22 января 2018 Еврофинансы
США. Фондовые торги в пятницу закрылись ростом индексов, Dow на 0,21, SandP на 0,44, Nasdaq на 0,55%. После двухдневных дебатов сенат не утвердил Учитывая, что бюджет еще не согласован в части расходов Минобороны и на иммиграционную политику, палата представителей одобрила одобренный палатой ипредставителей законопроект о временном продлении финансирования госучреждений до 16 февраля, правительство остлоссь без финансирования (за исключением структур по обеспечению национальной безопасности), и это заставляет инвесторов нервничать.
В рамках квартальной отчетности обратим внимание на компанию International Business Machines, в 4 квартале отражен чистый убыток в размере 1,05 млрд. долл. или 1,14 долл. на акцию (годом ранее была чистая прибыль на уровне 4,5 млрд. долл. или 4,72 долл. на бумагу), выручка в целом возросла с 21,77 до 22,54 млрд. долл. (ожидалось 22,05 млрд. долл.), при этом выручка подразделения технологических услуг и облачных вычислений уменьшилась на 1,2% год к году (до 9,2 млрд. долл.).
Чистая прибыль American Express, одного из крупнейших в мире эмитентов кредитных карт, по итогам 2017 г. сократилась в годовом выражении почти в 2 раза до 2,736 млрд. долл.
Стало известно, что глава ФРБ Сан-Франциско г.Уильямс рассматривается Белым домом в качестве заместителя председателя ФРС. Главой ведомства, как известно, назначен г. Пауэлл, который займет позицию после ухода г.Йеллен 3 февраля.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, в пятницу индекс РТС снизился на 0,65%, индекс Мосбиржи на 0,48%. Сегодня ЦБ привлекает денежные средства кредитных организаций в валюте РФ к себе в депозиты по фиксированной ставке 6,75% сроком 1 день и до востребования, а также предоставляет обеспеченные кредиты, тоже по фиксированной ставке 8,75%.
Задолженность ЦБ по коротким займам, привлеченным под залог золотовалютных резервов, за 9 месяцев прошлого года увеличилась с 2,5 до 11,3 млрд. долл. Доля вложений нерезидентов в ОФЗ за месяц сократилась с 32,7 до 32,1%, на 1 млрд. руб. (месяцем ранее возросла на 3 млрд. руб.) до 2,18 трлн. руб., а увеличение рынка ОФЗ на 111 млрд. руб. было выкуплено отечественными инвесторами.
На базе санируемого Промсвязьбанка будет создан опорный банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов, руководителем банка планируется назначить Петра Фрадкова (с 2015г. возглавляет Российский экспортный центр). Промсвязьбанк в течение первого квартала т.г. будет докапитализирован и передан в собственность РФ, банковское сопровождение гособоронзаказа будет осуществляться одновременно с обычными операциями Промсвязьбанка.
Альфа банк проведет встречи с инвесторами в Лондоне и Швейцарии, по итогам которых может разместить бессрочные еврооблигации для пополнения капитала первого уровня, организаторами выступят UBS и сам Альфа банк.
Компания Polyus также проводит серию встреч с инвесторами в Европе и США, по итогам road show с учетом рыночных условий компания может эмиттировать среднесрочные еврооблигации.
На этой неделе китайская компания CEFC может закрыть сделку по покупке 14,16% акций Роснефти у консорциума катарского инвестфонда QIA и Glencore.
Европа. Фондовые торги в пятницу завершилисьростом индексов, FTSE на 0,39, CAC на 0,58, DAX на 1,15%. Поддержку динамике индексов оказали данные по ВВП Китая (см. наш предыдущий обзор), особенно интенсивно увеличивались котировки акций компаний горнодобывающего сектора (Китай является одним из крупнейших мировых импортеров металлов). Из текущей макростатистики отметим, например, что сальдо счета текущих операций еврозоны (c учетом сезонности) за месяц увеличилось с 30,3 до 32,5 млрд. евро. В Великобритании обозначилось снижение розничных продаж, за месяц на 1,5% (ожидалось вдвое меньше, предыдущее значение 1%), год к году показатель сохранил рост на 1,4%.
Азия в пятницу завершила торги ростом индексов, Nikkei на 0,11, SSE на 0,38, Hang Seng на 0,17, Kospi на 0,18%, росту способствовали данные по ВВП Китая (см. наш предыдущий обзор) и ожидания инвесторов хороших квартальных результатов азиатских компаний. При этом на фоне роста доходностей госбумаг США повышались котировки акций финансового сектора Японии, так, акции Sumitomo Mitsui Financial Group и Mizuho Financial Group показали рост более чем на 0,5%. Наблюдался также активный спрос на бумаги производителей электроники, в результате, к примеру, акции компаний Mitsubishi Electric и Sony подорожали в цене более 1%. Агентство SandP улучшило долгосрочный кредитный рейтинг корпорации Toshiba с CCCминус до CCCплюс, рейтинг помещен в список на пересмотр CreditWatch с возможностью дальнейшего повышения.
Золото утром в пятницу торговалось по 1332,6, к 14.00 по 1335,4, утром сегодня по 1331,6 долл. за унцию, влияет ослабление доллара и волатильность рынка криптовалют.
Нефть. Brent и Light в пятницу шли утром по 68,6 и 63,08, к 14.00 по 69,0 и 63,62, утром сегодня по 68,78 и 63,4 долл. за барр., МЭА ожидает рост добычи нефти в США, количество нефтяных скважин там за неделю возросло на 10 ед. (до к 752 ед.), прошло заседание министерского комитета ОПЕКплюс в Омане (комментарии положительные).
Статистика, прогноз. Значимой статистики сегодня нет.
Российские биржи вчера подросли существеннее других площадок, на открытии торгов сегодня возможна коррекция, учитывая позитивную оценку итогов заседания министерского комитета ОПЕКплюс.
http://www.eufn.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В рамках квартальной отчетности обратим внимание на компанию International Business Machines, в 4 квартале отражен чистый убыток в размере 1,05 млрд. долл. или 1,14 долл. на акцию (годом ранее была чистая прибыль на уровне 4,5 млрд. долл. или 4,72 долл. на бумагу), выручка в целом возросла с 21,77 до 22,54 млрд. долл. (ожидалось 22,05 млрд. долл.), при этом выручка подразделения технологических услуг и облачных вычислений уменьшилась на 1,2% год к году (до 9,2 млрд. долл.).
Чистая прибыль American Express, одного из крупнейших в мире эмитентов кредитных карт, по итогам 2017 г. сократилась в годовом выражении почти в 2 раза до 2,736 млрд. долл.
Стало известно, что глава ФРБ Сан-Франциско г.Уильямс рассматривается Белым домом в качестве заместителя председателя ФРС. Главой ведомства, как известно, назначен г. Пауэлл, который займет позицию после ухода г.Йеллен 3 февраля.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, в пятницу индекс РТС снизился на 0,65%, индекс Мосбиржи на 0,48%. Сегодня ЦБ привлекает денежные средства кредитных организаций в валюте РФ к себе в депозиты по фиксированной ставке 6,75% сроком 1 день и до востребования, а также предоставляет обеспеченные кредиты, тоже по фиксированной ставке 8,75%.
Задолженность ЦБ по коротким займам, привлеченным под залог золотовалютных резервов, за 9 месяцев прошлого года увеличилась с 2,5 до 11,3 млрд. долл. Доля вложений нерезидентов в ОФЗ за месяц сократилась с 32,7 до 32,1%, на 1 млрд. руб. (месяцем ранее возросла на 3 млрд. руб.) до 2,18 трлн. руб., а увеличение рынка ОФЗ на 111 млрд. руб. было выкуплено отечественными инвесторами.
На базе санируемого Промсвязьбанка будет создан опорный банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов, руководителем банка планируется назначить Петра Фрадкова (с 2015г. возглавляет Российский экспортный центр). Промсвязьбанк в течение первого квартала т.г. будет докапитализирован и передан в собственность РФ, банковское сопровождение гособоронзаказа будет осуществляться одновременно с обычными операциями Промсвязьбанка.
Альфа банк проведет встречи с инвесторами в Лондоне и Швейцарии, по итогам которых может разместить бессрочные еврооблигации для пополнения капитала первого уровня, организаторами выступят UBS и сам Альфа банк.
Компания Polyus также проводит серию встреч с инвесторами в Европе и США, по итогам road show с учетом рыночных условий компания может эмиттировать среднесрочные еврооблигации.
На этой неделе китайская компания CEFC может закрыть сделку по покупке 14,16% акций Роснефти у консорциума катарского инвестфонда QIA и Glencore.
Европа. Фондовые торги в пятницу завершилисьростом индексов, FTSE на 0,39, CAC на 0,58, DAX на 1,15%. Поддержку динамике индексов оказали данные по ВВП Китая (см. наш предыдущий обзор), особенно интенсивно увеличивались котировки акций компаний горнодобывающего сектора (Китай является одним из крупнейших мировых импортеров металлов). Из текущей макростатистики отметим, например, что сальдо счета текущих операций еврозоны (c учетом сезонности) за месяц увеличилось с 30,3 до 32,5 млрд. евро. В Великобритании обозначилось снижение розничных продаж, за месяц на 1,5% (ожидалось вдвое меньше, предыдущее значение 1%), год к году показатель сохранил рост на 1,4%.
Азия в пятницу завершила торги ростом индексов, Nikkei на 0,11, SSE на 0,38, Hang Seng на 0,17, Kospi на 0,18%, росту способствовали данные по ВВП Китая (см. наш предыдущий обзор) и ожидания инвесторов хороших квартальных результатов азиатских компаний. При этом на фоне роста доходностей госбумаг США повышались котировки акций финансового сектора Японии, так, акции Sumitomo Mitsui Financial Group и Mizuho Financial Group показали рост более чем на 0,5%. Наблюдался также активный спрос на бумаги производителей электроники, в результате, к примеру, акции компаний Mitsubishi Electric и Sony подорожали в цене более 1%. Агентство SandP улучшило долгосрочный кредитный рейтинг корпорации Toshiba с CCCминус до CCCплюс, рейтинг помещен в список на пересмотр CreditWatch с возможностью дальнейшего повышения.
Золото утром в пятницу торговалось по 1332,6, к 14.00 по 1335,4, утром сегодня по 1331,6 долл. за унцию, влияет ослабление доллара и волатильность рынка криптовалют.
Нефть. Brent и Light в пятницу шли утром по 68,6 и 63,08, к 14.00 по 69,0 и 63,62, утром сегодня по 68,78 и 63,4 долл. за барр., МЭА ожидает рост добычи нефти в США, количество нефтяных скважин там за неделю возросло на 10 ед. (до к 752 ед.), прошло заседание министерского комитета ОПЕКплюс в Омане (комментарии положительные).
Статистика, прогноз. Значимой статистики сегодня нет.
Российские биржи вчера подросли существеннее других площадок, на открытии торгов сегодня возможна коррекция, учитывая позитивную оценку итогов заседания министерского комитета ОПЕКплюс.
http://www.eufn.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу