7 ноября 2016 БКС Экспресс
КОТИРОВКИ НА 12:20 МСК
Индекс РТС: снижение на 0,29% до 968,43 пунктов
Индекс ММВБ: рост на 0,11% до 1965,20 пунктов
О ГЛАВНОМ: Позитивный внешний фон не смог придать уверенности покупателям российских активов. Начав день с роста, к середине дня индекс ММВБ оприбавляет скромные 0,11%, индекс РТС в минусе на 0,3%.
Позитивные факторы
- Мягкая политика мировых ЦБ
- Нефтяные котировки поднялись выше $46 за баррель марки Brent
- Позитивная динамика на мировых площадках
Негативные факторы
- Проблемы мировой экономики
НА РЫНКАХ:
Торги на российском рынке стартовали в зеленой зоне на фоне роста мировых индексов и отскока цен на нефть. Однако позитивный внешний фон не смог придать уверенности быкам, и к середине дня энтузиазм покупателей сошел на «нет». К 12:20 мск индекс ММВБ прибавляет скромные 0,11%, индекс РТС в минусе на 0,3%. Национальная валюта теряет 0,5% к доллару США.
Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно-позитивный. Азия закрыла день в плюсе: японский Nikkei прибавил 1,6%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,3%. Европейские площадки в начале сессии окрашены в зеленый цвет: немецкий DAX и французский CAC 40 растут на 1,7%. Американские фьючерсы уверенно прибавляют.
На рынке черного золота в понедельник преобладают позитивные настроения. После распродаж в пятницу сегодня нефтяные котировки смогли вернуться выше $46 за баррель марки Brent. «На нервах» инвесторов продолжает играть неопределенность, связанная с соглашением по заморозке добычи нефти. В конце прошлой недели динамику торгам задавали слухи о готовности Саудовской Аравии нарастить добычу в случае нежелания ограничения добычи Ираном. Сегодня страсти немного улеглись и мы видим восстановление цен на энергоресурсы. Тем не менее стоит отметить, что, скорее всего, повышенная волатильность на рынке черного золота сохраниться вплоть до итоговой встречи ОПЕК в конце ноября.
Сегодня с открытия российские индексы устремились вслед за мировыми индексами и ценами на нефть. Однако активность покупателей быстро сошла на «нет». Стоит учесть, что торги на отечественных площадках в пятницу не проводились, и участники торгов сегодня отчасти учитывают негативный итог этого дня. Что касается технической картины, то пока она остается прежней. Ближайшим уровнем поддержки сейчас выступает область в 1920-1930 пунктов, уровень сопротивления – 1970-1980.
Текущая неделя обещает быть богатой на события. Событием №1 станут результаты выборов президента США. Само голосование пройдет 8 ноября, а данные экзитполов будут доступны в среду. «Инвесторы в рисковые активы будут соблюдать осторожность как минимум до появления итогов президентских выборов в США, - комментируют аналитики ФГ БКС. - Победа Клинтон может обеспечить улучшение настроений инвесторов, тем самым сохранив статус-кво. В то же время победа Трампа может вызвать смешанную реакцию: рынкам неизвестны его политические и экономические предпочтения, однако, регулятор, вероятно, займет более осторожную позицию на горизонте нескольких месяцев, что поддержит рисковые активы».
Кроме того, на этой неделе, участники торгов будут внимательно следить за выступлениями представителей ФРС и докладами ОПЕК и МЭА о нефтяном рынке. Ждем также традиционных данных по запасам нефти в США от Минэнерго в среду в 18:30 мск.
Корпоративный сектор
В лидерах роста сегодня бумаги сектора металлургии добычи. Заметный вклад в подъем вносят акции Алросы, НорНикеля, Северстали, Мечела и рдр РусАла. После выхода позитивной отчетности за III квартал 2013 года в плюсе торгуются бумаги ММК.
Почти 1% прибавляет отраслевой индекс Micex CHM за счёт покупок в акциях НКНХ и Уралкалия.
Спросом у инвесторов пользуются избранные бумаги энергетиков и представителей нефтяной отрасли. Более 5%прибавляют акции МосЭнерго, на 2% растет ИнтерРАО и МРСК Сибири. Micex O&G тянут вверх акции Лукойла, Татнефти и Новатэка.
Хуже рынка сегодня смотрятся бумаги финансового и потребительского секторов. В первом росту мешают продажи в акциях МосБиржи и Системы. Около 5% в понедельник теряют бумаги Магнита. Негативная реакция инвесторов во многом обусловлена сообщением о продаже миноритарным акционером Владимиром Гордейчуком 1,3% акций ритейлера с дисконтом около 8% к уровню закрытия четверга.
НКХП может выплатить дивиденды за 9 месяцев 2016 года и другие новости этого утра
НКХП может выплатить дивиденды за 9 месяцев 2016 года. Совет директоров НКХП рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2016 года в размере 9,46 рубля на каждую обыкновенную акцию. Текущая дивидендная доходность составляет около 12%. Дата закрытия реестра под дивиденды – 21 декабря. Окончательное решение по выплате будет принято на общем собрании акционеров компании, которое состоится 10 декабря.
Часть 19.5%-ной госдоли в Роснефти может быть передана менеджменту компании. Фонд «Энергия», подконтрольный бывшему министру энергетики Игорю Юсуфову, предположил, что после продажи 19.5%-ной госдоли в Роснефти часть этого пакета может быть передана менеджменту и коллективу компании в качестве системы долгосрочного стимулирования и мотивации, пишут Ведомости. Издание сообщает со ссылкой на неназванного федерального чиновника, что этот сценарий возможен, однако доля акций, которая может пойти на опционную программу не превысит 0.1%. Другой федеральный чиновник подтвердил обсуждение такого варианта, добавив, что инициатива исходит от Роснефти.
«Выделение части 19,5%-ной доли на опционы для менеджмента – среднесрочный позитивный фактор, который должен оказать поддержку росту рыночной капитализации компании», - считают аналитики ФГ БКС.
Сбербанк готов создать российский аналог Alibaba Group. Как стало известно Коммерсанту, Сбербанк предлагает построить на основе своих ресурсов и инфраструктуры «национальную экосистему» по примеру крупнейших мировых компаний в сфере интернет-коммерции — например, китайской Alibaba Group. Предполагается, что проект будет оказывать услуги как конечным потребителям, так и бизнесу в самых разных областях — от образования и здравоохранения до строительства и потребительских товаров. К 2025 году объем экономики такой экосистемы может составить 65 трлн руб., оценивают в банке.
Ключевой акционер Магнита продал половину своей доли. Владимир Гордейчук продал половину своего пакета через процедуру ускоренного сбора заявок, сообщают Ведомости со ссылкой на International Financing Review. По данным агентства, Гордейчук выручил за свою 1,1%-ную долю 11.4 млрд руб. (10 630 руб. за акцию), что соответствует 8,3%-ному дисконту к рынку.
«Решение Владимира Гордейчука, одного из ключевых операционных менеджеров, о продаже акций, по всей видимости, связано с его уходом из компании по итогам кадровых перестановок, проведенных гендиректором Сергеем Галицким, - комментируют аналитики ФГ БКС. - Тем не менее долгосрочные инвесторы могут расценить этот шаг как плохой сигнал с точки зрения потенциала роста акций компании».
Mail.ru Group приобрела сервис доставки еды Delivery Club у Foodpanda за $100 млн. MAIL заплатит $90 млн сейчас и оставшиеся $10 млн в начале 2017 г. Вся сумма будет выплачена денежными средствами. Delivery Club – признанный лидер на рынке с потенциальным объемом 100 млрд руб. (в основном в Москве), а синергия с социальными сетями MAIL может способствовать ускорению роста выручки и экономии на издержках. Также мы видим позитивный потенциал для Delivery Club, который летом потерял двух топ-менеджеров после конфликта с Foodpanda.
«Сделка оправдана со стратегической точки зрения – покупка лидера на все еще развивающемся рынке с последующем использованием сети MAIL для дальнейшего роста. Тем не менее в краткосрочном плане цена выглядит завышенной.
Потребительские цены в октябре выросли на 0.4% м/м, сообщил Росстат в четверг. Результат полностью совпал с нашей оценкой, однако оказался чуть ниже консенсуса (0.5%). Благодаря «эффекту базы» индекс потребительских цен в годовом выражении снизился до 6.1% г/г против 6.4% в сентябре. Базовая инфляция составила 0.4% м/м в октябре против 0.5% месяцем ранее.
«Замедление роста цен широко ожидалось рынком, - отмечают аналитики ФГ БКС. - Реальная ставка ЦБ повысилась до 3.9%, однако этого недостаточно, чтобы побудить регулятора смягчить монетарную политику. Мы по-прежнему считаем, что ЦБ понизит ставку не ранее февраля 2017 г».
Индекс РТС: снижение на 0,29% до 968,43 пунктов
Индекс ММВБ: рост на 0,11% до 1965,20 пунктов
О ГЛАВНОМ: Позитивный внешний фон не смог придать уверенности покупателям российских активов. Начав день с роста, к середине дня индекс ММВБ оприбавляет скромные 0,11%, индекс РТС в минусе на 0,3%.
Позитивные факторы
- Мягкая политика мировых ЦБ
- Нефтяные котировки поднялись выше $46 за баррель марки Brent
- Позитивная динамика на мировых площадках
Негативные факторы
- Проблемы мировой экономики
НА РЫНКАХ:
Торги на российском рынке стартовали в зеленой зоне на фоне роста мировых индексов и отскока цен на нефть. Однако позитивный внешний фон не смог придать уверенности быкам, и к середине дня энтузиазм покупателей сошел на «нет». К 12:20 мск индекс ММВБ прибавляет скромные 0,11%, индекс РТС в минусе на 0,3%. Национальная валюта теряет 0,5% к доллару США.
Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно-позитивный. Азия закрыла день в плюсе: японский Nikkei прибавил 1,6%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,3%. Европейские площадки в начале сессии окрашены в зеленый цвет: немецкий DAX и французский CAC 40 растут на 1,7%. Американские фьючерсы уверенно прибавляют.
На рынке черного золота в понедельник преобладают позитивные настроения. После распродаж в пятницу сегодня нефтяные котировки смогли вернуться выше $46 за баррель марки Brent. «На нервах» инвесторов продолжает играть неопределенность, связанная с соглашением по заморозке добычи нефти. В конце прошлой недели динамику торгам задавали слухи о готовности Саудовской Аравии нарастить добычу в случае нежелания ограничения добычи Ираном. Сегодня страсти немного улеглись и мы видим восстановление цен на энергоресурсы. Тем не менее стоит отметить, что, скорее всего, повышенная волатильность на рынке черного золота сохраниться вплоть до итоговой встречи ОПЕК в конце ноября.
Сегодня с открытия российские индексы устремились вслед за мировыми индексами и ценами на нефть. Однако активность покупателей быстро сошла на «нет». Стоит учесть, что торги на отечественных площадках в пятницу не проводились, и участники торгов сегодня отчасти учитывают негативный итог этого дня. Что касается технической картины, то пока она остается прежней. Ближайшим уровнем поддержки сейчас выступает область в 1920-1930 пунктов, уровень сопротивления – 1970-1980.
Текущая неделя обещает быть богатой на события. Событием №1 станут результаты выборов президента США. Само голосование пройдет 8 ноября, а данные экзитполов будут доступны в среду. «Инвесторы в рисковые активы будут соблюдать осторожность как минимум до появления итогов президентских выборов в США, - комментируют аналитики ФГ БКС. - Победа Клинтон может обеспечить улучшение настроений инвесторов, тем самым сохранив статус-кво. В то же время победа Трампа может вызвать смешанную реакцию: рынкам неизвестны его политические и экономические предпочтения, однако, регулятор, вероятно, займет более осторожную позицию на горизонте нескольких месяцев, что поддержит рисковые активы».
Кроме того, на этой неделе, участники торгов будут внимательно следить за выступлениями представителей ФРС и докладами ОПЕК и МЭА о нефтяном рынке. Ждем также традиционных данных по запасам нефти в США от Минэнерго в среду в 18:30 мск.
Корпоративный сектор
В лидерах роста сегодня бумаги сектора металлургии добычи. Заметный вклад в подъем вносят акции Алросы, НорНикеля, Северстали, Мечела и рдр РусАла. После выхода позитивной отчетности за III квартал 2013 года в плюсе торгуются бумаги ММК.
Почти 1% прибавляет отраслевой индекс Micex CHM за счёт покупок в акциях НКНХ и Уралкалия.
Спросом у инвесторов пользуются избранные бумаги энергетиков и представителей нефтяной отрасли. Более 5%прибавляют акции МосЭнерго, на 2% растет ИнтерРАО и МРСК Сибири. Micex O&G тянут вверх акции Лукойла, Татнефти и Новатэка.
Хуже рынка сегодня смотрятся бумаги финансового и потребительского секторов. В первом росту мешают продажи в акциях МосБиржи и Системы. Около 5% в понедельник теряют бумаги Магнита. Негативная реакция инвесторов во многом обусловлена сообщением о продаже миноритарным акционером Владимиром Гордейчуком 1,3% акций ритейлера с дисконтом около 8% к уровню закрытия четверга.
НКХП может выплатить дивиденды за 9 месяцев 2016 года и другие новости этого утра
НКХП может выплатить дивиденды за 9 месяцев 2016 года. Совет директоров НКХП рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2016 года в размере 9,46 рубля на каждую обыкновенную акцию. Текущая дивидендная доходность составляет около 12%. Дата закрытия реестра под дивиденды – 21 декабря. Окончательное решение по выплате будет принято на общем собрании акционеров компании, которое состоится 10 декабря.
Часть 19.5%-ной госдоли в Роснефти может быть передана менеджменту компании. Фонд «Энергия», подконтрольный бывшему министру энергетики Игорю Юсуфову, предположил, что после продажи 19.5%-ной госдоли в Роснефти часть этого пакета может быть передана менеджменту и коллективу компании в качестве системы долгосрочного стимулирования и мотивации, пишут Ведомости. Издание сообщает со ссылкой на неназванного федерального чиновника, что этот сценарий возможен, однако доля акций, которая может пойти на опционную программу не превысит 0.1%. Другой федеральный чиновник подтвердил обсуждение такого варианта, добавив, что инициатива исходит от Роснефти.
«Выделение части 19,5%-ной доли на опционы для менеджмента – среднесрочный позитивный фактор, который должен оказать поддержку росту рыночной капитализации компании», - считают аналитики ФГ БКС.
Сбербанк готов создать российский аналог Alibaba Group. Как стало известно Коммерсанту, Сбербанк предлагает построить на основе своих ресурсов и инфраструктуры «национальную экосистему» по примеру крупнейших мировых компаний в сфере интернет-коммерции — например, китайской Alibaba Group. Предполагается, что проект будет оказывать услуги как конечным потребителям, так и бизнесу в самых разных областях — от образования и здравоохранения до строительства и потребительских товаров. К 2025 году объем экономики такой экосистемы может составить 65 трлн руб., оценивают в банке.
Ключевой акционер Магнита продал половину своей доли. Владимир Гордейчук продал половину своего пакета через процедуру ускоренного сбора заявок, сообщают Ведомости со ссылкой на International Financing Review. По данным агентства, Гордейчук выручил за свою 1,1%-ную долю 11.4 млрд руб. (10 630 руб. за акцию), что соответствует 8,3%-ному дисконту к рынку.
«Решение Владимира Гордейчука, одного из ключевых операционных менеджеров, о продаже акций, по всей видимости, связано с его уходом из компании по итогам кадровых перестановок, проведенных гендиректором Сергеем Галицким, - комментируют аналитики ФГ БКС. - Тем не менее долгосрочные инвесторы могут расценить этот шаг как плохой сигнал с точки зрения потенциала роста акций компании».
Mail.ru Group приобрела сервис доставки еды Delivery Club у Foodpanda за $100 млн. MAIL заплатит $90 млн сейчас и оставшиеся $10 млн в начале 2017 г. Вся сумма будет выплачена денежными средствами. Delivery Club – признанный лидер на рынке с потенциальным объемом 100 млрд руб. (в основном в Москве), а синергия с социальными сетями MAIL может способствовать ускорению роста выручки и экономии на издержках. Также мы видим позитивный потенциал для Delivery Club, который летом потерял двух топ-менеджеров после конфликта с Foodpanda.
«Сделка оправдана со стратегической точки зрения – покупка лидера на все еще развивающемся рынке с последующем использованием сети MAIL для дальнейшего роста. Тем не менее в краткосрочном плане цена выглядит завышенной.
Потребительские цены в октябре выросли на 0.4% м/м, сообщил Росстат в четверг. Результат полностью совпал с нашей оценкой, однако оказался чуть ниже консенсуса (0.5%). Благодаря «эффекту базы» индекс потребительских цен в годовом выражении снизился до 6.1% г/г против 6.4% в сентябре. Базовая инфляция составила 0.4% м/м в октябре против 0.5% месяцем ранее.
«Замедление роста цен широко ожидалось рынком, - отмечают аналитики ФГ БКС. - Реальная ставка ЦБ повысилась до 3.9%, однако этого недостаточно, чтобы побудить регулятора смягчить монетарную политику. Мы по-прежнему считаем, что ЦБ понизит ставку не ранее февраля 2017 г».
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба