30 мая 2019 Finanz.ru
(Блумберг) -- ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" может впервые за 16 лет занять в долларах после успешного размещения конкурента, воспользовавшегося моментом резкого снижения доходности.
Компания 30 мая начинает встречи с инвесторами, по результатам которых могут быть размещены 5-летние еврооблигации в долларах индикативного объема, сообщил источник, знакомый с условиями выпуска.
Снижение доходностей, повышение рейтингов и снятие санкций с ОК "Русал", которые многие месяцы затрудняли для российских металлургов доступ на международные долговые рынки, создают благоприятный момент для размещения. Неделю назад ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" продало 7-летние евробонды на $500 миллионов под 4,7% с трехкратной переподпиской.
"Сейчас момент неплохой, и сделка НЛМК показала хороший интерес, - говорит аналитик "ВТБ Капитал" Станислав Боженко. - Они по кредитному качеству в целом сопоставимы". По его словам, ММК может разместить облигации с доходностью на уровне 5-летних евробондов НЛМК, которая находится около 4,36%.
Средства от размещения могут быть направлены на погашение части текущих долговых обязательств и инвестпроектов, ответила пресс-служба ММК на запрос. Показатель соотношения чистого долга к Ebitda ММК с конца 2018 года находится в отрицательной зоне, а всего в этом и следующем году компании предстоит погасить долговые обязательства примерно на $500 миллионов.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Компания 30 мая начинает встречи с инвесторами, по результатам которых могут быть размещены 5-летние еврооблигации в долларах индикативного объема, сообщил источник, знакомый с условиями выпуска.
Снижение доходностей, повышение рейтингов и снятие санкций с ОК "Русал", которые многие месяцы затрудняли для российских металлургов доступ на международные долговые рынки, создают благоприятный момент для размещения. Неделю назад ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" продало 7-летние евробонды на $500 миллионов под 4,7% с трехкратной переподпиской.
"Сейчас момент неплохой, и сделка НЛМК показала хороший интерес, - говорит аналитик "ВТБ Капитал" Станислав Боженко. - Они по кредитному качеству в целом сопоставимы". По его словам, ММК может разместить облигации с доходностью на уровне 5-летних евробондов НЛМК, которая находится около 4,36%.
Средства от размещения могут быть направлены на погашение части текущих долговых обязательств и инвестпроектов, ответила пресс-служба ММК на запрос. Показатель соотношения чистого долга к Ebitda ММК с конца 2018 года находится в отрицательной зоне, а всего в этом и следующем году компании предстоит погасить долговые обязательства примерно на $500 миллионов.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу