8 октября 2020 Велес Капитал
Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов не показывали единой динамики из-за корпоративных и валютных факторов.
К 18.20 мск индекс Мосбиржи снизился менее чем на 0,1%, до 2842,42 пункта. Долларовый индекс РТС вырос на 1,07%, до 1156,21 пункта, подталкиваемый наверх укреплением рубля.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи металлов и добычи (+0,89%). В самом сильном минусе находился индекс Мосбиржи транспорта (-2,59%).
Эмитенты
Лидеры роста: АЛРОСа (+1,89%), Аптеки 36 и 6 (+1,79%), гдр РусАгро (+1,64%)
АЛРОСа росла перед публикацией в пятницу данных по продажам за сентябрь.
Акции некоторых представителей потребительского сектора, судя по всему, пользовались спросом в связи с вновь обретенной ролью защитных активов на фоне усугубления продаж на широком рынке и ухудшения ситуации с вирусом.
Лидеры снижения: Аэрофлот (-5,77%), РусГидро (-3,87%)
Бумаги Аэрофлота продолжали обвальное падение после новостей о цене вторичного размещения на уровне 60 руб. Кроме того, рост числа случаев заражения коронавирусом по всему миру не позволяет рассчитывать на скорое возобновление докризисной активности компании.
Котировки РусГидро, в свою очередь, торговались без дивидендов за прошлый год.
Внешний фон: позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ прибавляли порядка 0,2-0,5%. Индикатор S& 500 находился у очередного сопротивления 3440 пунктов, способность удержать которое позволит рассчитывать на движение к 3500 пунктам.
Основной темой обсуждений на рынке оставалось экономическое стимулирование. После того, как Трамп в начале недели распорядился до выборов приостановить переговоры по масштабной программе стимулирования экономики, президент заговорил о точечных мерах поддержки авиационной отрасли, малого бизнеса и выплатах напрямую безработным гражданам. Последнее особенно актуально в связи с сохранением напряженности на американском рынке труда. Так, число первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе выросло на 840 тыс (ожидалось +820 тыс) вслед за увеличением на 849 тыс неделей ранее.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,8%, ускорив темпы повышения по ходу дня. Протоколы заседания ЕЦБ показали, что регулятор весьма обеспокоен текущим положением дел в региональной экономике и видит множество рисков для ее роста, среди которых – сильный евро, коронавирус, Brexit и президентские выборы в США. Это, в свою очередь, позволяет ожидать расширения поддерживающих программ центрального банка.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили повышение и прибавляли около 2%. В четверг инвесторов неожиданно воодушевил годовой отчет ОПЕК, в котором картель сообщил, что не ждет пика спроса на нефть до 2040 года, таким образом достаточно оптимистично оценив перспективы рынка. Кроме того, на биржах были обеспокоены перебоями с производством из-за урана в Мексиканском заливе, а также забастовок в Норвегии. На этом фоне нефтяные котировки вновь стремились к сентябрьским пикам 43,82 долл и 41,72 долл соответственно, пробой которых может спровоцировать новую волну роста.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в четверг пытались подрасти, что на этот раз гораздо лучше удавалось долларовому индикатору благодаря укреплению рубля. Рублевый индекс Мосбиржи консолидировался чуть ниже 2850 пунктов и сохраняет краткосрочную слабость, хотя риски пробоя психологически важного уровня 2800 пунктов до конца текущей недели снизились. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2800-2880 пунктов.
Общий настрой: На мировых биржах в четверг вновь преобладали оптимистичные настроения, которые затронули отечественные биржи лишь частично. В пятницу дополнительное давление на российский рынок будут оказывать дивидендные отсечки по МТС, НЛМК, Новатэку и Татнефти. В остальном при сохранении зарубежного позитива в конце недели возможны покупки и на фондовом рынке РФ, в то время как рубль приближается к важным техническим уровням коррекции и, напротив, может приостановить укрепление.
Валюта и Денежный рынок
К вечеру рубль демонстрировал достаточно уверенный рост и в паре с долларом, и в паре с евро. При этом другие валюты на рынках EM выглядели не столь уверенно, в основном торгуясь в минусе. Так, отрицательную динамику показывали турецкая лира, бразильский реал, мексиканское песо. Чуть меньшее снижение наблюдалось у южноафриканского рэнда и индийской рупии.
К заметному укреплению на российском рынке рубль перешел в начале второй половины дня и демонстрировал рост в течение последующих часов. В частности, еще в первой половине дня в четверг пара доллар/рубль находилась выше 78,1 руб., однако уже во второй половине дня пара опускалась в диапазон 77,3-77,4 руб., обновив таким образом минимум за последнюю неделю. Основную поддержку рубль получал с рынка нефти, где котировки марки Brent еще утром боролись за отметку в 42 долл., а ближе к вечеру поднимались выше 43 долл.
Отметим, что ближе к вечеру доллар несколько сократил свое потери на российском рынке из-за укрепления на глобальных площадках. Так, индекс доллара перешел к росту после выхода данных по рынку труда США, где число первичных заявок на получение пособий по безработице оказалось несколько выше ожиданий участников рынка и в целом сократило аппетит инвесторов к риску.
События завтра
индекс деловой активности в секторе услуг Китая в сентябре от Caixin (04.45 мск)
промышленное производство Великобритании в августе (09.00 мск)
месячное изменение ВВП Великобритании (09.00 мск)
продажи АЛРОСы за сентябрь 2020 г
операционные результаты Северстали за 3-й кв 2020 г
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов не показывали единой динамики из-за корпоративных и валютных факторов.
К 18.20 мск индекс Мосбиржи снизился менее чем на 0,1%, до 2842,42 пункта. Долларовый индекс РТС вырос на 1,07%, до 1156,21 пункта, подталкиваемый наверх укреплением рубля.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи металлов и добычи (+0,89%). В самом сильном минусе находился индекс Мосбиржи транспорта (-2,59%).
Эмитенты
Лидеры роста: АЛРОСа (+1,89%), Аптеки 36 и 6 (+1,79%), гдр РусАгро (+1,64%)
АЛРОСа росла перед публикацией в пятницу данных по продажам за сентябрь.
Акции некоторых представителей потребительского сектора, судя по всему, пользовались спросом в связи с вновь обретенной ролью защитных активов на фоне усугубления продаж на широком рынке и ухудшения ситуации с вирусом.
Лидеры снижения: Аэрофлот (-5,77%), РусГидро (-3,87%)
Бумаги Аэрофлота продолжали обвальное падение после новостей о цене вторичного размещения на уровне 60 руб. Кроме того, рост числа случаев заражения коронавирусом по всему миру не позволяет рассчитывать на скорое возобновление докризисной активности компании.
Котировки РусГидро, в свою очередь, торговались без дивидендов за прошлый год.
Внешний фон: позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ прибавляли порядка 0,2-0,5%. Индикатор S& 500 находился у очередного сопротивления 3440 пунктов, способность удержать которое позволит рассчитывать на движение к 3500 пунктам.
Основной темой обсуждений на рынке оставалось экономическое стимулирование. После того, как Трамп в начале недели распорядился до выборов приостановить переговоры по масштабной программе стимулирования экономики, президент заговорил о точечных мерах поддержки авиационной отрасли, малого бизнеса и выплатах напрямую безработным гражданам. Последнее особенно актуально в связи с сохранением напряженности на американском рынке труда. Так, число первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе выросло на 840 тыс (ожидалось +820 тыс) вслед за увеличением на 849 тыс неделей ранее.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,8%, ускорив темпы повышения по ходу дня. Протоколы заседания ЕЦБ показали, что регулятор весьма обеспокоен текущим положением дел в региональной экономике и видит множество рисков для ее роста, среди которых – сильный евро, коронавирус, Brexit и президентские выборы в США. Это, в свою очередь, позволяет ожидать расширения поддерживающих программ центрального банка.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили повышение и прибавляли около 2%. В четверг инвесторов неожиданно воодушевил годовой отчет ОПЕК, в котором картель сообщил, что не ждет пика спроса на нефть до 2040 года, таким образом достаточно оптимистично оценив перспективы рынка. Кроме того, на биржах были обеспокоены перебоями с производством из-за урана в Мексиканском заливе, а также забастовок в Норвегии. На этом фоне нефтяные котировки вновь стремились к сентябрьским пикам 43,82 долл и 41,72 долл соответственно, пробой которых может спровоцировать новую волну роста.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в четверг пытались подрасти, что на этот раз гораздо лучше удавалось долларовому индикатору благодаря укреплению рубля. Рублевый индекс Мосбиржи консолидировался чуть ниже 2850 пунктов и сохраняет краткосрочную слабость, хотя риски пробоя психологически важного уровня 2800 пунктов до конца текущей недели снизились. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2800-2880 пунктов.
Общий настрой: На мировых биржах в четверг вновь преобладали оптимистичные настроения, которые затронули отечественные биржи лишь частично. В пятницу дополнительное давление на российский рынок будут оказывать дивидендные отсечки по МТС, НЛМК, Новатэку и Татнефти. В остальном при сохранении зарубежного позитива в конце недели возможны покупки и на фондовом рынке РФ, в то время как рубль приближается к важным техническим уровням коррекции и, напротив, может приостановить укрепление.
Валюта и Денежный рынок
К вечеру рубль демонстрировал достаточно уверенный рост и в паре с долларом, и в паре с евро. При этом другие валюты на рынках EM выглядели не столь уверенно, в основном торгуясь в минусе. Так, отрицательную динамику показывали турецкая лира, бразильский реал, мексиканское песо. Чуть меньшее снижение наблюдалось у южноафриканского рэнда и индийской рупии.
К заметному укреплению на российском рынке рубль перешел в начале второй половины дня и демонстрировал рост в течение последующих часов. В частности, еще в первой половине дня в четверг пара доллар/рубль находилась выше 78,1 руб., однако уже во второй половине дня пара опускалась в диапазон 77,3-77,4 руб., обновив таким образом минимум за последнюю неделю. Основную поддержку рубль получал с рынка нефти, где котировки марки Brent еще утром боролись за отметку в 42 долл., а ближе к вечеру поднимались выше 43 долл.
Отметим, что ближе к вечеру доллар несколько сократил свое потери на российском рынке из-за укрепления на глобальных площадках. Так, индекс доллара перешел к росту после выхода данных по рынку труда США, где число первичных заявок на получение пособий по безработице оказалось несколько выше ожиданий участников рынка и в целом сократило аппетит инвесторов к риску.
События завтра
индекс деловой активности в секторе услуг Китая в сентябре от Caixin (04.45 мск)
промышленное производство Великобритании в августе (09.00 мск)
месячное изменение ВВП Великобритании (09.00 мск)
продажи АЛРОСы за сентябрь 2020 г
операционные результаты Северстали за 3-й кв 2020 г
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter