15 июля 2016 БКС Экспресс
КОТИРОВКИ НА 12:45 МСК
Индекс РТС: снижение на 0,92 до 963,51 пунктов
Индекс ММВБ: снижение на 0,49% до 1932,91 пунктов
О ГЛАВНОМ: Последний день торговой недели российский рынок проводит в красной зоне. Очередная просадка нефти не прибавляет привлекательности рисковым активам. К 12:10 мск индекс ММВБ теряет 0,5%, индекс РТС в минусе на 0,9%.
Позитивные факторы
- Мягкая политика мировых ЦБ
- Позитивные данные по состоянию китайской экономики
Негативные факторы
- Проблемы мировой экономики
- Последствия выхода Великобритании из Евросоюза
- Нефтяные котировки опустились ниже $47 за баррель марки Brent
НА РЫНКАХ:
Российский рынок в пятницу торгуется в зоне отрицательных значений. Возврат нефтяных котировок ниже уровня в $47 за баррель марки Brent и отсутствие новых импульсов для роста оказывает давление на рисковые активы. К 12:10 мск индекс ММВБ теряет 0,5%, индекс РТС в минусе на 0,9%. Национальная валюта после достижения годовых максимумов к доллару США сегодня корректируется вниз. Стоит отметить, что многие эксперты считают рост рубля краткосрочным. По их мнению, он был вызван совпадением периода налоговых платежей с выплатой дивидендов и предполагают, что в следующем месяцы отечественная валюта вновь продемонстрирует свою слабость.
Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно-негативный. Азиатские рынка закрыли день преимущественно в плюсе. Позитивная динамика в первую очередь была связана с публикацией макроэкономических данных по Китаю. Индекс промышленного производства в июне оказался лучше ожиданий – 6,2% против 5,9%, ВВП рост ВВП во II квартале составил до 6,7%. Европейские индексы сегодня торгуются в минусе. Накануне Банк Англии оставил монетарную политику без изменений. Однако инвесторов успокоили заявления регулятора о возможном смягчении ДКП в августе. Американские фьючерсы курсируют около нулевых отметок, отражая нерешительность участников торгов относительно дальнейших действий.
На нефтяном рынке сохраняется повышенная волатильность. Вот уже несколько сессий подряд рост сменяется падением и наоборот. После вчерашнего всплеска покупательской активности сегодня инициатива вновь на стороне медведей. К 12:10 мск цена барреля марки Brent теряет 1% и торгуется на уровне в $46,9.
Что касается ситуации в индексе ММВБ, то никаких существенных изменений за прошедший день не произошло. Рублевый индикатор продолжает торговаться у верхней границы широкого боковика. Пробой сопротивления в районе 1945-1950 пунктов может вывести рублевый индикатор к новым максимумам.
Из локальных новостей выделим, что в понедельник последний день с дивидендами будут торговаться бумаги Газпрома и Транснефти. 19 июля бумаги этих компаний будут торговаться уже без дивидендов. Стоит соблюдать осторожность: в этот день просадка по акциям может оказаться сопоставимой с размером дивидендов.
Корпоративный сектор
В аутсайдерах торгов сегодня бумаги нефтегазового сектора. Якорем сегодня выступают бумаги Сургутнефтегаза, префы которого теряют более 12%. Сегодня бумага первый день торгуется без дивидендов. Продажи также проходят в акциях Роснефти и префах Башнефти и Татнефти. Против отраслевого индекса движутся бумаги Газпрома, Новатэка и Лукойла.
На уровне с рынком торгуются акции финансового сектора. Более 1% теряют бумаги Сбербанка.
На зеленой зоне держатся акции энергетических компаний в первую очередь за счет покупок в бумагах ФСК ЕЭС, РусГидро и региональных МРСК.
В лидерах роста сильно просевшие в последнее время бумаги телекоммуникационного сектора. МТС прибавляет 0,7%, Мегафон в плюсе на 1,2%, обычки Ростелекома поднялись на 1%.
Президент поручил ускорить разработку российского оборудования для хранения данных и другие новости этого утра
Президент поручил ускорить разработку российского оборудования для хранения данных. Путин поручил министру связи Николаю Никифорову ускорить разработку российского оборудования, необходимого для реализации требований законодательства о хранении данных (содержание – до 6 месяцев), пишут Ведомости. Требования вступают в силу с 1 июля 2018 г. Согласно предварительным оценкам операторов (гендиректор Мегафона заявил в интервью Ведомостям), что реализация антитеррористических поправок может потребовать дополнительных расходов в объеме более двух третей годовой выручки.
«Хотя практическое применение требований будет зависеть от интерпретации правительства и может быть смягчено, поручение президента ускорить производство российского оборудования повышает риск того, что операторам связи все равно придется нести издержки, что ухудшает их риск-профиль», - считают аналитики ФГ БКС.
БКК установила цену для Китая на 2016 г. в $219/т. Белорусская калийная компания достигла соглашения с консорциумом китайских покупателей (Sinochem, CNAMPGC, CNOOC) об установлении контрактной цены в размере $219 за тонну на поставку калия в Китай. Двумя неделями ранее БКК подписала контракт с Indian Potash Limited на 2016-2017 финансовый год по цене $227 за тонну, CFR.
«Цена для Китая традиционно идет с дисконтом к Индии, который составил 3,5%, - отмечают аналитики Промсвязьбанка. - Надо отметить, что текущая рыночная цена калия составляет 256 $/т, т.е. БКК демпингует. Это усложнит переговорную позицию крупных игроков, в частности Уралкалия, который пока не подписывал контракт с Китаем. Тем не менее, с учетом того, что российская компания дает большие объемы, чем БКК, мы считаем, что цена контракта будет выше, но видимо в промежутке между 219 и 256 $/т».
Сайт Qiwi был включен в реестр запрещенных сайтов Роспотребнадзором в связи с размещением на ресурсе сведений о возможности, а также о порядке передачи денежных средств для участия в азартной игре, пишет Lenta.ru.
«Qiwi быстро устранит сомнительный контент, и сайт вскоре возобновит работу», -уверены аналитики ФГ БКС..
FTSE повысит вес акций Алросы в индексе. Индексный провайдер FTSE объявил об изменении веса акций Алросы в глобальном индексе FTSE с учетом состоявшегося на пошлой неделе SPO. Изменения вступят в силу после закрытия торгов 21 июля, сообщает FTSE.
ТМК размещает допэмиссию в 1,5 раза дороже рынка. Менеджмент ТМК инициировал проведение совета директоров, чтобы определить цену размещения акций допэмиссии. Как говорится в сообщении компании, ее предложено установить в размере 71 руб. за акцию. Таким образом вся компания оценена в 70 млрд руб. Последний раз столько ТМК стоила в ноябре 2014 г. перед тем, как начался стремительный обвал курса рубля. В четверг на Московской бирже капитализация компании была 45,8 млрд руб., отмечают Ведомости. Дата проведения совета директоров не сообщается. Разместить планируется 4,25% от увеличенного капитала ТМК на 3,12 млрд руб. Менеджмент считает рекомендованную цену рыночной и справедливой, сказал представитель ТМК. Акции размещаются по открытой подписке. Дочерние компании ТМК будут участвовать в размещении, добавил представитель ТМК. Акции нужны для передачи их ВТБ. В декабре ТМК согласилась продать банку бумаги на 10 млрд руб. Размер пакета тогда раскрыт не был.
«Допэмиссия техническая и не оказывает фундаментального влияния помимо рефинансирования долга, - комментируют аналитики ФГ БКС. - Все новые акции будут выкуплены «дочками» ТМК и затем проданы ВТБ для РЕПО».
Автопром получит компенсацию затрат на логистику. Российский автопром получит до конца года компенсацию затрат на логистику в качестве меры поддержки, заявил журналистам глава Минпромторга России Денис Мантуров. Он отметил, что это даст дополнительный объем прироста производства. «Мы исходим из того, что до конца года появится также новая мера — за счет компенсации затрат на логистику и поддержку экспорта, которая должна обеспечить в том числе увеличение объемов за счет поставки на зарубежные рынки»,— приводит ТАСС слова министра. Денис Мантуров отметил, что за счет системных мер поддержки автопрома с начала 2016 года обеспечен выпуск 320 тыс. автомобилей.
Индекс РТС: снижение на 0,92 до 963,51 пунктов
Индекс ММВБ: снижение на 0,49% до 1932,91 пунктов
О ГЛАВНОМ: Последний день торговой недели российский рынок проводит в красной зоне. Очередная просадка нефти не прибавляет привлекательности рисковым активам. К 12:10 мск индекс ММВБ теряет 0,5%, индекс РТС в минусе на 0,9%.
Позитивные факторы
- Мягкая политика мировых ЦБ
- Позитивные данные по состоянию китайской экономики
Негативные факторы
- Проблемы мировой экономики
- Последствия выхода Великобритании из Евросоюза
- Нефтяные котировки опустились ниже $47 за баррель марки Brent
НА РЫНКАХ:
Российский рынок в пятницу торгуется в зоне отрицательных значений. Возврат нефтяных котировок ниже уровня в $47 за баррель марки Brent и отсутствие новых импульсов для роста оказывает давление на рисковые активы. К 12:10 мск индекс ММВБ теряет 0,5%, индекс РТС в минусе на 0,9%. Национальная валюта после достижения годовых максимумов к доллару США сегодня корректируется вниз. Стоит отметить, что многие эксперты считают рост рубля краткосрочным. По их мнению, он был вызван совпадением периода налоговых платежей с выплатой дивидендов и предполагают, что в следующем месяцы отечественная валюта вновь продемонстрирует свою слабость.
Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно-негативный. Азиатские рынка закрыли день преимущественно в плюсе. Позитивная динамика в первую очередь была связана с публикацией макроэкономических данных по Китаю. Индекс промышленного производства в июне оказался лучше ожиданий – 6,2% против 5,9%, ВВП рост ВВП во II квартале составил до 6,7%. Европейские индексы сегодня торгуются в минусе. Накануне Банк Англии оставил монетарную политику без изменений. Однако инвесторов успокоили заявления регулятора о возможном смягчении ДКП в августе. Американские фьючерсы курсируют около нулевых отметок, отражая нерешительность участников торгов относительно дальнейших действий.
На нефтяном рынке сохраняется повышенная волатильность. Вот уже несколько сессий подряд рост сменяется падением и наоборот. После вчерашнего всплеска покупательской активности сегодня инициатива вновь на стороне медведей. К 12:10 мск цена барреля марки Brent теряет 1% и торгуется на уровне в $46,9.
Что касается ситуации в индексе ММВБ, то никаких существенных изменений за прошедший день не произошло. Рублевый индикатор продолжает торговаться у верхней границы широкого боковика. Пробой сопротивления в районе 1945-1950 пунктов может вывести рублевый индикатор к новым максимумам.
Из локальных новостей выделим, что в понедельник последний день с дивидендами будут торговаться бумаги Газпрома и Транснефти. 19 июля бумаги этих компаний будут торговаться уже без дивидендов. Стоит соблюдать осторожность: в этот день просадка по акциям может оказаться сопоставимой с размером дивидендов.
Корпоративный сектор
В аутсайдерах торгов сегодня бумаги нефтегазового сектора. Якорем сегодня выступают бумаги Сургутнефтегаза, префы которого теряют более 12%. Сегодня бумага первый день торгуется без дивидендов. Продажи также проходят в акциях Роснефти и префах Башнефти и Татнефти. Против отраслевого индекса движутся бумаги Газпрома, Новатэка и Лукойла.
На уровне с рынком торгуются акции финансового сектора. Более 1% теряют бумаги Сбербанка.
На зеленой зоне держатся акции энергетических компаний в первую очередь за счет покупок в бумагах ФСК ЕЭС, РусГидро и региональных МРСК.
В лидерах роста сильно просевшие в последнее время бумаги телекоммуникационного сектора. МТС прибавляет 0,7%, Мегафон в плюсе на 1,2%, обычки Ростелекома поднялись на 1%.
Президент поручил ускорить разработку российского оборудования для хранения данных и другие новости этого утра
Президент поручил ускорить разработку российского оборудования для хранения данных. Путин поручил министру связи Николаю Никифорову ускорить разработку российского оборудования, необходимого для реализации требований законодательства о хранении данных (содержание – до 6 месяцев), пишут Ведомости. Требования вступают в силу с 1 июля 2018 г. Согласно предварительным оценкам операторов (гендиректор Мегафона заявил в интервью Ведомостям), что реализация антитеррористических поправок может потребовать дополнительных расходов в объеме более двух третей годовой выручки.
«Хотя практическое применение требований будет зависеть от интерпретации правительства и может быть смягчено, поручение президента ускорить производство российского оборудования повышает риск того, что операторам связи все равно придется нести издержки, что ухудшает их риск-профиль», - считают аналитики ФГ БКС.
БКК установила цену для Китая на 2016 г. в $219/т. Белорусская калийная компания достигла соглашения с консорциумом китайских покупателей (Sinochem, CNAMPGC, CNOOC) об установлении контрактной цены в размере $219 за тонну на поставку калия в Китай. Двумя неделями ранее БКК подписала контракт с Indian Potash Limited на 2016-2017 финансовый год по цене $227 за тонну, CFR.
«Цена для Китая традиционно идет с дисконтом к Индии, который составил 3,5%, - отмечают аналитики Промсвязьбанка. - Надо отметить, что текущая рыночная цена калия составляет 256 $/т, т.е. БКК демпингует. Это усложнит переговорную позицию крупных игроков, в частности Уралкалия, который пока не подписывал контракт с Китаем. Тем не менее, с учетом того, что российская компания дает большие объемы, чем БКК, мы считаем, что цена контракта будет выше, но видимо в промежутке между 219 и 256 $/т».
Сайт Qiwi был включен в реестр запрещенных сайтов Роспотребнадзором в связи с размещением на ресурсе сведений о возможности, а также о порядке передачи денежных средств для участия в азартной игре, пишет Lenta.ru.
«Qiwi быстро устранит сомнительный контент, и сайт вскоре возобновит работу», -уверены аналитики ФГ БКС..
FTSE повысит вес акций Алросы в индексе. Индексный провайдер FTSE объявил об изменении веса акций Алросы в глобальном индексе FTSE с учетом состоявшегося на пошлой неделе SPO. Изменения вступят в силу после закрытия торгов 21 июля, сообщает FTSE.
ТМК размещает допэмиссию в 1,5 раза дороже рынка. Менеджмент ТМК инициировал проведение совета директоров, чтобы определить цену размещения акций допэмиссии. Как говорится в сообщении компании, ее предложено установить в размере 71 руб. за акцию. Таким образом вся компания оценена в 70 млрд руб. Последний раз столько ТМК стоила в ноябре 2014 г. перед тем, как начался стремительный обвал курса рубля. В четверг на Московской бирже капитализация компании была 45,8 млрд руб., отмечают Ведомости. Дата проведения совета директоров не сообщается. Разместить планируется 4,25% от увеличенного капитала ТМК на 3,12 млрд руб. Менеджмент считает рекомендованную цену рыночной и справедливой, сказал представитель ТМК. Акции размещаются по открытой подписке. Дочерние компании ТМК будут участвовать в размещении, добавил представитель ТМК. Акции нужны для передачи их ВТБ. В декабре ТМК согласилась продать банку бумаги на 10 млрд руб. Размер пакета тогда раскрыт не был.
«Допэмиссия техническая и не оказывает фундаментального влияния помимо рефинансирования долга, - комментируют аналитики ФГ БКС. - Все новые акции будут выкуплены «дочками» ТМК и затем проданы ВТБ для РЕПО».
Автопром получит компенсацию затрат на логистику. Российский автопром получит до конца года компенсацию затрат на логистику в качестве меры поддержки, заявил журналистам глава Минпромторга России Денис Мантуров. Он отметил, что это даст дополнительный объем прироста производства. «Мы исходим из того, что до конца года появится также новая мера — за счет компенсации затрат на логистику и поддержку экспорта, которая должна обеспечить в том числе увеличение объемов за счет поставки на зарубежные рынки»,— приводит ТАСС слова министра. Денис Мантуров отметил, что за счет системных мер поддержки автопрома с начала 2016 года обеспечен выпуск 320 тыс. автомобилей.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба