5 февраля 2020 finversia.ru Лейбов Владислав
В правительстве России наполовину обновлен финансовый блок. Эпидемия в Китае обрушила мировые финансовые рынки. Недвижимость как вечная инвестиционная идея. Есть ли перспектива у инвестиций в золото и драгоценные камни. Брексит состоялся. Через год после зачистки - что происходит с отраслью форекс в России. Названы самые популярные пароли. Платформы онлайн-кредитования попали под контроль Центробанка.
Личные финансы
Эпидемия нового коронавируса в Китае может оказать влияние на самые разные стороны мировых экономики и финансов. С начала года иностранные инвесторы вложили в российские фонды свыше $1 млрд., 2/3 средств пошло на рынок акций. Впрочем, распространение коронавируса может сделать инвесторов более осторожными. На новостях о расширении инфекции уже снизились китайские индексы, а также акции американских компаний, зависящих от китайского рынка. Заметно подешевел по отношению к ведущим мировым валютам и китайский юань.
До того, как в Китае возникла таинственная болезнь, опасения по поводу состояния мировой экономики ослабли, уступив место определенной доле оптимизма. Соединенные Штаты и Китай подписали первую фазу торгового соглашения, и достигли временного перемирия в торговой войне, которая нанесла ущерб обеим сторонам. Угроза возникновения открытых военных действий между США и Ираном на время поутихла. Несмотря на то, что экономика Европы находилась в стагнации, её крупнейший представитель - Германия - избежала угрозы рецессии.
Эпидемия, возникшая в Китае и распространившаяся за пределы его границ, вызвала новые опасения, послав рынки в уничтожающий богатства штопор. Это вызвало тревогу в связи с тем, что мировая экономика может столкнуться с еще одним потрясением, и порождает новые опасения для предприятий и домохозяйств.
Программу материнского капитала планируется продлить до 2027 года. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Семья сможет оформить материнский капитал в его нынешнем объеме уже при рождении первого ребенка, эта сумма составит 467 тыс. рублей. Кроме того, размер материнского капитала при рождении второго ребенка возрастет на 150 тыс. рублей, а общий размер выплаты для семьи с двумя детьми составит 617 тыс. рублей. Также продолжит действовать программа частичного погашения (450 тыс. рублей) ипотечного кредита при рождении третьего ребенка. В целом семья с тремя детьми сможет вложить в решение своей жилищной проблемы более 1 млн. рублей.
Лекарства, нефть, палладий: на чем зарабатывали и теряли инвесторы в 2019 году. Минувший год оказался на редкость удачным для рублевых инвестиций. Курс рубля и российские фондовые индексы заметно выросли, а снижение ключевой ставки ЦБ на 1,5 процентного пункта (п. п.) до 6,25% привело к быстрому росту цен и на ликвидные рублевые облигации. В результате наиболее ликвидные акции принесли инвесторам до 80% чистого дохода, государственные облигации – до 25%, драгоценные металлы – до 30%. Убыточными оказались вложения в низколиквидные акции, а также покупка валюты.
Что ждет вкладчиков и заемщиков в 2020 году? Новые условия депозитов и кредитов порадуют одних и огорчат других. Сильнее всего в этом году могут подешеветь кредиты на жилье.
В 2020 году тенденция к снижению ставок в целом сохранится, хотя и не так стремительно, как в 2019 году. В первом полугодии Центробанк будет плавно снижать ключевую ставку и к середине года она достигнет 5,75%. Этому будет способствовать низкая инфляция.
Набирает силу волна снижения ставок рублевых вкладов, которую в первые рабочие дни нового года запустили ведущие банки – Сбербанк, Альфа-банк, Россельхозбанк. Ставки депозитов снизили также ВТБ, банк «ФК Открытие» и Совкомбанк. А всего за январь проценты по рублевым депозитам уменьшили уже как минимум 21 из 30 крупнейших розничных банков. Банкиры готовятся к возможному очередному падению ключевой ставки.
2019 год стал очередным годом обесценения мировых валют: доллар «в золоте» похудел с учётом инфляции на 18,3%, «в серебре» – на 15,1%. Этому способствует непрекращающееся ухудшение балансов мировых центробанков. Рост цен на жёлтый металл продолжится и в наступившем году – минимум до $1600 за тройскую унцию. О золоте как о тихой гавани вновь заговорили в прошлом году – спустя много лет, в течение которых золото показывало невнятную динамику.
Проректор Геммологической академии Владислав Докучаев рассказал о перспективе появления в России вторичного рынка драгоценных камней и новых инвестиционных инструментов – обезличенных бриллиантовых счетов, фьючерсов и криптовалют, «привязанных» к бриллиантам. Равно как и о проблемах, мешающих успешному инвестированию в драгоценные камни сегодня в России.
Первичное жилье в крупных городах России в 2020 году подорожает на 10%, вторичное - на 6%, прогнозируют аналитики ЦИАН. Росту цен будут способствовать новые правила финансирования долевого строительства.
Инвестиции в недвижимость в мире доминируют над всеми другими инструментами. Около 60% всех финансовых вложений на планете в том или ином виде приходится на «квадратные метры». Как обстоят сейчас дела в России, и в частности, в Москве?
Участники рынка недвижимости все чаще говорят о возвращении интереса розничных инвесторов к апартаментам, стрит-ритейлу, мини-офисам и другим объектам. Они утверждают, что по мере снижения ставки по банковским депозитам инвестиции в недвижимость становятся все более конкурентоспособными.
Но много заработать за счет вложений в элитную недвижимость даже в Москве сегодня вряд ли удастся, говорят риелторы. Инвесторов, которые приобретают дорогие лоты, сейчас интересует, прежде всего, возможность сохранения крупных активов – на долгосрочный период и с минимальными рисками.
Поиск нашими гражданами альтернативной депозитам доходности оживил все без исключения сегменты фондового рынка, включая паевые инвестиционные фонды (ПИФ). Только в одном декабре 2019 года пайщики принесли денег в фонды больше, чем за весь 2016 год. Стагнирующая индустрия ПИФов вновь подаёт признаки жизни. В индустрии управляющих фондами праздник. В целом по году чистый приток средств на рынок коллективных инвестиций превысил 103 млрд. рублей.
В результате исследования, участниками которого стали 85 тысяч респондентов, выяснилось, что кредитными продуктами на данный момент пользуются 33% россиян. Кредитная активность опрошенных оказалась тесно связанна с их семейным и трудовым статусом. Наиболее активно занимают средства семьи с детьми и матери-одиночки, а реже всех - неработающие пенсионеры.
Пётр Пушкарёв, шеф-аналитик TeleTrade, в беседе с главным редактором Finversia.ru Яном Артом рассказал, когда, по его мнению, случится коррекция, а также что такое «искусство быть смирным» и чем могут помочь в инвестициях даосские принципы. Равно как и отсутствие любых принципов.
Долг по сгоревшим в 1991 году сбережениям в два с лишним раза превысит госрасходы в этом году. Каждый год в начале декабря президент России Владимир Путин подписывает закон о переносе компенсации советских вкладов. В 2019 году тоже подписал. Но собирается ли государство возвращать хотя бы часть этих денег?
В последние три месяца 2019 года банки сократили выдачу населению необеспеченных ссуд и кредитных карт. Это первый эффект от мер Центробанка по борьбе с закредитованностью населения. Снижение началось после того, как ЦБ обязал банки учитывать долговую нагрузку заемщиков.
Банки стали чаще отказывать заемщикам в новых ссудах. Доля одобренных кредитных заявок упала до минимума за два года, подсчитали в НБКИ. Более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков.
Новый состав правительства России
Обновление состава правительства - важнейшее событие, которое окажет влияние на политику, экономику и финансы в наступившем 2020 году. Новым премьером России стал руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Будущий премьер слывет эффективным технократом: за 10 лет руководства ФНС он сделал российскую налоговую службу одной из самых технически оснащенных и прогрессивных в мире. Правда, новая должность и новые задачи станут для него серьезным вызовом.
В новом правительстве обновлен финансовый блок. Андрей Белоусов, назначенный первым вице-премьером нового правительства вместо Антона Силуанова, давно и хорошо известен в России как сторонник активной роли государства в экономике. Антон Силуанов, ранее совмещавший посты первого вице-премьера и министра финансов, теперь занимает пост только министра финансов. На место министра экономразвития Максима Орешкина пришел бывший заместитель мэра Москвы по экономике и губернатор Пермской области Максим Решетников.
Отставку правительства никто из экспертов не ожидал. Ещё большим сюрпризом стало имя нового премьер-министра. Однако столь интригующих событий российский финансовый рынок, по сути, не заметил. Это может означать, что участники рынка уверены - серьезных перемен в экономической политике в ближайшее время не будет, а изменения будут только к лучшему. Об ожиданиях профессионального экономического сообщества, связанных со сменой кабинета министров, портал Finversia.ru побеседовал с Русланом Абрамовым, профессором Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.
Bloomberg назвал самые доходные после смены правительства России компании. В их число попали «Детский мир», Тинькофф Банк и Магнитогорский металлургический комбинат. Акции этих компаний уже показали рост после смены правительства и имеют дополнительный потенциал, считают аналитики.
Среди кредитных организаций, чьи акции могут показать рост, названы Тинькофф Банк и Сбербанк. Аналитики связывают свои ожидания с увеличением социальных расходов, которые могут помочь улучшить показатели погашения кредитов для розничных банков.
Банки и регулирование
В январе месяце Банк России продолжил банковскую зачистку. Лицензий лишились Нэклис-банк, банк «Промышленно-финансовое сотрудничество», Нижневолжский коммерческий банк и Апабанк. Лицензия краснодарского Крайинвестбанка аннулирована, банк с 1 января 2020 года присоединен к крымскому банку РНКБ.
Центробанк принял решение о санации Севастопольского Морского Банка по старой схеме. В рамках санации инвестором банка станет РНКБ, а в переходный период им будет руководить администрация из Агентства по страхованию вкладов. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка не вводится. Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки.
Часть вкладчиков небольшого банка «Невский», у которого Центробанк в декабре 2019 года отозвал лицензию, столкнулись с проблемами при попытке получить страховое возмещение от государства - их не оказалось в реестре кредиторов. Банк знаменит тем, что прямо перед отзывом лицензии из него вывели больше денег, чем там когда-либо было. Возможно, перед своим закрытием «Невский» привлекал так называемые забалансовые вклады, которые не отражались в бухгалтерской отчетности.
Сокращение числа участников происходит не только на банковском рынке, но и на рынке страхования. Страховые компании добровольно сдают лицензии на оказание тех видов услуг, которые становятся для них финансово невыгодными.
В январе месяце Банк России отозвал лицензии на оказание ряда услуг у страховых компаний «Чувашия-Мед», «Экип» и «Симаз-Мед», «Чулпан-Мед», «Спасские ворота-М», «Коместра-Томь», «Городской страховой медицинской компании» и «Проминстраха». Все решения приняты Центробанком в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.
Банк России ответил Счетной палате (СП) на критику регулирования российской финансовой системы. Напомним, что по подсчетам СП, консолидация рынка и меры ЦБ привели к тому, что в 2016—2018 годах в отдельных секторах финансового рынка число участников сократилось в 1,5-2 раза.
Число участников рынка правда сократилось, признают в Центробанке. Но с рынка уходят только недобросовестные и финансово неустойчивые участники, так что это ему только на пользу. Как считают в Центробанке, уход плохих игроков при этом «не ухудшает, а улучшает конкурентную среду». Также на благо конкуренции будут работать новые технологии.
Глава Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о планах работы Комитета на весеннюю сессию. На сегодняшний день в работе находятся больше 100 законопроектов, из которых 69 – в ведении Комитета по финрынку.
В числе документов, которые будут рассмотрены в весеннюю сессию - законопроект об электронном документообороте во всех отраслях. Через некоторое время после этого будет внесен законопроект, касающийся электронного документооборота в финансовой сфере. Законопроект о финансовом маркетплейсе получил замечания, которые довольно быстро устранимы, отметил Анатолий Аксаков. Дискуссия по законопроекту о категоризации инвесторов затянулась. Пока нет определенности относительно иностранных ценных бумаг и так называемых бумаг «третьего списка».
Президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский рассказал об итогах 2019 года для финансовой индустрии. Он выделил введение пропорционального регулирования, переход на новую модель финансирования строительства жилья через эскроу-счета, сбор биометрии для развития дистанционных каналов обслуживания, запуск Системы быстрых платежей и начало расчета показателя долговой нагрузки заемщиков.
Проблема с безвозвратными долгами оборонного промышленного комплекса, которые вице-премьер Юрий Борисов предлагал просто списать, уже решена. Об этом рассказал глава ВТБ Андрей Костин. В конце 2019 года у президента Владимира Путина прошло совещание со всеми заинтересованными участниками, и был подписан указ по этой проблеме.
Внимание к проблеме безвозвратных долгов предприятий ОПК вице-премьер Юрий Борисов привлек летом 2019 года. Он предложил списать 600–700 млрд. рублей проблемных долгов. Но банки - в первую очередь крупнейшие кредиторы ОПК Сбербанк и ВТБ выступили резко против.
Форекс
Великобритания, наконец, официально выходит из состава Евросоюза. Но так называемый транзитный период в процессе выхода Британии из ЕС продлится до конца 2020 года. В этот период обе стороны начнут прилагать усилия по заключению нового соглашения о свободной торговле. В итоге фунт может упасть до $1,2 из-за переговоров между Великобританией и ЕС.
Более тысячи банков, компаний по управлению активами, платежных компаний и страховщиков из Европейского союза планируют открыть офисы в Великобритании, чтобы они могли продолжать обслуживать своих клиентов из Соединенного королевства. Новые офисы и персонал помогут уменьшить издержки для бизнеса. Ведь действующая беспрепятственная прямая связь между компаниями Великобритании и ЕС будет прекращена в декабре 2020 года после переходного периода Brexit.
Грозовые тучи сгущаются над долларом США, угрожая его двухлетнему ралли на валютном рынке. Быки по доллару на фьючерсных рынках находятся на самом низком уровне более чем за полтора года, согласно самым последним данным комиссии по торговле товарными фьючерсами. Аналитики Bank of America Merrill Lynch говорят, что доллар попал в так называемый «Крест смерти» в конце 2019 года. Снижение беспокойства по поводу мировой торговли и Brexit разжигает аппетит инвесторов к риску, вытесняя их из активов-убежищ, таких как доллар.
Соединенные Штаты и Китай объявили о подписании первоначального соглашения о торговле, которое позволит разрядить 18-месячный конфликт между двумя крупнейшими экономиками мира. Рынки уже позитивно оценили это соглашение.
Вот основные пункты соглашения. В ближайшие два года Китай обязуется вложить в покупку американских товаров на $200 млрд. больше, чем в 2017 году. Американские финансовые институты получат доступ на китайский рынок. Пекин отменит ограничения на иностранное присутствие в страховом секторе, на рынках ценных бумаг, фьючерсов, а американские рейтинговые агентства получат право выставлять рейтинги китайским облигациям в нацвалюте. Китай согласился внести изменения в собственные правовые процедуры, чтобы усилить защиту прав интеллектуальной собственности. Китаем будут введены жесткие ограничения на понижение обменного курса юаня.
Инвесторы на валютном рынке все чаще делают ставку на то, что беспрецедентные лесные пожары Австралии нанесут ущерб экономике страны, а некоторые из них продают австралийский доллар, ожидая его падения. Банковские стратеги рекомендуют короткую продажу валюты в преддверии ожидаемого снижения процентной ставки. Помимо счета за ущерб, который может исчисляться миллиардами, аналитики ожидают удара по потребительским настроениям, розничным расходам и туризму.
Руководитель Ассоциации форекс-дилеров Евгений Машаров сделал заявление о противодействии недобросовестным практикам на внебиржевом рынке форекс. Деятельность компаний, предлагающих свои услуги в обход действующим требованиям российского законодательства о рынке ценных бумаг и рекламе, расценивается АФД как недобросовестная. Она способна привести к существенному ущербу как для непосредственного потребителя финансовых услуг, так и для лицензированных участников рынка.
Технологии
Центробанк обещает, что банки в конце 2020 года для борьбы с «зарплатным рабством» запустят начисление зарплаты без карты - по номеру телефона. Механизм будет реализован в Системе быстрых платежей. Система быстрых платежей позволит компаниям и организациям начислять зарплату не по реквизитам банковского счета, а по номеру телефона, который сотрудник сможет привязать к любому счету в выбранном им банке.
Российские банки собирают биометрию россиян для Единой биометрической системы (ЕБС) в 11 тысячах отделений. Всего же в России работает 30 тысяч структурных подразделений банков. Таким образом, биометрия собирается менее чем в 40% офисов.
ЕБС заработала летом 2018 года. Зарегистрировавшись на портале госуслуг и сдав биометрию - изображение лица и слепок голоса в отделении банка, человек впоследствии может удаленно получать банковские услуги: открывать счета, получать кредиты и делать переводы.
В России начали тестировать банкоматы с функцией распознавания лиц. Для обслуживания в них не нужно иметь при себе карту. Сбербанк запустил пилот технологии лицевой биометрии на нескольких устройствах самообслуживания в офисах, где не работают с клиентами. Сотрудники Тинькофф Банка тестируют технологию в московских торговых центрах. ВТБ планирует запуск АТМ с распознаванием слепков лица в 2020 году. Возможность использования биометрии в банкоматах сейчас рассматривается в банке «Ак Барс» и Промсвязьбанке.
Искусственный интеллект – всего лишь математические модели, разработанные много лет назад. Банки нуждаются в принципиально новых технологиях, которые позволят сократить издержки. Об этом говорили на заседании Комитета АРБ по информационным и интернет-технологиям. Тема заседания звучала как «Перспективные технологии для развития конкурентной среды в банковской сфере».
На развитие блокчейна в России до 2024 года планируется потратить 28 млрд. рублей, которые пойдут, в том числе на внедрение распределенных реестров в маркировку товаров и сферу ЖКХ. Это следует из проекта «дорожной карты» «Ростеха». Планы по вливаниям в эту технологию значительно сократились, как и ожидания от ее эффекта для российской экономики.
Мошенники получают доступ к номерам банковских карт россиян не только в теневом сегменте Интернета. Данная информация может утечь в Сеть, к примеру, из-за того, что люди часто пересылают фотографии пластика друг другу в мессенджерах, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Пин-коды и CVC-коды в Интернете найти сложно, но в случае с номерами пластиковых карт это не так. Люди часто беспечно относятся к своим персональным данным, и тем дают шанс мошенникам.
Самые популярные в мире пароли в 2019 году состояли из наиболее простых сочетаний клавиш: 123456 и qwerty, а также их комбинаций. Кроме того, в топ-10 попали пароли password и 111111, говорится в исследовании DeviceLock. В него вошли почти 5 млрд. уникальных пар логинов и паролей, попавших в открытый доступ из-за массовых утечек персональных данных.
В России в 2019 году были наиболее популярные кириллические коды — «пароль», «йцукен» и «я». Также в топ-5 входят пароли «любовь» и «привет». В десятку — «наташа», «люблю», «максим», «андрей» и «солнышко».
Безналичные расходы россиян в IV квартале 2019 года впервые превысили траты наличными. По оценке аналитиков Сбербанка, в IV квартале прошлого года доля безналичных расходов составила 50,4%. В 36 российских регионах покупки по карте составили более половины общих расходов, а в крупнейших городах, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, доля безналичного торгового оборота уже преодолела порог 50% по итогам всего 2019 года.
Платформы онлайн-кредитования или p2b-платформы, через которые малый и средний бизнес привлекает займы от населения, а люди могут таким образом инвестировать свободные деньги, работают в России уже не первый год. Самые известные из них – «Поток» (им владеют Альфа-банк и фонд FinTech Capital), Ozon.Invest (Ozon), Start Track (Фонд развития инициатив), «Город денег» (холдинг General Invest), Penenza (АО «Пененза», принадлежит бизнесменам Дмитрию Пангину, Дмитрию Пономареву и Сергею Васильеву). В декабре собственную платформу «Сберкредо» запустил Сбербанк.
Однако до последнего времени деятельность этих сервисов законодательно не регулировалась, взаимоотношения сторон займов опирались лишь на Гражданский кодекс. Вступивший в силу закон «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ» установил для подобных сервисов единые требования и принципы работы и поставил организаторов заимствований под контроль Центробанка.
Крупные центральные банки рассматривают вопрос о выпуске своих собственных цифровых валют, сообщили во вторник Банк Англии и Европейский центральный банк. Центральные банки Великобритании, Еврозоны, Японии, Швеции и Швейцарии обмениваются опытом и ускорили темпы выпуска собственных цифровых валют после того, как Facebook начал подготовку к запуску Libra.
Несмотря на то, что регуляторы оказывают давление на ведущие технологические компании, а законодатели все чаще предлагают их расчленить, транснациональная пятерка Big Tech стоит больше, чем когда-либо. Рыночная стоимость компании Alphabet превысила $1 трлн., это четвертая американская технологическая компания, достигшей этого уровня после Apple (сейчас около $1,4 трлн.), Microsoft (сейчас $1,2 трлн.) и Amazon, стоимость которой на данный момент чуть более $930 млрд. Вместе с Facebook (более $632 млрд.), пять самых ценных технологических компаний США сейчас стоят ошеломляющие $5,2 трлн., что составляет свыше 17% от всей оценки S&P 500.
http://www.finversia.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Личные финансы
Эпидемия нового коронавируса в Китае может оказать влияние на самые разные стороны мировых экономики и финансов. С начала года иностранные инвесторы вложили в российские фонды свыше $1 млрд., 2/3 средств пошло на рынок акций. Впрочем, распространение коронавируса может сделать инвесторов более осторожными. На новостях о расширении инфекции уже снизились китайские индексы, а также акции американских компаний, зависящих от китайского рынка. Заметно подешевел по отношению к ведущим мировым валютам и китайский юань.
До того, как в Китае возникла таинственная болезнь, опасения по поводу состояния мировой экономики ослабли, уступив место определенной доле оптимизма. Соединенные Штаты и Китай подписали первую фазу торгового соглашения, и достигли временного перемирия в торговой войне, которая нанесла ущерб обеим сторонам. Угроза возникновения открытых военных действий между США и Ираном на время поутихла. Несмотря на то, что экономика Европы находилась в стагнации, её крупнейший представитель - Германия - избежала угрозы рецессии.
Эпидемия, возникшая в Китае и распространившаяся за пределы его границ, вызвала новые опасения, послав рынки в уничтожающий богатства штопор. Это вызвало тревогу в связи с тем, что мировая экономика может столкнуться с еще одним потрясением, и порождает новые опасения для предприятий и домохозяйств.
Программу материнского капитала планируется продлить до 2027 года. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Семья сможет оформить материнский капитал в его нынешнем объеме уже при рождении первого ребенка, эта сумма составит 467 тыс. рублей. Кроме того, размер материнского капитала при рождении второго ребенка возрастет на 150 тыс. рублей, а общий размер выплаты для семьи с двумя детьми составит 617 тыс. рублей. Также продолжит действовать программа частичного погашения (450 тыс. рублей) ипотечного кредита при рождении третьего ребенка. В целом семья с тремя детьми сможет вложить в решение своей жилищной проблемы более 1 млн. рублей.
Лекарства, нефть, палладий: на чем зарабатывали и теряли инвесторы в 2019 году. Минувший год оказался на редкость удачным для рублевых инвестиций. Курс рубля и российские фондовые индексы заметно выросли, а снижение ключевой ставки ЦБ на 1,5 процентного пункта (п. п.) до 6,25% привело к быстрому росту цен и на ликвидные рублевые облигации. В результате наиболее ликвидные акции принесли инвесторам до 80% чистого дохода, государственные облигации – до 25%, драгоценные металлы – до 30%. Убыточными оказались вложения в низколиквидные акции, а также покупка валюты.
Что ждет вкладчиков и заемщиков в 2020 году? Новые условия депозитов и кредитов порадуют одних и огорчат других. Сильнее всего в этом году могут подешеветь кредиты на жилье.
В 2020 году тенденция к снижению ставок в целом сохранится, хотя и не так стремительно, как в 2019 году. В первом полугодии Центробанк будет плавно снижать ключевую ставку и к середине года она достигнет 5,75%. Этому будет способствовать низкая инфляция.
Набирает силу волна снижения ставок рублевых вкладов, которую в первые рабочие дни нового года запустили ведущие банки – Сбербанк, Альфа-банк, Россельхозбанк. Ставки депозитов снизили также ВТБ, банк «ФК Открытие» и Совкомбанк. А всего за январь проценты по рублевым депозитам уменьшили уже как минимум 21 из 30 крупнейших розничных банков. Банкиры готовятся к возможному очередному падению ключевой ставки.
2019 год стал очередным годом обесценения мировых валют: доллар «в золоте» похудел с учётом инфляции на 18,3%, «в серебре» – на 15,1%. Этому способствует непрекращающееся ухудшение балансов мировых центробанков. Рост цен на жёлтый металл продолжится и в наступившем году – минимум до $1600 за тройскую унцию. О золоте как о тихой гавани вновь заговорили в прошлом году – спустя много лет, в течение которых золото показывало невнятную динамику.
Проректор Геммологической академии Владислав Докучаев рассказал о перспективе появления в России вторичного рынка драгоценных камней и новых инвестиционных инструментов – обезличенных бриллиантовых счетов, фьючерсов и криптовалют, «привязанных» к бриллиантам. Равно как и о проблемах, мешающих успешному инвестированию в драгоценные камни сегодня в России.
Первичное жилье в крупных городах России в 2020 году подорожает на 10%, вторичное - на 6%, прогнозируют аналитики ЦИАН. Росту цен будут способствовать новые правила финансирования долевого строительства.
Инвестиции в недвижимость в мире доминируют над всеми другими инструментами. Около 60% всех финансовых вложений на планете в том или ином виде приходится на «квадратные метры». Как обстоят сейчас дела в России, и в частности, в Москве?
Участники рынка недвижимости все чаще говорят о возвращении интереса розничных инвесторов к апартаментам, стрит-ритейлу, мини-офисам и другим объектам. Они утверждают, что по мере снижения ставки по банковским депозитам инвестиции в недвижимость становятся все более конкурентоспособными.
Но много заработать за счет вложений в элитную недвижимость даже в Москве сегодня вряд ли удастся, говорят риелторы. Инвесторов, которые приобретают дорогие лоты, сейчас интересует, прежде всего, возможность сохранения крупных активов – на долгосрочный период и с минимальными рисками.
Поиск нашими гражданами альтернативной депозитам доходности оживил все без исключения сегменты фондового рынка, включая паевые инвестиционные фонды (ПИФ). Только в одном декабре 2019 года пайщики принесли денег в фонды больше, чем за весь 2016 год. Стагнирующая индустрия ПИФов вновь подаёт признаки жизни. В индустрии управляющих фондами праздник. В целом по году чистый приток средств на рынок коллективных инвестиций превысил 103 млрд. рублей.
В результате исследования, участниками которого стали 85 тысяч респондентов, выяснилось, что кредитными продуктами на данный момент пользуются 33% россиян. Кредитная активность опрошенных оказалась тесно связанна с их семейным и трудовым статусом. Наиболее активно занимают средства семьи с детьми и матери-одиночки, а реже всех - неработающие пенсионеры.
Пётр Пушкарёв, шеф-аналитик TeleTrade, в беседе с главным редактором Finversia.ru Яном Артом рассказал, когда, по его мнению, случится коррекция, а также что такое «искусство быть смирным» и чем могут помочь в инвестициях даосские принципы. Равно как и отсутствие любых принципов.
Долг по сгоревшим в 1991 году сбережениям в два с лишним раза превысит госрасходы в этом году. Каждый год в начале декабря президент России Владимир Путин подписывает закон о переносе компенсации советских вкладов. В 2019 году тоже подписал. Но собирается ли государство возвращать хотя бы часть этих денег?
В последние три месяца 2019 года банки сократили выдачу населению необеспеченных ссуд и кредитных карт. Это первый эффект от мер Центробанка по борьбе с закредитованностью населения. Снижение началось после того, как ЦБ обязал банки учитывать долговую нагрузку заемщиков.
Банки стали чаще отказывать заемщикам в новых ссудах. Доля одобренных кредитных заявок упала до минимума за два года, подсчитали в НБКИ. Более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков.
Новый состав правительства России
Обновление состава правительства - важнейшее событие, которое окажет влияние на политику, экономику и финансы в наступившем 2020 году. Новым премьером России стал руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Будущий премьер слывет эффективным технократом: за 10 лет руководства ФНС он сделал российскую налоговую службу одной из самых технически оснащенных и прогрессивных в мире. Правда, новая должность и новые задачи станут для него серьезным вызовом.
В новом правительстве обновлен финансовый блок. Андрей Белоусов, назначенный первым вице-премьером нового правительства вместо Антона Силуанова, давно и хорошо известен в России как сторонник активной роли государства в экономике. Антон Силуанов, ранее совмещавший посты первого вице-премьера и министра финансов, теперь занимает пост только министра финансов. На место министра экономразвития Максима Орешкина пришел бывший заместитель мэра Москвы по экономике и губернатор Пермской области Максим Решетников.
Отставку правительства никто из экспертов не ожидал. Ещё большим сюрпризом стало имя нового премьер-министра. Однако столь интригующих событий российский финансовый рынок, по сути, не заметил. Это может означать, что участники рынка уверены - серьезных перемен в экономической политике в ближайшее время не будет, а изменения будут только к лучшему. Об ожиданиях профессионального экономического сообщества, связанных со сменой кабинета министров, портал Finversia.ru побеседовал с Русланом Абрамовым, профессором Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.
Bloomberg назвал самые доходные после смены правительства России компании. В их число попали «Детский мир», Тинькофф Банк и Магнитогорский металлургический комбинат. Акции этих компаний уже показали рост после смены правительства и имеют дополнительный потенциал, считают аналитики.
Среди кредитных организаций, чьи акции могут показать рост, названы Тинькофф Банк и Сбербанк. Аналитики связывают свои ожидания с увеличением социальных расходов, которые могут помочь улучшить показатели погашения кредитов для розничных банков.
Банки и регулирование
В январе месяце Банк России продолжил банковскую зачистку. Лицензий лишились Нэклис-банк, банк «Промышленно-финансовое сотрудничество», Нижневолжский коммерческий банк и Апабанк. Лицензия краснодарского Крайинвестбанка аннулирована, банк с 1 января 2020 года присоединен к крымскому банку РНКБ.
Центробанк принял решение о санации Севастопольского Морского Банка по старой схеме. В рамках санации инвестором банка станет РНКБ, а в переходный период им будет руководить администрация из Агентства по страхованию вкладов. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка не вводится. Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки.
Часть вкладчиков небольшого банка «Невский», у которого Центробанк в декабре 2019 года отозвал лицензию, столкнулись с проблемами при попытке получить страховое возмещение от государства - их не оказалось в реестре кредиторов. Банк знаменит тем, что прямо перед отзывом лицензии из него вывели больше денег, чем там когда-либо было. Возможно, перед своим закрытием «Невский» привлекал так называемые забалансовые вклады, которые не отражались в бухгалтерской отчетности.
Сокращение числа участников происходит не только на банковском рынке, но и на рынке страхования. Страховые компании добровольно сдают лицензии на оказание тех видов услуг, которые становятся для них финансово невыгодными.
В январе месяце Банк России отозвал лицензии на оказание ряда услуг у страховых компаний «Чувашия-Мед», «Экип» и «Симаз-Мед», «Чулпан-Мед», «Спасские ворота-М», «Коместра-Томь», «Городской страховой медицинской компании» и «Проминстраха». Все решения приняты Центробанком в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.
Банк России ответил Счетной палате (СП) на критику регулирования российской финансовой системы. Напомним, что по подсчетам СП, консолидация рынка и меры ЦБ привели к тому, что в 2016—2018 годах в отдельных секторах финансового рынка число участников сократилось в 1,5-2 раза.
Число участников рынка правда сократилось, признают в Центробанке. Но с рынка уходят только недобросовестные и финансово неустойчивые участники, так что это ему только на пользу. Как считают в Центробанке, уход плохих игроков при этом «не ухудшает, а улучшает конкурентную среду». Также на благо конкуренции будут работать новые технологии.
Глава Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о планах работы Комитета на весеннюю сессию. На сегодняшний день в работе находятся больше 100 законопроектов, из которых 69 – в ведении Комитета по финрынку.
В числе документов, которые будут рассмотрены в весеннюю сессию - законопроект об электронном документообороте во всех отраслях. Через некоторое время после этого будет внесен законопроект, касающийся электронного документооборота в финансовой сфере. Законопроект о финансовом маркетплейсе получил замечания, которые довольно быстро устранимы, отметил Анатолий Аксаков. Дискуссия по законопроекту о категоризации инвесторов затянулась. Пока нет определенности относительно иностранных ценных бумаг и так называемых бумаг «третьего списка».
Президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский рассказал об итогах 2019 года для финансовой индустрии. Он выделил введение пропорционального регулирования, переход на новую модель финансирования строительства жилья через эскроу-счета, сбор биометрии для развития дистанционных каналов обслуживания, запуск Системы быстрых платежей и начало расчета показателя долговой нагрузки заемщиков.
Проблема с безвозвратными долгами оборонного промышленного комплекса, которые вице-премьер Юрий Борисов предлагал просто списать, уже решена. Об этом рассказал глава ВТБ Андрей Костин. В конце 2019 года у президента Владимира Путина прошло совещание со всеми заинтересованными участниками, и был подписан указ по этой проблеме.
Внимание к проблеме безвозвратных долгов предприятий ОПК вице-премьер Юрий Борисов привлек летом 2019 года. Он предложил списать 600–700 млрд. рублей проблемных долгов. Но банки - в первую очередь крупнейшие кредиторы ОПК Сбербанк и ВТБ выступили резко против.
Форекс
Великобритания, наконец, официально выходит из состава Евросоюза. Но так называемый транзитный период в процессе выхода Британии из ЕС продлится до конца 2020 года. В этот период обе стороны начнут прилагать усилия по заключению нового соглашения о свободной торговле. В итоге фунт может упасть до $1,2 из-за переговоров между Великобританией и ЕС.
Более тысячи банков, компаний по управлению активами, платежных компаний и страховщиков из Европейского союза планируют открыть офисы в Великобритании, чтобы они могли продолжать обслуживать своих клиентов из Соединенного королевства. Новые офисы и персонал помогут уменьшить издержки для бизнеса. Ведь действующая беспрепятственная прямая связь между компаниями Великобритании и ЕС будет прекращена в декабре 2020 года после переходного периода Brexit.
Грозовые тучи сгущаются над долларом США, угрожая его двухлетнему ралли на валютном рынке. Быки по доллару на фьючерсных рынках находятся на самом низком уровне более чем за полтора года, согласно самым последним данным комиссии по торговле товарными фьючерсами. Аналитики Bank of America Merrill Lynch говорят, что доллар попал в так называемый «Крест смерти» в конце 2019 года. Снижение беспокойства по поводу мировой торговли и Brexit разжигает аппетит инвесторов к риску, вытесняя их из активов-убежищ, таких как доллар.
Соединенные Штаты и Китай объявили о подписании первоначального соглашения о торговле, которое позволит разрядить 18-месячный конфликт между двумя крупнейшими экономиками мира. Рынки уже позитивно оценили это соглашение.
Вот основные пункты соглашения. В ближайшие два года Китай обязуется вложить в покупку американских товаров на $200 млрд. больше, чем в 2017 году. Американские финансовые институты получат доступ на китайский рынок. Пекин отменит ограничения на иностранное присутствие в страховом секторе, на рынках ценных бумаг, фьючерсов, а американские рейтинговые агентства получат право выставлять рейтинги китайским облигациям в нацвалюте. Китай согласился внести изменения в собственные правовые процедуры, чтобы усилить защиту прав интеллектуальной собственности. Китаем будут введены жесткие ограничения на понижение обменного курса юаня.
Инвесторы на валютном рынке все чаще делают ставку на то, что беспрецедентные лесные пожары Австралии нанесут ущерб экономике страны, а некоторые из них продают австралийский доллар, ожидая его падения. Банковские стратеги рекомендуют короткую продажу валюты в преддверии ожидаемого снижения процентной ставки. Помимо счета за ущерб, который может исчисляться миллиардами, аналитики ожидают удара по потребительским настроениям, розничным расходам и туризму.
Руководитель Ассоциации форекс-дилеров Евгений Машаров сделал заявление о противодействии недобросовестным практикам на внебиржевом рынке форекс. Деятельность компаний, предлагающих свои услуги в обход действующим требованиям российского законодательства о рынке ценных бумаг и рекламе, расценивается АФД как недобросовестная. Она способна привести к существенному ущербу как для непосредственного потребителя финансовых услуг, так и для лицензированных участников рынка.
Технологии
Центробанк обещает, что банки в конце 2020 года для борьбы с «зарплатным рабством» запустят начисление зарплаты без карты - по номеру телефона. Механизм будет реализован в Системе быстрых платежей. Система быстрых платежей позволит компаниям и организациям начислять зарплату не по реквизитам банковского счета, а по номеру телефона, который сотрудник сможет привязать к любому счету в выбранном им банке.
Российские банки собирают биометрию россиян для Единой биометрической системы (ЕБС) в 11 тысячах отделений. Всего же в России работает 30 тысяч структурных подразделений банков. Таким образом, биометрия собирается менее чем в 40% офисов.
ЕБС заработала летом 2018 года. Зарегистрировавшись на портале госуслуг и сдав биометрию - изображение лица и слепок голоса в отделении банка, человек впоследствии может удаленно получать банковские услуги: открывать счета, получать кредиты и делать переводы.
В России начали тестировать банкоматы с функцией распознавания лиц. Для обслуживания в них не нужно иметь при себе карту. Сбербанк запустил пилот технологии лицевой биометрии на нескольких устройствах самообслуживания в офисах, где не работают с клиентами. Сотрудники Тинькофф Банка тестируют технологию в московских торговых центрах. ВТБ планирует запуск АТМ с распознаванием слепков лица в 2020 году. Возможность использования биометрии в банкоматах сейчас рассматривается в банке «Ак Барс» и Промсвязьбанке.
Искусственный интеллект – всего лишь математические модели, разработанные много лет назад. Банки нуждаются в принципиально новых технологиях, которые позволят сократить издержки. Об этом говорили на заседании Комитета АРБ по информационным и интернет-технологиям. Тема заседания звучала как «Перспективные технологии для развития конкурентной среды в банковской сфере».
На развитие блокчейна в России до 2024 года планируется потратить 28 млрд. рублей, которые пойдут, в том числе на внедрение распределенных реестров в маркировку товаров и сферу ЖКХ. Это следует из проекта «дорожной карты» «Ростеха». Планы по вливаниям в эту технологию значительно сократились, как и ожидания от ее эффекта для российской экономики.
Мошенники получают доступ к номерам банковских карт россиян не только в теневом сегменте Интернета. Данная информация может утечь в Сеть, к примеру, из-за того, что люди часто пересылают фотографии пластика друг другу в мессенджерах, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Пин-коды и CVC-коды в Интернете найти сложно, но в случае с номерами пластиковых карт это не так. Люди часто беспечно относятся к своим персональным данным, и тем дают шанс мошенникам.
Самые популярные в мире пароли в 2019 году состояли из наиболее простых сочетаний клавиш: 123456 и qwerty, а также их комбинаций. Кроме того, в топ-10 попали пароли password и 111111, говорится в исследовании DeviceLock. В него вошли почти 5 млрд. уникальных пар логинов и паролей, попавших в открытый доступ из-за массовых утечек персональных данных.
В России в 2019 году были наиболее популярные кириллические коды — «пароль», «йцукен» и «я». Также в топ-5 входят пароли «любовь» и «привет». В десятку — «наташа», «люблю», «максим», «андрей» и «солнышко».
Безналичные расходы россиян в IV квартале 2019 года впервые превысили траты наличными. По оценке аналитиков Сбербанка, в IV квартале прошлого года доля безналичных расходов составила 50,4%. В 36 российских регионах покупки по карте составили более половины общих расходов, а в крупнейших городах, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, доля безналичного торгового оборота уже преодолела порог 50% по итогам всего 2019 года.
Платформы онлайн-кредитования или p2b-платформы, через которые малый и средний бизнес привлекает займы от населения, а люди могут таким образом инвестировать свободные деньги, работают в России уже не первый год. Самые известные из них – «Поток» (им владеют Альфа-банк и фонд FinTech Capital), Ozon.Invest (Ozon), Start Track (Фонд развития инициатив), «Город денег» (холдинг General Invest), Penenza (АО «Пененза», принадлежит бизнесменам Дмитрию Пангину, Дмитрию Пономареву и Сергею Васильеву). В декабре собственную платформу «Сберкредо» запустил Сбербанк.
Однако до последнего времени деятельность этих сервисов законодательно не регулировалась, взаимоотношения сторон займов опирались лишь на Гражданский кодекс. Вступивший в силу закон «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ» установил для подобных сервисов единые требования и принципы работы и поставил организаторов заимствований под контроль Центробанка.
Крупные центральные банки рассматривают вопрос о выпуске своих собственных цифровых валют, сообщили во вторник Банк Англии и Европейский центральный банк. Центральные банки Великобритании, Еврозоны, Японии, Швеции и Швейцарии обмениваются опытом и ускорили темпы выпуска собственных цифровых валют после того, как Facebook начал подготовку к запуску Libra.
Несмотря на то, что регуляторы оказывают давление на ведущие технологические компании, а законодатели все чаще предлагают их расчленить, транснациональная пятерка Big Tech стоит больше, чем когда-либо. Рыночная стоимость компании Alphabet превысила $1 трлн., это четвертая американская технологическая компания, достигшей этого уровня после Apple (сейчас около $1,4 трлн.), Microsoft (сейчас $1,2 трлн.) и Amazon, стоимость которой на данный момент чуть более $930 млрд. Вместе с Facebook (более $632 млрд.), пять самых ценных технологических компаний США сейчас стоят ошеломляющие $5,2 трлн., что составляет свыше 17% от всей оценки S&P 500.
http://www.finversia.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу