Четвертую неделю подряд снижаются американские индексы, и если последняя неделя декабря закрылась умеренным снижением, то первые три январские недели падение проходит ударными темпами. Впрочем, отскок последних дней дает надежду на приостановку данной тенденции.
На текущей неделе, которая была укороченной ввиду выходного в понедельник по случаю «Дня Мартина Лютера Кинга» SnP500 успел обновить минимумы почти за 2 года, опустившись к 1812 пунктам. Удержаться на поддержке 1840 в моменте не удалось, и хотя в дальнейшем последовал резкий отскок, ниже 1860 сейчас видится территория медведей с прицелом на выход к 1790. Здесь проходит первый коррекционный уровень по Фибоначчи на 23,6% относительно волны роста от кризисных минимумов. С другой стороны выше 1860 можно придерживаться краткосрочно оптимистичного взгляда на основании позитивного сигнала дневной бычьей свечи, и того факта, что от данного уровня рынок выкупали в октябре 2014 года.
Продажи продолжались на фоне падения цен на нефть, снижения китайского рынка, слабой статистики в США, и не самых позитивных корпоративных отчетов. Еще в конце прошлой недели мы наблюдали несколько необычный негатив в акциях отчитавшихся банков Wells Fargo и Citigroup, которые превысили прогнозные оценки аналитиков, но заметно потеряли в капитализации. Инвесторов насторожили закладываемые банками резервы по потерям от заемщиков энергетического сектора.
Во вторник довольно резким негативным тоном прозвучали заявления МЭА в месячном отчете. Эксперты агентства понизили прогноз спроса на нефть в этом году с 95,8 до 95,7 млн. барр., отвечая «уверенное ДА» на вопрос возможно ли дальнейшее снижение цен на нефть. В отчете фигурировали и такие формулировки как «рынок нефти может утонуть от избыточных поставок». На этом фоне цены на нефть тестировали минимумы в районе $27 за баррель.
Однако во второй половине недели прошел довольно резкий отскок нефтяных котировок несмотря на данные о росте недельных запасов нефти. Позитив можно было отметить в сообщениях об ухудшении погодных условий в Северной Америке и Европе и очередных потугах отдельных стран провести экстренное совещание ОПЕК. Еще в среду некоторый оптимизм вызвало сообщение крупнейшей трубной и инфраструктурной энергетической компании США - Kinder Morgan о сокращении капитальных расходов в 2016 году, отсутствии планов привлечения финансирования для новых проектов. Крупнейшая нефтесервисная компания в мире - Schlumberger заявила о сокращении штата на 10 тыс. человек.
Среди отдельных бумаг отметим, что IBM дала слабый прогноз по скорректированной прибыли на 2016 год на уровне $13,50 на акцию против средней оценки аналитиков в $15 на акцию.
Обнародованная на неделе статистика была слабой. В декабре CPI в месячном выражении снизился на 0,1%, тогда как ожидалась нулевая динамика. Базовый CPI вырос на 0,1% против прогнозных 0,2%, то есть не только цены на бензин повлияли на подобную динамику. Данные по первичным обращениям за пособиями по безработице указали на их рост до 293 тыс., тогда как ожидалось снижение до 278 тыс. Ухудшение финансовых условий и слабая статистика привели к снижению ожиданий по росту ставки ФРС. Сейчас вероятность ее подъема в марте составляет всего 26%, а в июле оценивается на уровне 51%.
На этом фоне доллар должен был терять позиции, но ожидания заседания ЕЦБ и последующие комментарии Драги о возможном пересмотре политики в марте, балансировали курс EUR/USD, который остался в боковике 1,08-1,1.
На следующей неделе ожидаем первого в новом году заседания ФРС, публикации данных по ВВП США, отчетов Apple, Facebook, Alibaba Group, Microsoft, Amazon и др.
На текущей неделе, которая была укороченной ввиду выходного в понедельник по случаю «Дня Мартина Лютера Кинга» SnP500 успел обновить минимумы почти за 2 года, опустившись к 1812 пунктам. Удержаться на поддержке 1840 в моменте не удалось, и хотя в дальнейшем последовал резкий отскок, ниже 1860 сейчас видится территория медведей с прицелом на выход к 1790. Здесь проходит первый коррекционный уровень по Фибоначчи на 23,6% относительно волны роста от кризисных минимумов. С другой стороны выше 1860 можно придерживаться краткосрочно оптимистичного взгляда на основании позитивного сигнала дневной бычьей свечи, и того факта, что от данного уровня рынок выкупали в октябре 2014 года.
Продажи продолжались на фоне падения цен на нефть, снижения китайского рынка, слабой статистики в США, и не самых позитивных корпоративных отчетов. Еще в конце прошлой недели мы наблюдали несколько необычный негатив в акциях отчитавшихся банков Wells Fargo и Citigroup, которые превысили прогнозные оценки аналитиков, но заметно потеряли в капитализации. Инвесторов насторожили закладываемые банками резервы по потерям от заемщиков энергетического сектора.
Во вторник довольно резким негативным тоном прозвучали заявления МЭА в месячном отчете. Эксперты агентства понизили прогноз спроса на нефть в этом году с 95,8 до 95,7 млн. барр., отвечая «уверенное ДА» на вопрос возможно ли дальнейшее снижение цен на нефть. В отчете фигурировали и такие формулировки как «рынок нефти может утонуть от избыточных поставок». На этом фоне цены на нефть тестировали минимумы в районе $27 за баррель.
Однако во второй половине недели прошел довольно резкий отскок нефтяных котировок несмотря на данные о росте недельных запасов нефти. Позитив можно было отметить в сообщениях об ухудшении погодных условий в Северной Америке и Европе и очередных потугах отдельных стран провести экстренное совещание ОПЕК. Еще в среду некоторый оптимизм вызвало сообщение крупнейшей трубной и инфраструктурной энергетической компании США - Kinder Morgan о сокращении капитальных расходов в 2016 году, отсутствии планов привлечения финансирования для новых проектов. Крупнейшая нефтесервисная компания в мире - Schlumberger заявила о сокращении штата на 10 тыс. человек.
Среди отдельных бумаг отметим, что IBM дала слабый прогноз по скорректированной прибыли на 2016 год на уровне $13,50 на акцию против средней оценки аналитиков в $15 на акцию.
Обнародованная на неделе статистика была слабой. В декабре CPI в месячном выражении снизился на 0,1%, тогда как ожидалась нулевая динамика. Базовый CPI вырос на 0,1% против прогнозных 0,2%, то есть не только цены на бензин повлияли на подобную динамику. Данные по первичным обращениям за пособиями по безработице указали на их рост до 293 тыс., тогда как ожидалось снижение до 278 тыс. Ухудшение финансовых условий и слабая статистика привели к снижению ожиданий по росту ставки ФРС. Сейчас вероятность ее подъема в марте составляет всего 26%, а в июле оценивается на уровне 51%.
На этом фоне доллар должен был терять позиции, но ожидания заседания ЕЦБ и последующие комментарии Драги о возможном пересмотре политики в марте, балансировали курс EUR/USD, который остался в боковике 1,08-1,1.
На следующей неделе ожидаем первого в новом году заседания ФРС, публикации данных по ВВП США, отчетов Apple, Facebook, Alibaba Group, Microsoft, Amazon и др.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба