27 июня 2016 БКС Экспресс
КОТИРОВКИ НА 12:20 МСК
Индекс РТС: снижение на 0,33% до 909,53 пунктов
Индекс ММВБ: снижение на 0,55% до 1874,02 пунктов
О ГЛАВНОМ: Российский рынок достойно выдержал панические настроения на мировых площадках после решения жителей Великобритании о Brexit. Сегодня отечественные индексы лишь незначительно снижаются.
Позитивные факторы
- Нефтяные котировки снижаются на 1,4% и торгуются на уровне в $49,2 за баррель марки Brent
- Мягкая политика мировых ЦБ
Негативные факторы
- Проблемы мировой экономики
- Последствия выхода Великобритании из Евросоюза
НА РЫНКАХ:
Новую неделю российский рынок начинает с нейтральной динамики ключевых индексов. На фоне панических распродаж на мировых площадках, спровоцированных оглашением результатов референдума в Великобритании, сегодня страсти немного поутихли. К 12:20 мск индекс ММВБ теряет скромные 0,6%, индекс РТС в минусе на 0,3%. Национальная валюта укрепляется как к доллару, так и к евро.
В первой половине дня складывает умеренно-негативный внешний фон. Азия закрыла сессию преимущественно в плюсе. Европейские индексы после значительной просадки в пятницу сегодня теряют скромные 0,6-1%. В аутсайдерах, как и следовало ожидать, британский FTSE. Американские фьючерсы курсируют курсируют около нуля.
Отчасти поддержку рынку сейчас оказывают нефтяные котировки. После снижения на 5% в понедельник цена на баррель марки прибавляет около 0,8% и составляет $48,8.
Индекс ММВБ в пятницу смог удержать важный уровень поддержки в районе 1860-1850 пунктов. Сегодня быки продолжают оборону этого важного рубежа, пробой которого может спровоцировать более глубокую коррекцию.
Из событий способных оказать влияние на ход торгов стоит выделить любые комментарии представителей правящих кругов Великобритании и ЕС о дальнейших действиях британского правительства в рамках Brexit. Сегодня, в частности, запланирована встреча канцлера Германии Ангелы Меркель, главы Евросовета Дональда Туска, премьера Италии Маттео Ренци и президента Франции Франсуа Олланда для обсуждения Brexit.
Отметим, что сам факт выхода Туманного Альбиона из Евросоюза должен быть еще принят парламентом, а сам процесс «исхода» займет около двух лет. Однако сейчас это ключевая тема, оказывающая влияние на рынки. Инвесторы пытаются понять последствия, к которым может привести решение британского народа. Пессимисты говорят, что Великобритания лишь первая ласточка в процессе развала ЕС. Оптимисты заявляют, что последствия Brexit переоценены рынком. В любом случае в ближайшее время стоит соблюдать осторожность при принятии инвестиционных решений.
Из других событий текущей недели выделим публикацию данных по запасам и добычии нефти, индекса потребительских расходов и потребительского доверия в США, показатели динамики инфляции в еврозоне и индекса деловой активности в промышленности и сфере услуг в Китае. Подробнее смотрите в нашем календаре статистики.
Корпоративный сектор
Наибольшие потери сегодня несут бумаги нефтегазового сектора. Основные продажи сосредоточились в акциях Лукойла, Роснефти, Газпром нефти и Татнефти ао. В зеленой зоне держатся лишь бумаги Башнефти и префы Сургутнефтегаза.
Среди металлургов объектом внимание медведей стали акции НорНикеля, Алросы, Мечела и рдр РусАла.
В финансовом секторе продолжают нести потери бумаги Сбербанка, Системы и ВТБ. А вот просевшие в пятницу акции МосБиржи сегодня прибавляют около 1%.
Закон, принятый Госдумой, и обязывающий операторов связи хранить информацию о фактах соединений три года, а содержание переговоров и переписки - шесть месяцев, давит на бумаги телекоммуникационного сектора. МТС теряет 0,55%, Мегафон просел на 1,6%.
В плюсе сегодня торгуются акции энергетического сектора и ритейлеров. В фаворитах покупателей бумаги Ленты, ФСК ЕЭС, Россетей, Мосэнерго.
Дума приняла закон о хранение трафика и другие новости этого утра
Дума приняла закон о хранение трафика. Госдума приняла закон, обязывающий российских операторов связи хранить переписку и переговоры, сообщил Интерфакс. Отметим ключевые требования: Данные о фактах соединений должны храниться три года; Содержание переговоров и переписки должно храниться шесть месяцев; Закон вступает в силу с 1 июля 2018 г.
«Хотя принятие закона предполагает риск существенных дополнительных капзатрат со стороны операторов, мы считаем, что до вступления закона в силу эти требования будут смягчены, - отмечают аналитики ФГ БКС. - В краткосрочной перспективе одобрение требования о хранении данных нижней палатой парламента предполагает риски для российских операторов связи и котировок их бумаг (МТС, Мегафон, VimpelCom, Ростелеком)».
Госдума приняла закон, устанавливающий ретро-бонус для ритейла на уровне 5%. Госдума на заседании в пятницу приняла во втором и третьем чтении поправки в закон о торговле, которые ограничивают размер ретро-бонусов торговых сетей на уровне 5%. Согласно закону, соглашением сторон о поставке продовольственных товаров может предусматриваться включение в его цену вознаграждения, выплачиваемого торговой сети в связи с приобретением у поставщика определенного количества продовольственных товаров. Размер вознаграждения подлежит согласованию сторонами договора и не может превышать 5% от цены приобретенных товаров (действующим законом ретро-бонус ограничен на уровне 10%).
«Закон создает определенные сложности для ритейлеров, т.к. теперь из-за ограничений ретро-бонуса они будут вынуждены либо повышать цены, либо продолжать оказывать давление на производителя, чтобы он снизил цену, - считают аналитики Промсвязьбанка. - Как еще один из вариантов, может быть поиск альтернативных поставщиков. Такие действия, на наш взгляд, могут оказать негативное влияние на маржу торговых сетей, но оценить в цифровом выражении это достаточно сложно. Решение Госдумы может оказать негативное влияние на котировки акций ритейлеров, но эффект скорее всего будет краткосрочным».
Роснефть просит внести изменения в налоговый маневр. Роснефть обратилась в правительство с просьбой отложить повышение экспортной пошлины на мазут, которая, согласно налоговому маневру, должна вырасти с 82% до 100% от пошлины на нефть в 2017 г., более чем на год, сообщают Ведомости со ссылкой на неназванный источник. Если правительство согласится с возражениями компании, экспортная пошлина может снизиться на $15 за т в 2017 г. по сравнению с базовым сценарием $15 за барр.
«При цене Brent $50 за барр. 2-летняя задержка повысит справедливую EV Роснефти на $1 млрд против базового сценария (рост MCap на 2%), - подсчитали аналитики ФГ БКС. - Задержка была бы позитивна для сектора в целом, компании с низкой долговой нагрузкой и высокой эффективностью переработки (Башнефть, Лукойл, Газпром нефть) будут в меньшем выигрыше».
Нидерланды снижают добычу газа на крупнейшем континентальном месторождении. Правительство Нидерландов решило ограничить добычу на гигантском газовом месторождении Гронинген с нынешних 27 млрд куб. м в год до 24 млрд куб. м. Изменения могут вступить в силу с 1 октября этого года, сообщило Reuters. Гронинген – крупнейшее в Европе континентальное месторождение газа, его доказанные запасы, под данным ЦДУ ТЭК на 2011 г., – 980 млрд куб. м. Оно обеспечивало почти 10% спроса Евросоюза. Наибольшие шансы заместить голландский газ – у трубопроводных поставок из России и Норвегии, считают аналитики, опрошенные Ведомостями. Газпром сможет претендовать на дополнительные поставки в Северо-Западную Европу, особенно зимой. Но это потребует как расширения мощностей трубопровода «Северный поток» и его продолжения в Германии, так и дополнительных модификаций газового оборудования потребителей.
Роснефть подписала около десятка соглашений с китайскими компаниями. Роснефть по итогам визита Владимира Путина в Китай подписала около десятка соглашений с местными компаниями. В частности, китайская государственная ChemChina может получить 40% в проекте ВНХК, а Beijing Enterprises — 20% в Верхнечонском месторождении. Впрочем, единственным обязывающим документом стал годовой контракт на поставку до 2,4 млн тонн нефти в адрес ChemChina. Несмотря на постоянные многолетние усилия, Роснефти пока не удалось запустить с китайцами ни одного проекта в переработке сырья, сотрудничество ограничивается лишь добычей и поставкой нефти.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс РТС: снижение на 0,33% до 909,53 пунктов
Индекс ММВБ: снижение на 0,55% до 1874,02 пунктов
О ГЛАВНОМ: Российский рынок достойно выдержал панические настроения на мировых площадках после решения жителей Великобритании о Brexit. Сегодня отечественные индексы лишь незначительно снижаются.
Позитивные факторы
- Нефтяные котировки снижаются на 1,4% и торгуются на уровне в $49,2 за баррель марки Brent
- Мягкая политика мировых ЦБ
Негативные факторы
- Проблемы мировой экономики
- Последствия выхода Великобритании из Евросоюза
НА РЫНКАХ:
Новую неделю российский рынок начинает с нейтральной динамики ключевых индексов. На фоне панических распродаж на мировых площадках, спровоцированных оглашением результатов референдума в Великобритании, сегодня страсти немного поутихли. К 12:20 мск индекс ММВБ теряет скромные 0,6%, индекс РТС в минусе на 0,3%. Национальная валюта укрепляется как к доллару, так и к евро.
В первой половине дня складывает умеренно-негативный внешний фон. Азия закрыла сессию преимущественно в плюсе. Европейские индексы после значительной просадки в пятницу сегодня теряют скромные 0,6-1%. В аутсайдерах, как и следовало ожидать, британский FTSE. Американские фьючерсы курсируют курсируют около нуля.
Отчасти поддержку рынку сейчас оказывают нефтяные котировки. После снижения на 5% в понедельник цена на баррель марки прибавляет около 0,8% и составляет $48,8.
Индекс ММВБ в пятницу смог удержать важный уровень поддержки в районе 1860-1850 пунктов. Сегодня быки продолжают оборону этого важного рубежа, пробой которого может спровоцировать более глубокую коррекцию.
Из событий способных оказать влияние на ход торгов стоит выделить любые комментарии представителей правящих кругов Великобритании и ЕС о дальнейших действиях британского правительства в рамках Brexit. Сегодня, в частности, запланирована встреча канцлера Германии Ангелы Меркель, главы Евросовета Дональда Туска, премьера Италии Маттео Ренци и президента Франции Франсуа Олланда для обсуждения Brexit.
Отметим, что сам факт выхода Туманного Альбиона из Евросоюза должен быть еще принят парламентом, а сам процесс «исхода» займет около двух лет. Однако сейчас это ключевая тема, оказывающая влияние на рынки. Инвесторы пытаются понять последствия, к которым может привести решение британского народа. Пессимисты говорят, что Великобритания лишь первая ласточка в процессе развала ЕС. Оптимисты заявляют, что последствия Brexit переоценены рынком. В любом случае в ближайшее время стоит соблюдать осторожность при принятии инвестиционных решений.
Из других событий текущей недели выделим публикацию данных по запасам и добычии нефти, индекса потребительских расходов и потребительского доверия в США, показатели динамики инфляции в еврозоне и индекса деловой активности в промышленности и сфере услуг в Китае. Подробнее смотрите в нашем календаре статистики.
Корпоративный сектор
Наибольшие потери сегодня несут бумаги нефтегазового сектора. Основные продажи сосредоточились в акциях Лукойла, Роснефти, Газпром нефти и Татнефти ао. В зеленой зоне держатся лишь бумаги Башнефти и префы Сургутнефтегаза.
Среди металлургов объектом внимание медведей стали акции НорНикеля, Алросы, Мечела и рдр РусАла.
В финансовом секторе продолжают нести потери бумаги Сбербанка, Системы и ВТБ. А вот просевшие в пятницу акции МосБиржи сегодня прибавляют около 1%.
Закон, принятый Госдумой, и обязывающий операторов связи хранить информацию о фактах соединений три года, а содержание переговоров и переписки - шесть месяцев, давит на бумаги телекоммуникационного сектора. МТС теряет 0,55%, Мегафон просел на 1,6%.
В плюсе сегодня торгуются акции энергетического сектора и ритейлеров. В фаворитах покупателей бумаги Ленты, ФСК ЕЭС, Россетей, Мосэнерго.
Дума приняла закон о хранение трафика и другие новости этого утра
Дума приняла закон о хранение трафика. Госдума приняла закон, обязывающий российских операторов связи хранить переписку и переговоры, сообщил Интерфакс. Отметим ключевые требования: Данные о фактах соединений должны храниться три года; Содержание переговоров и переписки должно храниться шесть месяцев; Закон вступает в силу с 1 июля 2018 г.
«Хотя принятие закона предполагает риск существенных дополнительных капзатрат со стороны операторов, мы считаем, что до вступления закона в силу эти требования будут смягчены, - отмечают аналитики ФГ БКС. - В краткосрочной перспективе одобрение требования о хранении данных нижней палатой парламента предполагает риски для российских операторов связи и котировок их бумаг (МТС, Мегафон, VimpelCom, Ростелеком)».
Госдума приняла закон, устанавливающий ретро-бонус для ритейла на уровне 5%. Госдума на заседании в пятницу приняла во втором и третьем чтении поправки в закон о торговле, которые ограничивают размер ретро-бонусов торговых сетей на уровне 5%. Согласно закону, соглашением сторон о поставке продовольственных товаров может предусматриваться включение в его цену вознаграждения, выплачиваемого торговой сети в связи с приобретением у поставщика определенного количества продовольственных товаров. Размер вознаграждения подлежит согласованию сторонами договора и не может превышать 5% от цены приобретенных товаров (действующим законом ретро-бонус ограничен на уровне 10%).
«Закон создает определенные сложности для ритейлеров, т.к. теперь из-за ограничений ретро-бонуса они будут вынуждены либо повышать цены, либо продолжать оказывать давление на производителя, чтобы он снизил цену, - считают аналитики Промсвязьбанка. - Как еще один из вариантов, может быть поиск альтернативных поставщиков. Такие действия, на наш взгляд, могут оказать негативное влияние на маржу торговых сетей, но оценить в цифровом выражении это достаточно сложно. Решение Госдумы может оказать негативное влияние на котировки акций ритейлеров, но эффект скорее всего будет краткосрочным».
Роснефть просит внести изменения в налоговый маневр. Роснефть обратилась в правительство с просьбой отложить повышение экспортной пошлины на мазут, которая, согласно налоговому маневру, должна вырасти с 82% до 100% от пошлины на нефть в 2017 г., более чем на год, сообщают Ведомости со ссылкой на неназванный источник. Если правительство согласится с возражениями компании, экспортная пошлина может снизиться на $15 за т в 2017 г. по сравнению с базовым сценарием $15 за барр.
«При цене Brent $50 за барр. 2-летняя задержка повысит справедливую EV Роснефти на $1 млрд против базового сценария (рост MCap на 2%), - подсчитали аналитики ФГ БКС. - Задержка была бы позитивна для сектора в целом, компании с низкой долговой нагрузкой и высокой эффективностью переработки (Башнефть, Лукойл, Газпром нефть) будут в меньшем выигрыше».
Нидерланды снижают добычу газа на крупнейшем континентальном месторождении. Правительство Нидерландов решило ограничить добычу на гигантском газовом месторождении Гронинген с нынешних 27 млрд куб. м в год до 24 млрд куб. м. Изменения могут вступить в силу с 1 октября этого года, сообщило Reuters. Гронинген – крупнейшее в Европе континентальное месторождение газа, его доказанные запасы, под данным ЦДУ ТЭК на 2011 г., – 980 млрд куб. м. Оно обеспечивало почти 10% спроса Евросоюза. Наибольшие шансы заместить голландский газ – у трубопроводных поставок из России и Норвегии, считают аналитики, опрошенные Ведомостями. Газпром сможет претендовать на дополнительные поставки в Северо-Западную Европу, особенно зимой. Но это потребует как расширения мощностей трубопровода «Северный поток» и его продолжения в Германии, так и дополнительных модификаций газового оборудования потребителей.
Роснефть подписала около десятка соглашений с китайскими компаниями. Роснефть по итогам визита Владимира Путина в Китай подписала около десятка соглашений с местными компаниями. В частности, китайская государственная ChemChina может получить 40% в проекте ВНХК, а Beijing Enterprises — 20% в Верхнечонском месторождении. Впрочем, единственным обязывающим документом стал годовой контракт на поставку до 2,4 млн тонн нефти в адрес ChemChina. Несмотря на постоянные многолетние усилия, Роснефти пока не удалось запустить с китайцами ни одного проекта в переработке сырья, сотрудничество ограничивается лишь добычей и поставкой нефти.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter