8 июля 2015 БКС Экспресс
КОТИРОВКИ НА 12:40 МСК
Индекс РТС: снижение на 1,32% до 874,04 пунктов
Индекс ММВБ: снижение на 2,03% до 1581,3 пунктов
О ГЛАВНОМ: Проблема греческого долга, снижение цен на нефть и распродажи в Китае опустили индекс ММВБ ниже 1600 пунктов. Металлурги, демонстрирующие в предыдущие дни динамику лучше рынка, сегодня в аутсайдерах.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы
- Мягкая политика мировых центробанков
Негативные факторы:
- Риски раннего повышения ставки в США
- Греция и кредиторы не могут прийти к соглашению
- Цены на нефть ниже $58 за баррель марки Brent
- Паника на рынке Китая
НА РЫНКАХ:
Торговая сессия в среду началась с разнонаправленного движения отечественных индексов. Однако буквально спустя час оборона быков не выдержала, и на российском рынке начались распродажи. Стоит отметить, что все это происходит на мизерных объемах. Основной мишенью продавцов стали металлургические компании, которые до сегодняшнего дня демонстрировали динамику лучше рынка.
На рынки продолжают давить все те же негативные факторы.
Надежда на то, что ситуация с Грецией хоть как-то разрешится после экстренного саммита ЕС во вторник, не оправдалась. Участники договорились о новом внеплановом саммите 12 июля. При этом до четверга Афины должны предоставить свой детальный план реформ. В то же время кредиторы подчеркнули, что если нового предложения по так и не поступят, будет запущен механизм вывода Греции из зоны евро. Таким образом, греческий долговой вопрос останется в фокусе внимания инвесторов, по крайней мере, до конца текущей неделе.
Не была поставлена точка и в переговорном процессе по иранской ядерной проблеме. Тегеран и «шестерка» международных посредников договорились об очередном переносе крайнего срока достижения соглашения на 10 июля. Тем не менее участники торгов, похоже, постепенно закладывают позитивный результат переговоров в стоимость нефти. Опасения переизбытка предложения за счет экспорта иранского сырья оказывают серьезно давление на котировки черного золота.
Еще одним «медвежьим» фактором стало падение на китайских площадках. Меры властей КНР для сдерживания спада на рынке, пока не отразились на настроениях инвесторов: основной индекс Китая - Shanghai SE Composite - упал с начала июня на 30% квартала 2015 года.
Негативный новостной поток привел к падению цен на сырье. Нефть марки Brent сегодня теряет 0,7% и торгуется на уровне $56 баррель. Просадка цен на углеводород болезненно отразилась на котировках российского рынка. На момент написания индекс ММВБ падает на 1,66%, РТС в минусе на 1,09%. Российская валюта снижается на 0,56% к доллару и на 0,82% к евро.
Вчера медведям все же удалось продавить важный уровень поддержки в 1620 пунктов по ММВБ. Пробой этого рубежа может привести к просадке индикатора до 1550-1570 пунктов. Сегодня покупатели закрепляют успех.
Корпоративный сектор
Основной удар медведей сконцентрирован сегодня на бумагах сектора металлургии и добычи. Более 7% теряют рдр РусАла, порядка 5% ЧМК и Распадская, больше 2% НорНикель, НЛМК и Северсталь.
Не потеряли интерес продавцы и к бумагам нефтегазового сектора. В лидерах падения здесь акции Татнефти, Сургутнефтегаза и Новатэка.
Лучше рынка сегодня выглядят бумаги потребительского сектора и транскопортные компании. В плюсе торгуются акции Аэрофлота, Разгуляя и Группы Черкизово.
Русснефть получила рассрочку у ВТБ и другие новости этого утра
Русснефть получила рассрочку у ВТБ. Русснефть реструктурировала долг перед крупнейшим своим кредитором, банком ВТБ, пишут Ведомости. На конец года общий долг Русснефти составлял 254,7 млрд руб. ($4,5 млрд по курсу в отчетности), на конец мая он составил $5,6 млрд, говорится в отчете Moody’s. Долг перед ВТБ и VTB Capital при этом с 87 млрд руб. ($1,6 млрд) на конец 2014 г. вырос до $2,3 млрд. Это произошло за счет конвертации в долг Русснефти перед ВТБ неких обязательств владельца нефтяной компании Михаила Гуцериева.При этом срок погашения кредита был перенесен с 2019 г на 2023 год. Новые условия обслуживания кредитов будут комфортными до марта 2018 г., когда Русснефти придется ежегодно платить ВТБ всего по $40 млн. Дальнейшее обслуживание подвержено риску, констатирует рейтинговое агентство. С марта 2018 г. Русснефти придется платить уже по $500 млн в год, а эта сумма превышает ее свободный денежный поток, говорится в сообщении Moody’s. Тем не менее в среднесрочной перспективе реструктуризация позволит Русснефти достичь более сбалансированной структуры долга и объема ликвидности, пишут эксперты.
Уралкалий представил операционные результаты за II квартал 2015 года. Компания сохранила производство хлоркалия практически на уровне аналогичного периода прошлого года, несмотря на потерю рудника Соликамск-2. Уралкалий за отчетный период произвел 3 млн тонн хлоркалия, что на 3,2% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. В январе-мае выпуск хлоркалия составил 5,7 млн тонн против 6 млн тонн годом ранее. В конце июня гендиректор Уралкалия Дмитрий Осипов говорил, что Уралкалий в 2015 году планирует произвести от 10,4 до 10,8 млн тонн хлористого калия. Это выше ранее сделанного прогноза в 10,2 млн тонн, но ниже уровня 2014 года (12,1 млн тонн хлоркалия).
«Операционные результаты компании стали сюрпризом для рынка, т.к. после аварии на шахте, на которую приходится 18% от объемов производства Уралкалия, ожидалось аналогичное снижение выпуска удобрений, - комментируют аналитики ФГ БКС. - В своих прогнозах компания озвучивала падение в 2015 году на 16%. По итогам 1 полугодия объемы сохранены на уровне прошлого года. В Уралкалии не комментируют причины таких результатов. В целом, исходя из результатов 1 полугодия, компания по итогам 2015 года превзойдет свой прогноз по добыче. Это должно найти положительное отражение в финансовых результатах Уралкалия. В то же время сейчас для рынка основным является намерение мажоритарных акционеров сделать компанию частной. От того, какой будет эта процедура, зависит динамика котировок Уралкалия. Пока инвесторы скептически настроены относительно данного процесса».
Банковская система РФ останется стабильной и не потребует помощи от государства, пока цены на нефть будут не менее $60 за баррель, заявил первый заместитель председателя Банка России Алексей Симановский. «При реализации базового сценария развития ситуации (нефть - около $60 за баррель) банковский сектор, по нашим оценкам, должен сохранить устойчивость без дополнительной поддержки. Но она может потребоваться капиталу банков, если цена нефти упадет до $40 за баррель», - сказал он.
ЧТПЗ получил 8 млрд руб. гарантий от Челябинской области. Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) получил государственные гарантии бюджета Челябинской области на сумму 8 млрд рублей, сообщил глава области Борис Дубровский на заседании антикризисного штаба во вторник. Дубровский добавил, что гарантия правительства области в размере 4,8 млрд рублей предоставлена Челябинскому тракторному заводу - Уралтрак, входящему в корпорацию Уралвагонзавод.
Газпром и Германия обсудили реализацию проекта «Северный поток II». Председатель правления Газпрома Алексей Миллер провел рабочую встречу с вице-канцлером, министром экономики и энергетики ФРГ Зигмаром Габриэлем. В ходе встречи обсуждались вопросы обеспечения надежных поставок российского газа в Европу и реализации проекта «Северный поток II». 18 июня 2015 года Газпром, E.ON, Shell и OMV подписали Меморандум о намерениях, предусматривающий совместное строительство двух ниток газопровода «Северный поток II» суммарной мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до побережья Германии.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс РТС: снижение на 1,32% до 874,04 пунктов
Индекс ММВБ: снижение на 2,03% до 1581,3 пунктов
О ГЛАВНОМ: Проблема греческого долга, снижение цен на нефть и распродажи в Китае опустили индекс ММВБ ниже 1600 пунктов. Металлурги, демонстрирующие в предыдущие дни динамику лучше рынка, сегодня в аутсайдерах.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы
- Мягкая политика мировых центробанков
Негативные факторы:
- Риски раннего повышения ставки в США
- Греция и кредиторы не могут прийти к соглашению
- Цены на нефть ниже $58 за баррель марки Brent
- Паника на рынке Китая
НА РЫНКАХ:
Торговая сессия в среду началась с разнонаправленного движения отечественных индексов. Однако буквально спустя час оборона быков не выдержала, и на российском рынке начались распродажи. Стоит отметить, что все это происходит на мизерных объемах. Основной мишенью продавцов стали металлургические компании, которые до сегодняшнего дня демонстрировали динамику лучше рынка.
На рынки продолжают давить все те же негативные факторы.
Надежда на то, что ситуация с Грецией хоть как-то разрешится после экстренного саммита ЕС во вторник, не оправдалась. Участники договорились о новом внеплановом саммите 12 июля. При этом до четверга Афины должны предоставить свой детальный план реформ. В то же время кредиторы подчеркнули, что если нового предложения по так и не поступят, будет запущен механизм вывода Греции из зоны евро. Таким образом, греческий долговой вопрос останется в фокусе внимания инвесторов, по крайней мере, до конца текущей неделе.
Не была поставлена точка и в переговорном процессе по иранской ядерной проблеме. Тегеран и «шестерка» международных посредников договорились об очередном переносе крайнего срока достижения соглашения на 10 июля. Тем не менее участники торгов, похоже, постепенно закладывают позитивный результат переговоров в стоимость нефти. Опасения переизбытка предложения за счет экспорта иранского сырья оказывают серьезно давление на котировки черного золота.
Еще одним «медвежьим» фактором стало падение на китайских площадках. Меры властей КНР для сдерживания спада на рынке, пока не отразились на настроениях инвесторов: основной индекс Китая - Shanghai SE Composite - упал с начала июня на 30% квартала 2015 года.
Негативный новостной поток привел к падению цен на сырье. Нефть марки Brent сегодня теряет 0,7% и торгуется на уровне $56 баррель. Просадка цен на углеводород болезненно отразилась на котировках российского рынка. На момент написания индекс ММВБ падает на 1,66%, РТС в минусе на 1,09%. Российская валюта снижается на 0,56% к доллару и на 0,82% к евро.
Вчера медведям все же удалось продавить важный уровень поддержки в 1620 пунктов по ММВБ. Пробой этого рубежа может привести к просадке индикатора до 1550-1570 пунктов. Сегодня покупатели закрепляют успех.
Корпоративный сектор
Основной удар медведей сконцентрирован сегодня на бумагах сектора металлургии и добычи. Более 7% теряют рдр РусАла, порядка 5% ЧМК и Распадская, больше 2% НорНикель, НЛМК и Северсталь.
Не потеряли интерес продавцы и к бумагам нефтегазового сектора. В лидерах падения здесь акции Татнефти, Сургутнефтегаза и Новатэка.
Лучше рынка сегодня выглядят бумаги потребительского сектора и транскопортные компании. В плюсе торгуются акции Аэрофлота, Разгуляя и Группы Черкизово.
Русснефть получила рассрочку у ВТБ и другие новости этого утра
Русснефть получила рассрочку у ВТБ. Русснефть реструктурировала долг перед крупнейшим своим кредитором, банком ВТБ, пишут Ведомости. На конец года общий долг Русснефти составлял 254,7 млрд руб. ($4,5 млрд по курсу в отчетности), на конец мая он составил $5,6 млрд, говорится в отчете Moody’s. Долг перед ВТБ и VTB Capital при этом с 87 млрд руб. ($1,6 млрд) на конец 2014 г. вырос до $2,3 млрд. Это произошло за счет конвертации в долг Русснефти перед ВТБ неких обязательств владельца нефтяной компании Михаила Гуцериева.При этом срок погашения кредита был перенесен с 2019 г на 2023 год. Новые условия обслуживания кредитов будут комфортными до марта 2018 г., когда Русснефти придется ежегодно платить ВТБ всего по $40 млн. Дальнейшее обслуживание подвержено риску, констатирует рейтинговое агентство. С марта 2018 г. Русснефти придется платить уже по $500 млн в год, а эта сумма превышает ее свободный денежный поток, говорится в сообщении Moody’s. Тем не менее в среднесрочной перспективе реструктуризация позволит Русснефти достичь более сбалансированной структуры долга и объема ликвидности, пишут эксперты.
Уралкалий представил операционные результаты за II квартал 2015 года. Компания сохранила производство хлоркалия практически на уровне аналогичного периода прошлого года, несмотря на потерю рудника Соликамск-2. Уралкалий за отчетный период произвел 3 млн тонн хлоркалия, что на 3,2% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. В январе-мае выпуск хлоркалия составил 5,7 млн тонн против 6 млн тонн годом ранее. В конце июня гендиректор Уралкалия Дмитрий Осипов говорил, что Уралкалий в 2015 году планирует произвести от 10,4 до 10,8 млн тонн хлористого калия. Это выше ранее сделанного прогноза в 10,2 млн тонн, но ниже уровня 2014 года (12,1 млн тонн хлоркалия).
«Операционные результаты компании стали сюрпризом для рынка, т.к. после аварии на шахте, на которую приходится 18% от объемов производства Уралкалия, ожидалось аналогичное снижение выпуска удобрений, - комментируют аналитики ФГ БКС. - В своих прогнозах компания озвучивала падение в 2015 году на 16%. По итогам 1 полугодия объемы сохранены на уровне прошлого года. В Уралкалии не комментируют причины таких результатов. В целом, исходя из результатов 1 полугодия, компания по итогам 2015 года превзойдет свой прогноз по добыче. Это должно найти положительное отражение в финансовых результатах Уралкалия. В то же время сейчас для рынка основным является намерение мажоритарных акционеров сделать компанию частной. От того, какой будет эта процедура, зависит динамика котировок Уралкалия. Пока инвесторы скептически настроены относительно данного процесса».
Банковская система РФ останется стабильной и не потребует помощи от государства, пока цены на нефть будут не менее $60 за баррель, заявил первый заместитель председателя Банка России Алексей Симановский. «При реализации базового сценария развития ситуации (нефть - около $60 за баррель) банковский сектор, по нашим оценкам, должен сохранить устойчивость без дополнительной поддержки. Но она может потребоваться капиталу банков, если цена нефти упадет до $40 за баррель», - сказал он.
ЧТПЗ получил 8 млрд руб. гарантий от Челябинской области. Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) получил государственные гарантии бюджета Челябинской области на сумму 8 млрд рублей, сообщил глава области Борис Дубровский на заседании антикризисного штаба во вторник. Дубровский добавил, что гарантия правительства области в размере 4,8 млрд рублей предоставлена Челябинскому тракторному заводу - Уралтрак, входящему в корпорацию Уралвагонзавод.
Газпром и Германия обсудили реализацию проекта «Северный поток II». Председатель правления Газпрома Алексей Миллер провел рабочую встречу с вице-канцлером, министром экономики и энергетики ФРГ Зигмаром Габриэлем. В ходе встречи обсуждались вопросы обеспечения надежных поставок российского газа в Европу и реализации проекта «Северный поток II». 18 июня 2015 года Газпром, E.ON, Shell и OMV подписали Меморандум о намерениях, предусматривающий совместное строительство двух ниток газопровода «Северный поток II» суммарной мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до побережья Германии.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter