Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Переговоры по греческому вопросу продолжаются » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Переговоры по греческому вопросу продолжаются

Открыть фаил
25 июня 2015 UFS IC | Лента Лтд. | Лукойл Козлов АлексейМилостнова АннаБалакирев Илья
Ситуация на рынках
• ВВП США кв/кв, согласно третьей оценке, по итогам I квартала сократился на 0,2%.
• Афины и кредиторы по-прежнему не могут договориться.
• Цены на нефть снижаются в ожидании ужесточения ФРС кредитно-денежной политики.

Комментарии
• ЛУКОЙЛ: Алекперов будет наращивать долю вплоть до 30% (умеренно позитивно);
• Интер РАО рассчиталась за Калининградскую ТЭЦ-2 (умеренно позитивно);
• ЕБРР продал 4% акций Ленты (умеренно негативно/спекулятивно);
• МТС уходит от «Связного» (умеренно негативно).

Ключевая статистика на сегодня
• Первичные заявки на пособие по безработице в США (15:30);
• Личные доходы и расходы в США (15:30).

Корпоративные события на сегодня
• Годовое общее собрание акционеров ВТБ;
• Годовое общее собрание акционеров «АВТОВАЗа»;
• Годовое общее собрание акционеров МТС;
• Годовое общее собрание акционеров «АЛРОСА»;
• Годовое общее собрание акционеров «ЛУКОЙЛа»;
• Годовое общее собрание акционеров «РУСАЛа»;
• Годовое общее собрание акционеров «МРСК Центра»;
• Закрытие реестра акционеров ОГК-2 для получения дивидендов.

Согласно третьей оценке, ВВП США по итогам первой четверти 2015 года сократился, как и ожидали эксперты, в квартальном выражении на 0,2%, предыдущая оценка показателя была на уровне -0,7%. Федеральная резервная система при этом указывает на то, что решение об изменении кредитно-денежной политики и начале процесса увеличения процентных ставок будет принято на основе макроэкономических данных и не привязано к дате. Подавляющее большинство экспертов полагает, что первый шаг будет сделан уже в текущем году, однако остается вопрос когда. Эксперты полагают, что в сентябре ставка будет увеличена до 0,5%, а на конец года основная ставка будет в диапазоне 0,5-0,75%. Сентябрь постепенно становится все ближе, а вместе с этим растет поддержка американской валюты, которая вновь начала постепенно укрепляться. И вновь переговоры Афин и группы кредиторов, несмотря на заявления, что стороны близки к соглашению – завязли в вопросах о пенсиях и о налогах. Очередное повторение развития событий, в последний момент Греция и кредиторы не находят общего языка, что сильно нервирует инвесторов. Сегодня переговоры продолжатся. На этом фоне оценка риска вновь начала расти, однолетние CDS увеличились в цене на 9,64%, индекс акций афинской биржи снизился вчера на 1,77%, доходность американских десятилетних Treasures сократилась на 3 б.п., доходность греческих государственных десятилетних бондов возросла на 23 б.п. с 10,57% до 10,80%, доходность еврооблигаций Россия 30 стабильна на уровне 3,64%. Валютная пара EUR/USD в течение вчерашнего дня была стабильна. В итоге соотношение единой европейской валюты и доллара в течение последних суток поднялось на 0,12% до уровня 1,1207 доллара за евро. Сегодня опасения по поводу неспособности Греции и кредиторов договориться могут вырасти, что окажет давление на единую валюту. Полагаем, в течение дня пара EUR/USD будет находиться в диапазоне 1,1070-1,1300 доллара за евро. Несмотря на то, что доллар США был вчера стабилен, а коммерческие запасы нефти сократились на 4,93 мл баррелей, что превышает ожидания снижения на 1,68-2,10 млн бочек - цены на черное золото по итогам вчерашнего дня снизились. Ожидания скорого ужесточения Федеральным резервом кредитно-денежной политики оказывают давление на стоимость углеводорода. Нефть марки Light Sweet в течение последних суток подешевела на 1,39% до уровня $60,19 за баррель. Стоимость североморской смеси нефти Brent уменьшилась на 1,44% до уровня $63,53 за баррель. Полагаем, Brent в течение дня будет находиться в диапазоне $62,50-65,00 за баррель. Российская валюта по итогам вчерашнего дня ослабла на 1,14% до уровня 54,46 рубля за доллар. Снижение цен на нефть, рост рисков по греческому вопросу, валютные интервенции Банка России, приближение окончания налогового периода, снижение на фоне этого спроса на российскую валюту – стали драйверами удешевления рубля накануне. Сегодня, после небольшой коррекции (укрепления рубля), российская валюта может продолжить слабеть. Полагаем соотношение доллара и рубля в течение дня будет находиться в диапазоне значений 54,00-55,30 рубля за доллар. Единая европейская валюта будет находиться в пределах значений 60,00-62,00 рубля за евро. Российский рынок акций по итогам вчерашних торгов снизился. Индекс РТС уменьшился на 1,33% до отметки 951,45 пункта, Индекс ММВБ сократился на 0,32% до значения 1651,85 пункта. Снижение цен на нефть, рост рисков по греческому вопросу – оказали давление на российский рынок акций. Индекс ММВБ достиг уровня поддержки и сегодня возможна небольшая коррекция вверх, после которой снижение может возобновиться. Технический внешний фон на сегодняшнее утро – негативный: американские индексы акций в среду снизились, фьючерсный контракт на индекс SnP 500 сегодня дорожает, азиатские индексы акций торгуются преимущественно в плюсе, нефть марки Brent уменьшилась в цене. Полагаем, Индекс ММВБ в течение сегодняшнего дня будет находиться в диапазоне 1643-1665 пунктов.

ЛУКОЙЛ: Алекперов будет наращивать долю вплоть до 30% (умеренно позитивно)

Вчера президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов дал большое интервью Интерфаксу, в рамках которого осветил несколько интересных моментов относительно компании, ее акций и ряда ключевых проектов. «Я постоянно приобретаю [акции «ЛУКОЙЛа»]. Но есть ограничения - я не доведу никогда до 30%» - заявил Алекперов. На конец 2014 г. Алекперов, согласно отчетности «ЛУКОЙЛа», прямо и косвенно владел 22,67% акций компании. Таким образом, глава компании может выкупить еще до ~8,3% бумаг, мы ожидаем, что это окажет поддержку акциям компании в среднесрочной перспективе. Однако, глава компании четко дал понять, что не допустит обязательной оферты, поэтому на выкуп рассчитывать не стоит. Другой позитивный момент, который был озвучен, «ЛУКОЙЛ» ведет переговоры с Saudi Aramco об увеличении доли саудовской компании в их совместном предприятии Luksar. Saudi Aramco хочет увеличить долю до 50 с 20%. Второй акционер проекта – «Лукойл оверсиз». Продажа доли в проекте позволит ЛУКОЙЛу закрепиться в регионе и при этом сохранить проект, вложения на котором сейчас не слишком масштабны, а запасы достаточно велики. Продажа компенсирует потери, списанные по этим активам из-за их обесценения, а также усилит переговорные позиции по цене газа, который будет поставляться с месторождения. В худшем исходе, продажа пакета позволит компании выйти из проекта с минимальными потерями, в случае, если газ так и останется невостребованным из-за рыночных рисков. Г-н Алекперов также рассказал, что «ЛУКОЙЛ» планирует капитальные вложения на 2015 г. в размере $12,5 млрд. Ранее компания намеревалась инвестировать в этом году $15 млрд. «Мы сейчас ориентируемся где-то на $12,5 млрд. Первоначально было около $15 млрд», – заявил Алекперов. Мы умеренно позитивно оцениваем сокращение инвестиционной программы ЛУКОЙЛа, врпрочем, как ранее сообщало информационное агентство ТАСС, компания планировала сократить свою инвестпрограмму более значительно, но отказалась от этого в силу необходимости завершения проектов в Тюменской области. Из неприятных, но ожидаемых новостей – Total все же выходит из СП с ЛУКОЙЛом по разработке участков с трудноизвлекаемой нефтью: работать здесь в условиях санкций Total все равно не может. ЛУКОЙЛ собирается компенсировать Total расходы на приобретение трех лицензий на участки с трудноизвлекаемой нефтью баженовской свиты. «Мы договорились, что продолжим работу самостоятельно»,— уточнил Алекперов, добавив, что Total «безусловно сможет вернуться в проект после санкций». Глава Total в России Жак де Буассезон подтвердил, что «компания хочет возобновить сотрудничество с ЛУКОЙЛом по баженовской свите, как только санкции будут сняты». Однако, помимо санкций, проекту мешает и ценовая конъюнктура, поэтому в то, что он будет реализован в ближайшее время, самостоятельно или с помощью зарубежных партнеров, верится с трудом. Мы ожидали, что это произойдет, но то, что ЛУКОЙЛ вынужден компенсировать расходы Total - неприятный момент. В целом итоги интервью и новостной фон мы оцениваем умеренно позитивно для котировок компании.

Переговоры по греческому вопросу продолжаются


Интер РАО рассчиталась за Калининградскую ТЭЦ-2 (умеренно позитивно)

Компания «Интер РАО» полностью выкупила второй энергоблок Калининградской ТЭЦ-2. Компания перевела «Газпром энергохолдингу» (ГЭХ), продавшему ей актив в 2011 году, более 4 млрд руб. и уплатила основную часть долга — 13 млрд руб.— «ВТБ Факторингу», который год назад перекупил у ГЭХа право требования. Сделка в целом соответствует стратегии компании, направленной на полную консолидацию всех дочек и сокращению объема долговых обязательств. Это позволит компании сократить долю прибыли, приходящуюся на миноритарных акционеров и в потенциале – направлять большую часть генерируемого денежного потока непосредственно акционерам. Впрочем, такая перспектива пока выглядит очень далекой, пока же компания не слишком охотно делится деньгами с миноритариями, и рынок бы более благосклонно оценил увеличение дивидендных выплат. Однако мы надеемся, что после завершения основных капиталоемких проектов позиция компании будет меняться. Мы оцениваем сделку умеренно позитивно.

Переговоры по греческому вопросу продолжаются


ЕБРР продал 4% акций Ленты (умеренно негативно/спекулятивно)

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) продал на Лондонской бирже 17,83 млн глобальных депозитарных расписок (GDR) российского ретейлера «Лента». Цена размещения составила $7,85 за расписку. Это на 7,6% ниже рыночной стоимости на момент закрытия биржи во вторник, 23 июня. До продажи доля ЕБРР в капитале «Ленты» составляла 15,32% акций (одна акция равна пяти GDR). Таким образом, пакет банка в ретейлере сократился с 15,32% до 11,49%. Один из крупнейших, ключевых акционеров снижает свою долю в капитале компании. В глазах инвестора это может означать, что ЕБРР больше не видит потенциала для роста в котировках Ленты, и это, в свою очередь, могло послужить сигналом для продажи бумаг другими миноритарными акционерами. Вчера расписки Ленты потеряли 8,35% на LSE (-6,56% на ММВБ). Однако столь сильное снижение носит больше психологический характер: финансовое состояние ритейлера и его перспективы не изменились, поэтому, вероятнее всего, после такого падения бумаги могут отскочить. Кроме того, после продажи ЕБРР части своего пакета free-float Ленты увеличится до 51,82%, что в целом позитивно для ликвидности бумаг. У Ленты масштабная стратегия развития (удвоение торговых площадей за три года к концу 2016 года) и все шансы ее реализовать; темп рост выручки Ленты уже опережает лидера отрасли – Магнит.

Переговоры по греческому вопросу продолжаются


МТС уходит от «Связного» (умеренно негативно)

МТС и «Связной» официально объявили о предстоящем прекращении сотрудничества. Продажи контрактов МТС прекратятся в салонах ритейлера с 22 августа, а уже с четверга 25 июня прекратится прием платежей. Непосредственным инициатором разрыва выступила МТС, объяснившая его резкой сменой политики «Связного», который в пять раз снизил продажи контрактов оператора. После того как владельцами «Евросети» стали МегаФон и ВымпелКом, основным партнером МТС стал «Связной». На рынке не один год шли разговоры о покупке оператором ритейлера, и сделка была близка к завершению осенью 2014 года, однако так и не состоялась. Очевидно, что выпадающую долю подключений от МТС «Связной» сможет возместить за счет растущих подключений его конкурентов: недавно возобновивших сотрудничество с ритейлером МегаФона и ВымпелКома, а также Tele2, которому нужно агрессивно наращивать абонентскую базу, чтобы реализовать амбициозные планы по становлению одним из крупнейших сотовых операторов. Разрыв сотрудничества между МТС и «Связным» создает неудобство для абонентов. Вероятно, что спустя некоторое время МТС может возобновить сотрудничество со «Связным», как это бывало в случае с другими операторами (которые также временно «уходили» от партнерства с ритейлерами, но потом «возвращались»), но на более выгодных условиях. Пока непонятно, что намерен делать МТС после разрыва сотрудничества с ритейлером: чтобы не произошло сильного снижения новых подключений, оператор, возможно, увеличит расходы на маркетинг (хотя и сэкономит от разрыва сотрудничества со «Связным»), уделяя большее внимание развитию собственной розничной сети. Реакция в котировках может быть локально негативной.

Переговоры по греческому вопросу продолжаются

http://ru.ufs-federation.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу