1 декабря 2016 БКС Экспресс
КОТИРОВКИ НА 12:10 МСК
Индекс РТС: рост на 1,20% до 1041,32 пунктов
Индекс ММВБ: рост на 0,38% до 212,83 пунктов
О ГЛАВНОМ: Торги на российских площадках в четверг проходят в зоне положительных значений. Решение о сокращении уровня добычи нефти странами ОПЕК продолжает вдохновлять покупателей: индекс ММВБ торгуется на исторических максимумах, индекс РТС поднялся на новый максимум с мая 2015 года.
Позитивные факторы
- Мягкая политика мировых ЦБ
- Нефтяные котировки торгуются вблизи $52 за баррель марки Brent
Негативные факторы
- Проблемы ЕС
НА РЫНКАХ:
Торги на российском рынке начались с роста. Сходу индекс ММВБ установил новый рекорд, поднявшись на исторический максимум, индекс РТС добрался до уровней мая 2015 года. Национальная валюта продолжает укрепляться как к доллару, так и к евро. Главным драйвером роста остаются итоги саммита ОПЕК, которые привели котировки нефти к $52 за баррель марки Brent.
Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно-позитивный. Азия закрывает день в плюсе, отыгрывая вчерашний позитив на рынке черного золота и неплохие данные по PMI в Китае. Европейские рынки умеренно снижаются. На этих выходных Старый Свет ждет результаты конституционного референдума в Италии. Вердикт «против» законопроекта по изменению конституции, предложенного нынешним премьер-министром страны Маттео Ренци, повлечет за собой отставку правительства, а также может ударить по банковскому сектору страны. Хотя накануне ЕЦБ сообщил о готовности временно расширить программу выкупа итальянских бондов в случае провала воскресного референдума в стране, полностью опасений эти обещания не сняли. Американские фьючерсы курсируют около нулевой отметки.
На рынке нефти сохраняются оптимистичные настроения. Ожидания позитивного решения ОПЕК по сокращению добычи нефти и в итоге его подтверждение взвинтили цены черного золото. К 12:10 мск рынок оценивает стоимость барреля марки Brent в $51,8. Итоги саммита продолжат оказывать поддержку нефтяным медведям, но постепенно внимание инвесторов переключится на другие события. Впереди нас еще ждет встреча с представителями ОПЕК и странами-экспортерами не входящие в состав картеля 9 декабря. Хотя здесь особых разногласий не предвидеться: Россия готова сократить добычу на 300 тыс. барр./сутки. Интерес также представляет вопрос, как именно будет осуществляться исполнение и контроль соглашения по снижению добычи.
Сегодня ждем публикацию индексы PMI Еврозоны, Германии и США, а также данные по безработице в США и Германии. В пятницу будут обнародованы данные по рынку труда в США. В выходные пройдет референдум в Италии и второй тур президентских выборов в Австрии.
На российском рынке сегодня царят оптимистичные настроения. Индекс ММВБ переписал очередной исторический максимум и сейчас торгуется на уровне 2116 пунктов. В случае закрепления рублевого индикатора выше 2110-2115 пунктов, шансы быков достичь следующей цели в 2195-2220 пунктов сильно увеличиваются.
Корпоративный сектор
Главным бенефициаром взлета котировок черного золота остаются бумаги нефтегазового сектора. Активные покупки сегодня проходят в акциях Газпрома, Роснефти, Транснефти и Татнефти.
Лучше рынка сегодня торгуется отраслевой индекс Micex TRN. Локомотивом роста здесь выступаю бумаги Аэрофлота и НМТП. Акции авиаперевозчика продолжают дорожать после сильных результатов за 9 месяцев 2016 года по МСФО. Спрос на бумаги НМТП вызван сообщениями СМИ об интересе Суммы к покупке госпакета компании, планируемого к приватизации в следующем году, а также пакетов других крупных акционеров компании (из капитала НМТП намерены выйти и Транснефть и РЖД).
После двухдневной просадки восстанавливается интерес инвесторов к бумагам сектора «металлургия и добыча». Сегодня в плюсе торгуются акции Северстали, РусАла, ТМК. Растут бумаги Мечела. Продолжаются покупки в акциях Алросы.
В финансовом секторе продолжают восхождение вверх акции МосБиржи. Энергетики сегодня взяли тайм-брейк после шести сессий беспрерывного роста. Положительную динамику демонстрируют акции Юнипро, Энел Россия и РусГидро. А вот бумаги ФСК ЕЭС, ИнтерРАО и Мосэнерго опустились в красную зону.
В аутсайдерах дня акции потребительского сектора и бумаги машиностроительных предприятий.
Приватизируемая доля Роснефти может быть разделена и другие новости
Приватизируемая доля Роснефти может быть разделена. Доля в Роснефти для продажи может быть разделена. 5 декабря истекает срок, в который Роснефтегаз может продать 19,5% акций Роснефти, пишут Ведомости. Есть два варианта: продать долю инвесторам или самой Роснефти. Как сообщили два чиновника в правительстве, Роснефть не сможет приобрести все акции, поскольку в соответствии с законодательством компания может купить только 10% своих акций. Однако в приватизации все еще могут принять участие дочерние компании наряду с Роснефтью. Кроме того, казначейские акции потребуется продать в течение года, при этом на акции, приобретенные «дочками», такое ограничение распространяться не будет.
«Раздел доли может говорить о намерении сохранить часть 19,5%-ного пакета под контролем менеджмента в обозримом будущем, что повышает риск дополнительных заимствований в 2017 г. и сделает компанию более чувствительной к восстановлению цен на нефть», - считают аналитики ФГ БКС.
Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в ноябре достиг почти шестилетнего рекорда. Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в ноябре 2016 года достиг 68-месячного максимума и составил 53,6 пункта против 52,4 пункта в октябре, свидетельствует исследование Markit. Как отмечается в обзоре, значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение. Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ растет уже четвертый месяц подряд, при этом в ноябре это произошло на фоне максимального с марта 2011 года роста объемов производства в секторе, темпы которого были выше среднего исторического уровня. Участники исследования сообщал об укреплении спроса на товары российского производства. Однако, несмотря на увеличение объемов производства, запасы готовой продукции в компаниях российских обрабатывающих отраслей вновь сократились в ноябре. Между тем новые заказы в промышленных секторах РФ продолжили увеличиваться в ноябре, но по-прежнему за счет внутреннего рынка, так как новые экспортные заказы вновь сократились, хотя и минимальными темпами за три месяца.
На контрольный пакет НМТП уже нашлись претенденты. Определились претенденты на контрольный пакет акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП), выставляемый на продажу через объединение госпакета и акций, принадлежащих Транснефти и РЖД, пишет Коммерсант. Это группа Сумма, ГК «Дело» и СП эмиратской DP World и РФПИ. Пакет может стоить примерно 100 млрд руб., но его оценка сильно зависит от дальнейших действий ФАС как в отношении портовой отрасли в целом, так и конкретно НМТП. Последнему ФАС предписывает перевести в рубли тарифы на перевалку нефти в Приморске, а порт это исполнять отказывается.
«Текущая капитализация НМТП составляет 125,32 млрд руб., - отмечают аналитики Промсвязьбанка. - Интерес большого количества игроков может положительно отразиться на котировках акций порта, т.к. возможна продажа с хорошей премией к рынку. В качестве осинового претендента мы рассматриваем все-таки группу Сумма, т.к. у холдинга уже есть доля в НМТП и она более всех заинтересована в ее увеличении».
Polymetal исключили из индекса FTSE-100 по итогам декабрьского пересмотра. Акции Polymetal были исключены из индекса FTSE-100 по итогам декабрьской ребалансировки индексов, говорится в сообщении FTSE. Итоги пересмотра вступят в силу 16 декабря после закрытия торгов. Бумаги Polymetal были включены в индекс FTSE-100 в рамкахпоследней сентябрьской ребалансировки индексов. До этого они выбили из индекса в июне 2013 года.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс РТС: рост на 1,20% до 1041,32 пунктов
Индекс ММВБ: рост на 0,38% до 212,83 пунктов
О ГЛАВНОМ: Торги на российских площадках в четверг проходят в зоне положительных значений. Решение о сокращении уровня добычи нефти странами ОПЕК продолжает вдохновлять покупателей: индекс ММВБ торгуется на исторических максимумах, индекс РТС поднялся на новый максимум с мая 2015 года.
Позитивные факторы
- Мягкая политика мировых ЦБ
- Нефтяные котировки торгуются вблизи $52 за баррель марки Brent
Негативные факторы
- Проблемы ЕС
НА РЫНКАХ:
Торги на российском рынке начались с роста. Сходу индекс ММВБ установил новый рекорд, поднявшись на исторический максимум, индекс РТС добрался до уровней мая 2015 года. Национальная валюта продолжает укрепляться как к доллару, так и к евро. Главным драйвером роста остаются итоги саммита ОПЕК, которые привели котировки нефти к $52 за баррель марки Brent.
Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно-позитивный. Азия закрывает день в плюсе, отыгрывая вчерашний позитив на рынке черного золота и неплохие данные по PMI в Китае. Европейские рынки умеренно снижаются. На этих выходных Старый Свет ждет результаты конституционного референдума в Италии. Вердикт «против» законопроекта по изменению конституции, предложенного нынешним премьер-министром страны Маттео Ренци, повлечет за собой отставку правительства, а также может ударить по банковскому сектору страны. Хотя накануне ЕЦБ сообщил о готовности временно расширить программу выкупа итальянских бондов в случае провала воскресного референдума в стране, полностью опасений эти обещания не сняли. Американские фьючерсы курсируют около нулевой отметки.
На рынке нефти сохраняются оптимистичные настроения. Ожидания позитивного решения ОПЕК по сокращению добычи нефти и в итоге его подтверждение взвинтили цены черного золото. К 12:10 мск рынок оценивает стоимость барреля марки Brent в $51,8. Итоги саммита продолжат оказывать поддержку нефтяным медведям, но постепенно внимание инвесторов переключится на другие события. Впереди нас еще ждет встреча с представителями ОПЕК и странами-экспортерами не входящие в состав картеля 9 декабря. Хотя здесь особых разногласий не предвидеться: Россия готова сократить добычу на 300 тыс. барр./сутки. Интерес также представляет вопрос, как именно будет осуществляться исполнение и контроль соглашения по снижению добычи.
Сегодня ждем публикацию индексы PMI Еврозоны, Германии и США, а также данные по безработице в США и Германии. В пятницу будут обнародованы данные по рынку труда в США. В выходные пройдет референдум в Италии и второй тур президентских выборов в Австрии.
На российском рынке сегодня царят оптимистичные настроения. Индекс ММВБ переписал очередной исторический максимум и сейчас торгуется на уровне 2116 пунктов. В случае закрепления рублевого индикатора выше 2110-2115 пунктов, шансы быков достичь следующей цели в 2195-2220 пунктов сильно увеличиваются.
Корпоративный сектор
Главным бенефициаром взлета котировок черного золота остаются бумаги нефтегазового сектора. Активные покупки сегодня проходят в акциях Газпрома, Роснефти, Транснефти и Татнефти.
Лучше рынка сегодня торгуется отраслевой индекс Micex TRN. Локомотивом роста здесь выступаю бумаги Аэрофлота и НМТП. Акции авиаперевозчика продолжают дорожать после сильных результатов за 9 месяцев 2016 года по МСФО. Спрос на бумаги НМТП вызван сообщениями СМИ об интересе Суммы к покупке госпакета компании, планируемого к приватизации в следующем году, а также пакетов других крупных акционеров компании (из капитала НМТП намерены выйти и Транснефть и РЖД).
После двухдневной просадки восстанавливается интерес инвесторов к бумагам сектора «металлургия и добыча». Сегодня в плюсе торгуются акции Северстали, РусАла, ТМК. Растут бумаги Мечела. Продолжаются покупки в акциях Алросы.
В финансовом секторе продолжают восхождение вверх акции МосБиржи. Энергетики сегодня взяли тайм-брейк после шести сессий беспрерывного роста. Положительную динамику демонстрируют акции Юнипро, Энел Россия и РусГидро. А вот бумаги ФСК ЕЭС, ИнтерРАО и Мосэнерго опустились в красную зону.
В аутсайдерах дня акции потребительского сектора и бумаги машиностроительных предприятий.
Приватизируемая доля Роснефти может быть разделена и другие новости
Приватизируемая доля Роснефти может быть разделена. Доля в Роснефти для продажи может быть разделена. 5 декабря истекает срок, в который Роснефтегаз может продать 19,5% акций Роснефти, пишут Ведомости. Есть два варианта: продать долю инвесторам или самой Роснефти. Как сообщили два чиновника в правительстве, Роснефть не сможет приобрести все акции, поскольку в соответствии с законодательством компания может купить только 10% своих акций. Однако в приватизации все еще могут принять участие дочерние компании наряду с Роснефтью. Кроме того, казначейские акции потребуется продать в течение года, при этом на акции, приобретенные «дочками», такое ограничение распространяться не будет.
«Раздел доли может говорить о намерении сохранить часть 19,5%-ного пакета под контролем менеджмента в обозримом будущем, что повышает риск дополнительных заимствований в 2017 г. и сделает компанию более чувствительной к восстановлению цен на нефть», - считают аналитики ФГ БКС.
Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в ноябре достиг почти шестилетнего рекорда. Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в ноябре 2016 года достиг 68-месячного максимума и составил 53,6 пункта против 52,4 пункта в октябре, свидетельствует исследование Markit. Как отмечается в обзоре, значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение. Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ растет уже четвертый месяц подряд, при этом в ноябре это произошло на фоне максимального с марта 2011 года роста объемов производства в секторе, темпы которого были выше среднего исторического уровня. Участники исследования сообщал об укреплении спроса на товары российского производства. Однако, несмотря на увеличение объемов производства, запасы готовой продукции в компаниях российских обрабатывающих отраслей вновь сократились в ноябре. Между тем новые заказы в промышленных секторах РФ продолжили увеличиваться в ноябре, но по-прежнему за счет внутреннего рынка, так как новые экспортные заказы вновь сократились, хотя и минимальными темпами за три месяца.
На контрольный пакет НМТП уже нашлись претенденты. Определились претенденты на контрольный пакет акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП), выставляемый на продажу через объединение госпакета и акций, принадлежащих Транснефти и РЖД, пишет Коммерсант. Это группа Сумма, ГК «Дело» и СП эмиратской DP World и РФПИ. Пакет может стоить примерно 100 млрд руб., но его оценка сильно зависит от дальнейших действий ФАС как в отношении портовой отрасли в целом, так и конкретно НМТП. Последнему ФАС предписывает перевести в рубли тарифы на перевалку нефти в Приморске, а порт это исполнять отказывается.
«Текущая капитализация НМТП составляет 125,32 млрд руб., - отмечают аналитики Промсвязьбанка. - Интерес большого количества игроков может положительно отразиться на котировках акций порта, т.к. возможна продажа с хорошей премией к рынку. В качестве осинового претендента мы рассматриваем все-таки группу Сумма, т.к. у холдинга уже есть доля в НМТП и она более всех заинтересована в ее увеличении».
Polymetal исключили из индекса FTSE-100 по итогам декабрьского пересмотра. Акции Polymetal были исключены из индекса FTSE-100 по итогам декабрьской ребалансировки индексов, говорится в сообщении FTSE. Итоги пересмотра вступят в силу 16 декабря после закрытия торгов. Бумаги Polymetal были включены в индекс FTSE-100 в рамкахпоследней сентябрьской ребалансировки индексов. До этого они выбили из индекса в июне 2013 года.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter