ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 1,23% до 16472,37
SnP 500 вырос на 1,43% до 1951,36
NASDAQ вырос на 1,74% до 4707,78
Торги пятницы на американских фондовых площадках прошли на крайне волатильной ноте. Падение биржевых индексов в начале сессии составляло более 1,5%. Однако затем просадка была выкуплена, и рынок закрылся в заметном плюсе.
В фокусе – ключевой отчет по рынку труда от BLS за сентябрь. Количество рабочих мест, созданных вне с/х секторе (non-farm payrolls), составило лишь 142 тыс. (прогноз: 203 тыс.).
Релиз, безусловно, является слабым, и первая реакция на него была негативной. Однако позже ослабление доллара было интерпретировано как благоприятный фактор для корпоративных прибылей.
Отчет от BLS свидетельствует не в пользу скорого повышения процентных ставок. Следует отметить, что, суда по ситуации в сегменте производных инструментов на ставку по федеральным фондам, участники рынка ставят с вероятностью свыше 50% (52%) на первое увеличение ключевой ставки лишь в марте следующего года.
В свете последних событий президент ФРБ Бостона Эрик Розенгрен заявил, что считает релиз слабым, однако, отчет не является единственным фактором для принятия решений по монетарной политике. Предстоит оценить, является ли он отклонением от нормы или частью общей тенденции. По мнению чиновника, если это лишь разовое событие, то нельзя исключать возможность повышения ключевой ставки до конца этого года.
Прочая макростатистика: Объем фабричных заказов в августе сократился на 1,7% (прогноз: -1,2%).
Корпоративный сектор:
В пятницу была опубликована статистика от Baker Hughes. Согласно последним данным количество активных буровых установок в США продолжило падать. За неделю отмечается снижение на 26, до уровня 614 уст. На фоне этого наблюдалось ралли в нефтяных фишках: Murphy Oil (+9,6%), Marathon Oil (+8,8%).
Продолжили отскок биотехи, вошедшие ранее в медвежий рынок: iShares Nasdaq Biotechnology ETF подпрыгнул на 3,5%.
Банки, для многих из которых сверхнизкие процентные ставки не выгодны, напротив, оказались в аутсайдерах: Bank of America (-1,09%), Wells Fargo (-0,35%).
Индекс SnP500: Ускорение в рамках отскока
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 повысился на 1,43%. Котировки остановились на уровне 1951,36 пунктов.
Прошлая неделя завершалась уверенным ростом. Индекс широкого рынка вернулся в район 1950 благодаря достаточно слабым данным с рынка труда. Статистика по новым рабочим местам не оправдала ожидания, так что резко снизился риск поднятия ставок на следующем заседании ФРС 27-28 октября.
Движение наверх продолжается уже четыре сессии подряд. Тем не менее, данный подъем пока воспринимается лишь в качестве коррекции к нисходящей тенденции. Для возобновления перспектив роста необходимо закрепляться выше 2000.
Напомню, что в августе индекс широкого рынка пробил нижнюю границу продолжительного up-тренда. Котировки опустились под все сигнальные скользящие средние. Ко всему прочему мы увидели медвежье пересечение в 200-дневных и 50 дневных EMA и SMA. Также негативные сигналы были получены и по теории Dow, началась отработка медвежьих дивергенций на дневных и недельных осцилляторах, а также дивергенция SnP 500 и индекса страха VIX. Была нарушена тенденция из постоянно растущих экстремумов, когда каждый новый локальный минимум и максимум были выше предыдущих. Вместе с тем нарисовался классический медвежий паттерн, когда SnP 500 протестировал пробитые трендовые границы, но только уже снизу. В моменте котировки заскочили чуть выше 2000, после чего возобновились распродажи. При таком раскладе далее очень часто мы видим падение на новые минимумы.
Все вышесказанное никак не способствует уверенному возврату в рамки восходящего тренда. Наоборот, большинство факторов говорят в пользу того, что в среднесрочной перспективе мы увидим новые минимумы. В случае спуска ниже предыдущего экстремума на 1867, далее откроется дорога к диапазону 1780-1800. Как уже выше было сказано, об отмене сценария снижения можно будет рассуждать в случае закрепления выше 2000 пунктов.
В данный момент фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется с повышением на 0,03%, около отметки 1944.
Ближайшие уровни сопротивления: 1985 / 2000-2010 / 2030-2050 / 2070 / 2100
Ближайшие уровни поддержки: 1927 / 1895 / 1870 / 1855 / 1818 / 1790-1780
DJ вырос на 1,23% до 16472,37
SnP 500 вырос на 1,43% до 1951,36
NASDAQ вырос на 1,74% до 4707,78
Торги пятницы на американских фондовых площадках прошли на крайне волатильной ноте. Падение биржевых индексов в начале сессии составляло более 1,5%. Однако затем просадка была выкуплена, и рынок закрылся в заметном плюсе.
В фокусе – ключевой отчет по рынку труда от BLS за сентябрь. Количество рабочих мест, созданных вне с/х секторе (non-farm payrolls), составило лишь 142 тыс. (прогноз: 203 тыс.).
Релиз, безусловно, является слабым, и первая реакция на него была негативной. Однако позже ослабление доллара было интерпретировано как благоприятный фактор для корпоративных прибылей.
Отчет от BLS свидетельствует не в пользу скорого повышения процентных ставок. Следует отметить, что, суда по ситуации в сегменте производных инструментов на ставку по федеральным фондам, участники рынка ставят с вероятностью свыше 50% (52%) на первое увеличение ключевой ставки лишь в марте следующего года.
В свете последних событий президент ФРБ Бостона Эрик Розенгрен заявил, что считает релиз слабым, однако, отчет не является единственным фактором для принятия решений по монетарной политике. Предстоит оценить, является ли он отклонением от нормы или частью общей тенденции. По мнению чиновника, если это лишь разовое событие, то нельзя исключать возможность повышения ключевой ставки до конца этого года.
Прочая макростатистика: Объем фабричных заказов в августе сократился на 1,7% (прогноз: -1,2%).
Корпоративный сектор:
В пятницу была опубликована статистика от Baker Hughes. Согласно последним данным количество активных буровых установок в США продолжило падать. За неделю отмечается снижение на 26, до уровня 614 уст. На фоне этого наблюдалось ралли в нефтяных фишках: Murphy Oil (+9,6%), Marathon Oil (+8,8%).
Продолжили отскок биотехи, вошедшие ранее в медвежий рынок: iShares Nasdaq Biotechnology ETF подпрыгнул на 3,5%.
Банки, для многих из которых сверхнизкие процентные ставки не выгодны, напротив, оказались в аутсайдерах: Bank of America (-1,09%), Wells Fargo (-0,35%).
Индекс SnP500: Ускорение в рамках отскока
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 повысился на 1,43%. Котировки остановились на уровне 1951,36 пунктов.
Прошлая неделя завершалась уверенным ростом. Индекс широкого рынка вернулся в район 1950 благодаря достаточно слабым данным с рынка труда. Статистика по новым рабочим местам не оправдала ожидания, так что резко снизился риск поднятия ставок на следующем заседании ФРС 27-28 октября.
Движение наверх продолжается уже четыре сессии подряд. Тем не менее, данный подъем пока воспринимается лишь в качестве коррекции к нисходящей тенденции. Для возобновления перспектив роста необходимо закрепляться выше 2000.
Напомню, что в августе индекс широкого рынка пробил нижнюю границу продолжительного up-тренда. Котировки опустились под все сигнальные скользящие средние. Ко всему прочему мы увидели медвежье пересечение в 200-дневных и 50 дневных EMA и SMA. Также негативные сигналы были получены и по теории Dow, началась отработка медвежьих дивергенций на дневных и недельных осцилляторах, а также дивергенция SnP 500 и индекса страха VIX. Была нарушена тенденция из постоянно растущих экстремумов, когда каждый новый локальный минимум и максимум были выше предыдущих. Вместе с тем нарисовался классический медвежий паттерн, когда SnP 500 протестировал пробитые трендовые границы, но только уже снизу. В моменте котировки заскочили чуть выше 2000, после чего возобновились распродажи. При таком раскладе далее очень часто мы видим падение на новые минимумы.
Все вышесказанное никак не способствует уверенному возврату в рамки восходящего тренда. Наоборот, большинство факторов говорят в пользу того, что в среднесрочной перспективе мы увидим новые минимумы. В случае спуска ниже предыдущего экстремума на 1867, далее откроется дорога к диапазону 1780-1800. Как уже выше было сказано, об отмене сценария снижения можно будет рассуждать в случае закрепления выше 2000 пунктов.
В данный момент фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется с повышением на 0,03%, около отметки 1944.
Ближайшие уровни сопротивления: 1985 / 2000-2010 / 2030-2050 / 2070 / 2100
Ближайшие уровни поддержки: 1927 / 1895 / 1870 / 1855 / 1818 / 1790-1780
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба