11 января 2009 Альпари
По итогам прошедшей недели, фьючерсы на нефть снизились на 12%, после роста на 23% неделей ранее, что было самым сильным в процентном отношении увеличением с августа 1986г.
Февральские контракты на NYMEX упали в пятницу на 87 центов, или 2.1%, к $40.83 за баррель, самое низкое закрытие торгов с 30 декабря.
Февральские контракты на бензин RBOB выросли в пятницу на 2.3 цента, или 2.1%, к $1.1112 за галлон.
Февральское печное топливо упало на NYMEX на 3.19 цента, или 2.1%, к $1.4877 за галлон.
На ICE в Лондоне февральские контракты на индикативный сорт нефти «Брент» снизились на 25 центов , или 0.6%, к $44.42 за баррель.
Фьючерсы на нефть получили дополнительный импульс к снижению, после выхода удручающих данных по рынку труда, согласно которым, США потеряли в прошлом году 2.589 рабочих мест, что стало самым сильным сокращением вакансий с 1945г. Уровень безработицы взлетел к 15-летнему максимуму 7.2%.
Тем временем, спад в экономике, повлекший за собой снижение спроса, привел к увеличению запасов нефти, которые росли в течение 13 из последних 15 недель. Цены на нефть, в этом свете, упали в декабре к минимуму 32.40 за баррель.
По данным EIA, за неделю, закончившуюся 2 января, поставки нефти на американские НПЗ составили в среднем 14.5 млн. баррелей в день, что на 332000 bpd выше, чем неделей ранее. Коэффициент использования производственных мощностей составил в среднем 84.6%.
Производство бензина повысилось и составило в среднем 9.1 млн. баррелей в день. Производство продуктов дистилляции так же увеличилось в среднем к 4.6 млн. баррелей в день.
Американский импорт нефти составил в среднем 10.5 млн. баррелей в день, что на 1.2 млн. bpd больше, чем неделей ранее. За прошедшие четыре недели импорт нефти составил в среднем 9.6 млн. баррелей в день, что на 210000 bpd ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
Полный импорт бензина составил в среднем 852000 баррелей в день, в то время как импорт продуктов дистилляции был на уровне 307000 bpd за неделю, закончившуюся 2 января 2008г.
Коммерческие запасы нефти (исключая Стратегический Нефтяной Резерв) увеличились 6.7 млн. баррелей к 325,4 млн. баррелей, и находятся выше верхней границы среднего диапазона, рассчитываемого для этого времени года. Запасы нефти в Кушинге, штат Оклахома, поднялись на 14% к 32.2 млн. баррелей – самый высокий уровень с апреля 2004г.
Полные запасы бензина увеличились на 3.3 млн. баррелей к 211.4 млн. баррелей, и находятся в середине среднего диапазона.
Запасы продуктов дистилляции, включающие печное и дизельное топлива, выросли на 1.8 млн. баррелей к 137.8 млн. баррелей, и находятся в верхней половине среднего диапазона.
Запасы пропана увеличились на 0,5 млн. баррелей и находятся в верхней половине среднего диапазона.
Полные коммерческие нефтяные запасы упали на 7.7 млн. баррелей и находятся в верхней половине среднего диапазона.
Полный нефтяной спрос за прошедший четырехнедельный период составил в среднем 20,1 млн. баррелей в день, что на 2,9% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
За прошедшие четыре недели спрос на бензин составил в среднем 9.0 млн. баррелей в день, что на 2.2% ниже, чем в прошлом году.
Спрос на продукты дистилляции за последние четыре недели до 2 января составил в среднем 4.2 млн. баррелей в день, что на 0.3% выше, чем за аналогичные четыре недели прошлого года.
Спрос на реактивное топливо был на 9,0% ниже, чем год назад.
Отчет EIA носил ярко выраженный «медвежий» характер. Однако увеличение коэффициента использования производственных мощностей на 2.1%, наряду с ростом спроса на дистилляторы, указывает на постепенное увеличение спроса.
Тем временем, члены OPEC стараются в точности придерживаться намеченных уровней поставок. Министры 17 декабря договорились сократить поставки нефти на 9% с 1 января до 24.845 млн. баррелей в день.
Саудовская Аравия послала клиентам из Японии и Тайваня уведомления о сокращении поставок на 10% в феврале. Это сообщение последовало за подобными уведомлениями от других стран-экспортеров, включая Венесуэлу, Иран, Кувейт и Арабские Эмираты. Саудовская Аравия самый крупный поставщик нефти и самый влиятельный член картеля.
Президент OPEC Ботелхо де Васконсело, который так же является Министром нефтяной промышленности Анголы, выразил недовольство возобновившимся снижением цен на нефть, заявив, что данная тенденция не является комфортной.
Ангола и Нигерия прилагают все усилия для консолидации бюджетов, после падения цен на нефть более чем на 70 за баррель от рекордного уровня 147.27. Тем не менее, Ангола сократила производство нефти к 1.517 млн. баррелей в день, что на 19% меньше, чем в ноябре.
С технической точки зрения, февральские контракты сейчас находятся в диапазоне $35.13-$42.51. Закрытие двух последних сессий ниже поддержки $42.51 предполагает тестирование декабрьских минимумов, однако сокращение поставок, обострение геополитических рисков на Ближнем Востоке и некоторое увеличение спроса, сводят к минимуму вероятность снижения цен к $35 за баррель. Вероятнее всего, что цены в начале предстоящей недели снизятся к $37 за баррель, откуда начнется сезонный рост. В конце концов, сокращение поставок нефти со стороны OPEC окажет благотворное влияние на рынок, что остановит падение.
Закрытие дня выше $52.95 откроет дорогу к $72.80, и, возможно, станет сигналом об окончании нисходящей коррекции, которая началась в июле 2008г.
Торговые стратегии (CLG9/QMG9).
Рассмотрите покупки февральских контрактов в районе $37 за баррель. Стоп, или ликвидацию длинных позиций, следует рассматривать при закрытии торговой сессии ниже $35 за баррель.
Цель - $52.90, далее - $72.80
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Февральские контракты на NYMEX упали в пятницу на 87 центов, или 2.1%, к $40.83 за баррель, самое низкое закрытие торгов с 30 декабря.
Февральские контракты на бензин RBOB выросли в пятницу на 2.3 цента, или 2.1%, к $1.1112 за галлон.
Февральское печное топливо упало на NYMEX на 3.19 цента, или 2.1%, к $1.4877 за галлон.
На ICE в Лондоне февральские контракты на индикативный сорт нефти «Брент» снизились на 25 центов , или 0.6%, к $44.42 за баррель.
Фьючерсы на нефть получили дополнительный импульс к снижению, после выхода удручающих данных по рынку труда, согласно которым, США потеряли в прошлом году 2.589 рабочих мест, что стало самым сильным сокращением вакансий с 1945г. Уровень безработицы взлетел к 15-летнему максимуму 7.2%.
Тем временем, спад в экономике, повлекший за собой снижение спроса, привел к увеличению запасов нефти, которые росли в течение 13 из последних 15 недель. Цены на нефть, в этом свете, упали в декабре к минимуму 32.40 за баррель.
По данным EIA, за неделю, закончившуюся 2 января, поставки нефти на американские НПЗ составили в среднем 14.5 млн. баррелей в день, что на 332000 bpd выше, чем неделей ранее. Коэффициент использования производственных мощностей составил в среднем 84.6%.
Производство бензина повысилось и составило в среднем 9.1 млн. баррелей в день. Производство продуктов дистилляции так же увеличилось в среднем к 4.6 млн. баррелей в день.
Американский импорт нефти составил в среднем 10.5 млн. баррелей в день, что на 1.2 млн. bpd больше, чем неделей ранее. За прошедшие четыре недели импорт нефти составил в среднем 9.6 млн. баррелей в день, что на 210000 bpd ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
Полный импорт бензина составил в среднем 852000 баррелей в день, в то время как импорт продуктов дистилляции был на уровне 307000 bpd за неделю, закончившуюся 2 января 2008г.
Коммерческие запасы нефти (исключая Стратегический Нефтяной Резерв) увеличились 6.7 млн. баррелей к 325,4 млн. баррелей, и находятся выше верхней границы среднего диапазона, рассчитываемого для этого времени года. Запасы нефти в Кушинге, штат Оклахома, поднялись на 14% к 32.2 млн. баррелей – самый высокий уровень с апреля 2004г.
Полные запасы бензина увеличились на 3.3 млн. баррелей к 211.4 млн. баррелей, и находятся в середине среднего диапазона.
Запасы продуктов дистилляции, включающие печное и дизельное топлива, выросли на 1.8 млн. баррелей к 137.8 млн. баррелей, и находятся в верхней половине среднего диапазона.
Запасы пропана увеличились на 0,5 млн. баррелей и находятся в верхней половине среднего диапазона.
Полные коммерческие нефтяные запасы упали на 7.7 млн. баррелей и находятся в верхней половине среднего диапазона.
Полный нефтяной спрос за прошедший четырехнедельный период составил в среднем 20,1 млн. баррелей в день, что на 2,9% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
За прошедшие четыре недели спрос на бензин составил в среднем 9.0 млн. баррелей в день, что на 2.2% ниже, чем в прошлом году.
Спрос на продукты дистилляции за последние четыре недели до 2 января составил в среднем 4.2 млн. баррелей в день, что на 0.3% выше, чем за аналогичные четыре недели прошлого года.
Спрос на реактивное топливо был на 9,0% ниже, чем год назад.
Отчет EIA носил ярко выраженный «медвежий» характер. Однако увеличение коэффициента использования производственных мощностей на 2.1%, наряду с ростом спроса на дистилляторы, указывает на постепенное увеличение спроса.
Тем временем, члены OPEC стараются в точности придерживаться намеченных уровней поставок. Министры 17 декабря договорились сократить поставки нефти на 9% с 1 января до 24.845 млн. баррелей в день.
Саудовская Аравия послала клиентам из Японии и Тайваня уведомления о сокращении поставок на 10% в феврале. Это сообщение последовало за подобными уведомлениями от других стран-экспортеров, включая Венесуэлу, Иран, Кувейт и Арабские Эмираты. Саудовская Аравия самый крупный поставщик нефти и самый влиятельный член картеля.
Президент OPEC Ботелхо де Васконсело, который так же является Министром нефтяной промышленности Анголы, выразил недовольство возобновившимся снижением цен на нефть, заявив, что данная тенденция не является комфортной.
Ангола и Нигерия прилагают все усилия для консолидации бюджетов, после падения цен на нефть более чем на 70 за баррель от рекордного уровня 147.27. Тем не менее, Ангола сократила производство нефти к 1.517 млн. баррелей в день, что на 19% меньше, чем в ноябре.
С технической точки зрения, февральские контракты сейчас находятся в диапазоне $35.13-$42.51. Закрытие двух последних сессий ниже поддержки $42.51 предполагает тестирование декабрьских минимумов, однако сокращение поставок, обострение геополитических рисков на Ближнем Востоке и некоторое увеличение спроса, сводят к минимуму вероятность снижения цен к $35 за баррель. Вероятнее всего, что цены в начале предстоящей недели снизятся к $37 за баррель, откуда начнется сезонный рост. В конце концов, сокращение поставок нефти со стороны OPEC окажет благотворное влияние на рынок, что остановит падение.
Закрытие дня выше $52.95 откроет дорогу к $72.80, и, возможно, станет сигналом об окончании нисходящей коррекции, которая началась в июле 2008г.
Торговые стратегии (CLG9/QMG9).
Рассмотрите покупки февральских контрактов в районе $37 за баррель. Стоп, или ликвидацию длинных позиций, следует рассматривать при закрытии торговой сессии ниже $35 за баррель.
Цель - $52.90, далее - $72.80
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу