6 октября 2020 Велес Капитал
Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов закреплялись в плюсе ввиду благоприятных внешних факторов, повышения отдельных акций и стабилизации рубля.
К 18.30 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,33%, до 2891,35 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,73%, до 1166,27 пункта, поддерживаемый отступлением рубля от внутридневных минимумов.
В самом значительном плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи транспорта (+2,78%). В наиболее значительном минусе находился индекс Мосбиржи металлов и добычи (-0,80%).
Эмитенты
Лидеры роста: ао Мечел (+3,81%), Новатэк (+3,77%), АЛРОСа (+3,73%)
Лидеры снижения: Полиметалл (-2,73%), Полюс (-2,71%), ГМК “Норильский никель” (-2,21%)
Интерес к бумагам золотодобытчиков в последние дни не столь высок, так как золото потеряло импульс к росту, хотя и удерживается выше психологически важной отметки 1900 долл/унц.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 0,6%. Вторник не характеризовался большим числом значимых макроэкономических новостей. На рынке ждали продолжения переговоров по пакету налогово-бюджетных стимулирующих мер, важность которых в своем выступлении в очередной раз подчеркнул глава ФРС Джером Пауэлл.
Предвыборные опросы, тем временем, продолжают показывать преимущество Байдена перед Трампом, что на данный момент воспринимается инвесторами как позитивный сигнал в свете перспектив новых поддерживающих экономику мер. В то же время переход власти к демократам может означать увеличение налоговой нагрузки на высокотехнологичный сектор.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,5%. На биржах региона наблюдались умеренные покупки, поддерживаемые главным образом внешним оптимизмом. В остальном вирусная ситуация на европейском континенте остается напряженной.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили темпы роста и подскакивали на 2,5-3%, по сути, повторяя динамику резкого повышения предыдущего дня. Фундаментальными причинами покупок выступали слабый доллар, очередной ураган в Мексиканском заливе и перебои с нефтедобычей в Норвегии. Отчет Минэнерго США в среду, по средним прогнозам, может показать увеличение запасов “черного золота” на прошлой неделе на 400 тыс баррелей – умеренно негативный для котировок сигнал. Если ожидания оправдаются, цены закономерно отступят от района верхних границ среднесрочных диапазонов 39-44 долл и 35-42 долл соответственно, к которым поднялись в ходе ралли предыдущих дней. Среднесрочная картина на рынке не меняется.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС во вторник, несмотря на предпосылки к консолидации, были склонны к росту, но рублевый индикатор при этом не смог устоять выше 2900 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). На данный момент повышение продолжается в рамках коррекции к основному нисходящему тренду, а о возможности его смены в краткосрочном периоде стоит задуматься при закреплении индекса Мосбиржи выше 2900 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2860-2930 пунктов.
Общий настрой: Вторник характеризовался сохранением оптимизма в рисковых активах, но покупки на большинстве рынков были осторожными. Резкий рост цен на нефть, по сути, можно не учитывать как существенный позитивный фактор до выхода котировок за рамки среднесрочных диапазонов. Во второй половине недели на российских биржах будет определяться судьба краткосрочного тренда – оптимистичные технические сигналы в последние дни можно наблюдать как на фондовом рынке, так и по рублю. Так или иначе, на масштабное ралли пока лучше не рассчитывать, но некоторую прибыль в ближайшие дни покупатели при позитивном сценарии еще смогут получить.
Валюта и Денежный рынок
Во вторник Банк России в дополнение к недельному аукциону второй день подряд проводил депозитные операции «тонкой настройки» o/n. На обоих аукционах банки несколько увеличили объем размещенных средств. В частности, на недельном аукционе объем размещения составил 1,17 трлн руб. (при размещении неделей ранее 999,2 млрд руб.), а на аукционе o/n – 1,3 трлн руб. (при размещении в понедельник 1,1 трлн руб.).
Ставки МБК при этом несколько скорректировались, однако на аукционе РЕПО o/n Федерального казначейства один банк второй день подряд (вероятно, один и тот же банк) привлек весьма внушительную сумму – 20 млрд руб., что сигнализирует о спросе на ликвидность со стороны отдельных игроков.
На валютном рынке днем рубль демонстрировал снижение вместе с большинством других валют на площадках EM. В целом на глобальных рынках по-прежнему наблюдался уход инвесторов от риска. Кроме того, внутренний валютный рынок, по всей видимости, негативно реагировал не только на ухудшение ситуации с коронавирусом и ужесточение ограничительных мер за рубежом, но и на резкое ухудшение внутренней эпидемиологической обстановки, которое может обернуться более жесткими ограничительными мерами в РФ.
Впрочем, уже к вечеру настроения инвесторов на глобальных рынках улучшились и рублю удалось развернуться в плюс. Аппетиту к риску вероятно поспособствовали все те же факторы – улучшение самочувствия американского президента и надежды на принятие нового пакета стимулирующих мер в США. Кроме того, заметный рост демонстрировали котировки нефти, получавшие поддержку на угрозе урагана «Дельта» в США, и тем самым помогавшие рублю держаться в плюсе.
События завтра
промышленное производство Германии в августе (09.00 мск)
выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (15.10 мск)
отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
протоколы заседания ФРС (21.00 мск)
выступления представителей ФРС (в течение дня)
акции РусГидро последний день торгуются с дивидендами за 2019 г
финансовые результаты Сбербанка за 9 мес 2020 г по РСБУ
акции Совкомфлота начнут торги на Московской бирже
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов закреплялись в плюсе ввиду благоприятных внешних факторов, повышения отдельных акций и стабилизации рубля.
К 18.30 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,33%, до 2891,35 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,73%, до 1166,27 пункта, поддерживаемый отступлением рубля от внутридневных минимумов.
В самом значительном плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи транспорта (+2,78%). В наиболее значительном минусе находился индекс Мосбиржи металлов и добычи (-0,80%).
Эмитенты
Лидеры роста: ао Мечел (+3,81%), Новатэк (+3,77%), АЛРОСа (+3,73%)
Лидеры снижения: Полиметалл (-2,73%), Полюс (-2,71%), ГМК “Норильский никель” (-2,21%)
Интерес к бумагам золотодобытчиков в последние дни не столь высок, так как золото потеряло импульс к росту, хотя и удерживается выше психологически важной отметки 1900 долл/унц.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 0,6%. Вторник не характеризовался большим числом значимых макроэкономических новостей. На рынке ждали продолжения переговоров по пакету налогово-бюджетных стимулирующих мер, важность которых в своем выступлении в очередной раз подчеркнул глава ФРС Джером Пауэлл.
Предвыборные опросы, тем временем, продолжают показывать преимущество Байдена перед Трампом, что на данный момент воспринимается инвесторами как позитивный сигнал в свете перспектив новых поддерживающих экономику мер. В то же время переход власти к демократам может означать увеличение налоговой нагрузки на высокотехнологичный сектор.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,5%. На биржах региона наблюдались умеренные покупки, поддерживаемые главным образом внешним оптимизмом. В остальном вирусная ситуация на европейском континенте остается напряженной.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили темпы роста и подскакивали на 2,5-3%, по сути, повторяя динамику резкого повышения предыдущего дня. Фундаментальными причинами покупок выступали слабый доллар, очередной ураган в Мексиканском заливе и перебои с нефтедобычей в Норвегии. Отчет Минэнерго США в среду, по средним прогнозам, может показать увеличение запасов “черного золота” на прошлой неделе на 400 тыс баррелей – умеренно негативный для котировок сигнал. Если ожидания оправдаются, цены закономерно отступят от района верхних границ среднесрочных диапазонов 39-44 долл и 35-42 долл соответственно, к которым поднялись в ходе ралли предыдущих дней. Среднесрочная картина на рынке не меняется.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС во вторник, несмотря на предпосылки к консолидации, были склонны к росту, но рублевый индикатор при этом не смог устоять выше 2900 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). На данный момент повышение продолжается в рамках коррекции к основному нисходящему тренду, а о возможности его смены в краткосрочном периоде стоит задуматься при закреплении индекса Мосбиржи выше 2900 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2860-2930 пунктов.
Общий настрой: Вторник характеризовался сохранением оптимизма в рисковых активах, но покупки на большинстве рынков были осторожными. Резкий рост цен на нефть, по сути, можно не учитывать как существенный позитивный фактор до выхода котировок за рамки среднесрочных диапазонов. Во второй половине недели на российских биржах будет определяться судьба краткосрочного тренда – оптимистичные технические сигналы в последние дни можно наблюдать как на фондовом рынке, так и по рублю. Так или иначе, на масштабное ралли пока лучше не рассчитывать, но некоторую прибыль в ближайшие дни покупатели при позитивном сценарии еще смогут получить.
Валюта и Денежный рынок
Во вторник Банк России в дополнение к недельному аукциону второй день подряд проводил депозитные операции «тонкой настройки» o/n. На обоих аукционах банки несколько увеличили объем размещенных средств. В частности, на недельном аукционе объем размещения составил 1,17 трлн руб. (при размещении неделей ранее 999,2 млрд руб.), а на аукционе o/n – 1,3 трлн руб. (при размещении в понедельник 1,1 трлн руб.).
Ставки МБК при этом несколько скорректировались, однако на аукционе РЕПО o/n Федерального казначейства один банк второй день подряд (вероятно, один и тот же банк) привлек весьма внушительную сумму – 20 млрд руб., что сигнализирует о спросе на ликвидность со стороны отдельных игроков.
На валютном рынке днем рубль демонстрировал снижение вместе с большинством других валют на площадках EM. В целом на глобальных рынках по-прежнему наблюдался уход инвесторов от риска. Кроме того, внутренний валютный рынок, по всей видимости, негативно реагировал не только на ухудшение ситуации с коронавирусом и ужесточение ограничительных мер за рубежом, но и на резкое ухудшение внутренней эпидемиологической обстановки, которое может обернуться более жесткими ограничительными мерами в РФ.
Впрочем, уже к вечеру настроения инвесторов на глобальных рынках улучшились и рублю удалось развернуться в плюс. Аппетиту к риску вероятно поспособствовали все те же факторы – улучшение самочувствия американского президента и надежды на принятие нового пакета стимулирующих мер в США. Кроме того, заметный рост демонстрировали котировки нефти, получавшие поддержку на угрозе урагана «Дельта» в США, и тем самым помогавшие рублю держаться в плюсе.
События завтра
промышленное производство Германии в августе (09.00 мск)
выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (15.10 мск)
отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
протоколы заседания ФРС (21.00 мск)
выступления представителей ФРС (в течение дня)
акции РусГидро последний день торгуются с дивидендами за 2019 г
финансовые результаты Сбербанка за 9 мес 2020 г по РСБУ
акции Совкомфлота начнут торги на Московской бирже
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter