21 октября 2015 ТАСС | Лента Лтд.
Торговая сеть «Лента» в ходе второго размещения депозитарных расписок GDR привлекла у инвесторов $275 млн за полдня, пишет Reuters.
По итогам размещения "Лента" получит $150 млн, а его акционер - ЕБРР - примерно $125 млн.
По словам одного из источников, близких к размещению, преимущественно объем SPO был выкуплен иностранными инвесторами, хотя и на этот раз, как и в предыдущее SPO в марте, РФПИ принял участие в размещении, но "на небольшой объем". РФПИ подтвердил информацию об участии, отметив, что сыграл роль якорного инвестора вместе с партнерами и соинвесторами с Ближнего Востока, а также с другими инвесторами.
Цена глобальной депозитарной расписки /GDR/в рамках ускоренного размещения «Ленты» составила 7,1 доллара за бумагу. Об этом говорится в сообщении компании.
По результатам продажи и с учетом увеличения уставного капитала компании, доля ЕБРР в «Ленте» составит 7,4%. Таким образом, ЕБРР сохранит право номинировать кандидата в совет директоров компании. По результатам увеличения капитала и продажи акций ЕБРР, доля акций в свободном обращении от общего акционерного капитала «Ленты» достигла 57,5%.
Летом ЕБРР уже продал четверть своего пакета акций почти за 140 млн долларов /17,833 млн GDR по цене 7,85 доллара за бумагу/ и снизил долю с 15,32% до 11,49%. В результате сделки в свободном обращении оказалось 51,82% ценных бумаг ритейлера.
Компания подала заявление в Управление Великобритании по финансовому контролю /FCA/ о включении GDR в его официальный список, а также заявление в адрес Лондонской фондовой биржи /LSE/ о предоставлении допуска GDR к торгам. Новые GDR будут однородными по отношению к существующим GDR.
Компания ожидает, что безусловные торги GDR через международную книгу заявок начнутся 26 октября 2015 г. или примерно в эту дату.
Credit Suisse Securities /Europe/ Limited, J.P. Morgan Securities plc и VTB Capital PLC выступают в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров размещения. После размещения будет установлен период ограничения продажи акций для Luna Inc. /инвестиционная структура TPG Capital/ и ЕБРР в отношении их долей в акционерном капитале компании продолжительностью 90 дней.
«Лента» ожидает, что в результате дальнейшего ускорения развития за счет увеличения уставного капитала компания существенно превысит ранее озвученную цель по удвоению торговых площадей в течение 3 лет до декабря 2016 г.
В конце марта «Лента» в рамках SPO привлекла 225 млн долларов. В рамках ускоренного сбора заявок «Лента» разместила 35,2 млн новых акций /около 8% от уставного капитала компании/ в форме GDR по цене 6,4 доллара за одну ценную бумагу.
По итогам размещения "Лента" получит $150 млн, а его акционер - ЕБРР - примерно $125 млн.
По словам одного из источников, близких к размещению, преимущественно объем SPO был выкуплен иностранными инвесторами, хотя и на этот раз, как и в предыдущее SPO в марте, РФПИ принял участие в размещении, но "на небольшой объем". РФПИ подтвердил информацию об участии, отметив, что сыграл роль якорного инвестора вместе с партнерами и соинвесторами с Ближнего Востока, а также с другими инвесторами.
Цена глобальной депозитарной расписки /GDR/в рамках ускоренного размещения «Ленты» составила 7,1 доллара за бумагу. Об этом говорится в сообщении компании.
По результатам продажи и с учетом увеличения уставного капитала компании, доля ЕБРР в «Ленте» составит 7,4%. Таким образом, ЕБРР сохранит право номинировать кандидата в совет директоров компании. По результатам увеличения капитала и продажи акций ЕБРР, доля акций в свободном обращении от общего акционерного капитала «Ленты» достигла 57,5%.
Летом ЕБРР уже продал четверть своего пакета акций почти за 140 млн долларов /17,833 млн GDR по цене 7,85 доллара за бумагу/ и снизил долю с 15,32% до 11,49%. В результате сделки в свободном обращении оказалось 51,82% ценных бумаг ритейлера.
Компания подала заявление в Управление Великобритании по финансовому контролю /FCA/ о включении GDR в его официальный список, а также заявление в адрес Лондонской фондовой биржи /LSE/ о предоставлении допуска GDR к торгам. Новые GDR будут однородными по отношению к существующим GDR.
Компания ожидает, что безусловные торги GDR через международную книгу заявок начнутся 26 октября 2015 г. или примерно в эту дату.
Credit Suisse Securities /Europe/ Limited, J.P. Morgan Securities plc и VTB Capital PLC выступают в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров размещения. После размещения будет установлен период ограничения продажи акций для Luna Inc. /инвестиционная структура TPG Capital/ и ЕБРР в отношении их долей в акционерном капитале компании продолжительностью 90 дней.
«Лента» ожидает, что в результате дальнейшего ускорения развития за счет увеличения уставного капитала компания существенно превысит ранее озвученную цель по удвоению торговых площадей в течение 3 лет до декабря 2016 г.
В конце марта «Лента» в рамках SPO привлекла 225 млн долларов. В рамках ускоренного сбора заявок «Лента» разместила 35,2 млн новых акций /около 8% от уставного капитала компании/ в форме GDR по цене 6,4 доллара за одну ценную бумагу.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба