27 сентября 2016 БКС Экспресс
КОТИРОВКИ НА 12:25 МСК
Индекс РТС: снижение на 0,76% до 979,27 пунктов
Индекс ММВБ: снижение на 0,79% до 1982,11 пунктов
О ГЛАВНОМ: На российском рынке во вторник сохраняется негативная динамика. Смешанный внешний фон и ожидания итогов встречи нефтепроизводителей в Алжире играют не в пользу рисковых активов.
Позитивные факторы
- Мягкая политика мировых ЦБ
Негативные факторы
- Нефтяные котировки опустились к $46,6
- Проблемы мировой экономики
- Риск отсутствия договренностей по итогам встречи в Алжире
НА РЫНКАХ:
Торги на российском рынке во вторник начались со снижение. После просадки накануне отечественные индексы при низких оборотах продолжают сползать вниз. К 12:25 мск индексы ММВБ и РТС теряют около 0,8%. Несмотря на негативную динамику нефтяных котировок, национальная валюта сегодня укрепляется как к доллару, так и к евро.
Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно-негативный. Азия закрыла день разнонаправленно: японский Nikkei прибывил 0,8%, китайский Shаnghai Composite финишировал в плюсе на 0,6%. Европейские индексы после вчерашнего провала, сегодня с утра предприняли неудачную попытку подрасти, нок текущему моменту снижаются. Американские фьючерсы прибавляют в среднем 0,4%.
Отчасти поддержку покупателям сейчас оказывают результаты первых прямых дебатов кандидатов в президенты США, по итогам которых победу одержала представительница правящей партии - Хилари Клинтон. «Спекуляции относительно повышения вероятности победы Клинтон в президентской гонке могут поддержать спрос на рисковые активы, поскольку в этом случае сохранится статус-кво», - считают аналитики ФГ БКС.
В то же время в фокусе внимание участников торгов остается встреча нефтепроизводителей в Алжире. Рынок верит, что представители стран-экспортеров смогут согласовать условия заморозки добычи черного золота. В случае же отсутствия каких-либо договоренностей, мы станем свидетелями снижения цен на углеводород. В попытках предугадать итоги встречи спекулянты совершают достаточно активные действия, что приводит к повышенной волатильности на сырьевом рынке. Сегодня в течение сессии котировки нефти опустились с $47 за баррель марки Brent к уровню в $46,6.
Общая техническая картина на российском рынке остается прежней. Хотя индекс ММВБ опустился ниже круглой отметки 2000 пунктов, общий расклад от этого не изменился. Сейчас основным рубежом выступают уровни 1965-1980 пунктов, пробой который и будет сигнализировать о вероятности более глубокой коррекции.
Из событий способных оказать влияния на динамику торгов выделим публикацию индексов деловой активности и потребительского доверия в США (17:00 мск), а также данные по запасам нефти в США (23:30 мск). Тем не менее именно итоги встречи в Алжире станут главным триггером для котировок нефти и мировых индексов в ближайшей перспективе.
Корпоративный сектор
Основные продажи сегодня проходят в бумагах финансовых и нефтегазовых корпораций. Продолжают падение акции Газпрома, Новатэка, Роснефти, МосБиржи, Системы.
Потери несут акции Сбербанка. Несмотря на публикацию позитивных финансовых результатов за 8 месяцев 2016 года, в минусе торгуются акции ВТБ.
На уровне с рынком торгуются сегодня отраслевые индексы Micex PWR и Micex CGS. Внимание продавцов здесь преимущественно сконцентрировано в акциях РусГидро, Россетей, Магнита и Дикси. Инвесторы фиксируют прибыль в подросших бумагах Разгуляя.
В лидерах роста вновь бумаги машиностроителей и транспортных компаний. Отраслевой индекс Micex TRN растет девятую сессию подряд, Micex MNF за семь сессий прибавил 7%.
ФАС готова дерегулировать тарифы Транснефти и другие новости этого утра
ФАС готова дерегулировать тарифы Транснефти. Федеральная антимонопольная служба планирует до 2018 г. дерегулировать тарифы Транснефти на транспортировку нефтепродуктов, поскольку рыночная доля компании не превышает 15%, пишет Коммерсант. Если рост тарифов на услуги Транснефти будет неоправданно высоким, регулирование может быть возвращено. Окончательное решение может быть принято до конца года.
«Либерализация тарифов на перекачку нефтепродуктов приведет или к увеличению объемов транспортировки за счет снижения цен, или к повышению тарифов – оба события позитивны для EBITDA Транснефти», - считают аналитики ФГ БКС.
Чистая прибыль ВТБ по МСФО за 8 месяцев составила 26,4 млрд руб. против убытка годом ранее. ВТБ за январь-август 2016 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 26,4 млрд рублей против чистого убытка в 14,6 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, следует из отчета/пресс-релиза банка. Чистая прибыль ВТБ в августе составила 8,5 млрд рублей против 0,4 млрд рублей за август прошлого года.
«В августе банк получил 32% от суммарной чистой прибыли с начала года, - отмечают аналитики Промсвязьбанка. - Результат в основном был сформирован прочими операционными доходами, а также снижением отчислений в резервы. Отметим, что менеджмент банка в качестве базового рассматривает вариант достижения прибыли ВТБ по итогам 2016 года в 50 млрд руб. С учетом результата за 8 мес. в 26,4 млрд руб., без каких-либо разовых событий, это будет сложно реализовать».
Ростех предложил операторам связи совместно создать систему центров обработки данных для реализации закона о хранении данных, подписанного Владимиром Путиным в июле 2016 г., сообщает Интерфакс со ссылкой на главу госкорпорации Сергея Чемезова. Закон требует хранить трафик до 6 месяцев, начиная с 1 июля 2018 г.
«Хотя предложение носит предварительный характер, потенциальное сотрудничество может снизить расходы операторов», - комментируют аналитики ФГ БКС.
VimpelCom требует от Orascom Нагиба Савириса $128,5 млн в форме компенсации за налоговые претензии к Wind (сейчас «дочка» VimpelCom) в то время, когда компания была подконтрольна компании Orascom Нагиба Савириса, пишут Ведомости со ссылкой на проспект VimpelCom.
«Размер требований VimpelCom к Савирису составляет около 2% рыночной капитализации VimpelCom, однако вероятность получения средств выглядит по-прежнему неопределенно», - резюмируют аналитики ФГ БКС.
Совет директоров Норникеля на заседании 26 сентября одобрил привлечение синдицированного кредита на сумму до $500 млн, сообщила компания. Решение принято единогласно, отмечается в материалах ГМК. В августе 2016 г. старший вице-президент - руководитель блока экономики и финансов компании Сергей Малышев заявлял, что Норникель готовится привлечь подтвержденную кредитную линию у синдиката зарубежных банков. Сделку планировалось закрыть осенью. «Мы планируем заключить сделку с синдикатом международных банков, тем самым диверсифицировав источники финансирования по подтвержденным кредитным линиям. Как вы знаете, у нас сейчас есть линия с китайскими госбанками, есть действующая линия со Сбербанком и есть еще линия с синдикатом западных банков. Мы их сейчас замещаем новым синдикатом с западными банками, планируем осенью эту сделку объявить, имея целью поддерживать объем подтвержденных кредитных линий не менее $2 млрд», - отмечал С.Малышев.
Индекс РТС: снижение на 0,76% до 979,27 пунктов
Индекс ММВБ: снижение на 0,79% до 1982,11 пунктов
О ГЛАВНОМ: На российском рынке во вторник сохраняется негативная динамика. Смешанный внешний фон и ожидания итогов встречи нефтепроизводителей в Алжире играют не в пользу рисковых активов.
Позитивные факторы
- Мягкая политика мировых ЦБ
Негативные факторы
- Нефтяные котировки опустились к $46,6
- Проблемы мировой экономики
- Риск отсутствия договренностей по итогам встречи в Алжире
НА РЫНКАХ:
Торги на российском рынке во вторник начались со снижение. После просадки накануне отечественные индексы при низких оборотах продолжают сползать вниз. К 12:25 мск индексы ММВБ и РТС теряют около 0,8%. Несмотря на негативную динамику нефтяных котировок, национальная валюта сегодня укрепляется как к доллару, так и к евро.
Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно-негативный. Азия закрыла день разнонаправленно: японский Nikkei прибывил 0,8%, китайский Shаnghai Composite финишировал в плюсе на 0,6%. Европейские индексы после вчерашнего провала, сегодня с утра предприняли неудачную попытку подрасти, нок текущему моменту снижаются. Американские фьючерсы прибавляют в среднем 0,4%.
Отчасти поддержку покупателям сейчас оказывают результаты первых прямых дебатов кандидатов в президенты США, по итогам которых победу одержала представительница правящей партии - Хилари Клинтон. «Спекуляции относительно повышения вероятности победы Клинтон в президентской гонке могут поддержать спрос на рисковые активы, поскольку в этом случае сохранится статус-кво», - считают аналитики ФГ БКС.
В то же время в фокусе внимание участников торгов остается встреча нефтепроизводителей в Алжире. Рынок верит, что представители стран-экспортеров смогут согласовать условия заморозки добычи черного золота. В случае же отсутствия каких-либо договоренностей, мы станем свидетелями снижения цен на углеводород. В попытках предугадать итоги встречи спекулянты совершают достаточно активные действия, что приводит к повышенной волатильности на сырьевом рынке. Сегодня в течение сессии котировки нефти опустились с $47 за баррель марки Brent к уровню в $46,6.
Общая техническая картина на российском рынке остается прежней. Хотя индекс ММВБ опустился ниже круглой отметки 2000 пунктов, общий расклад от этого не изменился. Сейчас основным рубежом выступают уровни 1965-1980 пунктов, пробой который и будет сигнализировать о вероятности более глубокой коррекции.
Из событий способных оказать влияния на динамику торгов выделим публикацию индексов деловой активности и потребительского доверия в США (17:00 мск), а также данные по запасам нефти в США (23:30 мск). Тем не менее именно итоги встречи в Алжире станут главным триггером для котировок нефти и мировых индексов в ближайшей перспективе.
Корпоративный сектор
Основные продажи сегодня проходят в бумагах финансовых и нефтегазовых корпораций. Продолжают падение акции Газпрома, Новатэка, Роснефти, МосБиржи, Системы.
Потери несут акции Сбербанка. Несмотря на публикацию позитивных финансовых результатов за 8 месяцев 2016 года, в минусе торгуются акции ВТБ.
На уровне с рынком торгуются сегодня отраслевые индексы Micex PWR и Micex CGS. Внимание продавцов здесь преимущественно сконцентрировано в акциях РусГидро, Россетей, Магнита и Дикси. Инвесторы фиксируют прибыль в подросших бумагах Разгуляя.
В лидерах роста вновь бумаги машиностроителей и транспортных компаний. Отраслевой индекс Micex TRN растет девятую сессию подряд, Micex MNF за семь сессий прибавил 7%.
ФАС готова дерегулировать тарифы Транснефти и другие новости этого утра
ФАС готова дерегулировать тарифы Транснефти. Федеральная антимонопольная служба планирует до 2018 г. дерегулировать тарифы Транснефти на транспортировку нефтепродуктов, поскольку рыночная доля компании не превышает 15%, пишет Коммерсант. Если рост тарифов на услуги Транснефти будет неоправданно высоким, регулирование может быть возвращено. Окончательное решение может быть принято до конца года.
«Либерализация тарифов на перекачку нефтепродуктов приведет или к увеличению объемов транспортировки за счет снижения цен, или к повышению тарифов – оба события позитивны для EBITDA Транснефти», - считают аналитики ФГ БКС.
Чистая прибыль ВТБ по МСФО за 8 месяцев составила 26,4 млрд руб. против убытка годом ранее. ВТБ за январь-август 2016 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 26,4 млрд рублей против чистого убытка в 14,6 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, следует из отчета/пресс-релиза банка. Чистая прибыль ВТБ в августе составила 8,5 млрд рублей против 0,4 млрд рублей за август прошлого года.
«В августе банк получил 32% от суммарной чистой прибыли с начала года, - отмечают аналитики Промсвязьбанка. - Результат в основном был сформирован прочими операционными доходами, а также снижением отчислений в резервы. Отметим, что менеджмент банка в качестве базового рассматривает вариант достижения прибыли ВТБ по итогам 2016 года в 50 млрд руб. С учетом результата за 8 мес. в 26,4 млрд руб., без каких-либо разовых событий, это будет сложно реализовать».
Ростех предложил операторам связи совместно создать систему центров обработки данных для реализации закона о хранении данных, подписанного Владимиром Путиным в июле 2016 г., сообщает Интерфакс со ссылкой на главу госкорпорации Сергея Чемезова. Закон требует хранить трафик до 6 месяцев, начиная с 1 июля 2018 г.
«Хотя предложение носит предварительный характер, потенциальное сотрудничество может снизить расходы операторов», - комментируют аналитики ФГ БКС.
VimpelCom требует от Orascom Нагиба Савириса $128,5 млн в форме компенсации за налоговые претензии к Wind (сейчас «дочка» VimpelCom) в то время, когда компания была подконтрольна компании Orascom Нагиба Савириса, пишут Ведомости со ссылкой на проспект VimpelCom.
«Размер требований VimpelCom к Савирису составляет около 2% рыночной капитализации VimpelCom, однако вероятность получения средств выглядит по-прежнему неопределенно», - резюмируют аналитики ФГ БКС.
Совет директоров Норникеля на заседании 26 сентября одобрил привлечение синдицированного кредита на сумму до $500 млн, сообщила компания. Решение принято единогласно, отмечается в материалах ГМК. В августе 2016 г. старший вице-президент - руководитель блока экономики и финансов компании Сергей Малышев заявлял, что Норникель готовится привлечь подтвержденную кредитную линию у синдиката зарубежных банков. Сделку планировалось закрыть осенью. «Мы планируем заключить сделку с синдикатом международных банков, тем самым диверсифицировав источники финансирования по подтвержденным кредитным линиям. Как вы знаете, у нас сейчас есть линия с китайскими госбанками, есть действующая линия со Сбербанком и есть еще линия с синдикатом западных банков. Мы их сейчас замещаем новым синдикатом с западными банками, планируем осенью эту сделку объявить, имея целью поддерживать объем подтвержденных кредитных линий не менее $2 млрд», - отмечал С.Малышев.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба