Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Citigroup пошел по миру с протянутой рукой » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Citigroup пошел по миру с протянутой рукой

Крупнейший американский инвестиционный банк Citigroup вступил в последний этап второго раунда переговоров по привлечению капитала. Citigroup планирует получить порядка 14 млрд. долларов от ряда инвесторов, в том числе из Кувейта и Китая. Активность, с которой банк пытается изыскивать средства по всему миру, подчеркивает серьезность тех проблем, с которыми пришлось столкнуться американскому финансовому сектору в связи с ипотечным кризисом в США. Одним из ключевых инвесторов банка может стать саудовский принц Алвалид бин Талаль
13 января 2008 InoPressa
Крупнейший американский инвестиционный банк Citigroup вступил в последний этап второго раунда переговоров по привлечению капитала. Citigroup планирует получить порядка 14 млрд. долларов от ряда инвесторов, в том числе из Кувейта и Китая. Активность, с которой банк пытается изыскивать средства по всему миру, подчеркивает серьезность тех проблем, с которыми пришлось столкнуться американскому финансовому сектору в связи с ипотечным кризисом в США. Одним из ключевых инвесторов банка может стать саудовский принц Алвалид бин Талаль.

В конце ноября прошлого года Citgroup уже получил солидный пакет инвестиций от Инвестиционного управления Абу-Даби в размере 7.5 млрд. долларов. Согласно достигнутой тогда договоренности, результатом сделки будет конвертируемая облигация с доходностью 11% годовых, что почти вдвое превышает текущую доходность по облигациям Citi. Сумма в размере 7.5 млрд. должна быть конвертирована в акции в 2010 году по цене в диапазоне 31.83 и 37.24 доллара за акцию, в результате чего доля суверенного фонда Abu Dhabi Investment Authority в Citigroup составит 4.9%. В итоге ADIA станет крупнейшим акционером компании, хотя и не будет представлен в совете директоров.

Второй раунд переговоров по привлечению инвестиций может оказать существенное влияние на настроения участников рынка, поскольку Citigroup является американским банком и любое крупное вливание средств в экономику США может понизить опасения инвесторов по поводу угрозы становления рецессии. Схема привлечения инвестиций на этот раз будет отличной от схемы первого раунда переговоров. Теперь привлечение капитала будет осуществляться по более сложному механизму.

Согласно публикации британской Financial Times, во втором раунде переговоров Citigroup порядка 9 млрд. долларов должен получить из Китая. Одним из наиболее вероятных инвесторов может выступить Китайский Банк Развития (China Development Bank). Размер инвестиций этого банка в пользу Citigroup может составить 2 млрд. долларов. Еще одним потенциальным инвестором является суверенный фонд Китайская Инвестиционная Корпорация (China Investment Corporation), которая в декабре прошлого года купила на сумму 5 млрд. долларов часть акций американского инвестиционного банка Morgan Stanley.

Инвестиционное управление Кувейта (The Kuwait Investment Authority) выделит в пользу Citigroup около 1 млрд. долларов. Далее от 2 до 4 млрд. банк намерен привлечь за счет публичного размещения акций. Стоит подчеркнуть, что в переговорах не урегулированы все договоренности, что не исключает изменений, как в составе инвесторов, так и в суммах инвестиций