20 декабря 2019 Уралсиб (ФК) | УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги
Доходность UST10 вчера днем продолжала расти и достигла 1,94%. На этом фоне российские суверенные евробонды, как и в среду, сильно подешевели, показав худший результат среди бумаг ЕМ. Сегодня в США будет опубликована финальная оценка ВВП за 3 кв. 2019 г. и отчет по доходам и расходам населения.
Внутренний рынок
Торговая активность оставалась вчера низкой, однако котировки ОФЗ преимущественно падали, тогда как рубль укрепился по итогам дня. Основные обороты прошли в среднесрочных и длинных бумагах, доходности показали рост на 1–4 б.п.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
ЦБ РФ видит ускорение сезонно сглаженной инфляции. Наиболее выражено это ускорение в сегменте услуг.
ВКРАТЦЕ
МТС (ВВ+/-/ВВ+) по результатам сбора заявок на новый выпуск биржевых облигаций серии 001P-13 на 10 млрд руб. установила ставку купона на уровне 6,45%. Это на 20 б.п. ниже нижней границы первоначального ориентира «не выше 6,65%» и предполагает доходность 6,61% к погашению через три года. Техническое размещение выпуска на бирже предварительно запланировано на 26 декабря. Организаторы размещения.
Московская область (-/Ва1/ВВВ-) 24 декабря будет собирать заявки инвесторов на новый выпуск облигаций серии 34013 в объеме до 14 млрд руб. Срок обращения облигаций составит пять лет, предусмотрены амортизационные платежи: по 30% от номинала через три и четыре года и 40% от номинала через пять лет, что сократит дюрацию до 3,6 года. Ориентир по ставке купона будет объявлен позднее. Техническое размещение на бирже намечено на 27 декабря. Организаторы размещения.
ТМХ (-/-/ВВ) по результатам сбора заявок на новый выпуск биржевых облигаций серии ПБО-04 на 10 млрд руб. установил ставку купона в размере 6,95%. Это соответствует нижней границе первоначального ориентира 6,95–7,10% и предполагает доходность 7,07% к погашению через пять лет. Техническое размещение выпуска на бирже предварительно запланировано на 23 декабря. Организаторы размещения.
СОПФ ФПФ (-/-/-) по результатам сбора заявок инвесторов на дебютный выпуск обеспеченных госгарантией облигаций серии 01 на 10 млрд руб. установило ставку купона в размере 6,84%. Это ближе к верхней границе первоначального ориентира 6,65–6,89% и предполагает доходность 7,02% к погашению через семь лет. Техническое размещение выпуска на бирже предварительно запланировано на 25 декабря. Организаторы размещения.
Внутренний рынок
Торговая активность оставалась вчера низкой, однако котировки ОФЗ преимущественно падали, тогда как рубль укрепился по итогам дня. Основные обороты прошли в среднесрочных и длинных бумагах, доходности показали рост на 1–4 б.п.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
ЦБ РФ видит ускорение сезонно сглаженной инфляции. Наиболее выражено это ускорение в сегменте услуг.
ВКРАТЦЕ
МТС (ВВ+/-/ВВ+) по результатам сбора заявок на новый выпуск биржевых облигаций серии 001P-13 на 10 млрд руб. установила ставку купона на уровне 6,45%. Это на 20 б.п. ниже нижней границы первоначального ориентира «не выше 6,65%» и предполагает доходность 6,61% к погашению через три года. Техническое размещение выпуска на бирже предварительно запланировано на 26 декабря. Организаторы размещения.
Московская область (-/Ва1/ВВВ-) 24 декабря будет собирать заявки инвесторов на новый выпуск облигаций серии 34013 в объеме до 14 млрд руб. Срок обращения облигаций составит пять лет, предусмотрены амортизационные платежи: по 30% от номинала через три и четыре года и 40% от номинала через пять лет, что сократит дюрацию до 3,6 года. Ориентир по ставке купона будет объявлен позднее. Техническое размещение на бирже намечено на 27 декабря. Организаторы размещения.
ТМХ (-/-/ВВ) по результатам сбора заявок на новый выпуск биржевых облигаций серии ПБО-04 на 10 млрд руб. установил ставку купона в размере 6,95%. Это соответствует нижней границе первоначального ориентира 6,95–7,10% и предполагает доходность 7,07% к погашению через пять лет. Техническое размещение выпуска на бирже предварительно запланировано на 23 декабря. Организаторы размещения.
СОПФ ФПФ (-/-/-) по результатам сбора заявок инвесторов на дебютный выпуск обеспеченных госгарантией облигаций серии 01 на 10 млрд руб. установило ставку купона в размере 6,84%. Это ближе к верхней границе первоначального ориентира 6,65–6,89% и предполагает доходность 7,02% к погашению через семь лет. Техническое размещение выпуска на бирже предварительно запланировано на 25 декабря. Организаторы размещения.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба