15 октября 2020 Велес Капитал Кожухова Елена
Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в минусе ввиду неблагоприятного зарубежного настроя.
К 18.10 мск индекс Мосбиржи упал на 1,60%, до 2810,46 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 2,56%, до 1130,58 пункта, ощущая давление в том числе от более слабого рубля.
В самом незначительном минусе к концу сессии был индекс Мосбиржи электроэнергетики (-1,02%). В самом сильном минусе находился индекс Мосбиржи нефти и газа (-1,48%).
Эмитенты
Лидеры роста: Аптеки 36 и 6 (+1,25%), Акрон (+0,72%), МРСК ЦП (+0,55%), НЛМК (+0,34%)
Лидеры снижения: ТМК (-3,84%), Магнит (-3,68%), Петропавловск (-3,63%)
Акции большинства эмитентов в четверг шли вниз в рамках фиксации прибыли после повышения в предыдущие дни.
Внешний фон: негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги в США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ теряли порядка 0,4-1% во главе с сектором высоких технологий. Индикатор S&P 500 открылся гэпом вниз, что подтверждает риски развития коррекционного снижения в район 3400 пунктов в ближайшие дни. Рынкам приходится мириться с отсутствием нового пакета экономического стимулирования, который, вероятно, не будет одобрен как минимум до начала ноября.
Биржи также охватили опасения относительно ухудшения экономической ситуации в США и во всем мире. Так, число первичных обращений за пособиями по безработице в США на прошлой неделе неожиданно выросло с 845 тыс до 898 тыс (ожидалось 825 тыс), но индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в октябре при этом неожиданно увеличился с 15 до 32,3 пункта (ожидалось 14 пунктов).
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ терял около 2,5%. Среди крупнейших экономик региона Великобритания и Франция столкнулись с необходимостью ввода новых ограничительных мер из-за стремительного распространения коронавируса. ЕС и Великобритания также пытаются в последний момент заключить торговую сделку, которая позволит избежать беспорядочного Brexit.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру немного сократили потери и снижались на 2-2,5%. Отчет Минэнерго США показал падение запасов нефти на прошлой неделе на 3,8 млн баррелей, выше прогноза, при сокращении запасов нефтепродуктов на 8,8 млн баррелей и неожиданном снижении нефтедобычи по сравнению с уровнем недельной давности с 11 млн до 10,5 млн барр/день. Настроения на рынке в целом, однако, оставались пессимистичными ввиду укрепления доллара, мирового избегания риска, а также близости сентябрьских пиков (43,57 долл и 41,47 долл соответственно), значимых драйверов для пробоя которых инвесторы не находят.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии ускорили падение и обновили минимумы с июля и мая текущего года соответственно (2803 и 1128 пунктов). Рублевый индикатор пока удерживается выше 2800 пунктов, но все же риски развития нисходящего движения в район 2700-2750 пунктов подтверждаются. В случае краткосрочного отскока индекс может пойти в район 2880 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2760-2850 пунктов.
Общий настрой: На мировых биржах в четверг преобладала склонность к продажам. Инвесторы боялись очередного витка замедления мировой экономики из-за коронавируса, в связи с чем продавали рисковые активы. В выигрыше в текущих условиях оказался американский доллар, который вернул себе роль защитного актива. Достаточно устойчиво, несмотря на рост доллара, смотрелось и золото (котировки пытались отвоевать 1900 долл/унц). Указанный фактор в пятницу может вернуть интерес к бумагам золотодобытчиков, особенно с учетом последней возможности купить Полюс с дивидендами за первое полугодие 2020 года.
Валюта и Денежный рынок
В четверг на валютных площадках развивающихся рынков наблюдалось повсеместное укрепление доллара. Неприятие к риску отмечалось и на основных фондовых площадках: европейские индексы завершали день в красной зоне, американские акции после открытия также торговались в минусе. Беспокойство у инвесторов на глобальных рынках по-прежнему вызывают две ключевые темы – неясность перспектив в отношении принятия нового экономического пакета стимулирующих мер в США и ускорение темпов распространения пандемии с соответствующим ужесточением ограничительных мер (в том числе, в ряде европейских стран).
Рубль в четверг снижался вместе с другими валютами EM. Так, пара доллар/рубль поднималась во второй половине дня до 78,3 руб., обновив таким образом максимум более чем за неделю. К окончанию рабочего дня пара оставалась чуть выше 78,2 руб., прибавляя за день около 0,9%. Схожее снижение на рынках EM демонстрировал южноафриканский рэнд, меньшие потери несли бразильский реал, турецкая лира и индийская рупия. Очевидно, что более существенному падению рубля также способствовали реализовавшиеся санкционные риски, хотя в целом угрозы для финансовой системы РФ так и не появилось, поэтому в ближайшие дни фактор геополитики может несколько ослабнуть.
В паре с евро рубль также снижался, однако потери к концу дня составляли лишь около 0,4-0,5%. В данном случае сказывалось ослабление евро не международном рынке, вызванное во многом ужесточением ограничительных мер в ряде европейских стран. К окончанию дня пара евро/доллар снижалась на 0,4%, обновив в течение дня минимум с конца сентября.
События завтра
окончательный индекс потребительских цен еврозоны в сентябре (12.00 мск)
торговый баланс еврозоны в августе (12.00 мск)
розничные продажи США в сентябре (15.30 мск)
промышленное производство США в сентябре (16.15 мск)
предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в октябре (17.00 мск)
ежегодные встречи МВФ (виртуально)
операционные результаты АЛРОСы за 3-й кв 2020 г
день инвестора Евраза
акции Полюса последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2020 г
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в минусе ввиду неблагоприятного зарубежного настроя.
К 18.10 мск индекс Мосбиржи упал на 1,60%, до 2810,46 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 2,56%, до 1130,58 пункта, ощущая давление в том числе от более слабого рубля.
В самом незначительном минусе к концу сессии был индекс Мосбиржи электроэнергетики (-1,02%). В самом сильном минусе находился индекс Мосбиржи нефти и газа (-1,48%).
Эмитенты
Лидеры роста: Аптеки 36 и 6 (+1,25%), Акрон (+0,72%), МРСК ЦП (+0,55%), НЛМК (+0,34%)
Лидеры снижения: ТМК (-3,84%), Магнит (-3,68%), Петропавловск (-3,63%)
Акции большинства эмитентов в четверг шли вниз в рамках фиксации прибыли после повышения в предыдущие дни.
Внешний фон: негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги в США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ теряли порядка 0,4-1% во главе с сектором высоких технологий. Индикатор S&P 500 открылся гэпом вниз, что подтверждает риски развития коррекционного снижения в район 3400 пунктов в ближайшие дни. Рынкам приходится мириться с отсутствием нового пакета экономического стимулирования, который, вероятно, не будет одобрен как минимум до начала ноября.
Биржи также охватили опасения относительно ухудшения экономической ситуации в США и во всем мире. Так, число первичных обращений за пособиями по безработице в США на прошлой неделе неожиданно выросло с 845 тыс до 898 тыс (ожидалось 825 тыс), но индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в октябре при этом неожиданно увеличился с 15 до 32,3 пункта (ожидалось 14 пунктов).
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ терял около 2,5%. Среди крупнейших экономик региона Великобритания и Франция столкнулись с необходимостью ввода новых ограничительных мер из-за стремительного распространения коронавируса. ЕС и Великобритания также пытаются в последний момент заключить торговую сделку, которая позволит избежать беспорядочного Brexit.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру немного сократили потери и снижались на 2-2,5%. Отчет Минэнерго США показал падение запасов нефти на прошлой неделе на 3,8 млн баррелей, выше прогноза, при сокращении запасов нефтепродуктов на 8,8 млн баррелей и неожиданном снижении нефтедобычи по сравнению с уровнем недельной давности с 11 млн до 10,5 млн барр/день. Настроения на рынке в целом, однако, оставались пессимистичными ввиду укрепления доллара, мирового избегания риска, а также близости сентябрьских пиков (43,57 долл и 41,47 долл соответственно), значимых драйверов для пробоя которых инвесторы не находят.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии ускорили падение и обновили минимумы с июля и мая текущего года соответственно (2803 и 1128 пунктов). Рублевый индикатор пока удерживается выше 2800 пунктов, но все же риски развития нисходящего движения в район 2700-2750 пунктов подтверждаются. В случае краткосрочного отскока индекс может пойти в район 2880 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2760-2850 пунктов.
Общий настрой: На мировых биржах в четверг преобладала склонность к продажам. Инвесторы боялись очередного витка замедления мировой экономики из-за коронавируса, в связи с чем продавали рисковые активы. В выигрыше в текущих условиях оказался американский доллар, который вернул себе роль защитного актива. Достаточно устойчиво, несмотря на рост доллара, смотрелось и золото (котировки пытались отвоевать 1900 долл/унц). Указанный фактор в пятницу может вернуть интерес к бумагам золотодобытчиков, особенно с учетом последней возможности купить Полюс с дивидендами за первое полугодие 2020 года.
Валюта и Денежный рынок
В четверг на валютных площадках развивающихся рынков наблюдалось повсеместное укрепление доллара. Неприятие к риску отмечалось и на основных фондовых площадках: европейские индексы завершали день в красной зоне, американские акции после открытия также торговались в минусе. Беспокойство у инвесторов на глобальных рынках по-прежнему вызывают две ключевые темы – неясность перспектив в отношении принятия нового экономического пакета стимулирующих мер в США и ускорение темпов распространения пандемии с соответствующим ужесточением ограничительных мер (в том числе, в ряде европейских стран).
Рубль в четверг снижался вместе с другими валютами EM. Так, пара доллар/рубль поднималась во второй половине дня до 78,3 руб., обновив таким образом максимум более чем за неделю. К окончанию рабочего дня пара оставалась чуть выше 78,2 руб., прибавляя за день около 0,9%. Схожее снижение на рынках EM демонстрировал южноафриканский рэнд, меньшие потери несли бразильский реал, турецкая лира и индийская рупия. Очевидно, что более существенному падению рубля также способствовали реализовавшиеся санкционные риски, хотя в целом угрозы для финансовой системы РФ так и не появилось, поэтому в ближайшие дни фактор геополитики может несколько ослабнуть.
В паре с евро рубль также снижался, однако потери к концу дня составляли лишь около 0,4-0,5%. В данном случае сказывалось ослабление евро не международном рынке, вызванное во многом ужесточением ограничительных мер в ряде европейских стран. К окончанию дня пара евро/доллар снижалась на 0,4%, обновив в течение дня минимум с конца сентября.
События завтра
окончательный индекс потребительских цен еврозоны в сентябре (12.00 мск)
торговый баланс еврозоны в августе (12.00 мск)
розничные продажи США в сентябре (15.30 мск)
промышленное производство США в сентябре (16.15 мск)
предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в октябре (17.00 мск)
ежегодные встречи МВФ (виртуально)
операционные результаты АЛРОСы за 3-й кв 2020 г
день инвестора Евраза
акции Полюса последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2020 г
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter