18 августа 2020 Велес Капитал
Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов отступили от максимумов сессии на фоне ухудшения настроений за рубежом.
К 18.05 мск индекс Мосбиржи вырос менее чем на 0,1%, до 3055,2 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился 0,57%, до 1316,19 пункта. На этот раз оба индикатора воздержались от обновления локальных максимумов.
В символическом плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи нефти и газа (+0,15%). В наибольшем минусе находился индекс транспорта (-1,61%).
Эмитенты
Лидеры роста: М. Видео (+2,92%), ап Мечел (+1,49%), Qiwi (+1,15%)
Акции М. Видео росли без очевидных фундаментальных причин.
Бумаги Qiwi пользовались спросом перед публикацией в среду окончательных финансовых результатов за 2-й квартал 2020 года по МСФО.
Лидеры снижения: Аэрофлот (-1,91%), гдр Mail.Ru (-1,80%), АЛРОСа (-1,79%)
Во вторник стало известно о снятии запрета на открытие коротких позиций по акциям Аэрофлота, что оказало давление на бумаги эмитента.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 0,5%. Индикатор S&P500 после обновления исторического максимума (3395 пунктов) перешел к нисходящей коррекции, в рамках которой ему в ближайшие дни важно будет остаться выше поддержки 3310 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика).
Инвесторов, с одной стороны, порадовали квартальные результаты ритейлеров Walmart, Home Depot и Kohls, а также данные по рынку жилья. Статистика свидетельствовала о скачке числа разрешений на строительство в июле на 18,8% м/м и числа начатых строительств домов на 22,6% м/м, превысив прогнозы. Тем не менее покупатели у исторических максимумов уже не чувствуют прошлой уверенности, а отсутствие соглашения по экономическому стимулированию увеличивает неопределенность.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ, после попыток роста в течение дня, вышел в минус и потерял около 0,7%, следуя за ухудшением настроений в США. Значимых событий в регионе не произошло, а в среду будут опубликованы окончательные данные по инфляции в еврозоне в июле.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ ускорили падение и теряли порядка 0,5-1%, следуя за ослаблением мирового аппетита к риску. Цены удерживаются выше поддержек 44 долл и 41 долл, что указывает на коррекционный характер снижения. Отчет Минэнерго США в среду должен принести положительные для “быков” новости и, вероятно, покажет сокращение запасов “черного золота” на 2,47 млн баррелей после их падения на 4,5 млн баррелей неделей ранее. На рынке также будут оценивать сообщения со встречи мониторингового комитета ОПЕК+. Любые намеки на перспективу более раннего, чем ожидается, наращивания производства, могут спровоцировать фиксацию прибыли.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС во вторник воздержались от обновления достигнутых накануне локальных пиков 3090 пунктов и 1336 пунктов соответственно, но также удерживались выше поддержек 3040 и 1310 пунктов. Краткосрочная техническая картина на данный момент может характеризоваться как коррекция, которая не представляет для “быков” особенной опасности до падения индексов ниже 3000 и 1275 пунктов соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3000-3100 пунктов.
Общий настрой: Настроения на зарубежных фондовых площадках во вторник были неоднозначными. Небольшое число макроэкономических данных и летнее снижение активности не способствовали новым покупкам, но уже в среду ситуация может стать интересней. ОПЕК+ проведет заседание мониторингового комитета, Минэнерго США опубликует еженедельные данные по запасам, а ФРС – протоколы последнего заседания. Акции Ростелекома и TCS Group последний день можно будет купить с дивидендами, а МТС, Qiwi и Мечел опубликуют отчетности. В ближайшие сессии актуальными остаются риски фиксации прибыли в рамках коррекции, но покупатели в целом не спешат с закрытием позиций.
Валюта и Денежный рынок
Банки увеличили объем средств на недельных депозитах в ЦБ, проигнорировав доразмещение КОБР. Банк России увеличил лимит на сегодняшнем недельном депозитном аукционе до 1,76 трлн руб. против 1,49 трлн руб., размещенных неделей ранее. В результате банки увеличили объем средств на недельных депозитах, разместив в ходе сегодняшнего аукциона 1,67 трлн руб., что, впрочем, не дотянуло до лимита регулятора.
Также ЦБ пытался сегодня доразместить 83 млрд руб. в рамках выпуска КОБР-34, который не смог разместить в полном объеме (300 млрд руб.) неделей ранее. Однако и сегодня облигации не вызвали интереса у банков, подавших заявки лишь на 2,5 млрд руб.
Федеральное казначейство проводило во вторник аукционы РЕПО в рублях и валюте, которые остались без внимания участников рынка, не испытывающих в данный момент потребности в рублевой и валютной ликвидности.
На глобальных рынках доллар обновляет очередные минимумы с мая 2018 г. На локальном валютном рынке доллар и евро корректировались после существенного роста накануне. При этом укреплению рубля способствовали как внешние факторы в виде негативной динамики USD на большинстве развивающихся рынков и к корзине основных валют, так и внутренние в виде подготовки к основным налоговым платежам экспортеров, для которых укрепление доллара и евро накануне предоставило хорошую возможность конвертировать валютную выручку по привлекательному курсу. Стоит добавить, что на глобальных рынках доллар обновил очередные минимумы с мая 2018 г. к корзине основных валют в целом и к евро в частности. Так, пара евро/доллар в течение дня была совсем близка к уровню 1,97.
События завтра
индекс потребительских цен и цен производителей Великобритании в июле (09.00 мск)
окончательный индекс потребительских цен еврозоны в июле (12.00 мск)
отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
заседание мониторингового комитета ОПЕК+
протоколы заседания ФРС (21.00 мск)
финансовые результаты МТС, Qiwi за 2-й кв и первое полугоде 2020 г по МСФО
операционные и финансовые результаты Мечела за первое полугоде 2020 по МСФО
акции Ростелекома последний день торгуются с дивидендами за 2019 г
акции TCS Group последний день торгуются с дивидендами за 2-й кв 2020 г
квартальные результаты CNOOC, Lowe's, NVIDIA, Target
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов отступили от максимумов сессии на фоне ухудшения настроений за рубежом.
К 18.05 мск индекс Мосбиржи вырос менее чем на 0,1%, до 3055,2 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился 0,57%, до 1316,19 пункта. На этот раз оба индикатора воздержались от обновления локальных максимумов.
В символическом плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи нефти и газа (+0,15%). В наибольшем минусе находился индекс транспорта (-1,61%).
Эмитенты
Лидеры роста: М. Видео (+2,92%), ап Мечел (+1,49%), Qiwi (+1,15%)
Акции М. Видео росли без очевидных фундаментальных причин.
Бумаги Qiwi пользовались спросом перед публикацией в среду окончательных финансовых результатов за 2-й квартал 2020 года по МСФО.
Лидеры снижения: Аэрофлот (-1,91%), гдр Mail.Ru (-1,80%), АЛРОСа (-1,79%)
Во вторник стало известно о снятии запрета на открытие коротких позиций по акциям Аэрофлота, что оказало давление на бумаги эмитента.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 0,5%. Индикатор S&P500 после обновления исторического максимума (3395 пунктов) перешел к нисходящей коррекции, в рамках которой ему в ближайшие дни важно будет остаться выше поддержки 3310 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика).
Инвесторов, с одной стороны, порадовали квартальные результаты ритейлеров Walmart, Home Depot и Kohls, а также данные по рынку жилья. Статистика свидетельствовала о скачке числа разрешений на строительство в июле на 18,8% м/м и числа начатых строительств домов на 22,6% м/м, превысив прогнозы. Тем не менее покупатели у исторических максимумов уже не чувствуют прошлой уверенности, а отсутствие соглашения по экономическому стимулированию увеличивает неопределенность.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ, после попыток роста в течение дня, вышел в минус и потерял около 0,7%, следуя за ухудшением настроений в США. Значимых событий в регионе не произошло, а в среду будут опубликованы окончательные данные по инфляции в еврозоне в июле.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ ускорили падение и теряли порядка 0,5-1%, следуя за ослаблением мирового аппетита к риску. Цены удерживаются выше поддержек 44 долл и 41 долл, что указывает на коррекционный характер снижения. Отчет Минэнерго США в среду должен принести положительные для “быков” новости и, вероятно, покажет сокращение запасов “черного золота” на 2,47 млн баррелей после их падения на 4,5 млн баррелей неделей ранее. На рынке также будут оценивать сообщения со встречи мониторингового комитета ОПЕК+. Любые намеки на перспективу более раннего, чем ожидается, наращивания производства, могут спровоцировать фиксацию прибыли.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС во вторник воздержались от обновления достигнутых накануне локальных пиков 3090 пунктов и 1336 пунктов соответственно, но также удерживались выше поддержек 3040 и 1310 пунктов. Краткосрочная техническая картина на данный момент может характеризоваться как коррекция, которая не представляет для “быков” особенной опасности до падения индексов ниже 3000 и 1275 пунктов соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3000-3100 пунктов.
Общий настрой: Настроения на зарубежных фондовых площадках во вторник были неоднозначными. Небольшое число макроэкономических данных и летнее снижение активности не способствовали новым покупкам, но уже в среду ситуация может стать интересней. ОПЕК+ проведет заседание мониторингового комитета, Минэнерго США опубликует еженедельные данные по запасам, а ФРС – протоколы последнего заседания. Акции Ростелекома и TCS Group последний день можно будет купить с дивидендами, а МТС, Qiwi и Мечел опубликуют отчетности. В ближайшие сессии актуальными остаются риски фиксации прибыли в рамках коррекции, но покупатели в целом не спешат с закрытием позиций.
Валюта и Денежный рынок
Банки увеличили объем средств на недельных депозитах в ЦБ, проигнорировав доразмещение КОБР. Банк России увеличил лимит на сегодняшнем недельном депозитном аукционе до 1,76 трлн руб. против 1,49 трлн руб., размещенных неделей ранее. В результате банки увеличили объем средств на недельных депозитах, разместив в ходе сегодняшнего аукциона 1,67 трлн руб., что, впрочем, не дотянуло до лимита регулятора.
Также ЦБ пытался сегодня доразместить 83 млрд руб. в рамках выпуска КОБР-34, который не смог разместить в полном объеме (300 млрд руб.) неделей ранее. Однако и сегодня облигации не вызвали интереса у банков, подавших заявки лишь на 2,5 млрд руб.
Федеральное казначейство проводило во вторник аукционы РЕПО в рублях и валюте, которые остались без внимания участников рынка, не испытывающих в данный момент потребности в рублевой и валютной ликвидности.
На глобальных рынках доллар обновляет очередные минимумы с мая 2018 г. На локальном валютном рынке доллар и евро корректировались после существенного роста накануне. При этом укреплению рубля способствовали как внешние факторы в виде негативной динамики USD на большинстве развивающихся рынков и к корзине основных валют, так и внутренние в виде подготовки к основным налоговым платежам экспортеров, для которых укрепление доллара и евро накануне предоставило хорошую возможность конвертировать валютную выручку по привлекательному курсу. Стоит добавить, что на глобальных рынках доллар обновил очередные минимумы с мая 2018 г. к корзине основных валют в целом и к евро в частности. Так, пара евро/доллар в течение дня была совсем близка к уровню 1,97.
События завтра
индекс потребительских цен и цен производителей Великобритании в июле (09.00 мск)
окончательный индекс потребительских цен еврозоны в июле (12.00 мск)
отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
заседание мониторингового комитета ОПЕК+
протоколы заседания ФРС (21.00 мск)
финансовые результаты МТС, Qiwi за 2-й кв и первое полугоде 2020 г по МСФО
операционные и финансовые результаты Мечела за первое полугоде 2020 по МСФО
акции Ростелекома последний день торгуются с дивидендами за 2019 г
акции TCS Group последний день торгуются с дивидендами за 2-й кв 2020 г
квартальные результаты CNOOC, Lowe's, NVIDIA, Target
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter