20 октября 2016 finanz.ru
Саудовская Аравия впервые в своей истории вышла на международный рынок капитала. В рамках дебютного размещения евробондов в среду королевство при помощи 10 международных банков смогло занять 17,5 млрд долларов - рекордную сумму для развивающихся стран.
Спрос на бумаги превысил 67 млрд долларов, сообщили источники Bloomberg. Объем размещения был увеличен с изначально заявленных 10 млрд долларов.
Средства были привлечены тремя траншами, доходности которых привязаны к котировкам казначейских облигаций США.
Финальный ориентир доходности 5-летнего транша составляет 135 базисных пунктов к US Treasuries с аналогичным сроком обращения, ориентир доходности 10-летнего транша - 165 базисных пунктов к US Treasuries, 30-летнего транша - 210 базисных пунктов к US Treasuries.
За несколько дней до размещения саудовское руководство проводило встречи с инвесторами, рассказывая им о масштабных планах переустройства экономики и снижения зависимости от нефтяного экспорта, который обеспечивает 80% государственного бюджета.
На деле, судя по всему, вырученные средства пойдут на оплату госконтрактов, прежде всего в строительстве, задержки по которым достигали полугода и более.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, саудовский минфин уже анонсировал выплаты после многомесячного перерыва - часть сумм будет погашена до конца года, остаток - в начале 2017-го. Вырученной саудитами суммы им хватит на то, чтобы закрыть примерно 30% дыры в казне, подсчитали в Capital Economics.
В 2016 году бюджет Саудовской Аравии сведен с дефицитом в 13,5% ВВП (326 млрд риалов, 87 млрд долларов), а реальными поступлениями не покрыто 45% заложенных в него расходов.
Кроме того, полученная сумма позволит королевству прекратить "прожигание" резервов, объем которых снижается 18 месяцев подряд и начало сентября составил 555 млрд долларов против 737 млрд в 2014 году.
http://www.finanz.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Спрос на бумаги превысил 67 млрд долларов, сообщили источники Bloomberg. Объем размещения был увеличен с изначально заявленных 10 млрд долларов.
Средства были привлечены тремя траншами, доходности которых привязаны к котировкам казначейских облигаций США.
Финальный ориентир доходности 5-летнего транша составляет 135 базисных пунктов к US Treasuries с аналогичным сроком обращения, ориентир доходности 10-летнего транша - 165 базисных пунктов к US Treasuries, 30-летнего транша - 210 базисных пунктов к US Treasuries.
За несколько дней до размещения саудовское руководство проводило встречи с инвесторами, рассказывая им о масштабных планах переустройства экономики и снижения зависимости от нефтяного экспорта, который обеспечивает 80% государственного бюджета.
На деле, судя по всему, вырученные средства пойдут на оплату госконтрактов, прежде всего в строительстве, задержки по которым достигали полугода и более.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, саудовский минфин уже анонсировал выплаты после многомесячного перерыва - часть сумм будет погашена до конца года, остаток - в начале 2017-го. Вырученной саудитами суммы им хватит на то, чтобы закрыть примерно 30% дыры в казне, подсчитали в Capital Economics.
В 2016 году бюджет Саудовской Аравии сведен с дефицитом в 13,5% ВВП (326 млрд риалов, 87 млрд долларов), а реальными поступлениями не покрыто 45% заложенных в него расходов.
Кроме того, полученная сумма позволит королевству прекратить "прожигание" резервов, объем которых снижается 18 месяцев подряд и начало сентября составил 555 млрд долларов против 737 млрд в 2014 году.
http://www.finanz.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter