Британский банк HSBC успешно завершил крупнейшую в британской корпоративной истории допэмиссию акций, которая принесла ему 12,9 млрд фунтов стерлингов (19,1 млрд долл.). Несмотря на то что цена акций при размещении была на 40% ниже рыночной, бумаги банка вчера продемонстрировали неплохой рост. Дополнительный капитал понадобился HSBC из-за того, что его чистая прибыль по итогам прошлого года упала на 70%.
Существующие акционеры банка выкупили 97% новых акций. На каждые 12 акций акционеры могли приобрести по пять новых бумаг по цене 254 пенса за штуку — это на 41% ниже их цены закрытия по итогам торгов 3 апреля и на 48% дешевле их стоимости в начале марта, когда HSBC объявил о планах по привлечению капитала. Несмотря на это акции банка вчера выросли на 4,6%, до 454,6 пенса за бумагу. Оставшиеся 3% допэмиссии банк реализовал на открытом рынке. «Банк увеличил свой капитал первого уровня и снял вопросы по поводу того, как и когда банку потребуются деньги», — отметил РБК daily аналитик Collins Stewart Алекс Поттер. По мнению аналитика Fox-Pitt Kelton Ли Гудвина, успеху допэмиссии поспособствовал общий биржевой рост в последние недели и возросший оптимизм инвесторов по отношению к банкам.
Дополнительный капитал понадобился HSBC после того, как чистая прибыль банка по итогам 2008 года упала на 70%, с 19,1 млрд до 5,7 млрд долл., на фоне масштабных потерь бизнеса в области потребительского кредитования в США, который решено закрыть. Размещение, которое принесло банку почти 12,9 млрд фунтов, стало крупнейшей сделкой такого рода в истории Великобритании, обойдя допэмиссию Royal Bank of Scotland (RBS), принесшую ему 12,3 млрд фунтов в июне прошлого года. Однако в пересчете на доллары из-за ослабления фунта стерлингов HSBC выручил меньше средств: 19 млрд долл. против 24 млрд долл. RBS, которому, впрочем, допэмиссия не помогла — в прошлом году 74% акций банка перешли под контроль государства. «Тем не менее крайне маловероятно, что HSBC будет вынужден обратиться за помощью к властям: по сравнению с RBS у него намного меньше рисков на балансе и гораздо выше поддержка акционеров», — полагает Алекс Поттер.
Допэмиссия увеличит коэффициент достаточности капитала первого уровня с 8,3 до 9,8%. Примечательно, что, по мнению Ли Гудвина, часть вырученных от допэмиссии акций средств HSBC может использовать для покупки активов, одним из которых могут выступить операции RBS в Азии. В целом же, однако, будущее HSBC не будет безоблачным. «Активы американского бизнеса, несмотря на его закрытие, будут довольно долго негативно влиять на банк. Также он пострадает от экономического замедления в Азии. В целом HSBC уже не так силен, как до кризиса», — заключает г-н Поттер.
Великобритания взялась за инсайдеров
Управление финансового надзора (FSA) Великобритании начало расследование крупных афер на финансовом рынке. По данным газеты Independent, FSA обратило внимание на тот факт, что почти трети сделок по корпоративным слияниям предшествует необычно высокая активность на фондовом рынке. По мнению следователей, это может свидетельствовать об использовании биржевыми маклерами конфиденциальной информации для получения незаконной прибыли. Пока FSA обнаружило шесть мошеннических схем на миллионы фунтов стерлингов. Задержаны два корпоративных управляющих, десятки человек опрашиваются как свидетели. Однако число подозреваемых может вырасти в разы. Следователи уверены, что только в одном из случаев, попавших в их поле зрения, выгоду от инсайдерской информации могли получить до 2 тыс. человек.
Привет от Диккенса
Впервые за последние сто лет в лондонском Сити открылся ломбард — контора, выдающая ссуды под залог личных вещей и другого движимого имущества, сообщило вчера ИТАР-ТАСС. Лавка принимает в залог часы, кольца и даже автомашины бывших сотрудников шикарных офисов, причем к ее услугам прибегают тысячи людей, потерявшие работу в результате кризиса. По словам владельцев ломбарда, самый популярный залог — ювелирные украшения. Ссуды выдаются в среднем в размере 1 тыс. фунтов (1,4 тыс. долл.) сроком на 30 дней.
АНДРЕЙ КОТОВ
Существующие акционеры банка выкупили 97% новых акций. На каждые 12 акций акционеры могли приобрести по пять новых бумаг по цене 254 пенса за штуку — это на 41% ниже их цены закрытия по итогам торгов 3 апреля и на 48% дешевле их стоимости в начале марта, когда HSBC объявил о планах по привлечению капитала. Несмотря на это акции банка вчера выросли на 4,6%, до 454,6 пенса за бумагу. Оставшиеся 3% допэмиссии банк реализовал на открытом рынке. «Банк увеличил свой капитал первого уровня и снял вопросы по поводу того, как и когда банку потребуются деньги», — отметил РБК daily аналитик Collins Stewart Алекс Поттер. По мнению аналитика Fox-Pitt Kelton Ли Гудвина, успеху допэмиссии поспособствовал общий биржевой рост в последние недели и возросший оптимизм инвесторов по отношению к банкам.
Дополнительный капитал понадобился HSBC после того, как чистая прибыль банка по итогам 2008 года упала на 70%, с 19,1 млрд до 5,7 млрд долл., на фоне масштабных потерь бизнеса в области потребительского кредитования в США, который решено закрыть. Размещение, которое принесло банку почти 12,9 млрд фунтов, стало крупнейшей сделкой такого рода в истории Великобритании, обойдя допэмиссию Royal Bank of Scotland (RBS), принесшую ему 12,3 млрд фунтов в июне прошлого года. Однако в пересчете на доллары из-за ослабления фунта стерлингов HSBC выручил меньше средств: 19 млрд долл. против 24 млрд долл. RBS, которому, впрочем, допэмиссия не помогла — в прошлом году 74% акций банка перешли под контроль государства. «Тем не менее крайне маловероятно, что HSBC будет вынужден обратиться за помощью к властям: по сравнению с RBS у него намного меньше рисков на балансе и гораздо выше поддержка акционеров», — полагает Алекс Поттер.
Допэмиссия увеличит коэффициент достаточности капитала первого уровня с 8,3 до 9,8%. Примечательно, что, по мнению Ли Гудвина, часть вырученных от допэмиссии акций средств HSBC может использовать для покупки активов, одним из которых могут выступить операции RBS в Азии. В целом же, однако, будущее HSBC не будет безоблачным. «Активы американского бизнеса, несмотря на его закрытие, будут довольно долго негативно влиять на банк. Также он пострадает от экономического замедления в Азии. В целом HSBC уже не так силен, как до кризиса», — заключает г-н Поттер.
Великобритания взялась за инсайдеров
Управление финансового надзора (FSA) Великобритании начало расследование крупных афер на финансовом рынке. По данным газеты Independent, FSA обратило внимание на тот факт, что почти трети сделок по корпоративным слияниям предшествует необычно высокая активность на фондовом рынке. По мнению следователей, это может свидетельствовать об использовании биржевыми маклерами конфиденциальной информации для получения незаконной прибыли. Пока FSA обнаружило шесть мошеннических схем на миллионы фунтов стерлингов. Задержаны два корпоративных управляющих, десятки человек опрашиваются как свидетели. Однако число подозреваемых может вырасти в разы. Следователи уверены, что только в одном из случаев, попавших в их поле зрения, выгоду от инсайдерской информации могли получить до 2 тыс. человек.
Привет от Диккенса
Впервые за последние сто лет в лондонском Сити открылся ломбард — контора, выдающая ссуды под залог личных вещей и другого движимого имущества, сообщило вчера ИТАР-ТАСС. Лавка принимает в залог часы, кольца и даже автомашины бывших сотрудников шикарных офисов, причем к ее услугам прибегают тысячи людей, потерявшие работу в результате кризиса. По словам владельцев ломбарда, самый популярный залог — ювелирные украшения. Ссуды выдаются в среднем в размере 1 тыс. фунтов (1,4 тыс. долл.) сроком на 30 дней.
АНДРЕЙ КОТОВ
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба