3 августа 2020 finversia.ru Лейбов Владислав
Корпоративное кредитование показало рекордный рост, но рост кредитования физлиц замедлился. Доля проблемной задолженности благодаря льготам Центробанка пока невелика. Объемы вкладов растут вопреки рекордно низким ставкам. Крупнейшие банки заработали хорошую прибыль. Объявлены итоги реструктуризации кредитов. Начало года выдалось вполне удачным, но основные проблемы банков еще впереди.
По итогам 1 полугодия 2020 года основные показатели деятельности банков росли. Однако из-за проблем российской экономики темпы роста ряда важных показателей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года замедлились.
Согласно данным Банка России, за 1 полугодие 2020 года активы банков выросли на 9,3% и составили 95 трлн. рублей.
Объем кредитов физлицам вырос на 4,1% и составил 18,4 трлн. рублей. При этом наибольшее увеличение произошло в последнюю неделю марта, что связано с увеличением спроса перед введением карантина. В апреле месяце наблюдался спад в розничном кредитовании, что в основном объясняется введенными мерами изоляции и ограничениями в работе отделений банков. Доля просроченных кредитов физлицам составила на конец рассматриваемого периода 4,7%.
Объем кредитов юрлицам вырос на рекордные 7,4% и составил 41,7 трлн. рублей. Пик выдач пришелся на март и апрель, что связано с необходимостью компенсировать выпадающие из-за введения карантина денежные потоки компаний. Для сравнения – за весь 2019 год портфель кредитов предприятиям возрос на 5,8%. Доля просроченных кредитов предприятиям составила на конец рассматриваемого периода 1,5%.
Запас капитала банковской системы на конец полугодия оценивается Центробанком в 5,8 трлн. рублей или 11% от сводного кредитного портфеля. Именно такой объем ссуд банки смогут списать за счет собственных средств в случае необходимости без нарушения обязательных нормативов. Однако в банковской системе этот запас капитала распределен очень неравномерно.
Средства физлиц в банках за 1 полугодие 2020 года возросли на 7,2% до 31,7 трлн. рублей. Объем вкладов населения сократился на 2% до 22,4 трлн. рублей, остатки на текущих счетах физлиц возросли на 15% до 8,8 трлн. рублей. Основная часть оттока средств пришлась на валютные вклады, проценты по которым крайне малы. Часть средств с закрытых вкладов и часть полученных антикризисных пособий осталась на текущих счетах физлиц. Средневзвешенная процентная ставка по рублевым вкладам физических лиц медленно и стабильно снижается.
Совокупный объем депозитов и средств организаций на счетах за 1 полугодие 2020 года возросли на 8,9% до 30,1 трлн. рублей.
Прибыль банковского сектора за 1 полугодие 2020 года составила 630 млрд. рублей, что немного выше 560 млрд. рублей годом ранее за счет высокой прибыли 1 квартала.
Более детально ситуацию в крупнейших банках страны можно узнать из приведенных ниже таблиц. Эти данные приведены без учета влияния валютной переоценки.
Таблица 1
Банки с максимальным размером кредитного портфеля предприятиям
Как видим, большинство крупных банков активно наращивали в 1 полугодии 2020 года корпоративное кредитование. В абсолютном выражении значительно нарастили объем кредитного портфеля предприятиям Сбербанк, Газпромбанк, Россельхозбанк и Альфа-банк. В относительном выражении значительно нарастили портфели Совкомбанк, банк «Россия», Новикомбанк и РНКБ.
Напомним, что банк «Пересвет» и Московский индустриальный банк проходят процедуру финансового оздоровления. А НБ «Траст» стал банком «плохих долгов», которые были переданы в «Траст» из банков печально известного «московского кольца».
Отчетность Промсвязьбанка, преобразуемого сейчас в банк по работе с предприятиями ОПК, перестала публиковаться на сайте Банка России в полном объеме. Поэтому сам банк теперь не входит в наш рейтинг.
Таблица 2
Банки с максимальным размером кредитного портфеля физлицам
А вот по кредитованию физлиц картина другая. В абсолютном выражении сильнее всего нарастили объемы портфелей Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк. При этом объем кредитного портфеля лидеров рынка – Сбербанка и ВТБ почти на порядок превышает объемы кредитных портфелей других банков.
