовать дальнейшему укреплению репутации МКБ в банковской отрасли и расширит доступ банка к рынкам капитала. Наш стратегический фокус остается на увеличении доли рынка и повышении эффективности бизнеса для обеспечения роста стоимости банка".
По данным банка, владельцем 86,2% акций МКБ является Роман Авдеев (концерн "Россиум"), 6,9% акций принадлежат Европейскому банку реконструкции и развития, 2,7% - "Международной финансовой корпорации" (IFC), 4,2% - RBOF Holding Company I, Ltd., на 100% принадлежащей Фонду капитализации российских банков IFC, который входит в одну группу компаний с IFC.
Чистая прибыль МКБ по МСФО за I квартал 2015 г. составила 289 млн руб. ($4,9 млн), показатель чистой процентной маржи по итогам отчетного периода снизился с 4,8% за первые 3 месяца 2014 г. до 3,7%. Собственный капитал банка увеличился на 2,0% с начала 2015 г. до 61,179 млрд руб. ($1,046 млрд).
Показатели рентабельности собственного капитала и рентабельности активов составили 1,9% и 0,2% соответственно.
Активы банка за I квартал 2015 г. уменьшились на 0,5% до 581,730 млрд руб. ($9,950 млрд).
Держатели бондов Ferrexpo одобрили реструктуризацию
Держатели евробондов Ferrexpo одобрили реструктуризацию ценных бумаг с погашением 7 апреля 2016 г. на $285,669 млн за счет их обмена на новые со сроком обращения до 7 апреля 2019 г., говорится в сообщении Ferrexpo на Лондонской фондовой бирже (LSE).
Как передается, по итогам первого этапа голосования – до 15 июня – компания получила заявки от держателей 84,53% ценных бумаг, из которых 99,42% одобрили сделку.
При этом, для того чтобы обмен состоялся, необходимо было согласие не менее 75% голосов, уточняет эмитент. Более того, предложение остается открытым до 30 июня 2015 г.
Как передавалось, Ferrexpo в конце мая обратилась к инвесторам с предложением обменять оставшиеся в обращении евробонды с погашением 7 апреля 2016 г.
В частности, планируется рефинансировать эти ценные бумаги на те же, что были предложены в феврале, – со сроком обращения до 7 апреля 2019 г. и ставкой купона 10,375% годовых.
При этом по ним предусмотрен амортизационный механизм погашения: 50% номинальной стоимости будет выплачено 7 апреля 2018 г., оставшиеся 50% – 7 апреля 2019 г.
Ferrеxpo plc владеет 100% акций швейцарской Ferrexpo AG, которой в свою очередь принадлежит 97,34% акций Полтавского ГОКа, 100% Еристовского ГОКа и 99,9% Белановского ГОКа.
Суд по делу ВТБ против "Мечела" отложен до 16 июля
Девятый арбитражный суд во вторник отложил на месяц рассмотрение апелляционной жалобы "Челябинского металлургического комбината" (входит в группу "Мечел") на решение суда о взыскании с комбината 50,2 млрд руб. в пользу ВТБ. Заседание суда состоится 16 июля.
Причиной переноса рассмотрения дела послужило то обстоятельство, что стороны ведут переговоры о мирном разрешении судебного спора.
В начале апреля Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ВТБ о взыскании с "Мечела" 50,2 млрд руб. В 2010 г. ВТБ решил открыть "Мечелу" кредитную линию на 43,8 млрд руб. Предоставление средств разбили на четыре транша: 13 млрд руб., 15 млрд руб., 12 млрд руб. и 3,8 млрд руб. соответственно.
В октябре 2014 г. ВТБ потребовал от "Мечела" досрочно вернуть кредит, поскольку компания в течение почти семи месяцев не платила проценты за пользование кредитом. В начале июня девятый арбитражный суд отклонил жалобу "Мечела" на решение о взыскании 3 млрд руб. в пользу ВТБ.
Погашение долга "Мечела" перед ВТБ могут перенести с 2015-2017 гг. на 2018-2019 гг., заявил 5 июня глава ВТБ Андрей Костин. ВТБ принципиально согласовал с "Мечелом" параметры реструктуризации долга. "Там, где в результате последних событий выросла ставка, мы тоже будем ее корректировать в сторону уменьшения", - подчеркнул Костин.
В свою очередь "Мечел" должен до конца июня погасить просрочку по процентам в размере 4,5 млрд руб. и дать дополнительные залоги и поручительства операционных компаний в согласованном с ВТБ объеме. "Если эти пункты выполняются со стороны "Мечела", то мы планируем в конце июня - начала июля подписать документ по реструктуризации. Если нет, то мы возвращаемся к судебным процедурам, которые мы отложили, но не отменяли", - заявил Костин.
"Мечел" ведет переговоры по реструктуризации задолженности с начала прошлого года. По последним данным, долг компании составляет $7,015 млрд, при этом на Сбербанк, ВТБ и "Газпромбанк" приходится 69% задолженности ($4,84 млрд).
Toyota выкупит собственные акции на $4,9 млрд
Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. планирует выкупить собственные акции на сумму до 600 млрд иен ($4,9 млрд), сообщает агентство Bloomberg.
Благодаря выкупу акций автопроизводитель намерен ограничить размывание долей акционеров после допэмиссии бумаг.
Ранее компания одобрила размещение новых акций среди долгосрочных инвесторов. Акции будут называться "Model AA" в честь первого автомобиля Toyota. Бумаги будут продаваться только в Японии и послужат привлечению инвесторов, которые поддержат существенные вливания средств в проектирование новых автомобилей, что является долгосрочной инвестицией и не сразу окупается, отмечают в компании.
Многие инвесторы, особенно зарубежные, не приветствовали данное решение. Оно было одобрено примерно 75% акционеров, хотя, как правило, решения в компании принимаются большинством свыше 90% голосов.
"Аэрофлот" может отменить покупку 22 Boeing-787
Поставку 22 самолетов Boeing-787 Dreamliner для "Аэрофлота" могут перенести по срокам или вовсе отменить. "Окончательное принятие решения по данному вопросу остается за советом директоров ("Аэрофлота" - ред.)", - заявил источник "Интерфакса".
Глава "Аэрофлота" Виталий Савельев заявил на международном авиакосмическом салоне Paris Air Show-2015, что "Аэрофлот" и Boeing ведут переговоры о поставке самолетов. "Эти суда были вовремя не поставлены, поэтому мы с Boeing обсуждаем эту ситуацию", - отметил Савельев.
В свою очередь президент и главный исполнительный директор Boeing Commercial Airplanes Рэймонд Коннер не подтвердил и не опроверг возможность отмены контракта с "Аэрофлотом", подчеркнув, что стороны продолжают переговоры. По его словам, авиапроизводитель может найти других покупателей, поскольку поставки самолетов расписаны до 2019 г.
"Аэрофлот" и Boeing в сентябре 2007 г. подписали соглашение о покупке 22 самолетов Boeing-787 Dreamliner. Начало поставки воздушных судов намечали на 2014 г. Однако затем Boeing оповестила заказчиков, что сроки поставки самолетов перенесены, в частности "Аэрофлот" начнет получать суда с 2016 г.
http://www.vestifinance.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу