Статистика все же не подвела, и 7я неделя не закрылась ростом

ВВП РФ в 2018 году вырос на 2,3%. Такую первую оценку опубликовал в понедельник Росстат.

В 2017 году ВВП РФ вырос на 1,6%, в 2016 году увеличился на 0,3%, в 2015 году упал на 2,5%, в 2014 году вырос на 0,7%, в 2013 году увеличился на 1,8%, в 2012 году подскочил на 3,7%. Таким образом, темпы роста экономики в 2018 году стали максимальными с 2012 года.

Данные Росстата за 2018 год значительно превысили прогнозы аналитиков - консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, предполагал рост экономики на 1,7%.

В 4 кв. 2018 г. доля ЖРС и окатышей в структуре материальных затрат росла в связи с ростом глобальных индексов на руду и увеличением доли чугуна в выплавке стали

Комментарии по итогам января:

Чистый процентный доход практически не изменился относительно января прошлого года и составил 102 млрд руб. Рост объемов бизнеса был компенсирован увеличением стоимости привлеченных средств.

Чистый комиссионный доход вырос на 12,6% и составил 30 млрд руб. Главные факторы роста: операции с банковскими картами, расчетные операции и банковские гарантии.

Операционные расходы выросли относительно января прошлого года на 7,7%, отношение расходов к доходам составило 29,2%. На темп роста расходов в первом полугодии 2019 года будет влиять перевод сотрудников дочерней компании АО «Сбербанк-Технологии» в ПАО Сбербанк, проведенный во второй половине прошлого года.

Расходы на совокупные резервы в январе составили 7,6 млрд руб. Значительное влияние на объем расходов оказала переоценка резервов по валютным кредитам в результате укрепления рубля. На 1 февраля объем сформированных резервов превышает просроченную задолженность в 2,6 раза.

Прибыль до уплаты налога на прибыль за январь составила 86,8 млрд руб., чистая прибыль составила 73,7 млрд руб.

Активы в январе сократились на 1,1% до 26,7 трлн руб. за счет переоценки валютных статей. В реальном выражении активы банка за месяц практически не изменились.

В январе корпоративным клиентам выдано кредитов на 670 млрд руб. Кредитный портфель без учета валютной переоценки сократился на 0,5% до 13,3 трлн руб., при этом рублевый портфель вырос на 0,7%.

Частным клиентам в январе выдано 220 млрд руб. кредитов – максимальный объем для января. Портфель розничных кредитов увеличился на 1,0% и превысил 6,2 трлн руб.

Объем просроченной задолженности в январе вырос на 73 млрд руб. Основные факторы: методологические изменения по учету просроченной задолженности в РПБУ (выделение просроченной задолженности по цессиям в соответствии с новыми правила учета), а также процедура плановой реструктуризации задолженности крупного международного ритейлера, в рамках которой рост просроченной задолженности носит временный характер. Доля просроченной задолженности в портфеле банка составила 2,5%, что существенно ниже среднего уровня по остальным российским банкам – 7,5% на 1 января 2019 года.

Портфель ценных бумаг в январе сократился на 4,3% до 2,8 трлн руб. преимущественно за счет погашения облигаций Банка России и еврооблигаций Российской Федерации, номинированных в долларах США.

Средства физических лиц в реальном выражении сократились в январе на 326 млрд руб. или на 2,5% за счет сезонного оттока средств со счетов банковских карт в новогодний период, что меньше оттока прошлого января. Отток средств физических лиц был полностью компенсирован притоком средств на счета юридических лиц: 440 млрд руб. или 6,3% в реальном выражении. В результате совокупные средства клиентов за январь выросли в реальном выражении на 0,6%.

Банк снизил остаток наличных денежных средств на 93 млрд руб. или 13,9% после окончания новогодних праздников.

Базовый и основной капиталы Сбербанка в январе сократились на 72 млрд руб. за счет роста регуляторных вычетов* и составили 3 096 млрд руб. В расчет базового и основного капитала не включена чистая прибыль за второе полугодие 2018 года, что будет сделано после проведения годового аудита.

На динамику общего капитала помимо роста регуляторных вычетов оказали влияние заработанная прибыль и плановое снижение признаваемой в капитале части субординированного долга от Банка России. В результате общий капитал сократился за месяц на 73 млрд руб. до 4 188 млрд руб.

Активы, взвешенные с учетом риска, снизились за месяц на 437 млрд руб. во многом под влиянием валютной переоценки балансовых статей, а также расчетов с международными платежными системами.

Нормативы достаточности капитала в январе практически не изменились.

В течение 4 квартала 2018 года на цену алюминия наряду с другими металлами на LME повлияли распродажи инвесторов на фоне роста напряженности в торговле между США и Китаем, которую многие участники рынка восприняли как потенциально негативную для будущего экономического роста и промышленной активности. Китайский производственный индекс покупательской способности Caixin впервые за 19 месяцев снизился до 49,7 пунктов, что в очередной раз подтверждает негативный настрой инвесторов в отношении сырьевых товаров;

Запасы алюминия на LME сократились на 175 тыс. тонн до 926 тыс. тонн в период с января по середину октября 2018 года (самый низкий показатель с декабря 2007 года), однако к концу 2018 года запасы вновь увеличились до 1,273 млн тонн. В январе наблюдалось значительное увеличение количества отмененных варрантов на LME - до 755 тыс. тонн, что является минимумом за последние несколько лет;

Наличие лома также может стать проблемой в 2019 году из-за ожидаемого роста цен на лом и высокого спроса по сравнению с уровнями 2018 года;

На алюминий по-прежнему влияют перебои поставок и растущая себестоимость производства. На основе действующей цены LME и данных по средним рыночным премиям примерно 50% мощностей по производству алюминия за пределами Китая и 60% в Китае терпят убытки;

Производство алюминия в Китае сократилось впервые в истории на 0,6% в 2018 году по сравнению с предыдущим годом до 36,4 млн тонн. С августа по декабрь 2018 года мощности выплавки в Китае сократились более чем на 3 млн тонн;

Региональные запасы Китая снизились на 0,5 млн тонн по сравнению с предыдущим годом до 1,33 млн тонн в конце 2018 года и вернулись к среднемесячному уровню 2018 года;

Объем производства алюминия за пределами Китая в 2018 году оставался на одном уровне и составил 27,6 млн тонн, но спрос вырос на 2,8% до 30 млн тонн, таким образом, образовался дефицит 2,4 млн тонн. Учитывая, что большинство металлургических заводов за пределами Китая являются убыточными, это, вероятно, ограничит возможный перезапуск и еще больше увеличит риск перебоев в поставках;

После непрерывного роста в 2018 году экспорт из Китая может сократиться из-за уменьшения объема арбитражных сделок, снижения запасов/производства и новых программ стимулирования, которые должны быть внедрены правительством Китая в 2019 году для значительного улучшения внутреннего баланса алюминия;

В целом, рынок алюминия испытывает существенный дефицит, спрос будет расти, у цены на алюминий есть потенциал роста;

Можно ожидать, что в перспективе рынок алюминия будет более сбалансированным из-за продолжающегося восстановления производства Alunorte и роста мощностей в Китае.

Выработка электроэнергии на станциях En+ Group увеличилась в 2018 году на 7% по сравнению с показателем предшествующего года и составила 73,2 млрд кВт•ч, говорится в сообщении компании.

Выработка электроэнергии ГЭС, принадлежащими En+, увеличилась на 6,2% и составила 58,3 млрд кВт•ч, выработка ТЭЦ возросла на 9,6%, до 14,9 млрд кВт•ч.

Абаканская СЭС выработал в 2018 году 6 млн кВт•ч электроэнергии, что соответствует показателю 2017 года.

Производство тепловой энергии за отчетный период возросло на 4,5% и составило 27,9 млн Гкал.

Оптимизация затрат: постоянные затраты росли ниже уровня инфляции, в то время как капитальные затраты соответствовали плановому значению;

Обеспечение эффективности и надежности работы электростанций: более высокая готовность оборудования при большем объеме проведенных в 2017 году ремонтных работ;

Оптимизация структуры задолженности: биржевые облигации в размере 10 млрд. рублей, выпущенные в 2015 году, были рефинансированы, что стало одним из факторов сокращения чистых финансовых расходов на 7%;

Диверсификация технологического профиля: 291 МВт ветрогенерации, право на реализацию которых Компания получила в результате победы в тендере в 2017 году, находятся в активной стадии реализации;

Вознаграждение акционеров: выплаты дивидендов по результатам 2017 года составили 60% от чистой прибыли, в то время как показатель в 65% по итогам 2018 года является ориентиром для совета директоров Энел Россия при рекомендации к одобрению на годовом общем собрании акционеров.

«Мы гордимся, что 2018-й год стал лучшим в истории «ФосАгро» с точки зрения объемов добычи и переработки. Мы выполнили свой амбициозный прогноз по производству 9 млн тонн удобрений за год; однако, мы не намерены останавливаться после достижения сильных результатов в 2018 году и планируем дополнительно увеличить производство удобрений до 5% в 2019 г.

Благодаря нашей стратегии продаж, которая основана на принципе «быть ближе к конечным потребителям», «ФосАгро» дополнительно расширила прямой доступ к приоритетным рынкам сбыта, увеличив продажи на 9%. В завершение отмечу, что по итогам первого полного года работы нового производства аммиака наш производственный комплекс в Череповце теперь полностью обеспечивает собственные потребности в этом важнейшем сырье, что позволило нам укрепить лидирующие позиции на кривой денежных издержек в секторе».

В четвертом квартале 2018 г. объем производства фосфорсодержащих удобрений «ФосАгро» вырос на 2,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - до 1,7 млн тонн, благодаря увеличению производства MAP на 24%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что стало возможным после успешной модернизации мощностей по производству фосфорной и серной кислот в Балаково.

Производство апатитового концентрата в четвертом квартале 2018 года выросло на 7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - до 2,6 млн тонн в результате завершения программы модернизации обогатительной фабрики №3. В 2018 году на подземную добычу приходилось почти 80% всех работ по добыче и оказало положительный эффект на себестоимость производства апатитового концентрата (подземная добыча практически в два раза дешевле добычи открытым способом). Производство аммиака в четвертом квартале 2018 года сократилось на 8%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в результате проведения плановых ремонтных работ.

ПАО «Саратовский НПЗ», дочернее общество НК «Роснефть», по предварительным итогам переработало в 2018 г. более 6,7 млн тонн нефти, что на 16% больше по сравнению с предыдущим годом (5,8 млн тонн). Выпуск дизельного топлива увеличился на почти 22%, бензина на 21%.

Глубина переработки возросла более чем на 1,8% - до 81,2%.

31 января 2019 года на фондовом рынке Московской биржи был зарегистрирован двухмиллионный частный инвестор. Всего за 2018 год на биржевой рынок пришло свыше 700 тыс. новых российских граждан.

Существенную долю зарегистрированных на Московской бирже счетов физических лиц составляют индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), призванные стимулировать инвестиции в российский фондовый рынок путем предоставления налоговых льгот. По состоянию на 31 января их количество составило 636,6 тыс. счетов.

Лидерами по открытию брокерских счетов частных инвесторов на российском фондовом рынке в 2018 году стали Тинькофф Банк (285,8 тыс.), Сбербанк (284,3 тыс.), БКС (61,4 тыс.), ФК Открытие (60 тыс.) и Банк ВТБ (46,1 тыс.).

Горнометаллургическая компания Evraz увеличила долю в угольной компании «Распадская» на 0,4872% и стала владельцем 84,3254% акций компании, следует из документов «Распадской».

«По состоянию на 31 декабря 2018г. количество акций Публичного акционерного общества “Распадская”, принадлежащих Евраз Груп С.А., составляло 589 543 221,339 штук, что эквивалентно 83,8382% уставного капитала эмитента; на 08 февраля 2019г. количество акций Публичного акционерного общества “Распадская”, принадлежащих Евраз Груп С.А., составляет 592 968 951,339 штук, что эквивалентно 84,3254% уставного капитала эмитента», — говорится в документе.

(https://rns.online/industry/Evraz-uvelichil-dolyu-v-Raspadskoi-do-843-2019-02-08/ )

МТС проанализирует структуру своего листинга, говорится в поступившем в РБК сообщении оператора мобильной связи.

Среди прочего компания собирается оценить, «отвечает ли листинг в США с учетом высоких затрат на его поддержание интересам акционеров». Также оператор связи подумает о том, можно ли повысить объемы торгов на Московской бирже и может ли эта площадка стать основной для компании.

Ценные бумаги оператора в США торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE)

Структура присутствия капитала компании не менялась со времени первичного размещения в 2000 году, но с тех пор на глобальных рынках произошли изменения, говорится в сообщении. Среди них компания отмечает:

возросшую роль Московской биржи в качестве финансового центра;
тенденцию на присутствие компаний на домашних рынках капитала;
рост ориентации МТС на российский рынок.
Компания намерена узнать мнение своих инвесторов о структуре листинга и удобстве инвестирования.

После того как компания выпустила это сообщение, ее котировки на Мосбирже упали. По состоянию на 16:30 мск ценные бумаги торговались на отметке 251,95 руб., что почти на 4% ниже, чем на закрытии торгов в четверг. В моменте стоимость акций снизилась почти на 5%.

(https://www.rbc.ru/business/08/02/2019/5c5d81749a79471902da461e)

Литовская компания, аффилированная с АФК "Система", возможно, использовалась для попыток сбора данных в интересах российской армии, заявила во вторник литовская разведка.

В отчете угроз нацбезопасности, подготовленном Департаментом госбезопасности и Вторым департаментом оперативных служб при министерстве обороны Литвы, описывается случай, когда холдинг Владимира Евтушенкова через управляемую его сыном инвесткомпанию приобретал литовскую фирму, занимающуюся картографированием и аэросъемкой.

В это же время под контролем "Системы" находилась российская компания "Кронштадт", которая несколько лет назад победила в конкурсе на право оборудования центра электронных картографических данных.

«Дочка» авиакомпании Utair – «Финанс-авиа» – полностью выплатила 187 млн руб. купона по бондам на 4,1 млрд руб. с погашением в июле 2022 г., говорится в раскрытии компании. «Финанс-авиа» провела платеж в два этапа: сначала перевела 119,03 млн руб. 4 февраля и оставшиеся 67,96 млн руб. – 7 февраля.

В начале февраля «Финанс-авиа» допустила технический дефолт по данному выпуску облигаций. При этом «Финанс-авиа» в тот же день заплатила 458 962 руб. купона по другому, более крупному выпуску бондов – на 9,2 млрд руб. с погашением в июле 2027 г.

(https://www.vedomosti.ru/business/news/2019/02/07/793574-utair)

Москва. 8 февраля. ИНТЕРФАКС - ВТБ (MOEX: VTBR), увеличивший долю в En+ (MOEX: ENPL) в рамках плана по выводу компаний Олега Дерипаски из-под санкций США, сможет продать этот пакет на рынке без согласования с OFAC. Достаточно будет уведомить американского регулятора о сделке, рассказал в интервью "Интерфаксу" глава совета директоров En+ Group лорд Грег Баркер, чьим именем был назван успешно реализованный план по выводу компании из "черного списка".OFAC 27 января сообщил об исключении En+, "РусАла" и "Евросибэнерго" из санкционного списка.

У самой En+ теперь нет контролирующего акционера - доля О.Дерипаски в рамках схемы по снятию санкций сократилась с 70% до 44,95% за счет передачи части его пакета ВТБ (эти акции находились у банка в залоге) и фонду "Вольное дело", а также обмена на долю в "РусАле" (MOEX: RUALR) со швейцарским трейдером Glencore. При этом голосовать О.Дерипаска может не более 35% акций En+.

Всего в увеличенном после выпуска GDR в пользу Glencore уставном капитале En+ у группы ВТБ 21,68%, голосовать банк может пакетом в 7,35%."Голосующие права по этим акциям (переданным структурами Дерипаски ВТБ - ИФ) безотзывно находятся у американских трасти, одобренных OFAC, и будут находиться у них, пока пакет в собственности у ВТБ. Это критически важная часть договоренностей об управлении в рамках "плана Баркера", -сказал Г.Баркер."Насколько я понимаю, в долгосрочной перспективе ВТБ может рассматривать выход из этой инвестиции. Конечно, эти акции не могут быть проданы обратно санкционному лицу. Но они будут вольны разместить на рынке", - отметил он.По словам Г.Баркера, любая сделка по продаже акций должна соответствовать договоренностям с OFAC, однако специального разрешения на продажу акций, принадлежащих ВТБ, они не предполагают.

Бразильская корпорация Vale объявила форс-мажор по некоторым контрактам на поставку железорудного концентрата и окатышей после принятия судебного решения, фактически означающего остановку железорудного ГОКа Brucutu, крупнейшего предприятия компании на юге страны.

После катастрофического прорыва плотины хвостохранилища на руднике Feijao 25 января, повлекшего многочисленные человеческие жертвы, Vale объявила о приостановке добычи руды на десяти предприятиях, где используется аналогичная система складирования отходов обогащения. Это сократило ее производственные мощности на 40 млн. т в год. Закрытие Brucutu, где ежегодно производится порядка 30 млн. т сырья, доводит этот показатель до 70 млн. т в год.

Ранее Vale заявляла, что компенсирует временное выведение из эксплуатации ряда железорудных предприятий на юго-востоке страны будет частично компенсировано расширением добычи руды в других регионах. Но теперь значительные потери становятся неизбежными. По оценкам Иана Литтлвуда, аналитика британского банка Barclays, сокращение поставок руды с ГОКов Vale сведет на нет почти весь рост добычи данного сырья в мире в текущем году.

Бразильские события продолжают оказывать сильное влияние на мировой рынок ЖРС. В настоящее время сделки на споте приостановились вследствие празднования Нового года по китайскому календарю. Но значения международных спотовых индексов превысили $87 за т, выйдя на максимальный уровень за последние два года. Некоторые специалисты полагают, что после возобновления торговли 11 февраля железорудные котировки могут достигнуть $100 за т CFR Китай.