Однако в относительном выражении у большинства участников рейтинга прирост объемов портфелей был совсем невелик. Выделить можно разве что ФК «Открытие», который намерен захватить заметную долю рынка розничных банковских услуг, Альфа-банк и Банк ДОМ.РФ. Большинство остальных крупных банков заметно сбавили темп наращивания портфелей в сравнении с рекордными показателями 1 полугодия 2019 года. А Хоум Кредит банк, Ренессанс кредит и Русфинанс банк сократили объемы кредитных портфелей населению.
Напомним, что банк Уралсиб проходит процедуру финансового оздоровления.
Таблица 3
Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в сводном кредитном портфеле
В таблице показана суммарная просрочка банков по кредитам предприятий и частных лиц. Заметно нарастили объемы просрочки ВТБ и Совкомбанк. А лучше всех разбор проблемных долгов удался Альфа-банку.
Особо отметим рекордные результаты «банка плохих долгов» – банка «Траст», который собрал крупнейший портфель проблемных кредитов в банковской отрасли. Напомним, что БМ-Банк, Мособлбанк, Инвестторгбанк, банк «Пересвет», банк «Таврический» и банк Уралсиб проходят процедуру финансового оздоровления.
С учетом ухудшения экономической ситуации Банк России ожидает роста просрочки и проблемных кредитов, который будет сглажен из-за реструктуризации части кредитов в рамках предусмотренных законом кредитных каникул или собственных программ банков. В отношении бОльшей части проблемных кредитов Банк России временно разрешил банкам не досоздавать резервы, ожидая, что большая часть заемщиков все же смогут вернуться к нормальному обслуживанию долга. Поэтому реальный объем проблемных кредитов станет понятен ближе к концу года.
Таблица 4
Крупнейшие банки по объему средств предприятий
Значительный приток средств предприятий наблюдался в большинстве банков-участников рейтинга. В абсолютном выражении рекордсменами стали Сбербанк, ВИБ, ЮниКредит банк, Национальный клиринговый центр и ВБРР. Отток средств предприятий произошел в Сургутнефтегазбанке.
Отметим, что частично рост объемов средств предприятий объясняется валютной переоценкой, т.к. после девальвации рубля остатки депозитов и средств на счетах в валюте показали рост при пересчете в рублях.
Таблица 5
Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц
Мы видим, что, несмотря на рекордное снижение процентных ставок, большинство участников рейтинга показали прирост портфеля вкладов физлиц. В абсолютном выражении максимальный приток наблюдался в Сбербанке и Газпромбанке. В относительном выражении хорошо нарастил объем вкладов Тинькофф банк. Отток наблюдался в Почта банке, СМП банке, Московском индустриальном банке, Хоум Кредит банке и банке «Русский стандарт».
Отметим, что частично рост объемов вкладов объясняется валютной переоценкой, т.к. после девальвации рубля валютные депозиты в рублях показали значительный рост. Сокращение вкладов усилилось в конце марта месяца, когда люди активно совершали покупки товаров повседневного спроса на случай карантина, а также давно отложенные крупные покупки в ожидании роста цен. Однако затем из-за карантина объемы покупок резко упали, а в конце полугодия на счета многих россиян поступили дополнительные антикризисные выплаты от государства.
Таблица 6
20 самых прибыльных банков
Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банков за 1 полугодие 2020 года, дана величина финансового результата за аналогичный период прошлого года. Все банки – участники рейтинга, закончили 1 полугодие с прибылью. Однако многие участники рейтинга, в том числе Сбербанк и ВТБ, показали меньший объем прибыли в сравнении с прошлогодними результатами работы. Значительно нарастил объем прибыли разве что Альфа-банк. Традиционно основная часть прибыли банковской системы России формируется Сбербанком.
Таблица 7
20 самых убыточных банков
Для сравнения того, как изменились результаты работы банков за 1 полугодие 2020 года, дана величина финансового результата за аналогичный период прошлого года. В условиях роста экономики результаты по прибыли банков в начале года не слишком показательны. Однако во время экономических кризисов банкам будет сложнее получить прибыль и покрыть полученные в первом полугодии крупные убытки. Напомним, что часть банков в рейтинге, показавших убытки, проходят процедуру финансового оздоровления.
В целом в банковском секторе России в 1 полугодии 2020 года наблюдались резкие колебания значений ряда важных показателей работы, что хорошо видно из приведенных данных финансовой отчетности. Это было вызвано крайне сложными условиями работы банков и их клиентов в период действия карантинных мер. При этом негативные тенденции в экономике еще не получили свое отражение в банковской отчетности за 1 полугодие 2020 года в полном объеме.
Летом 2020 года Банк России опустил ключевую ставку до исторически самого низкого уровня в 4,25% годовых. А судя по выступлениям Эльвиры Набиуллиной, во 2 полугодии ключевая ставка может быть снижена до 4% годовых. Это создает совершенно новые условия работы для банков. Упавший абсолютный размер процентных доходов значительно снизит размер прибыли и удлинит во времени процесс списания проблемных кредитов.
Благодаря снижению ключевой ставки и ставки по банковским вкладам достигли исторически минимальных значений. Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физлиц в рублях снизилась в июле месяце до 4,55% годовых. По вкладам в инвалюте ставки значительно ниже и составляют 0,01%-0,5% годовых. Однако во время кризиса вкладам с их системой госгарантий фактически нет широкодоступных альтернатив. Но низкие ставки, девальвация рубля и введение налога на крупные банковские вклады все же спровоцировали отток вкладов в марте месяце, в первую очередь – вкладов в инвалюте.
Быстрое наращивание банками объемов розничного кредитования стало одним из важнейших трендов 2019 года. В 1 полугодии 2020 года рост розничного кредитования замедлился из-за принятых ранее мер Центробанка, направленных на ограничение кредитной задолженности россиян, из-за карантинных мер, а также из-за более тщательного рассмотрения банками кредитных заявок и ужесточения подхода к рискам.
Кредитование корпоративных заемщиков в 1 полугодии 2020 года оживилось. Компании стремятся компенсировать падение выручки из-за введения карантинных мер, девальвации рубля и вызванного этими процессами кризиса экономики.
Ситуация с ликвидностью в банковском секторе ухудшилась весной, структурный профицит рублевой ликвидности по данным Банка России сократился на конец периода до 1,2 трлн. рублей. Это обусловлено в первую очередь ростом эмиссии наличных денег. Россияне в разгар кризиса запасались наличными на период карантина и возможной финансовой неопределенности.
Объем высоколиквидных валютных активов банковской системы страны составил $48 млрд., чего достаточно для покрытия 34% валютных депозитов и средств предприятий и 16% всех обязательств в валюте. У крупных банков остается еще достаточно активов для получения под их залог денежных средств в Банке России.
При этом избыток дешевой ликвидности имеют госбанки, крупные частные банки и «дочки» инобанков. Крупнейшие банки больше всех выигрывают и от размещения свободных бюджетных средств Минфином. В то же время небольшие частные банки иногда вынуждены держать повышенный запас ликвидности, чтобы пережить случайный набег клиентов.
Кроме того, по данным Центробанка нарастает дисбаланс активов и пассивов банков по срочности – происходит рост долгосрочных кредитов при высокой доле депозитов сроком до 1 года. Этот дисбаланс будет усиливаться в результате предоставления компаниям и физлицам кредитных каникул. Для компенсации негативного эффекта Центробанк ввел долгосрочные операции рефинансирования банков на срок 1 год под залог рыночных активов.
Зачистка банковского рынка в 1 полугодии 2020 году была фактически приостановлена. Если за 2019 год были отозваны 31 лицензия, то за 1 полугодие 2020 года было принудительно отозвано лишь 4 лицензии у малых банков. Очевидно, что Центробанк в разгар экономического кризиса не стал без крайней необходимости ужесточать банковский надзор. Об этом свидетельствуют и беспрецедентные льготы для банков в части оценки ими проблемных активов. Кроме того, карантинные меры препятствовали проведению выездных комплексных проверок банков сотрудниками Центробанка. Однако расслабляться банкирам и их клиентам не стоит – проверки и отзыв лицензий возобновились уже в июле месяце.
Растет концентрация активов в крупнейших банках. На долю 11 системно значимых банков (с их дочерними кредитными организациями) в совокупности приходится более 70% активов банковского сектора. При этом в топ-10 по активам входят всего 3 банка, не контролируемых государством, а в некоторых секторах рынка госбанки уже занимают фактически монопольное положение.
Объем прибыли банковской системы России за 1 полугодие 2020 года у некоторых банков был даже несколько больше, чем за соответствующий период прошлого года. Но основной объем прибыли традиционно сосредоточен в 3 крупнейших банках.
Масштабные антикризисные меры Центробанка дали свой эффект.
За период с 20 марта по 15 июля подано 137 тыс. заявок на реструктуризацию кредитов от компаний малого и среднего бизнеса. Уровень одобрения их банками составил 74%. Уже реструктурированы кредиты малому и среднему бизнесу на 694 млрд. рублей.
Граждане подали 2,4 млн. заявок на реструктуризацию кредитов. Банками рассмотрено 2,3 млн. заявок, удовлетворено 1,4 млн. или 62% от поданных заявок. Общая сумма кредитных договоров, по которым была проведена реструктуризация, составила 665 млрд. рублей.
Гражданами подано 359 тыс. заявок на предоставление кредитных каникул. Удовлетворено банками 219 тыс. заявок, или 64%, общая сумма кредитных договоров, по которым были предоставлены кредитные каникулы, составила 92 млрд. рублей.
По информации от 11 системно значимых банков, ими было реструктурировано 2,8 тыс. кредитов компаниям крупного бизнеса на общую сумму 3,5 трлн. рублей.
Нужно учесть, что серьезные послабления в учете проблемных кредитов и потерь от вложения собственных средств банков в ценные бумаги, которые ввел Банк России в связи с началом нового экономического кризиса, самым благотворным образом сейчас влияют на отчетность банков. Кроме того, январь и февраль 2020 года были для российских банков на самом деле вполне удачными. Поэтому не стоит обольщаться показанной в отчетности банков хорошей прибылью и невысокой доле просрочки. Реальную долю проблемных активов мы хотя бы примерно сможем оценить только по итогам 2020 года.
В то же время банки подошли к кризису в значительно лучшей форме, чем, например, в 2014 году. Удаление Центробанком с рынка слабых игроков и повышение требований к качеству работы остальных банков все же дали свои плоды. Кроме того, в случае необходимости государство окажет помощь крупнейшим российским банкам, в которых сегодня сосредоточена основная часть активов банковского сектора.
http://www.finversia.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По итогам 1 полугодия 2020 года основные показатели деятельности банков росли. Однако из-за проблем российской экономики темпы роста ряда важных показателей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года замедлились.
Согласно данным Банка России, за 1 полугодие 2020 года активы банков выросли на 9,3% и составили 95 трлн. рублей.
Объем кредитов физлицам вырос на 4,1% и составил 18,4 трлн. рублей. При этом наибольшее увеличение произошло в последнюю неделю марта, что связано с увеличением спроса перед введением карантина. В апреле месяце наблюдался спад в розничном кредитовании, что в основном объясняется введенными мерами изоляции и ограничениями в работе отделений банков. Доля просроченных кредитов физлицам составила на конец рассматриваемого периода 4,7%.
Объем кредитов юрлицам вырос на рекордные 7,4% и составил 41,7 трлн. рублей. Пик выдач пришелся на март и апрель, что связано с необходимостью компенсировать выпадающие из-за введения карантина денежные потоки компаний. Для сравнения – за весь 2019 год портфель кредитов предприятиям возрос на 5,8%. Доля просроченных кредитов предприятиям составила на конец рассматриваемого периода 1,5%.
Запас капитала банковской системы на конец полугодия оценивается Центробанком в 5,8 трлн. рублей или 11% от сводного кредитного портфеля. Именно такой объем ссуд банки смогут списать за счет собственных средств в случае необходимости без нарушения обязательных нормативов. Однако в банковской системе этот запас капитала распределен очень неравномерно.
Средства физлиц в банках за 1 полугодие 2020 года возросли на 7,2% до 31,7 трлн. рублей. Объем вкладов населения сократился на 2% до 22,4 трлн. рублей, остатки на текущих счетах физлиц возросли на 15% до 8,8 трлн. рублей. Основная часть оттока средств пришлась на валютные вклады, проценты по которым крайне малы. Часть средств с закрытых вкладов и часть полученных антикризисных пособий осталась на текущих счетах физлиц. Средневзвешенная процентная ставка по рублевым вкладам физических лиц медленно и стабильно снижается.
Совокупный объем депозитов и средств организаций на счетах за 1 полугодие 2020 года возросли на 8,9% до 30,1 трлн. рублей.
Прибыль банковского сектора за 1 полугодие 2020 года составила 630 млрд. рублей, что немного выше 560 млрд. рублей годом ранее за счет высокой прибыли 1 квартала.
Более детально ситуацию в крупнейших банках страны можно узнать из приведенных ниже таблиц. Эти данные приведены без учета влияния валютной переоценки.
Таблица 1
Банки с максимальным размером кредитного портфеля предприятиям
Как видим, большинство крупных банков активно наращивали в 1 полугодии 2020 года корпоративное кредитование. В абсолютном выражении значительно нарастили объем кредитного портфеля предприятиям Сбербанк, Газпромбанк, Россельхозбанк и Альфа-банк. В относительном выражении значительно нарастили портфели Совкомбанк, банк «Россия», Новикомбанк и РНКБ.
Напомним, что банк «Пересвет» и Московский индустриальный банк проходят процедуру финансового оздоровления. А НБ «Траст» стал банком «плохих долгов», которые были переданы в «Траст» из банков печально известного «московского кольца».
Отчетность Промсвязьбанка, преобразуемого сейчас в банк по работе с предприятиями ОПК, перестала публиковаться на сайте Банка России в полном объеме. Поэтому сам банк теперь не входит в наш рейтинг.
Таблица 2
Банки с максимальным размером кредитного портфеля физлицам
А вот по кредитованию физлиц картина другая. В абсолютном выражении сильнее всего нарастили объемы портфелей Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк. При этом объем кредитного портфеля лидеров рынка – Сбербанка и ВТБ почти на порядок превышает объемы кредитных портфелей других банков.
Однако в относительном выражении у большинства участников рейтинга прирост объемов портфелей был совсем невелик. Выделить можно разве что ФК «Открытие», который намерен захватить заметную долю рынка розничных банковских услуг, Альфа-банк и Банк ДОМ.РФ. Большинство остальных крупных банков заметно сбавили темп наращивания портфелей в сравнении с рекордными показателями 1 полугодия 2019 года. А Хоум Кредит банк, Ренессанс кредит и Русфинанс банк сократили объемы кредитных портфелей населению.
Напомним, что банк Уралсиб проходит процедуру финансового оздоровления.
Таблица 3
Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в сводном кредитном портфеле
В таблице показана суммарная просрочка банков по кредитам предприятий и частных лиц. Заметно нарастили объемы просрочки ВТБ и Совкомбанк. А лучше всех разбор проблемных долгов удался Альфа-банку.
Особо отметим рекордные результаты «банка плохих долгов» – банка «Траст», который собрал крупнейший портфель проблемных кредитов в банковской отрасли. Напомним, что БМ-Банк, Мособлбанк, Инвестторгбанк, банк «Пересвет», банк «Таврический» и банк Уралсиб проходят процедуру финансового оздоровления.
С учетом ухудшения экономической ситуации Банк России ожидает роста просрочки и проблемных кредитов, который будет сглажен из-за реструктуризации части кредитов в рамках предусмотренных законом кредитных каникул или собственных программ банков. В отношении бОльшей части проблемных кредитов Банк России временно разрешил банкам не досоздавать резервы, ожидая, что большая часть заемщиков все же смогут вернуться к нормальному обслуживанию долга. Поэтому реальный объем проблемных кредитов станет понятен ближе к концу года.
Таблица 4
Крупнейшие банки по объему средств предприятий
Значительный приток средств предприятий наблюдался в большинстве банков-участников рейтинга. В абсолютном выражении рекордсменами стали Сбербанк, ВИБ, ЮниКредит банк, Национальный клиринговый центр и ВБРР. Отток средств предприятий произошел в Сургутнефтегазбанке.
Отметим, что частично рост объемов средств предприятий объясняется валютной переоценкой, т.к. после девальвации рубля остатки депозитов и средств на счетах в валюте показали рост при пересчете в рублях.
Таблица 5
Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц
Мы видим, что, несмотря на рекордное снижение процентных ставок, большинство участников рейтинга показали прирост портфеля вкладов физлиц. В абсолютном выражении максимальный приток наблюдался в Сбербанке и Газпромбанке. В относительном выражении хорошо нарастил объем вкладов Тинькофф банк. Отток наблюдался в Почта банке, СМП банке, Московском индустриальном банке, Хоум Кредит банке и банке «Русский стандарт».
Отметим, что частично рост объемов вкладов объясняется валютной переоценкой, т.к. после девальвации рубля валютные депозиты в рублях показали значительный рост. Сокращение вкладов усилилось в конце марта месяца, когда люди активно совершали покупки товаров повседневного спроса на случай карантина, а также давно отложенные крупные покупки в ожидании роста цен. Однако затем из-за карантина объемы покупок резко упали, а в конце полугодия на счета многих россиян поступили дополнительные антикризисные выплаты от государства.
Таблица 6
20 самых прибыльных банков
Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банков за 1 полугодие 2020 года, дана величина финансового результата за аналогичный период прошлого года. Все банки – участники рейтинга, закончили 1 полугодие с прибылью. Однако многие участники рейтинга, в том числе Сбербанк и ВТБ, показали меньший объем прибыли в сравнении с прошлогодними результатами работы. Значительно нарастил объем прибыли разве что Альфа-банк. Традиционно основная часть прибыли банковской системы России формируется Сбербанком.
Таблица 7
20 самых убыточных банков
Для сравнения того, как изменились результаты работы банков за 1 полугодие 2020 года, дана величина финансового результата за аналогичный период прошлого года. В условиях роста экономики результаты по прибыли банков в начале года не слишком показательны. Однако во время экономических кризисов банкам будет сложнее получить прибыль и покрыть полученные в первом полугодии крупные убытки. Напомним, что часть банков в рейтинге, показавших убытки, проходят процедуру финансового оздоровления.
В целом в банковском секторе России в 1 полугодии 2020 года наблюдались резкие колебания значений ряда важных показателей работы, что хорошо видно из приведенных данных финансовой отчетности. Это было вызвано крайне сложными условиями работы банков и их клиентов в период действия карантинных мер. При этом негативные тенденции в экономике еще не получили свое отражение в банковской отчетности за 1 полугодие 2020 года в полном объеме.
Летом 2020 года Банк России опустил ключевую ставку до исторически самого низкого уровня в 4,25% годовых. А судя по выступлениям Эльвиры Набиуллиной, во 2 полугодии ключевая ставка может быть снижена до 4% годовых. Это создает совершенно новые условия работы для банков. Упавший абсолютный размер процентных доходов значительно снизит размер прибыли и удлинит во времени процесс списания проблемных кредитов.
Благодаря снижению ключевой ставки и ставки по банковским вкладам достигли исторически минимальных значений. Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физлиц в рублях снизилась в июле месяце до 4,55% годовых. По вкладам в инвалюте ставки значительно ниже и составляют 0,01%-0,5% годовых. Однако во время кризиса вкладам с их системой госгарантий фактически нет широкодоступных альтернатив. Но низкие ставки, девальвация рубля и введение налога на крупные банковские вклады все же спровоцировали отток вкладов в марте месяце, в первую очередь – вкладов в инвалюте.
Быстрое наращивание банками объемов розничного кредитования стало одним из важнейших трендов 2019 года. В 1 полугодии 2020 года рост розничного кредитования замедлился из-за принятых ранее мер Центробанка, направленных на ограничение кредитной задолженности россиян, из-за карантинных мер, а также из-за более тщательного рассмотрения банками кредитных заявок и ужесточения подхода к рискам.
Кредитование корпоративных заемщиков в 1 полугодии 2020 года оживилось. Компании стремятся компенсировать падение выручки из-за введения карантинных мер, девальвации рубля и вызванного этими процессами кризиса экономики.
Ситуация с ликвидностью в банковском секторе ухудшилась весной, структурный профицит рублевой ликвидности по данным Банка России сократился на конец периода до 1,2 трлн. рублей. Это обусловлено в первую очередь ростом эмиссии наличных денег. Россияне в разгар кризиса запасались наличными на период карантина и возможной финансовой неопределенности.
Объем высоколиквидных валютных активов банковской системы страны составил $48 млрд., чего достаточно для покрытия 34% валютных депозитов и средств предприятий и 16% всех обязательств в валюте. У крупных банков остается еще достаточно активов для получения под их залог денежных средств в Банке России.
При этом избыток дешевой ликвидности имеют госбанки, крупные частные банки и «дочки» инобанков. Крупнейшие банки больше всех выигрывают и от размещения свободных бюджетных средств Минфином. В то же время небольшие частные банки иногда вынуждены держать повышенный запас ликвидности, чтобы пережить случайный набег клиентов.
Кроме того, по данным Центробанка нарастает дисбаланс активов и пассивов банков по срочности – происходит рост долгосрочных кредитов при высокой доле депозитов сроком до 1 года. Этот дисбаланс будет усиливаться в результате предоставления компаниям и физлицам кредитных каникул. Для компенсации негативного эффекта Центробанк ввел долгосрочные операции рефинансирования банков на срок 1 год под залог рыночных активов.
Зачистка банковского рынка в 1 полугодии 2020 году была фактически приостановлена. Если за 2019 год были отозваны 31 лицензия, то за 1 полугодие 2020 года было принудительно отозвано лишь 4 лицензии у малых банков. Очевидно, что Центробанк в разгар экономического кризиса не стал без крайней необходимости ужесточать банковский надзор. Об этом свидетельствуют и беспрецедентные льготы для банков в части оценки ими проблемных активов. Кроме того, карантинные меры препятствовали проведению выездных комплексных проверок банков сотрудниками Центробанка. Однако расслабляться банкирам и их клиентам не стоит – проверки и отзыв лицензий возобновились уже в июле месяце.
Растет концентрация активов в крупнейших банках. На долю 11 системно значимых банков (с их дочерними кредитными организациями) в совокупности приходится более 70% активов банковского сектора. При этом в топ-10 по активам входят всего 3 банка, не контролируемых государством, а в некоторых секторах рынка госбанки уже занимают фактически монопольное положение.
Объем прибыли банковской системы России за 1 полугодие 2020 года у некоторых банков был даже несколько больше, чем за соответствующий период прошлого года. Но основной объем прибыли традиционно сосредоточен в 3 крупнейших банках.
Масштабные антикризисные меры Центробанка дали свой эффект.
За период с 20 марта по 15 июля подано 137 тыс. заявок на реструктуризацию кредитов от компаний малого и среднего бизнеса. Уровень одобрения их банками составил 74%. Уже реструктурированы кредиты малому и среднему бизнесу на 694 млрд. рублей.
Граждане подали 2,4 млн. заявок на реструктуризацию кредитов. Банками рассмотрено 2,3 млн. заявок, удовлетворено 1,4 млн. или 62% от поданных заявок. Общая сумма кредитных договоров, по которым была проведена реструктуризация, составила 665 млрд. рублей.
Гражданами подано 359 тыс. заявок на предоставление кредитных каникул. Удовлетворено банками 219 тыс. заявок, или 64%, общая сумма кредитных договоров, по которым были предоставлены кредитные каникулы, составила 92 млрд. рублей.
По информации от 11 системно значимых банков, ими было реструктурировано 2,8 тыс. кредитов компаниям крупного бизнеса на общую сумму 3,5 трлн. рублей.
Нужно учесть, что серьезные послабления в учете проблемных кредитов и потерь от вложения собственных средств банков в ценные бумаги, которые ввел Банк России в связи с началом нового экономического кризиса, самым благотворным образом сейчас влияют на отчетность банков. Кроме того, январь и февраль 2020 года были для российских банков на самом деле вполне удачными. Поэтому не стоит обольщаться показанной в отчетности банков хорошей прибылью и невысокой доле просрочки. Реальную долю проблемных активов мы хотя бы примерно сможем оценить только по итогам 2020 года.
В то же время банки подошли к кризису в значительно лучшей форме, чем, например, в 2014 году. Удаление Центробанком с рынка слабых игроков и повышение требований к качеству работы остальных банков все же дали свои плоды. Кроме того, в случае необходимости государство окажет помощь крупнейшим российским банкам, в которых сегодня сосредоточена основная часть активов банковского сектора.
http://www.finversia.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter