31 мая 2017 Открытие Кочетков Андрей
По итогам торгов 30 мая индекс ММВБ скорректировался на 0,4% до 1932,91 п., РТС снизился на 1,01% до 1074,81 п. Российский рынок вновь снизился на фоне слабой нефти и ряда разочаровывающих отчётов. «Интер РАО» (+0,86%) увеличила прибыль по МСФО в I квартале на 9,4% до 18,87 млрд рублей при росте выручки на 2,8% до 238,58 млрд рублей. Совет директоров «ФСК ЕЭС» (+0,68%) рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов в размере 0,0142663525 рубля на акцию за 2016 год, что соответствует доходности немногим выше 8%, а за I квартал 0,001116473 рубля на акцию(закрытие реестра 19 июля). Группа ВТБ (-0,09%) увеличила чистую прибыль по МСФО за январь-апрель в 27 раз до 35,3 млрд рублей. «Акрон» (-0,45%) снизила прибыль по МСФО в I квартале на 88% до 1,57 млрд рублей при снижении выручки на 4%. И, наконец, «ЛУКОЙЛ» (+1,09%) увеличил прибыль по МСФО в I квартале на 33,7% до 62,3 млрд рублей. В целом доля убыточных организаций в РФ снизилась в I квартале до 34,2% по сравнению с 34,7% годом ранее. Весьма неплохо завершил день сектор энергетики. Этому способствовал отчёт «Интер РАО». Впрочем, фактор перепроданности также нельзя игнорировать.
Соответственно, вполне сильные отчёты некоторых представителей сектора все же смогли настроить на покупку: «Мосэнерго» (+2,97%), ОГК-2 (+2,77%), «Россети» (+2,28%), «ФСК ЕЭС» (+1,56%). Ослабление рубля позитивно сказалось на отдельных экспортёрах: ПА «Татнефть» (+2,48%), «Газпром нефть» (+2,19%), ММК (+1,74%). Однако падающих историй было больше и давление их оказалось сильнее: Polymetal (-4,01%), НМТП (-3,41%), «Мечел» (-2,66%), НЛМК (-2,04%), «Башнефть» (-1,98%). Бумаги Сбербанка (-1,38%) продолжают говорить о том, что нерезиденты выводят средства из российских акций. «Газпром» (-0,82%) опубликует отчёт в среду, но даже ожидания роста прибыли на 30% пока не могут преодолеть разочарование в дивидендной политике. Рубль начинал день вполне уверенно, но затем ослаб вместе с нефтью. Налоговый период позади, а впереди летний сезон с повышенным спросом на валюту со стороны населения. Кроме того, важным фактором является заседание ЦБ РФ, на котором ставка может быть вновь снижена. Однако влияние данного события на рубль будет кратковременным. Судя по последним аукционам ОФЗ, спрос на долговые инструменты в рублях с доходностью ниже 8% уже не такой высокий. Соответственно, краткий спекулятивный спрос может смениться на более сильную фиксацию длинных позиций в ОФЗ с последующим выводом прибыли в валюту.
Американские торги завершились снижением индексов. Впрочем, европейские индексы тоже были под давлением, а инвесторы проявляли активность в покупке защитных инструментов. Кроме того, американская статистика вновь напоминает о том, что ФРС не стоит торопиться. Потребительские расходы американцев выросли на 0,4% в апреле, а доходы повысились на аналогичные 0,4%. При этом цены потребления поднялись за год на 1,7% при 1,9% в марте.
Индекс потребительской уверенности Conference Board снизился до 117,9 пунктов при ожиданиях роста до 119,8 пунктов. На фоне статистики и бегства инвесторов от риска доходность американских казначейских обязательств упала до 2,212%, что немедленно отразилось на банковском секторе: Bank of America (-1,42%), Citigroup (-0,69%), J.P. Morgan (-1,71%). В противоположном направлении двигались бумаги защитных секторов, включая телекоммуникации: AT&T (+1,13%), Verizon (+1,94%). По итогам дня DJIA потерял в весе 0,24% до 21029,47 п., а S&P 500 снизился на 0,12% до 2412,91 п.
Азиатские рынки демонстрировали смешанную динамику. Китайский PMI в производственной сфере от Национального бюро статистики остался на уровне 51,2 пункта, как и в апреле. Индекс активности в сфере услуг поднялся до 54,5 с 54,0 в апреле. Наиболее существенный вклад внесли металлурги на фоне роста заказов. Агентство Moody’s также отмечает повышение устойчивости глобального роста на фоне снижения рисков для развитых экономик. Естественно, что азиатское развитие во многом определяется экспортом на развитых рынках. Иена осталась в районе 110,95 за доллар, что не помогало японским акциям. Показатель промышленного производства в Японии вырос на 4% за апрель при прогнозе 4,3%. Продолжающееся снижение котировок нефти негативно сказывалось на бумагах энергетического сектора в регионе. К 8:40 (мск) Shanghai Composite – 3114,49 (+0,14%), Nikkei 225 – 19634,39 (-0,22%).
Нефть остаётся под давлением роста добычи в странах, которые не ограничены соглашением OPEC+. Если информационные агентства уже около месяца говорят о добычи в Ливии на уровне 0,8 млн бар., то местная Национальная нефтяная компания обещает достичь этого уровнялишь на текущей неделе. Объём, направляемый на экспорт, составляет около 0,5 млн бар. по сравнению с 0,3 млн бар. в 2016 году. Goldman Sachs снизил прогноз средней цены WTI в 2017 году до $52,92 с $54,80 в. Ожидания по Brent снижены до $55,39 с $56,76 за баррель. Многое на рынке определится после выхода отчётов по запасам в США. API сообщит информацию в среду, а данные Минэнерго поступят в четверг. Опрос аналитиков Price Futures Group показал, что на рынке ждут снижения запасов на 3,5 млн бар. К 9:00 (мск) Brent – $51,9 (-0,65%), WTI – $49,29 (-0,75%), золото – $1263,7 (-0,16%), медь – $5663,69 (+0,19%), никель – $8860 (-2,8%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал почти на 0,2% до 97,39. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,117 (-0,12%), GBP/USD – $1,28 (-0,01%), USD/JPY – 110,91 (+0,05%).
Следующие макроэкономические события ожидаются в среду:
- в 9:45 (мск) – инфляция во Франции,
- в 10:55 (мск) – безработица в Германии,
- в 12:00 (мск) – инфляция и безработица в еврозоне,
- в 13:00 (мск) – уточнённая оценка ВВП еврозоны за I квартал,
- в 15:00 (мск) – речь президента ФРБ Далласа Р. Каплана,
- в 16:45 (мск) – чикагский PMI США,
- в 17:00 (мск) – индекс незавершённых продаж недвижимости в США,
- в 21:00 (мск) – «Бежевая книга» ФРС,
- в 23:30 (мск) – данные API по запасам нефти в США.
Начало дня на российском рынке может быть вновь за продавцами. Нефть остаётся в минусе, а ситуация на азиатских рынках не отличается устойчивостью. Продолжают расти риски в Европе, где перед выборами британские консерваторы незначительно опережают лейбористов. Индекс ММВБ продолжит стремиться к минимальным значениям весны, а рубль может вновь оказаться под давлением. Минфин в среду предложит ОФЗ в объёме 40 млрд рублей, что станет очередным тестом для отечественной валюты. Если будет ещё один провальный аукцион, то можно будет уверенно говорить об уходе «горячих» денег.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Соответственно, вполне сильные отчёты некоторых представителей сектора все же смогли настроить на покупку: «Мосэнерго» (+2,97%), ОГК-2 (+2,77%), «Россети» (+2,28%), «ФСК ЕЭС» (+1,56%). Ослабление рубля позитивно сказалось на отдельных экспортёрах: ПА «Татнефть» (+2,48%), «Газпром нефть» (+2,19%), ММК (+1,74%). Однако падающих историй было больше и давление их оказалось сильнее: Polymetal (-4,01%), НМТП (-3,41%), «Мечел» (-2,66%), НЛМК (-2,04%), «Башнефть» (-1,98%). Бумаги Сбербанка (-1,38%) продолжают говорить о том, что нерезиденты выводят средства из российских акций. «Газпром» (-0,82%) опубликует отчёт в среду, но даже ожидания роста прибыли на 30% пока не могут преодолеть разочарование в дивидендной политике. Рубль начинал день вполне уверенно, но затем ослаб вместе с нефтью. Налоговый период позади, а впереди летний сезон с повышенным спросом на валюту со стороны населения. Кроме того, важным фактором является заседание ЦБ РФ, на котором ставка может быть вновь снижена. Однако влияние данного события на рубль будет кратковременным. Судя по последним аукционам ОФЗ, спрос на долговые инструменты в рублях с доходностью ниже 8% уже не такой высокий. Соответственно, краткий спекулятивный спрос может смениться на более сильную фиксацию длинных позиций в ОФЗ с последующим выводом прибыли в валюту.
Американские торги завершились снижением индексов. Впрочем, европейские индексы тоже были под давлением, а инвесторы проявляли активность в покупке защитных инструментов. Кроме того, американская статистика вновь напоминает о том, что ФРС не стоит торопиться. Потребительские расходы американцев выросли на 0,4% в апреле, а доходы повысились на аналогичные 0,4%. При этом цены потребления поднялись за год на 1,7% при 1,9% в марте.
Индекс потребительской уверенности Conference Board снизился до 117,9 пунктов при ожиданиях роста до 119,8 пунктов. На фоне статистики и бегства инвесторов от риска доходность американских казначейских обязательств упала до 2,212%, что немедленно отразилось на банковском секторе: Bank of America (-1,42%), Citigroup (-0,69%), J.P. Morgan (-1,71%). В противоположном направлении двигались бумаги защитных секторов, включая телекоммуникации: AT&T (+1,13%), Verizon (+1,94%). По итогам дня DJIA потерял в весе 0,24% до 21029,47 п., а S&P 500 снизился на 0,12% до 2412,91 п.
Азиатские рынки демонстрировали смешанную динамику. Китайский PMI в производственной сфере от Национального бюро статистики остался на уровне 51,2 пункта, как и в апреле. Индекс активности в сфере услуг поднялся до 54,5 с 54,0 в апреле. Наиболее существенный вклад внесли металлурги на фоне роста заказов. Агентство Moody’s также отмечает повышение устойчивости глобального роста на фоне снижения рисков для развитых экономик. Естественно, что азиатское развитие во многом определяется экспортом на развитых рынках. Иена осталась в районе 110,95 за доллар, что не помогало японским акциям. Показатель промышленного производства в Японии вырос на 4% за апрель при прогнозе 4,3%. Продолжающееся снижение котировок нефти негативно сказывалось на бумагах энергетического сектора в регионе. К 8:40 (мск) Shanghai Composite – 3114,49 (+0,14%), Nikkei 225 – 19634,39 (-0,22%).
Нефть остаётся под давлением роста добычи в странах, которые не ограничены соглашением OPEC+. Если информационные агентства уже около месяца говорят о добычи в Ливии на уровне 0,8 млн бар., то местная Национальная нефтяная компания обещает достичь этого уровнялишь на текущей неделе. Объём, направляемый на экспорт, составляет около 0,5 млн бар. по сравнению с 0,3 млн бар. в 2016 году. Goldman Sachs снизил прогноз средней цены WTI в 2017 году до $52,92 с $54,80 в. Ожидания по Brent снижены до $55,39 с $56,76 за баррель. Многое на рынке определится после выхода отчётов по запасам в США. API сообщит информацию в среду, а данные Минэнерго поступят в четверг. Опрос аналитиков Price Futures Group показал, что на рынке ждут снижения запасов на 3,5 млн бар. К 9:00 (мск) Brent – $51,9 (-0,65%), WTI – $49,29 (-0,75%), золото – $1263,7 (-0,16%), медь – $5663,69 (+0,19%), никель – $8860 (-2,8%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал почти на 0,2% до 97,39. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,117 (-0,12%), GBP/USD – $1,28 (-0,01%), USD/JPY – 110,91 (+0,05%).
Следующие макроэкономические события ожидаются в среду:
- в 9:45 (мск) – инфляция во Франции,
- в 10:55 (мск) – безработица в Германии,
- в 12:00 (мск) – инфляция и безработица в еврозоне,
- в 13:00 (мск) – уточнённая оценка ВВП еврозоны за I квартал,
- в 15:00 (мск) – речь президента ФРБ Далласа Р. Каплана,
- в 16:45 (мск) – чикагский PMI США,
- в 17:00 (мск) – индекс незавершённых продаж недвижимости в США,
- в 21:00 (мск) – «Бежевая книга» ФРС,
- в 23:30 (мск) – данные API по запасам нефти в США.
Начало дня на российском рынке может быть вновь за продавцами. Нефть остаётся в минусе, а ситуация на азиатских рынках не отличается устойчивостью. Продолжают расти риски в Европе, где перед выборами британские консерваторы незначительно опережают лейбористов. Индекс ММВБ продолжит стремиться к минимальным значениям весны, а рубль может вновь оказаться под давлением. Минфин в среду предложит ОФЗ в объёме 40 млрд рублей, что станет очередным тестом для отечественной валюты. Если будет ещё один провальный аукцион, то можно будет уверенно говорить об уходе «горячих» денег.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter