12 октября 2020 Велес Капитал
Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов изменялись незначительно после колебаний между плюсом и минусом в течение сессии.
К 18.05 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,51%, до 2848,58 пункта. Долларовый индекс РТС снизился менее чем на 0,1%, до 1164,31 пункта, испытывая давление от умеренного ослабления рубля.
В наибольшем плюсе к концу сессии находился индекс Мосбиржи потребительского сектора (+2,04%). В самом сильном минусе был индекс Мосбиржи финансов (-0,82%).
Эмитенты
Лидеры роста: гдр X5 Retail Group (+4,23%), Система (+3,85%), АЛРОСа (+3,77%)
Акции АЛРОСА поддерживали итоги встречи с президентом Путиным и оптимистичные ожидания относительно 4-го квартала, уровень продаж в котором должен быть близок к предыдущему году.
Лидеры снижения: гдр TCS Group (-4,65%), Петропавловск (-2,93%), М. Видео (-2,10%)
Акции Петропавловска оказались под краткосрочным давлением после того, как компания в пятницу снизила прогнозы по производству в текущем году и увеличила ожидания по затратам. Агентство S&P, в свою очередь, сократило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента с В до В-.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ прибавляли порядка 1-2% во главе с сектором высоких технологий. Индикатор S&P 500 в понедельник впервые с начала сентября поднялся выше 3500 пунктов, подталкиваемый надеждами на одобрение стимулирующих мер – до или после выборов. Следующей его целью может стать исторический пик 3588 пунктов.
Во вторник Apple проведет презентацию новой продукции и, как ожидается, представит iPhone 12. Высокотехнологичный сектор с “яблочными” бумагами, таким образом, продолжает рост, несмотря на перспективу увеличения налоговой нагрузки в случае победы Байдена на выборах, а также усиливающегося антимонопольного давления на крупнейших представителей отрасли в том числе в Европе.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,8%. Инвесторы региона в основном следовали за оптимистичным настроем в США. Тем временем риски ужесточения ограничительных мер в крупнейших экономиках Европы растут вместе с ускорением распространения коронавируса.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили падение и теряли около 2,5-3%, продолжая отступление от района сентябрьских пиков (43,82 долл и 41,72 долл). Перспектива увеличения предложения в США, Норвегии и Ливии не позволяла “быкам” вывести цены на новые уровни. Впрочем, ежемесячные отчеты ОПЕК и Международного энергетического агентства во вторник и среду еще могут взбодрить покупателей.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в начале недели пребывали в некоторой нерешительности. Рублевый индикатор держался выше достигнутого в пятницу минимума с июля, но не смог устоять выше сопротивления 2860 пунктов. Даже в случае преодоления последнего покупателям пока лучше не рассчитывать на движение более чем к 2900 пунктам – основной нисходящий тренд не теряет актуальности. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2810-2890 пунктов.
Общий настрой: На мировых биржах в начале недели сохранялся оптимистичный настрой, который частично перекинулся и на российский активы. В СМИ появились сообщения о согласии ЕС ввести санкции против отдельных россиян по делу об отравлении Навального. Точечные ограничения могут несколько ослабить геополитические риски для всего рынка. В остальном инвесторы на рынке РФ вновь обратили внимание на потребительский сектор и металлургов – возможно, неспроста с учетом шествия пандемии и публикации операционных результатов в ближайшие дни.
Валюта и Денежный рынок
В понедельник Банк России проводил аукционы РЕПО сроком на один месяц и один год. На аукционе со сроком размещения средств на один месяц ЦБ существенно увеличил лимит – до 1 трлн руб. (в предыдущий раз в сентябре лимит составлял лишь 100 млрд руб.), а на годовом аукционе лимит остался на отметке в 400 млрд руб. Если в сентябре спрос на аукционах РЕПО ЦБ отсутствовал, то сегодня на одномесячном аукционе банки привлекли 600 млрд руб., на годовом аукционе – 20 млрд руб. Напомним, что на прошлой неделе Минфин разместил рекордный объем для аукциона ОФЗ – 345,7 млрд руб., при этом на рынке сохраняется тенденция увеличения доли участия в аукционах крупных российских банков (СЗКО) и сокращение доли нерезидентов. По всей видимости, в связи с существенным увеличением позиции российских банков в ОФЗ (в сентябре было размещено 833 млрд руб.), аукционы РЕПО ЦБ под залог госдолга стали востребованными у кредитных организаций.
На валютном рынке доллар завершал торги в зеленой зоне на большинстве площадок развивающихся рынков. Рубль не являлся исключением, однако помимо слабого аппетита к риску на рынках EM и падения нефтяных котировок (стоимость Brent теряла почти 3%) давление на российскую валюту безусловно оказывала возобновившаяся санкционная риторика. Так, в понедельник стало известно, что санкции против российских физлиц согласны ввести главы МИД РФ, санкционный список должен быть согласован в среду.
События завтра
уровень безработицы Великобритании в августе (09.00 мск)
окончательный индекс потребительских цен Германии в сентябре (09.00 мск)
индекс экономических настроений инвесторов ZEW по Германии за октябрь (12.00 мск)
ежемесячный отчет ОПЕК (в течение дня)
индекс потребительских цен США в сентябре (15.30 мск)
операционные результаты ММК за 3-й кв 2020 г
акции Распадской последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2020 г
Apple презентует iPhone 12
квартальные результаты Citigroup, Delta Air Lines, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов изменялись незначительно после колебаний между плюсом и минусом в течение сессии.
К 18.05 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,51%, до 2848,58 пункта. Долларовый индекс РТС снизился менее чем на 0,1%, до 1164,31 пункта, испытывая давление от умеренного ослабления рубля.
В наибольшем плюсе к концу сессии находился индекс Мосбиржи потребительского сектора (+2,04%). В самом сильном минусе был индекс Мосбиржи финансов (-0,82%).
Эмитенты
Лидеры роста: гдр X5 Retail Group (+4,23%), Система (+3,85%), АЛРОСа (+3,77%)
Акции АЛРОСА поддерживали итоги встречи с президентом Путиным и оптимистичные ожидания относительно 4-го квартала, уровень продаж в котором должен быть близок к предыдущему году.
Лидеры снижения: гдр TCS Group (-4,65%), Петропавловск (-2,93%), М. Видео (-2,10%)
Акции Петропавловска оказались под краткосрочным давлением после того, как компания в пятницу снизила прогнозы по производству в текущем году и увеличила ожидания по затратам. Агентство S&P, в свою очередь, сократило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента с В до В-.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ прибавляли порядка 1-2% во главе с сектором высоких технологий. Индикатор S&P 500 в понедельник впервые с начала сентября поднялся выше 3500 пунктов, подталкиваемый надеждами на одобрение стимулирующих мер – до или после выборов. Следующей его целью может стать исторический пик 3588 пунктов.
Во вторник Apple проведет презентацию новой продукции и, как ожидается, представит iPhone 12. Высокотехнологичный сектор с “яблочными” бумагами, таким образом, продолжает рост, несмотря на перспективу увеличения налоговой нагрузки в случае победы Байдена на выборах, а также усиливающегося антимонопольного давления на крупнейших представителей отрасли в том числе в Европе.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,8%. Инвесторы региона в основном следовали за оптимистичным настроем в США. Тем временем риски ужесточения ограничительных мер в крупнейших экономиках Европы растут вместе с ускорением распространения коронавируса.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили падение и теряли около 2,5-3%, продолжая отступление от района сентябрьских пиков (43,82 долл и 41,72 долл). Перспектива увеличения предложения в США, Норвегии и Ливии не позволяла “быкам” вывести цены на новые уровни. Впрочем, ежемесячные отчеты ОПЕК и Международного энергетического агентства во вторник и среду еще могут взбодрить покупателей.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в начале недели пребывали в некоторой нерешительности. Рублевый индикатор держался выше достигнутого в пятницу минимума с июля, но не смог устоять выше сопротивления 2860 пунктов. Даже в случае преодоления последнего покупателям пока лучше не рассчитывать на движение более чем к 2900 пунктам – основной нисходящий тренд не теряет актуальности. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2810-2890 пунктов.
Общий настрой: На мировых биржах в начале недели сохранялся оптимистичный настрой, который частично перекинулся и на российский активы. В СМИ появились сообщения о согласии ЕС ввести санкции против отдельных россиян по делу об отравлении Навального. Точечные ограничения могут несколько ослабить геополитические риски для всего рынка. В остальном инвесторы на рынке РФ вновь обратили внимание на потребительский сектор и металлургов – возможно, неспроста с учетом шествия пандемии и публикации операционных результатов в ближайшие дни.
Валюта и Денежный рынок
В понедельник Банк России проводил аукционы РЕПО сроком на один месяц и один год. На аукционе со сроком размещения средств на один месяц ЦБ существенно увеличил лимит – до 1 трлн руб. (в предыдущий раз в сентябре лимит составлял лишь 100 млрд руб.), а на годовом аукционе лимит остался на отметке в 400 млрд руб. Если в сентябре спрос на аукционах РЕПО ЦБ отсутствовал, то сегодня на одномесячном аукционе банки привлекли 600 млрд руб., на годовом аукционе – 20 млрд руб. Напомним, что на прошлой неделе Минфин разместил рекордный объем для аукциона ОФЗ – 345,7 млрд руб., при этом на рынке сохраняется тенденция увеличения доли участия в аукционах крупных российских банков (СЗКО) и сокращение доли нерезидентов. По всей видимости, в связи с существенным увеличением позиции российских банков в ОФЗ (в сентябре было размещено 833 млрд руб.), аукционы РЕПО ЦБ под залог госдолга стали востребованными у кредитных организаций.
На валютном рынке доллар завершал торги в зеленой зоне на большинстве площадок развивающихся рынков. Рубль не являлся исключением, однако помимо слабого аппетита к риску на рынках EM и падения нефтяных котировок (стоимость Brent теряла почти 3%) давление на российскую валюту безусловно оказывала возобновившаяся санкционная риторика. Так, в понедельник стало известно, что санкции против российских физлиц согласны ввести главы МИД РФ, санкционный список должен быть согласован в среду.
События завтра
уровень безработицы Великобритании в августе (09.00 мск)
окончательный индекс потребительских цен Германии в сентябре (09.00 мск)
индекс экономических настроений инвесторов ZEW по Германии за октябрь (12.00 мск)
ежемесячный отчет ОПЕК (в течение дня)
индекс потребительских цен США в сентябре (15.30 мск)
операционные результаты ММК за 3-й кв 2020 г
акции Распадской последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2020 г
Apple презентует iPhone 12
квартальные результаты Citigroup, Delta Air Lines, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter