8 февраля 2016 utmedia Садов Иван
Лучшие акции за прошедшую неделю
MAT
Отчетная акция начала свое движение на постмаркете после публикации финансовых показателей, по этой причине попала в отбор. Производит и продает брендовые игрушки по всему миру с 1945 года, имеет капитализацию $11 млрд, 31 тыс. сотрудников и входит в SnP500.
Буквально на прошлой неделе вышла сенсационная новость, касающаяся самой известной игрушки – куклы Барби. Она десятилетиями выпускалась в одном виде: худой высокой блондинки. И вот, спустя столько лет концепция поменялась, и клиенты смогут испытывать радость от владения Барби разных типов: высоких, низких, полных, спортивных и даже чернокожих.
Видимо эта новость подогрела игроков перед отчетом, и на второй день акция идеально оттолкнулась от $30 и ушла вверх. А на следующий день бумага подлетела, потому что пошли разговоры о слиянии двух из крупнейших производителей игрушек в США: Mattel (MAT) и Hasbro (HAS), которая стоит $9.4 млрд.
В моменте совокупный рост за три дня после выхода отчета составлял 25%.
FB
Невероятно классной акцией для торговли была Facebook, которая привлекла покупателей на прошлой неделе своими выдающимися финансовыми данными. И вот, достигнув all time high на огромных объемах, она благополучно развернулась от $117.50 и прокатилась вниз на четыре пункта.
Также в среду, открывшись выше $114.75, наработанного за два дня мощного уровня, она была распродана под него. Далее небольшой трех минутный ретест снизу и продолжение полета вниз еще на четыре пункта.
Но и это еще не все! В среду после обеда индекс SnP500 как ужаленный развернулся и полетел наверх, в то время как в первой половине он летел вниз без остановок. Реакция FB на это была идеальной: ложный пробой вниз образованного еще в предыдущую пятницу $110.50 и чистейший разворот с ретестом. Итого еще 2.5 пункта наверх. Наверное, лучшая акция за неделю.
VRX
Второй после FB лучшей акцией стала Valeant, потому что хоть и ее внутридневной тренд превысил 12 пунктов, она более непредсказуема и поэтому опаснее, чем Facebook. Во вторник ее движение продолжилось покупками, так как на днях определился покупатель и погнал бумагу. Но неожиданные негативные новости, связанные с обвинением компании в необоснованном завышении цен, и ведущейся проверки, заставили акцию сначала развернуться, а потом вовсе обвалиться.
Первый провал был резко откуплен – это еще раз указывало на наличие покупателей. Но с продажами они не совладали, и цену опустили больше, чем 12 пунктов. Но и здесь покупатели не сдались и отыграли половину даунтренда.
А уже на следующий день бумага в третий раз продемонстрировала, что в ней сидят покупатели, и их ни за что не вытряхнуть. Падал индекс и показал двойное дно, и вот на втором дне просадка у VRX была значительно меньше, чем у SPY. Нужно сказать, что за последние три недели в акции образовался второй ключевой уровень – это $88.00, а первый $96.00.
Четверг, день когда давал показания перед Конгрессом временный CEO Valeant Ховард Шиллер, акция выстояла достойно и даже снова пошла наверх. Пишут, что хэдж фонды, имевшие короткие позиции, закрыли их и открывают длинные. Негатив от недавнего вброса в медиа разоблачающих документов прошел. А на защите фармацевтических компаний стоит высокооплачиваемое лобби в Сенате США. Наверное, пришло время, когда игроки понесут акцию вверх.
ADM
Первоклассной с точки зрения идеи стала пищевая компания, которая была в обзоре понедельника.
Archer-Daniels-Midland Company входит в индекс SnP500 с капитализацией $21 млрд. Занимается закупкой, транспортировкой, складированием, обработкой и торговлей сельскохозяйственными товарами, и продуктами. Завтра компании предстоит отчитаться, но за последние две недели акция совершила очень сильный разворот, и это в то время, когда весь рынок падал, либо стоял на месте. Поэтому в бумаге должна быть высокая активность перед сопротивлением r36.00.
Система мониторинга опционов зафиксировала приобретение 3500 put опционов со страйком $34.50, истекающих в ближайшую пятницу 5 февраля. Этот объем превышает открытый интерес в 90 раз, значит значительное количество средств было брошено в оборот. Это означает, что кто-то либо хеджируется, либо рассчитывает на коррекцию от текущих уровней.
Общий объем опционов превышает средний в четыре раза, а put превосходят call в пропорции 5 к 1, показывая медвежьи настроения.
В итоге, опционный перевес не обманул и в день отчета бумага обвалилась ниже $32.50. Далее предоставила великолепную возможность войти в аптренд на трех ретестах вышеуказанного уровня.
DUK SO
Невероятно порадовала своим трендом на неделе бумага электроэнергетической компании DUK, идея покупки которой была предложена в обзоре еще 8 декабря, тогда я посчитал ее самой перспективной акцией. При сильном падении индекса она удержалась выше $66, закрыв утренний гэпдаун. Это сигнализировало, что бумагу активно скупают заинтересованные игроки. Также акция была в аптренде с 2003 года и как раз к тому времени очень хорошо скорректировалась со своего исторического максимума $90 до $66. И это вполне могло привлечь игроков. Аналогично вел себя и другой представитель индустрии, акция SO. Поэтому также вошла в идеи.
В итоге за два месяца акция совершила две волны роста, прибавив 15.4%. Такой рост акций компании связан с преимуществами, которые она получит в результате Соглашения по климату, подписанного в прошлом году в Париже. Так как она инвестирует в сферы, сохраняющие окружающую среду.
DOW DD
Компания Dow Chemical во вторник отчиталась и пустилась в шикарный тренд после ретеста максимума предыдущего дня. Движение химического гиганта повторял такой же представитель индустрии Du Pont, по той причине, что компании объединились и находятся в стадии слияния.
SYT MON
Всю идеальную картину индустрии, в которой будет господствовать новый гигант, может испортить китайская государственная компания ChemChina. Во вторник она сделала предложение о покупке швейцарской Syngenta ($37.3 млрд) за $43 млрд, и вся сумма наличными. Самое крупное международное поглощение в истории китайских компаний в итоге оставило за бортом другого гиганта – Monsanto ($41.6 млрд), которая полгода добивалась Syngenta. На следующий день после полученного предложения компания отчиталась и еще раз совершила гэпап. По итогам недели индустрия сельскохозяйственной химии осталась в плюсе, также как и химии диверсифицированной (DD и DOW).
KORS
Компания производитель брендовой одежды, видимо, взяла пример с UA и также на хорошем отчете улетела вверх, хорошо и чисто торгуясь во время сессии.
ETN
Разгар сезона отчетов подарил безумное количество акций в игре. Вот и очередная компания гэпает вверх, удерживает $52, а на следующий день продолжает красивый аптренд.
PX
Еще один химических гигант показал силу еще в прошлую пятницу, когда вернулся из отрицательной территории, развернувшись от $96. Тогда он это сделал под влиянием вышедшего отчета. В эту среду акция продолжила восхождение и как четко!
GOOG
Google красивейшим образом развернулся от $790, чтобы скорректироваться на 14%. Повлиял на такое движение конечно же выход отчета, с которым можно ознакомиться здесь.
RCL
Не позавидовать игрокам, которые накануне отчета два для скупали акцию. На следующий день их же продажи понесли цену вниз.
RL
Абсолютно такая же ситуация, как с RCL, только покупки были основательнее и продолжались в течение трех недель. В итоге, и падение акции было сильнее.
DECK
А вот в этой бумаге покупатели совладали с ситуацией и восстановили утерянное во время выхода отчета.
AME
Здесь тоже гэпдаун был закрыт почти полностью.
STX
Хороший тренд в производителе жестких дисков, можно присматриваться к среднесроку, так как акция сильно упала.
IBM
Также смотреть в среднесрочную перспективу можно и на технологического гиганта, ведь он потерял за последнее несколько лет. А с середины января начал разворот.
CLX
Классный разворот в компании Clorox, которая производит различные средства бытового назначения. Немного не дотянув до уровня all time high, который был достигнут в понедельник, во время отчета акцию сразу начали сливать. Результатом был 10 пунктовый даунтренд.
LVLT
Еще один пример того, как акция не удерживает достигнутую накануне высоту и пускается в падение.
MCD
И под конец обзора McDonald’s, который тоже не удержал свой all time high достигнутый в аптренде после вышедшего отчета 25 января. Хорошо развернулся и сходил вниз на 6.7%.
Вот такой безумной оказалась неделя в самый разгар отчетов, техничных и волатильных акций невероятное количество. Посмотрим, что предоставит нам следующие пять дней отчетов.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба