3 июня 2019 ITI Capital
Рынки
По нашим оценкам, сегодня российский рынок откроется небольшим снижением ввиду неопределённости на глобальных рынках.
В пятницу российский рынок закрылся в небольшом плюсе. Индекс Мосбиржи прибавил 0,22%, РТС — 0,04%.
Рубль ослаб к доллару и евро до 65,43 руб. и 73,03 руб. соответственно вслед за падением цен на нефть.
Лидерами роста стали Аэрофлот (+3,5%), Полиметалл (+2,6%), Магнит (+1,6%), Полюс (+1,6%), НМТП (+1,3%).
В числе аутсайдеров оказались О’кей (-7,1%), ПИК (-5,6%), TCS Group (-2,9%), Россети ао (-2,8%), АФК Система (-1,7%).
Августовский Brent в понедельник торгуется на уровне $61,09/барр.
Американские площадки закрылись в минусе. Dow Jones снизился на 1,41%, S&P 500 — на 1,32% после заявлений Дональда Трампа о планируемом повышении пошлин на товары из Мексики.
По данным Минторга США, доходы населения страны за апрель увеличились на 0,5% м/м, против ожидаемого повышения на 0,3% м/м, расходы увеличились на 0,3% м/м, прогноз — рост на 0,2% м/м.
Азиатские рынки торгуются в понедельник в негативной динамике. Nikkei снижается на 1,24%, Shanghai — на 0,21%.
Промпроизводство в Японии в апреле выросло на 0,6% м/м против прогнозируемого роста на 0,2% м/м. Рост розничных продаж страны в апреле замедлился с 1%, до 0,5% г/г, против прогнозируемого роста на 0,8%.
КНР в пятницу объявила о планах создания чёрного списка зарубежных компаний, которые могут нарушать права и интересы китайского бизнеса.
Индекс менеджеров по закупкам PMI незначительно вырос, до 50,2 п. против прогнозируемых 50 п.
Европейские площадки закрылись в минусе в пятницу, месячное снижение стало максимальным с 2016 г. Euro Stoxx 50 упал на 1,14%.
ВВП Италии в 1К19 снизился на 0,1% г/г.
DXY снизился на 0,09%, S&P 500 futures — на 0,45%.
Мы закрыли торговую идею по покупке акций Baker Hughes от 07.02.2019 по цене $22 ввиду достижения уровня стоп-лосс (-10,9%).
Новости
Транснефть отчиталась о росте выручки по МСФО за 1К19 на 16% г/г, до 260 млрд руб., что оказалось выше ожидаемых 258,1 млрд руб. EBITDA составила 129,8 млрд руб. (+20,7% г/г), чистая прибыль компании увеличилась до 53,9 млрд руб. (+14,6% г/г), что также оказалось лучше прогнозируемых 49 млрд руб. Чистый долг/EBITDA сократился с 1,9, до 1,4х. Существенное влияние на рост финансовых показателей группы оказало включение в консолидированные данные Транснефти результатов деятельности НМТП в связи с приобретением контроля в сентябре 2018 г.
За 1К19 Транснефть увеличила объем сдачи нефти грузополучателям до 119,1 млн т (+2,2% г/г), грузооборот нефти вырос на 1,6% г/г. Объем сдачи нефтепродуктов грузополучателям составил 9,7 млн т (-2% г/г).
En+ представила слабые финансовые результаты по МСФО за 1К19. Выручка компании снизилась на 19,1% г/г, до $2,8 млрд, в том числе продажи первичного алюминия и сплавов снизились на 21,8% г/г, до $1 717 млн, алюминия — на 27,4% г/г, до $172 млн, выручка энергетического сегмента сократилась на −7,6% г/г, до $389 млн. Скорректированная EBITDA составила $579 млн (-37,7% г/г) на фоне снижения цен на алюминий и ослабления рубля, при этом EBITDA энергетического сегмента осталась без изменений ($369 млн). Чистая прибыль уменьшилась на 38,7% г/г, до $409 млн, за счет негативной динамики в металлургическом сегменте.
Совет директоров Аэрофлота рекомендовал дивиденды за 2018 г. в размере 2,69 руб./акция против прогнозируемых ITI Capital 1,3 руб./акция. Дивидендная доходность составит 3%. Общая сумма выплат — 2,87 млрд руб. Совет директоров предлагает использовать 64,9 млн руб. из нераспределенной прибыли прошлых лет в качестве дополнительного источника выплаты дивидендов за 2018 г.
В рамках конференц-звонка менеджмент компании сообщил о сохранении прогноза по росту пассажиропотока группы в 2019 г. на уровне 10%.
Собрание акционеров Магнита утвердило выплату финальных дивидендов за 2018 г. на уровне 166,78 руб./акция. Дивидендная доходность составит 4,5%. Общая сумма выплат достигнет 16,997 млрд руб. (+25,5% г/г). Дата закрытия реестра — 14 июня.
Магнит в тестовом режиме запустил доставку товаров из магазинов в Москве, Казани через сервис iGooods, а также в Краснодаре через мобильное приложение компании Broniboy.
В совет директоров Магнита были избраны два представителя миноритариев, Евгений Кузнецов и Вальтер Кох, по рекомендации Ассоциации профессиональных инвесторов. В будущем возможно увеличение числа независимых директоров в совете до трех.
Финансовый директор Магнита Елена Милинова 28 мая увеличила свою долю в компании с 0,000599%, до 0,007068%. Доля коммерческого директора Владимира Сорокина выросла с 0,001962%, до 0,018135%. Директор по юридической работе и корпоративному управлению Елена Жаворонкова увеличила пакет с 0,001472%, до 0,003089%, директор по персоналу Татьяна Князева — с 0,000098%, до 0,003332%. Тандер, который провел buy-back для программы мотивации сотрудников, сохранил за собой 4,39 млн акций (4,32%) Магнита.
Президент НЛМК Григорий Федоришин сообщил журналистам. что по итогам 2019 года группа планирует сократить производство стали приблизительно до 16 млн т (2018: 17,5 млн т) в связи с реконструкцией большой домны и большого конвертора на липецкой площадке. Группа отложила проекты модернизации своего американского дивизиона на фоне экономической неопределенности после введения ввозных пошлин в США на сталь. Ранее инвестиционная программа американского подразделения оценивалась до $400 млн.
Вице-премьер России Дмитрий Козак поручил выплатить жителям Березняков 1,037 млрд руб. из-за аварии на руднике Верхнекамского месторождения Уралкалия. Сумма будет выплачена бюджетом Пермского края, федеральным бюджетом и компанией Уралкалий в равных долях по 345,7 млн руб.
Севергрупп Алексея Мордашова увеличила долю в Ленте с 71%, до 73,82% (359 млн акций).
По нашим оценкам, сегодня российский рынок откроется небольшим снижением ввиду неопределённости на глобальных рынках.
В пятницу российский рынок закрылся в небольшом плюсе. Индекс Мосбиржи прибавил 0,22%, РТС — 0,04%.
Рубль ослаб к доллару и евро до 65,43 руб. и 73,03 руб. соответственно вслед за падением цен на нефть.
Лидерами роста стали Аэрофлот (+3,5%), Полиметалл (+2,6%), Магнит (+1,6%), Полюс (+1,6%), НМТП (+1,3%).
В числе аутсайдеров оказались О’кей (-7,1%), ПИК (-5,6%), TCS Group (-2,9%), Россети ао (-2,8%), АФК Система (-1,7%).
Августовский Brent в понедельник торгуется на уровне $61,09/барр.
Американские площадки закрылись в минусе. Dow Jones снизился на 1,41%, S&P 500 — на 1,32% после заявлений Дональда Трампа о планируемом повышении пошлин на товары из Мексики.
По данным Минторга США, доходы населения страны за апрель увеличились на 0,5% м/м, против ожидаемого повышения на 0,3% м/м, расходы увеличились на 0,3% м/м, прогноз — рост на 0,2% м/м.
Азиатские рынки торгуются в понедельник в негативной динамике. Nikkei снижается на 1,24%, Shanghai — на 0,21%.
Промпроизводство в Японии в апреле выросло на 0,6% м/м против прогнозируемого роста на 0,2% м/м. Рост розничных продаж страны в апреле замедлился с 1%, до 0,5% г/г, против прогнозируемого роста на 0,8%.
КНР в пятницу объявила о планах создания чёрного списка зарубежных компаний, которые могут нарушать права и интересы китайского бизнеса.
Индекс менеджеров по закупкам PMI незначительно вырос, до 50,2 п. против прогнозируемых 50 п.
Европейские площадки закрылись в минусе в пятницу, месячное снижение стало максимальным с 2016 г. Euro Stoxx 50 упал на 1,14%.
ВВП Италии в 1К19 снизился на 0,1% г/г.
DXY снизился на 0,09%, S&P 500 futures — на 0,45%.
Мы закрыли торговую идею по покупке акций Baker Hughes от 07.02.2019 по цене $22 ввиду достижения уровня стоп-лосс (-10,9%).
Новости
Транснефть отчиталась о росте выручки по МСФО за 1К19 на 16% г/г, до 260 млрд руб., что оказалось выше ожидаемых 258,1 млрд руб. EBITDA составила 129,8 млрд руб. (+20,7% г/г), чистая прибыль компании увеличилась до 53,9 млрд руб. (+14,6% г/г), что также оказалось лучше прогнозируемых 49 млрд руб. Чистый долг/EBITDA сократился с 1,9, до 1,4х. Существенное влияние на рост финансовых показателей группы оказало включение в консолидированные данные Транснефти результатов деятельности НМТП в связи с приобретением контроля в сентябре 2018 г.
За 1К19 Транснефть увеличила объем сдачи нефти грузополучателям до 119,1 млн т (+2,2% г/г), грузооборот нефти вырос на 1,6% г/г. Объем сдачи нефтепродуктов грузополучателям составил 9,7 млн т (-2% г/г).
En+ представила слабые финансовые результаты по МСФО за 1К19. Выручка компании снизилась на 19,1% г/г, до $2,8 млрд, в том числе продажи первичного алюминия и сплавов снизились на 21,8% г/г, до $1 717 млн, алюминия — на 27,4% г/г, до $172 млн, выручка энергетического сегмента сократилась на −7,6% г/г, до $389 млн. Скорректированная EBITDA составила $579 млн (-37,7% г/г) на фоне снижения цен на алюминий и ослабления рубля, при этом EBITDA энергетического сегмента осталась без изменений ($369 млн). Чистая прибыль уменьшилась на 38,7% г/г, до $409 млн, за счет негативной динамики в металлургическом сегменте.
Совет директоров Аэрофлота рекомендовал дивиденды за 2018 г. в размере 2,69 руб./акция против прогнозируемых ITI Capital 1,3 руб./акция. Дивидендная доходность составит 3%. Общая сумма выплат — 2,87 млрд руб. Совет директоров предлагает использовать 64,9 млн руб. из нераспределенной прибыли прошлых лет в качестве дополнительного источника выплаты дивидендов за 2018 г.
В рамках конференц-звонка менеджмент компании сообщил о сохранении прогноза по росту пассажиропотока группы в 2019 г. на уровне 10%.
Собрание акционеров Магнита утвердило выплату финальных дивидендов за 2018 г. на уровне 166,78 руб./акция. Дивидендная доходность составит 4,5%. Общая сумма выплат достигнет 16,997 млрд руб. (+25,5% г/г). Дата закрытия реестра — 14 июня.
Магнит в тестовом режиме запустил доставку товаров из магазинов в Москве, Казани через сервис iGooods, а также в Краснодаре через мобильное приложение компании Broniboy.
В совет директоров Магнита были избраны два представителя миноритариев, Евгений Кузнецов и Вальтер Кох, по рекомендации Ассоциации профессиональных инвесторов. В будущем возможно увеличение числа независимых директоров в совете до трех.
Финансовый директор Магнита Елена Милинова 28 мая увеличила свою долю в компании с 0,000599%, до 0,007068%. Доля коммерческого директора Владимира Сорокина выросла с 0,001962%, до 0,018135%. Директор по юридической работе и корпоративному управлению Елена Жаворонкова увеличила пакет с 0,001472%, до 0,003089%, директор по персоналу Татьяна Князева — с 0,000098%, до 0,003332%. Тандер, который провел buy-back для программы мотивации сотрудников, сохранил за собой 4,39 млн акций (4,32%) Магнита.
Президент НЛМК Григорий Федоришин сообщил журналистам. что по итогам 2019 года группа планирует сократить производство стали приблизительно до 16 млн т (2018: 17,5 млн т) в связи с реконструкцией большой домны и большого конвертора на липецкой площадке. Группа отложила проекты модернизации своего американского дивизиона на фоне экономической неопределенности после введения ввозных пошлин в США на сталь. Ранее инвестиционная программа американского подразделения оценивалась до $400 млн.
Вице-премьер России Дмитрий Козак поручил выплатить жителям Березняков 1,037 млрд руб. из-за аварии на руднике Верхнекамского месторождения Уралкалия. Сумма будет выплачена бюджетом Пермского края, федеральным бюджетом и компанией Уралкалий в равных долях по 345,7 млн руб.
Севергрупп Алексея Мордашова увеличила долю в Ленте с 71%, до 73,82% (359 млн акций).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба