8 апреля 2020 Велес Капитал
Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов отступили от минимумов дня и пытались закрепиться в плюсе благодаря сохранению оптимизма на биржах США и нефтяном рынке.
К 18.10 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,35%, до 2643,82 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,27%, до 1102,72 пункта.
Лидеры роста: ТМК (+22,29%), Россети (+3,72%)
Акции ТМК в среду подскочили на фоне новостей о намерении компании провести обратный выкуп бумаг с Лондонской фондовой биржи по цене 61 руб за штуку.
Лидеры снижения: Мосэнерго (-1,94%), ао Сургутнефтегаз (-1,20%).
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ прибавляли около 1,5%. Индикатор S&P500 пребывал в нерешительности между средней (2500 пунктов) и верхней (2770 пунктов) полосами Боллинджера дневного графика. В пределах указанных значений, вероятно, будет проходить торговля в ближайшие дни при отсутствии значимых драйверов движения.
Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в США на данный момент существенно не улучшается, инвесторы рассчитывают на пик эпидемии в ближайшую неделю-две и замедление темпов роста числа инфицированных. Кроме того, законодатели не исключают предоставления национальной экономике очередного пакета помощи.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ потерял около 0,8% и отступил от минимумов дня. Во вторник Еврогруппа не смогла согласовать выпуск коронабондов для финансовой помощи наиболее пострадавшим от вируса странам, но приблизилась к заключению соглашения по поддержке региональной экономики. Переговоры возобновятся в четверг. ЕЦБ, тем временем, сообщил о возможности дополнительного пакета налогово-бюджетных мер в текущем году в объеме 1,5 трлн евро.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Котировки Brent и WTI к вечеру прибавляли порядка 1-4,5% во главе с американским сортом. Давление на котировки вечером оказали данные Минэнерго США о скачке запасов “черного золота” на прошлой неделе на 15,2 млн баррелей (ожидался рост примерно на 9 млн баррелей) при увеличении совокупных запасов нефтепродуктов примерно на 11 млн баррелей. Добыча нефти в стране, однако, упала с 13 млн до 12,4 млн баррелей в день, что сгладило негативный эффект. На рынке в целом с нетерпением ждут переговоров нефтедобывающих стран в четверг и пятницу, и надеются на сокращение совокупной нефтедобычи как минимум на 10 млн баррелей в день. Масштабы негативной реакции рынка при неспособности сторон достигнуть соглашения могут превысить позитивную реакцию при заключении сделки.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в среду стремились устоять выше поддержек 2610 и 1100 пунктов и оставались ниже верхних полос Боллинджера дневных графиков (2700 и 1120 пунктов). Полосы при этом развернулись наверх после того, как фиксация прибыли на рынке в течение сессии не получила продолжения. Краткосрочные технические перспективы рынка склоняются в сторону умеренно позитивных. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2550-2750 пунктов.
Общий настрой: В середине недели на европейских биржах и рынке РФ наблюдалась небольшая нисходящая коррекция с тенденцией к восстановлению во второй половине сессии. На американских биржах настроения были оптимистичными, а рынок нефти находился в нерешительности перед переговорами по добыче. В четверг активность на западных площадках начнет стихать перед пасхальными выходными, но рынку РФ будет не до спокойствия – на этой неделе может решиться среднесрочная судьба нефтяных цен и рубля.
Валюта и Денежный рынок
Утром в среду вновь усилилась тревога инвесторов на глобальных финансовых рынках. На основных торговых площадках возобновилось бегство от риска, что в том числе было обусловлено новыми рекордными данными по смертности от вируса в США, ставшими главным очагом распространения инфекции. Негатив на мировых рынках оказывал давление и на большинство валют ЕМ, торговавшихся днем в среду в красной зоне. Рубль не являлся исключением, и из-за общего бегства от риска не замечал утренний рост цен на нефть.
К вечеру ситуация на глобальных рынках несколько улучшилась. Фондовые индексы в США прибавляли более 1%, а индекс доллара сократил свой рост. В результате часть валют EM, в том числе и рубль, вышли в положительную зону. Впрочем, существенно улучшить свои позиции отечественной валюте не удалось из-за снижения цен на нефть, последовавшего после данных по росту запасов нефти в США (на минимуме котировки марки Brent опускались ниже 31,6 долл. за баррель).
Вечером внимание инвесторов сконцентрируется на публикации протоколов FOMC с последнего заседания ФРС. Однако вряд ли рынок получит какие-то сюрпризы от данного события.
События завтра
видеоконференция ОПЕК+, США и других нефтедобывающих стран
промышленное производство Великобритании в феврале (09.00 мск)
сальдо торгового баланса Великобритании в феврале (09.00 мск)
сальдо торгового баланса Германии в феврале (09.00 мск)
протоколы заседания ЕЦБ (14.30 мск)
индекс цен производителей США в марте (15.30 мск)
недельное число обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в апреле (17.00 мск)
заседание совета директоров Магнита по вопросу дивидендов
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов отступили от минимумов дня и пытались закрепиться в плюсе благодаря сохранению оптимизма на биржах США и нефтяном рынке.
К 18.10 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,35%, до 2643,82 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,27%, до 1102,72 пункта.
Лидеры роста: ТМК (+22,29%), Россети (+3,72%)
Акции ТМК в среду подскочили на фоне новостей о намерении компании провести обратный выкуп бумаг с Лондонской фондовой биржи по цене 61 руб за штуку.
Лидеры снижения: Мосэнерго (-1,94%), ао Сургутнефтегаз (-1,20%).
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ прибавляли около 1,5%. Индикатор S&P500 пребывал в нерешительности между средней (2500 пунктов) и верхней (2770 пунктов) полосами Боллинджера дневного графика. В пределах указанных значений, вероятно, будет проходить торговля в ближайшие дни при отсутствии значимых драйверов движения.
Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в США на данный момент существенно не улучшается, инвесторы рассчитывают на пик эпидемии в ближайшую неделю-две и замедление темпов роста числа инфицированных. Кроме того, законодатели не исключают предоставления национальной экономике очередного пакета помощи.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ потерял около 0,8% и отступил от минимумов дня. Во вторник Еврогруппа не смогла согласовать выпуск коронабондов для финансовой помощи наиболее пострадавшим от вируса странам, но приблизилась к заключению соглашения по поддержке региональной экономики. Переговоры возобновятся в четверг. ЕЦБ, тем временем, сообщил о возможности дополнительного пакета налогово-бюджетных мер в текущем году в объеме 1,5 трлн евро.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Котировки Brent и WTI к вечеру прибавляли порядка 1-4,5% во главе с американским сортом. Давление на котировки вечером оказали данные Минэнерго США о скачке запасов “черного золота” на прошлой неделе на 15,2 млн баррелей (ожидался рост примерно на 9 млн баррелей) при увеличении совокупных запасов нефтепродуктов примерно на 11 млн баррелей. Добыча нефти в стране, однако, упала с 13 млн до 12,4 млн баррелей в день, что сгладило негативный эффект. На рынке в целом с нетерпением ждут переговоров нефтедобывающих стран в четверг и пятницу, и надеются на сокращение совокупной нефтедобычи как минимум на 10 млн баррелей в день. Масштабы негативной реакции рынка при неспособности сторон достигнуть соглашения могут превысить позитивную реакцию при заключении сделки.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в среду стремились устоять выше поддержек 2610 и 1100 пунктов и оставались ниже верхних полос Боллинджера дневных графиков (2700 и 1120 пунктов). Полосы при этом развернулись наверх после того, как фиксация прибыли на рынке в течение сессии не получила продолжения. Краткосрочные технические перспективы рынка склоняются в сторону умеренно позитивных. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2550-2750 пунктов.
Общий настрой: В середине недели на европейских биржах и рынке РФ наблюдалась небольшая нисходящая коррекция с тенденцией к восстановлению во второй половине сессии. На американских биржах настроения были оптимистичными, а рынок нефти находился в нерешительности перед переговорами по добыче. В четверг активность на западных площадках начнет стихать перед пасхальными выходными, но рынку РФ будет не до спокойствия – на этой неделе может решиться среднесрочная судьба нефтяных цен и рубля.
Валюта и Денежный рынок
Утром в среду вновь усилилась тревога инвесторов на глобальных финансовых рынках. На основных торговых площадках возобновилось бегство от риска, что в том числе было обусловлено новыми рекордными данными по смертности от вируса в США, ставшими главным очагом распространения инфекции. Негатив на мировых рынках оказывал давление и на большинство валют ЕМ, торговавшихся днем в среду в красной зоне. Рубль не являлся исключением, и из-за общего бегства от риска не замечал утренний рост цен на нефть.
К вечеру ситуация на глобальных рынках несколько улучшилась. Фондовые индексы в США прибавляли более 1%, а индекс доллара сократил свой рост. В результате часть валют EM, в том числе и рубль, вышли в положительную зону. Впрочем, существенно улучшить свои позиции отечественной валюте не удалось из-за снижения цен на нефть, последовавшего после данных по росту запасов нефти в США (на минимуме котировки марки Brent опускались ниже 31,6 долл. за баррель).
Вечером внимание инвесторов сконцентрируется на публикации протоколов FOMC с последнего заседания ФРС. Однако вряд ли рынок получит какие-то сюрпризы от данного события.
События завтра
видеоконференция ОПЕК+, США и других нефтедобывающих стран
промышленное производство Великобритании в феврале (09.00 мск)
сальдо торгового баланса Великобритании в феврале (09.00 мск)
сальдо торгового баланса Германии в феврале (09.00 мск)
протоколы заседания ЕЦБ (14.30 мск)
индекс цен производителей США в марте (15.30 мск)
недельное число обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в апреле (17.00 мск)
заседание совета директоров Магнита по вопросу дивидендов
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter