1 мая 2019 БКС Экспресс
Индексы
Котировки на 18:50 МСК
Индекс МосБиржи: 2559 п. (-0,41%)
Индекс РТС: 1248 п. (-0,52%)
О главном
На открытии российские фондовые индикаторы продемонстрировали нисходящий импульс на умеренно негативном внешнем фоне. Несмотря на его значительное улучшение, наш рынок находился под давлением завтрашнего перерыва в торгах, т. к. в среду ожидаются слушания о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. В конце нашей сессии ситуация на мировых площадках ухудшилась, в итоге российские индексы обновили дневные минимумы, потеряв 0,4-0,5%.
Позитивные факторы
- Рост цен на нефть
Негативные факторы
- Снижение мировых фондовых рынков
- Риски усиление санкционного давления на Россию
В деталях
На открытии российские фондовые индикаторы продемонстрировали нисходящий импульс, реагируя на умеренно негативный внешний фон. Однако индекс РТС на старте сессии сумел символически обновить вчерашний максимум.
Индекс МосБиржи еще какое-то время продолжал снижаться, находясь под давлением укрепляющегося рубля. В то же время индекс РТС быстро перешел к активному восстановлению, чему способствовало значительное улучшение внешнего фона, однако выйти в плюс фондовому индикатору так и не удалось.
Утром мировые рынки испытывали негативное воздействие со стороны вышедшей в начале дня слабой статистики по китайской экономике. Однако действие данного фактора было ограниченным, и уже к нашему открытию глобальные фондовые индикаторы восстановились и продолжили умеренно повышаться. Нефтяные цены так и вовсе в начале наших торгов перешли к поступательному росту.
Несмотря на это, наш рынок вновь продемонстрировал слабую восприимчивость к позитивным сигналам с внешних площадок. Вероятно, отсутствие завтрашних торгов из-за праздничного выходного, а также последующее снижение ликвидности на российском рынке, связанное с официально нерабочими днями, удерживают инвесторов от активных действий, а также подталкивают их к сокращению «длинных» позиций в акциях.
Кроме того, ожидается, что завтра в Конгрессе США будет обнародована полная версия доклада Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы и пройдут слушания по данной теме. По итогам этого мероприятия не только может прозвучать негативная антироссийская риторика, но и, возможно, будет дан старт принятию нового санкционного пакета, направленного против России.
Поэтому наш рынок во вторник находился под воздействием связанных с этими рисками опасений. Кроме того, к концу российской сессии нефть существенно откатилась от дневной вершины, а мировые фондовые индикаторы возобновили активное снижение. В результате наши индексы резко ушли вниз, обновив дневные минимумы и закрывшись с потерей 0,4-0,5%.
Нефть продемонстрировала уверенный рост
В начале дня нефть находилась под давлением негативной статистики по экономике Китая, но незадолго до старта российской сессии котировки возобновили поступательный рост, который продолжался до второй половины наших торгов. Затем нефть продемонстрировала существенное коррекционное снижение, отскочив к нашему закрытию: Brent прибавляла 1,1% немного ниже уровня $73.
Росту нефтяных цен способствовало активное снижение доллара, что обычно благоприятно сказывается на всех сырьевых активах. Кроме того, во вторник министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что почти все участники альянса ОПЕК+ согласны продлить до конца года действующее сейчас соглашение о сокращении добычи нефти. По его словам, основной целью ОПЕК+ остается снижение уровня мировых запасов нефти.
Повлиять на дальнейшую динамику нефтяных цен может еженедельная отраслевая статистика. Сегодня в 23:30 МСК выходит отчет Американского института нефти, а завтра в 17:30 – Минэнерго США. Ожидается увеличение запасов нефти на 2,1 млн барр. и суммарное снижение запасов нефтепродуктов на 1,7 млн барр.
Мировые рынки акций находились под давлением
В первой половине дня фьючерсы на индекс S&P 500 торговались в умеренном минусе, но после нашего открытия перешли к восстановлению, выйдя ненадолго в «зеленую зону» в середине российской сессии. Но затем американские фондовые индикаторы перешли к активному снижению, однако к нашему закрытию резко скорректировались, теряя 0,1-0,25%, за исключением NASDAQ, снижавшегося почти на 1%.
Давление на глобальные рисковые активы оказала слабая статистика по китайской экономике, и несмотря на попытки возобновления роста, вечером ситуация на мировых рынках ухудшилась. Вышедшие сегодня в США экономические данные были неоднозначными, некоторые из них оказались существенно хуже прогнозов, однако индекс доверия потребителей превысил ожидания, что, вероятно, испугало инвесторов в плане возможного усиления инфляционных тенденций в американской экономике.
Европейские рынки акций во вторник также в основном демонстрировали умеренное снижение. Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 почти всю сессию находился на отрицательной территории, но в конце торгов ушел вверх, закрывшись в символическом плюсе.
Корпоративный сектор
Лидерами роста сегодня стали бумаги X5 Retail, поднявшиеся на 3,62%.
Акции Магнита поначалу негативно отреагировали на финансовый отчет компании за I квартал, но затем перешли к активному росту, повысившись в итоге на 2,47%. Пользовались спросом и некоторые другие ритейлеры: М.Видео +0,72%; Детский Мир +0,34%.
Позитивную динамику продемонстрировали некоторые представители сектора электроэнергетики: ОГК-2 +2,28%; ТГК-1 (отчет по РСБУ за I кв.) +1,27%; МРСК ЦП +1,12%; Энел Россия +0,75%; ФСК ЕЭС +0,6%; Русгидро +0,48%.
Кроме этого, значительно лучше рынка завершили сегодняшнюю сессию: Татнефть ап +1,86%; Polymetal +1,86%; ЛСР +0,9%; Транснефть +0,8%; Мечел ап +0,7%.
Аутсайдерами вторника стали акции Россетей, потерявшие почти 2%.
На фоне высоких внешнеполитических рисков возобновили активное снижение обыкновенные (-1,6%) и привилегированные (-1,44%) акции Сбербанка.
После выхода негативного отчета по МСФО за I квартал акции МосБиржи в моменте теряли почти 2%, но затем скорректировались, закрывшись снижением на 0,7%.
Некоторые представители сектора электроэнергетики во вторник продемонстрировали нисходящую динамику: ИнтерРАО -1,26%; Мосэнерго -0,58%; Юнипро -0,38%.
Несмотря на возобновившийся рост рублевой стоимости нефти, под давлением вновь оказались акции некоторых нефтегазовых компаний: Роснефть -1,13%; Газпромнефть -0,8%; Лукойл -0,74%; Сургутнефтегаз (отчет по МСФО за 2018 г.) -0,6%; Башнефть ап -0,3%; Сургутнефтегаз-п -0,24%.
Кроме этого, существенно хуже рынка сегодня закрылись: Северсталь -1,2%; Норникель -1,02%; Система -0,9%.
Котировки на 18:50 МСК
Индекс МосБиржи: 2559 п. (-0,41%)
Индекс РТС: 1248 п. (-0,52%)
О главном
На открытии российские фондовые индикаторы продемонстрировали нисходящий импульс на умеренно негативном внешнем фоне. Несмотря на его значительное улучшение, наш рынок находился под давлением завтрашнего перерыва в торгах, т. к. в среду ожидаются слушания о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. В конце нашей сессии ситуация на мировых площадках ухудшилась, в итоге российские индексы обновили дневные минимумы, потеряв 0,4-0,5%.
Позитивные факторы
- Рост цен на нефть
Негативные факторы
- Снижение мировых фондовых рынков
- Риски усиление санкционного давления на Россию
В деталях
На открытии российские фондовые индикаторы продемонстрировали нисходящий импульс, реагируя на умеренно негативный внешний фон. Однако индекс РТС на старте сессии сумел символически обновить вчерашний максимум.
Индекс МосБиржи еще какое-то время продолжал снижаться, находясь под давлением укрепляющегося рубля. В то же время индекс РТС быстро перешел к активному восстановлению, чему способствовало значительное улучшение внешнего фона, однако выйти в плюс фондовому индикатору так и не удалось.
Утром мировые рынки испытывали негативное воздействие со стороны вышедшей в начале дня слабой статистики по китайской экономике. Однако действие данного фактора было ограниченным, и уже к нашему открытию глобальные фондовые индикаторы восстановились и продолжили умеренно повышаться. Нефтяные цены так и вовсе в начале наших торгов перешли к поступательному росту.
Несмотря на это, наш рынок вновь продемонстрировал слабую восприимчивость к позитивным сигналам с внешних площадок. Вероятно, отсутствие завтрашних торгов из-за праздничного выходного, а также последующее снижение ликвидности на российском рынке, связанное с официально нерабочими днями, удерживают инвесторов от активных действий, а также подталкивают их к сокращению «длинных» позиций в акциях.
Кроме того, ожидается, что завтра в Конгрессе США будет обнародована полная версия доклада Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы и пройдут слушания по данной теме. По итогам этого мероприятия не только может прозвучать негативная антироссийская риторика, но и, возможно, будет дан старт принятию нового санкционного пакета, направленного против России.
Поэтому наш рынок во вторник находился под воздействием связанных с этими рисками опасений. Кроме того, к концу российской сессии нефть существенно откатилась от дневной вершины, а мировые фондовые индикаторы возобновили активное снижение. В результате наши индексы резко ушли вниз, обновив дневные минимумы и закрывшись с потерей 0,4-0,5%.
Нефть продемонстрировала уверенный рост
В начале дня нефть находилась под давлением негативной статистики по экономике Китая, но незадолго до старта российской сессии котировки возобновили поступательный рост, который продолжался до второй половины наших торгов. Затем нефть продемонстрировала существенное коррекционное снижение, отскочив к нашему закрытию: Brent прибавляла 1,1% немного ниже уровня $73.
Росту нефтяных цен способствовало активное снижение доллара, что обычно благоприятно сказывается на всех сырьевых активах. Кроме того, во вторник министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что почти все участники альянса ОПЕК+ согласны продлить до конца года действующее сейчас соглашение о сокращении добычи нефти. По его словам, основной целью ОПЕК+ остается снижение уровня мировых запасов нефти.
Повлиять на дальнейшую динамику нефтяных цен может еженедельная отраслевая статистика. Сегодня в 23:30 МСК выходит отчет Американского института нефти, а завтра в 17:30 – Минэнерго США. Ожидается увеличение запасов нефти на 2,1 млн барр. и суммарное снижение запасов нефтепродуктов на 1,7 млн барр.
Мировые рынки акций находились под давлением
В первой половине дня фьючерсы на индекс S&P 500 торговались в умеренном минусе, но после нашего открытия перешли к восстановлению, выйдя ненадолго в «зеленую зону» в середине российской сессии. Но затем американские фондовые индикаторы перешли к активному снижению, однако к нашему закрытию резко скорректировались, теряя 0,1-0,25%, за исключением NASDAQ, снижавшегося почти на 1%.
Давление на глобальные рисковые активы оказала слабая статистика по китайской экономике, и несмотря на попытки возобновления роста, вечером ситуация на мировых рынках ухудшилась. Вышедшие сегодня в США экономические данные были неоднозначными, некоторые из них оказались существенно хуже прогнозов, однако индекс доверия потребителей превысил ожидания, что, вероятно, испугало инвесторов в плане возможного усиления инфляционных тенденций в американской экономике.
Европейские рынки акций во вторник также в основном демонстрировали умеренное снижение. Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 почти всю сессию находился на отрицательной территории, но в конце торгов ушел вверх, закрывшись в символическом плюсе.
Корпоративный сектор
Лидерами роста сегодня стали бумаги X5 Retail, поднявшиеся на 3,62%.
Акции Магнита поначалу негативно отреагировали на финансовый отчет компании за I квартал, но затем перешли к активному росту, повысившись в итоге на 2,47%. Пользовались спросом и некоторые другие ритейлеры: М.Видео +0,72%; Детский Мир +0,34%.
Позитивную динамику продемонстрировали некоторые представители сектора электроэнергетики: ОГК-2 +2,28%; ТГК-1 (отчет по РСБУ за I кв.) +1,27%; МРСК ЦП +1,12%; Энел Россия +0,75%; ФСК ЕЭС +0,6%; Русгидро +0,48%.
Кроме этого, значительно лучше рынка завершили сегодняшнюю сессию: Татнефть ап +1,86%; Polymetal +1,86%; ЛСР +0,9%; Транснефть +0,8%; Мечел ап +0,7%.
Аутсайдерами вторника стали акции Россетей, потерявшие почти 2%.
На фоне высоких внешнеполитических рисков возобновили активное снижение обыкновенные (-1,6%) и привилегированные (-1,44%) акции Сбербанка.
После выхода негативного отчета по МСФО за I квартал акции МосБиржи в моменте теряли почти 2%, но затем скорректировались, закрывшись снижением на 0,7%.
Некоторые представители сектора электроэнергетики во вторник продемонстрировали нисходящую динамику: ИнтерРАО -1,26%; Мосэнерго -0,58%; Юнипро -0,38%.
Несмотря на возобновившийся рост рублевой стоимости нефти, под давлением вновь оказались акции некоторых нефтегазовых компаний: Роснефть -1,13%; Газпромнефть -0,8%; Лукойл -0,74%; Сургутнефтегаз (отчет по МСФО за 2018 г.) -0,6%; Башнефть ап -0,3%; Сургутнефтегаз-п -0,24%.
Кроме этого, существенно хуже рынка сегодня закрылись: Северсталь -1,2%; Норникель -1,02%; Система -0,9%.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба